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시황

20260115 애널리스트 레포트 요약

수익타임
2026-01-15 11:20:15

[20260114 애널리스트 레포트 요약]


DL이앤씨

• 2026년 영업이익, 507억 원으로 전망되며 4분기 실적 부진 예상

• 2026년 매출액은 6,913억 원으로 예상되어 2025년 대비 감소 전망

• 수주잔고는 29,858억 원으로 안정적이나, 신규수주는 9,606건 기록됨

• 4분기 매출액은 1조 7,839억 원, 영업이익은 587억 원으로 예상되며, 가이던스 하향 조정


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LG생활건강

• 2026년 1분기, 화장품 영업손실 15억 원으로 적자 전환

• 북미 매출액 1,868억 원, 전년 대비 31% 증가 기록

• 2025년 예상 EPS는 6,521원으로, 예상 PER은 39.6배

• 중국 매출은 2,351억 원으로 전년 대비 15% 감소


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LS ELECTRIC

• 2025년 예상 매출액, 6조 327억원으로 전년 대비 23.5% 증가

• 2025년 영업이익, 638.4억원으로 전년 대비 58.1% 증가

• 북미 중심 수요 견조, 25년 신규수주 가이던스 초과 기대

• 2026년 4분기 영업이익, 약 1,071억원으로 시장 기대치 하회 전망


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NAVER

• 2024년 예상 영업이익 6,078억 원, 전년 대비 12.1% 증가

• 커머스 부문 매출 1조498억 원, YoY 35.4% 성장 기대

• 포괄적 주식교환 예정일은 2026년 6월 30일로 확정

• 4Q 2025 매출액 약 3조2,867억 원, YoY 13.9% 증가 예상


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두산밥캣

• 2026년 매출액 9조2,030억 원, 6.4% YoY 증가 전망

• 2026년 영업이익 8,621억 원, 27.3% YoY 상승 예상

• 2025년 예상 EPS 4,639원, 수익성 개선 기대

• 2024년 4분기 영업이익 1,393억 원, 시장 기대치 하회 전망


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삼성중공업

• 2026년 1월 예상 실적, 4분기 연결 매출액 2조 8,859억원 기록 전망

• 북미 LNGC 발주, 2025년 12월부터 본격 시작되어 100척 이상 예상

• 올해 상반기 카타르 LNGC 1차 물량 소화 후 하반기 2차 인식 기대

• 경쟁사 대비 미반영된 LNGC·FLNG 수주 모멘텀, 시장 기대감 높아


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스튜디오드래곤

• 2025년 4분기 매출 1,700억 원, 전년 동기 대비 31% 증가 전망

• 2025년 영업이익 185억 원, 전년 대비 246% 상승 기대

• 작품수는 2025년 238회차로 전년보다 20회차 증가

• 2026년 신작 <신사장프로젝트> 등 작품 편성 예정, 최소 25편 이상 제작


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아모레퍼시픽

• 2025년 예상 영업이익 458.8억 원, OP마진 9.6%로 전망

• 2025년 예상 EPS 3,875원, PER 30.9배로 시장 기대치보다 낮음

• 2024년 4분기 매출액 1조1,037억 원, 영업이익 563억 원 기록

• 중화권 매출은 960억 원, 전년 대비 17% 감소 예상


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에브리봇

• 2026년 4분기부터 AI 자율주행부모모듈 양산 공급 시작 예정

• 2026년 양산공급 개시로 신규 매출원 확보와 사업 확장 기대

• 2026년 양산공급 시작, 대기업 협력 검증으로 기술력 인정받아

• 2025년 연간 최대 실적 기대, 사업영역 확장으로 성장 전망


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유한양행

• 2025년 4분기 매출액, 5,477억 원으로 YoY 10% 성장 전망

• 영업이익, 283억 원으로 YoY 339% 감소 예상

• 유럽 렉라자 마일스톤(약 400억 원) 부재로 실적 기대치 하회

• 미국 병용요법 승인과 전체생존(OS) 데이터 발표 후 재평가 기대


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이랜텍

• 2025년 연간 매출액 7,368억 원, YoY 32.5% 성장 전망

• 2025년 영업이익 385억 원, YoY 139.4% 증가 예상

• 중대형 배터리팩 매출, 2025년 386억 원에서 2026년 1,414억 원으로 확대

• 2026년 예상 배터리팩 매출, 1,414억 원으로 본격 성장 기대


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하이브

• 2026년 BTS 월드투어, 예상 모객수 약 450만명으로 기존 기대치(300만~350만명)를 크게 상회하며, 회당 모객수는 6.5만명으로 추정됨

• 2026년 1분기 공연 일정과 규모 확대, 글로벌 투어 확장으로 브랜드 가치와 콘텐츠 매출 기대감이 높아지고 있음

• 2025년 4분기 영업이익은 36억원으로 시장 기대치(339억원)를 하회하였으나, 2026년 EPS는 9,799원으로 회복 전망

• 공연 확대와 모객수 증가로 인한 매출 성장 기대와 함께, 글로벌 투어를 통한 스폰서십 및 브랜드 가치 상승이 예상됨


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현대백화점

• 2026년 4분기, 순매출액 1조2529억원, 전년 동기 대비 6.6% 증가

• 2026년 4분기, 영업이익 1407억원, 전년 동기 대비 30.6% 증가 예상

• 2025년 예상 EPS는 10,506원으로 전년 대비 크게 상승

• 럭셔리 상품 수요, 소비 양극화 지속으로 견조한 성장 기대

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