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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 1/16

시그널엔진
2026-01-16 08:22:51


1/16 (금) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 49,442.44 (+0.60%)

- S&P500: 6,944.47 (+0.26%)

- 나스닥: 23,530.02 (+0.25%)

- S&P500 VIX: 15.84 (-5.43%)

- 달러인덱스: 99.35 (+0.22%)

- WTI선물: 59.08 (-4.52%)

- MSCI 한국 Index Fund: 111.05 (+1.29%)


◆ Comment


- 우리 증시는 어제에 이어 강세 이어갈 전망. 반도체 업종 중심으로 실적 기대감이 투심 개선으로 연결될 전망.

- 미국 재무부의 구두 개입에도 원달러 환율이 크게 하락하지 않은 점은 다소 부담 요인이나, 그 이후 상승세는 한풀 꺾였다는 점은 긍정적으로 바라볼 수 있는 요인.

- 어제 미 증시는 강세 마감. 반도체 및 금융주가 반등하면서 주요 지수 역시 상승에 성공.

- TSMC가 분기 실적을 경신한 것과 함께 올해 자본 지출을 520억~560억 달러로 늘릴 것이라 발표한 점이 반도체 업종에 있어 긍정적으로 작용.

- 금융주들 역시 호실적이 호재로 작용. 골드만삭스는 4분기 순이익이 시장 예상치를 상회했으며, 모건스탠리는 자산관리 부문의 호조로 4분기 매출과 순이익이 시장 에상치를 상회.

- 다만 상승폭은 다소 제한적이었는데 이란 등 지정학적 리스크과 연준 독립성 우려 등이 여전히 해소되지 않고 있기 때문.




1/16 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 주간 신규 실업보험 청구 19.8만명…예상치 하회(상보)

ㆍ 美 11월 수입물가 0.1% 상승…수출물가는 3.3% 올라

ㆍ 뉴욕 연은 1월 제조업 경기 확장세로 전환…시장 전망치도 상회

ㆍ 시카고 연은 총재 "연준 독립성 사라지면 인플레 급등 가능"

ㆍ 샌프란 연은 총재 "성장 전망 견조…노동시장 안정되고 있어"

ㆍ 캔자스시티 연은 총재 "인플레 너무 높아…고용 냉각 어느 정도 필수"

ㆍ 백악관 "트럼프, 매우 빠르게 차기 연준 의장 선임할 것"

ㆍ 골드만 "구리 랠리, 실수요보단 투기 성격…정점 도달한듯"

ㆍ 블랙록 운용자산 규모 처음으로 14조달러 웃돌아…호실적에 주가↑

ㆍ 골드만삭스 4분기 주식 트레이딩 매출 '역대 최대'…IB 수수료도 26억弗

ㆍ 한은 "韓 수출, 반도체·車 선방…철강·화공은 밀렸다"




1/16 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] 이란 사태, 국내 정유화학 영향 어떨까

LS증권 정경희

ㆍ 이란 신정체제 수립 이후 최대 반정부 시위, WTI $60/bbl 회복 

ㆍ 정유에 긍정적일 수 있어 

ㆍ 화학에 부정적일 수 있어


[화학] 4Q25 Pre: 전반 부진. 1Q26은 기대감 높여야

하나증권 윤재성,김형준

ㆍ 4Q25 Pre: 정유 컨센 상회. 화학은 대한유화가 유일하게 컨센 상회 

ㆍ 정유: OSP 하향과 PX/BTX 개선이 추가적인 트리거 

ㆍ 석유화학/태양광: 최악을 통과. 중국 구조조정 구체화에 주목


[우주항공과국방] 그린란드 사태, 트럼프의 돌격 명령

신한투자증권 이동헌,이지한

ㆍ 트럼프의 그린란드 공세 

ㆍ 트럼프의 선택들이 불러오는 나비 효과


[화장품] 급할수록 돌아가기

DB증권 허제나

ㆍ 약해진 업종 모멘텀을 반영한 주가 수준 

ㆍ 화장품, 언제 다시 사야할까? 

ㆍ 4분기 실적 시즌, 안전한 대안이 합리적인 선택


[식품] 실적에 한파가 찾아왔어요

iM증권 이경신

ㆍ 4Q25 Preview: 계절적 비수기에 소비침체 반영 지속, 일회성 비용의 삼중고


[제약] JP 모건 2-3일차, 빅파마의 2026년 탐구: Eli Lilly, Novo, AZ, Abbvie, GSK

DS투자증권 김민정

ㆍ Eli Lilly/Novo, 비만치료제 시장 ‘Q’ 변화에 주목 

ㆍ AZ, 종양학 리더로서 TROP-2 ADC 및 AI biomarker 시장 변화 제시 

ㆍ AbbVie, Skyrizi/Rinvoq의 멈추지 않는 고성장 국면 

ㆍ GSK, Ultra-long acting에 대한 관심 지속


[은행] (12월) 은행 여수신 동향: 전망은 기존대로

다올투자증권 김지원

ㆍ 여신: 금리 동향, 정책 기조, 연말 경향성의 복합으로 감소 전환 연간단위로도 증감폭 축소 

ㆍ 여신 증감폭: 가계대출 -2.2조원(vs. 11월 +2.1조원), 기업대출 -8.3조원(vs. 11월 +6.2조원) 

ㆍ 수신: 수시입출식 증가에도 정기예금 감소로 상쇄 

ㆍ 수신 증감폭 +7.7조원(vs. 11월 +36.6조원)


[전자장비와기기] 전일 패키지기판 업종 주가 상승 코멘트

iM증권 고의영,박정하

ㆍ 오랜만에 관찰된 기판주 섹터 플레이


[무선통신서비스] 완행 열차 다시 출발합니다

신한투자증권 김아람

ㆍ 상반기 완만한 주가 상승 전망 

ㆍ 4Q25 Preview: 대규모 일회성 비용 발생 

ㆍ 이슈1: SK텔레콤, KT의 배당 향방은?


[무선통신서비스] 4Q25 Preview: 실적은 저점, 방향은 회복

한국투자증권 김정찬

ㆍ 4분기 실적의 변수는 비용 

ㆍ 이제는 정상화의 관점에서 봐야할 때 

ㆍ 최선호주: KT


[무선통신서비스] 4Q25 Preview: 실적은 저점, 방향은 회복

한국투자증권 김정찬

ㆍ 4분기 실적의 변수는 비용 

ㆍ 이제는 정상화의 관점에서 봐야할 때 

ㆍ 최선호주: KT


[무선통신서비스] 통신서비스 Weekly - AI 네트워크 전략 방안 나왔다

하나증권 김홍식,이상훈

ㆍ 글로벌 통신주 주가 동향 및 뉴스 점검 

ㆍ 105억 달러 규모 CCS 사업부 매각후 콤스코프는 어떻게 됐는가 

ㆍ Marvell이 XConn과 맺은 5.4억달러 규모 계약의 핵심에 대하여


[양방향미디어와서비스] 독자 AI 파운데이션 모델 1차 평가 발표

NH투자증권 안재민,이호승

ㆍ 정부의 AI 산업 육성 계획은 플랫폼 산업 전반에 긍정적 

ㆍ 네이버: 아쉽지만, 사업 경쟁력을 자체적으로 증명해야 할 것


[복합유틸리티] 유틸리티 Weekly-기후부 업무보고 특이사항 점검

하나증권 유재선,성무규

ㆍ 서해안 에너지고속도로 조기 완공…발전공기업, 재생에너지 대폭 확대 

ㆍ 산업단지에도 SMR 배치 길 열린다 

ㆍ 갑자기 꺼낸 신규 원전 여론조사…“누구도 결과 수용 안 할 듯”




1/16 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<기아[000270] Car to Robot, Same Here>

메리츠증권 김준성,배현서

ㆍ 기아, 레거시 OEM 최고 밸류에이션 부여해 적정주가 상향 

ㆍ Boston Dynamics, 보여준 것과 보여줄 것


<대한항공[003490] 중국 한일령과 미국 AI투자의 동시 수혜주>

KB증권 강성진,김지윤

ㆍ 한-중 여행 수요 회복 및 AI투자 수혜 등으로 4Q25 OP, 컨센서스 14.1% 상회 

ㆍ 유가는 낮은데 업황이 개선되는 최선의 상황. `26년 OP +20.9% YoY 예상


<녹십자[006280] 비수기를 잊게 만든 알리글로의 역습>

다올투자증권 이지수

ㆍ 4Q25 연결 매출액 4,909억원(+11.4% YoY, -19.5% QoQ), 영업이익 17억원(흑전 YoY, -94.3% QoQ; OPM 0.3%) 기록 전망 

ㆍ 통상 4Q는 성과급 등 계절적 비용이 집중되는 시기이나, 고마진 알리글로 매출 비중 증가 및 자회사 ABL 홀딩스 손실 축소가 이를 상쇄하며 흑자 전환 달성 기대 

ㆍ 고마진 품목 알리글로의 가파른 매출 성장으로 시장 기대치 상회 전망


<삼성중공업[010140] MASGA 반열에 진입>

상상인증권 이서연

ㆍ 4Q25E 매출액 2조 8,202억원, 영업이익 3,002억원, 컨센서스 부합 전망 

ㆍ 우리도 미국에게 러브콜 받는 중


<키움증권[039490] 거래대금 큰 폭 증가의 최대 수혜주이나 높은 PBR은 부담>

BNK투자증권 김인

ㆍ 4Q25 Preview: 전부문 이익 증가로 +98%YoY 예상 

ㆍ 투자의견 HOLD 유지하나 목표주가 350,000원으로 샹향


<키움증권[039490] 4Q25 Preview: 주식은 역시 키움>

한국투자증권 백두산,안현빈

ㆍ 순이익 2,727억원으로 컨센서스 6% 상회 

ㆍ 트레이딩 성과도 우수 

ㆍ 목표주가 14% 상향. 실적과 배당 확대 기조


<한화오션[042660] 돈 쓸 줄 아는 회사>

대신증권 이지니

ㆍ 4분기 영업이익 3,438억원으로 추정, 컨센서스 대비 11.9% 하회 

ㆍ 함정 사업으로 확장 가능한 밸류는 무궁무진


<한전기술[052690] 핵심은 원전. 실적은 2026년 급반등 방향성 주목>

LS증권 성종화

ㆍ 4Q25 실적은 컨센서스는 상당수준 초과, 당사 전망치는 부합 전망 

ㆍ 4Q25부터 SMR 기술개발과제수익 실적반영 방식 관련 회계변경으로 매출, 영업이익 증가 효과. 다만, 세전이익단에선 중립 

ㆍ 분기 실적, 1Q25-2Q25 부진 후 3Q25-4Q25 구조적 회복/반등. 연간 실적도 2025년 숨고르기 후 2026년은 드라마틱한 급반등 전망


<한화엔진[082740] 4Q Preview: 뒤 늦은 상향 조정>

메리츠증권 배기연

ㆍ 영업이익은 컨센서스 9.0% 상회 추정 

ㆍ 적정 주가 상향까지 오래 걸린 이유 

ㆍ 한화엔진의 CAPA 증설, 기준에 따라 달라 보였던 효과


<HD현대일렉트릭[267260] 4Q25 Preview: 편안하게 성장 중>

한국투자증권 장남현

ㆍ 영업이익 컨센서스 부합 

ㆍ 증익 사이클의 끝을 가늠할 수 없는 상황 

ㆍ 안정적인 이익 개선이 강점


<에이피알[278470] 4Q25 Preview: 변함 없는 성장 Story>

현대차증권 하희지

ㆍ 4Q25F 에이피알 연결 기준 매출액은 4,813억원(+97%yoy), 영업이익은 1,145억원(+189%yoy, OPM 23.8%)으로 컨센서스에 부합하는 실적 기록 전망 

ㆍ 에이피알, 4Q25 독보적인 미국 성장성 지속되는 가운데, 일본/유럽 견조한 성장 지속 전망 

ㆍ 수익성은 프로모션 위한 마케팅비 확대 및 판매수수료 확대에도 불구 분기 사상 최대 실적 경신할 것으로 전망


<효성티앤씨[298020] 스판덱스 수급 밸런스 개선 전망>

NH투자증권 최영광,류승원

ㆍ 2026년 신규 증설 규모 급감 

ㆍ 4Q25 Preview: 일회성 비용 영향으로 컨센서스 하회 예상


<효성티앤씨[298020] 세계 3위 스판덱스 업체의 파산 리스크 확대>

IBK투자증권 이동욱

ㆍ 중국, 스판덱스 설비들의 구조조정이 이어지고 있다



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