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20260121 애널리스트 레포트 요약

수익타임
2026-01-21 11:20:19

[20260121 애널리스트 레포트 요약]


LG유플러스

• 2026년 예상 영업이익, 1조 1500억 원으로 전년 대비 27% 증가

• 2025년 4분기 매출, 약 4조원으로 전년 동기 대비 6% 성장 전망

• 25년 총주주환원 규모, 3.6천억 원에서 26년 3.7~4.3천억 원 예상

• 무선 ARPU, 36.2천원으로 전년 대비 2% 반등 기대


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LG이노텍

• 2025년 4분기 매출액, 7조 7,494억 원으로 예상

• 2025년 영업이익, 6860억 원으로 전망 후 2026년 8680억 원 회복

• 기판업황이 2025년 하반기부터 구조적 개선 지속

• 글로벌 시장 점유율 상승과 증설 계획 확정 기대


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SBS

• 2025년 4분기 매출, 전년 동기 대비 26% 증가한 2,100억 원 예상

• 2025년 영업이익, 전년 대비 60% 증가한 144억 원 전망

• 2026년 영업이익, 289억 원으로 예상되어 흑자 전환 기대

• 2026년 TV광고 시장, 5%~10% 회복 전망으로 실적 개선 기대


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감성코퍼레이션

• 2026년 중국 오프라인 매장 30개 출점 계획, 매출 70% 증가 기대

• 2026년 수출 매출 예상 300억 원 이상 기록 전망

• 2025년 4분기 매출액 1052억 원, 전년 동기 대비 16.8% 증가

• 2025년 영업이익 233억 원, 기존 추정치인 204억 원을 상회할 것으로 예상


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넷마블

• 2026년 신작 기대감 낮아, 출시 지연 가능성 존재

• 2026년 신작 기대감이 낮아지고, '7대죄: 오리진' 출시는 3월로 재차 연기됨

• 2025년 4분기 매출액 7,340억 원, 영업이익 1,048억 원 예상

• 2026년 신작 기대감이 낮아지고, 시장 점유율 경쟁 심화 우려


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동방메디컬

• 2025년 2월 13일 코스닥 신규상장 성공으로 시장 진입 완료

• 2025년 예상 매출액 115.2억 원, 2026년 131.7억 원으로 성장 기대

• 2026년 예상 영업이익 23.0억 원으로 전년 대비 증가 전망

• 브라질 ANVISA 승인 기대와 중국 신양그룹과의 장기 공급계약 체결이 수익성 향상에 기여


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산일전기

• 2026년 매출액 예상, 6466억 원으로 성장 기대

• 2026년 신규수주, 6768억 원으로 전년 대비 증가

• 2025년 영업이익률 35.0%로 수익성 개선 전망

• 북미 재생에너지 시장 확대와 데이터센터 수요 증가


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삼성물산

• 2026년 예상 영업이익, 8,002억 원으로 전망되어 있어요

• 2026년 예상 매출액, 43조 144억 원으로 예상되고 있어요

• NAV는 24.4조원이며, 할인율은 57.0%에서 54.1%로 축소되었어요

• 자회사 주가 상승 기대와 현금흐름 개선이 지속되고 있어요


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서진시스템

• 2025년 4분기 매출액 2991억 원, 영업이익 231억 원 기록 예상

• 2025년 12월, Varco Sizing John Energy Storage Project Phase I, 저장용량 137.5GWh 발표

• 하반기부터 SDI SBB 2.0 제조 시작, 내년 SKon ESS 제품 일부 생산 예정

• 2024년까지 ESS 설치 용량이 120GWh에서 160GWh로 증가, 연평균 성장률 20% 이상 기대


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세아제강

• 2026년 1분기, 신안우이 해상풍력 매출 연간 인식 예상

• 캐나다 LNG 프로젝트, 1분기부터 매출 980억 원 인식 예정

• 4분기 실적, 매출액 3,787억 원으로 전년 대비 30.7% 감소하였으나, 영업이익은 76억 원으로 흑자전환

• 내수 해상풍력 물량 증가와 환율 효과로 2025년 실적 회복 기대


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신한지주

• 2025년 4분기 순이익, 4,850억 원으로 전년 대비 19.4% 증가 전망

• 2026년 예상 EPS, 10,890원으로 지속 성장 기대

• 2026년 1월 발표 예정, 배당금은 기존 570원에서 940원으로 확대 예상

• 자사주 매입 규모, 약 3,200억 원으로 계획되어 있어 주주환원 정책 강화


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신흥에스이씨

• 2026년 예상 매출액 4,858억 원, 전년 대비 19% 증가

• 2026년 영업이익 208억 원으로, 전년 대비 804% 급증 예상

• 북미 LFP ESS 설비 가동과 유럽 현대차 P6 물량 공급이 실적 견인

• 데이터센터용 전력백업장치 수요 증가로 수익성 개선 기대


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아모레퍼시픽

• 2025년 예상 영업이익 3440억 원, EPS 3,875원 기록

• 연간 연구개발 비용 1,300억 원 이상 투자, 핵심기술 자체 개발

• 2026년 디바이스 제품군 확대와 신사업 투자 계획 발표

• CES 혁신상 수상 및 온페이스 LED 마스크 등 디바이스 제품 출시


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아모센스

• 2026년 연료전지용 세라믹기판, 매출 1,364억 원(12.7% YoY) 전망

• 2026년 영업이익 78억 원, 전년 대비 94% 증가 예상

• 블룸에너지의 CAPA 2GW 수주로 시장 확대와 수혜 기대

• 26년 세라믹기판 양산과 공급 확대 계획으로 매출 743억 원(28F 예상) 예상


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알테오젠

• 2026년 1월 20일, GSK와 $285mn 계약 체결로 약 3,990억 원 규모의 독점 라이선스 확보

• 이번 계약은 1조 원대 매출 제품의 신약 제형화 전략의 핵심으로 작용할 것으로 기대됨

• 2025년 예상 영업이익은 418.2억 원으로, 전년 대비 큰 폭의 성장세를 보이고 있음

• GSK와의 계약은 시장 내 경쟁 강화를 의미하며, 향후 추가 파트너십 가능성도 기대됨


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에이피알

• 2025년 3분기 기준, 국내외 특허 출원 및 등록 건수 300건 이상

• 2025년 영업이익 352억원, EPS 7,534원으로 예상

• 연구개발비 연간 40억원 이상 투자, 신제품 개발 계획 예정

• 글로벌 시장 확대 전략으로 2025년 3분기 신제품 출시 및 시장 진출 예정


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유비쿼스

• 2025년 4분기 매출 336억원, 영업이익 91억원 전망

• 2026년 FTTH 매출, 연간 20~30% 성장 기대

• 2026년 추정 BPS 15,000원에 PBR 1.5배 적용

• 정부 정책으로 광케이블 보급률 91%에서 98%로 확대 예상


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컴투스

• 2025년 4분기, 서머너즈워와 야구게임 매출이 각각 전분기 대비 호조를 보여 영업이익 105억 원 기록

• 2026년 1월, 신작 '도원암귀'와 '프로젝트ES' 등 유명 IP 활용 신작 출시 기대감이 높아 기업가치 상승 기대

• 2025년 예상 매출액은 694.1억 원으로 전년과 비슷하며, 2026년에는 767.0억 원으로 성장 전망

• 야구 라인업은 WBC 개막과 함께 매출이 지속적으로 성장하며, 관련 산업 내 경쟁력 강화 기대


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한국알콜

• 2025년 12월 기업가치제고계획 발표와 이행으로 기업가치 상승 기대

• 2026년 예상 PER 5.4배, PBR 0.4배로 저평가 상태 유지

• 퓨릿의 2025년 매출액 1,437억 원, 연평균 성장률 15.7% 기록

• 2025년 영업이익 359억 원, EPS 1,736원으로 수익성 개선 전망


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한국전력

• 2026년 영업이익, 20.3조원으로 전년 대비 36% 증가 전망

• 2026년 ROE, 25.2%로 2014~2016년 고점인 22%를 상회할 것으로 예상

• 2026년 예상 BPS, 92,106원으로 재무 건전성 강화 기대

• 국내 신규 원전 건설 가능성 점증과 한미 원자력 협력 기대감이 주가 상승 동인


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한미글로벌

• 2026년 1분기, 해외원전사업 전략적 제휴 체결로 글로벌 진출 기대

• 2025년 예상 EPS 2,347원, 실적 회복과 원전사업 가시화 기대감 반영

• 2026년 4분기, 매출액 1,420억 원 예상으로 실적 성장 전망

• 2024년, 매출액 425억 원, 영업이익 34억 원, EBITDA 42억 원 기록


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한화엔진

• 2025년 4분기 매출액 3,300억 원, 전년 대비 1.2% 증가 예상

• 2025년 영업이익 351억 원, 전년 대비 92.7% 상승 전망

• 중국향 선박엔진 수주 약 4,340억 원 달성, 전체 선박엔진 매출의 약 37% 차지

• 2026년 매출액 1,626억 원, 영업이익 205억 원으로 연간 성장 기대


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효성중공업

• 2025년 4분기 연결 영업이익, 2,248억 원으로 예상되어 전년 동기 대비 70.0% 증가

• 2025년 4분기 연결 매출액, 1조 6,649억 원으로 예상되어 전년 대비 5.9% 성장

• 2026년 연결 영업이익, 9,713억 원으로 전망되어 2025년 대비 약 36.6% 증가

• 2025년 연결 매출액, 5조 8,900억 원에서 2026년 7조 1,539억 원으로 성장 예상

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