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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 1/22

시그널엔진
2026-01-22 08:19:15


1/22 (목) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 49,077.23 (+1.21%)

- S&P500: 6,875.62 (+1.16%)

- 나스닥: 23,224.83 (+1.13%)

- S&P500 VIX: 16.92 (-15.82%)

- 달러인덱스: 98.79 (+0.15%)

- WTI선물: 60.62 (+0.43%)

- MSCI 한국 Index Fund: 115.66 (+4.23%)


◆ Comment


- 우리 증시는 반등 시도 전망. 그린란드를 둘러싼 갈등이 다소 완화 국면에 들어간 점이 시장 전반의 투심을 자극할 전망.

- 다만 우리나라의 4분기 GDP 성장률이 다소 부진한 점은 부담 요인. 4Q25 GDP는 YoY +1.5%, QoQ -0.3%로 시장 예상(YoY +1.9%, QoQ +0.1%)을 하회.

- 어제 미 증시는 상승 마감. 트럼프 대통령의 그린란드 관련 발언이 시장 전반의 투심 개선으로 연결.

- 트럼프 대통령은 그린란드 병합 문제에 대해 무력은 사용하지 않을 것이라며, 동시에 유럽 8개국에 대한 관세도 철회한 점이 타코 트레이드로 연결.

- 미국의 경제지표는 다소 엇갈린 모습 연출. 12월 잠정주택매매는 MoM -9.3%로 시장 예상(-0.2%)을 크게 하회.

- 반면 GDP 나우는 5.4%로 지난 수치 대비 소폭 상향되며 성장률 고공행진이 지속.




1/22 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 英 12월 CPI 전년비 3.4%↑…예상치 상회(상보)

ㆍ 美 12월 잠정주택판매 전월비 9.3% 급감…예상치 대폭 하회

ㆍ 'GDP 나우', 작년 4분기 성장률 고공행진 지속…5.4%로 소폭 상향

ㆍ 스웨덴 연기금 알렉타, 美국채 11조~12조원 어치 매도…보유분 대부분 팔아치워

ㆍ 트럼프, 그린란드 병합 관련 "무력 활용하지 않을 것…즉각 협상"(상보)

ㆍ 트럼프 "머지 않은 미래에 새 연준 의장 발표…증시 2배 오를 것"(상보)

ㆍ JP모건 다이먼, 트럼프 '신용카드 금리 상한' 비판…"경제적 재앙"

ㆍ IRS 금리, 중단기 가파른 강세…대통령 환율 발언의 '무게감'




1/22 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[철강] 4Q25 Preview: 마지막 부진, 임박한 턴어라운드

한국투자증권 최문선

ㆍ 중국 철강산업은 소리 없이 구조조정이 진행 중 

ㆍ 그럼에도 불구하고 철강업체 4분기 실적은 부진할 전망 

ㆍ 풍산도 예상 밖으로 실적이 저조할 것


[자동차] 중소형 부품사: 파티로의 초대

다올투자증권 유지웅

ㆍ HL만도, 에스엘을 중심으로 부품업체의 로봇산업 노출이 본겨적으로 주가에 반영되기 시작 

ㆍ 완성차는 보스턴 다이나믹스(이하 BD) 양산 생태계 확보를 위해 미국 현지 진출 협력사 선정에 나서기 시작 

ㆍ 현대모비스의 최종 부품모듈 공급자 지위를 기반으로 에스엘, 화신, 성우하이텍, 서연이화 등 1차 협력사들의 레그 등 샤시 모듈부품에 참여를 기대


[자동차] 두 번째 인식 변화가 필요한 시기

삼성증권 임은영,김현지

ㆍ Physical AI 시대, 하드웨어 업체의 주가가 소프트웨어 업체의 주가를 Outperform 

ㆍ 현대차/기아, 그룹 로봇 생태계의 중심에 서다 

ㆍ 로봇의 대량생산, 자동차 산업의 원가 혁신이 시작된다


[자동차] 현대차그룹 Re-rating: 자율주행과 휴머노이드는 순환 참조

iM증권 이상수

ㆍ Re-rating의 선결조건: 자율주행의 성공 

ㆍ Boston Dynamics와의 시너지, 지분 가치를 Multiple에 반영


[자동차] HMG 3사 타겟 시총 296조(Upside +22%)

대신증권 김귀연

ㆍ 현대차그룹 3사 타겟 시총 296조원(Upside +22%) 

ㆍ 밸류 모멘텀에 기인한 자동차 리레이팅. 기꺼이 따라갈 것 

ㆍ [중장기] 업종 리레이팅. [단기] 현대차 우선주/기아 키맞추기


[판매업체] 인천공항 면세점 입찰 관련 코멘트

NH투자증권 주영훈

ㆍ 인천공항 T1 및 T2 면세사업권 입찰 

ㆍ 관련 기업들의 영향도 분석


[건강관리업체및서비스] 알테오젠발 변동성 확대: 노이즈와 본질 사이

삼성증권 서근희,신수한

ㆍ 기대치 조정과 수급 불균형 

ㆍ 알테오젠 쇼크 이후 바이오 투자 전략 


[제약] 불편한 진실

키움증권 허혜민,김종현

ㆍ 바이오텍 대장주의 하락 

ㆍ 투자심리, 회복할 수 있을까? 

ㆍ 이제는 기술 이전 계약 구조의 질(Quality)과 다양한 검증이 가능한 밸류에이션에 대해서도 따져봐야 할 때


[제약] 위기 속에 튼튼한 사과 나무 고르기

하나증권 김선아,유창근

ㆍ 상승의 신호탄이 아닌 하락의 주범이 된 대장주 

ㆍ JPMHC에서 찾는 아이디어 

ㆍ 1/21 주가 하락 종목 중 관심 가져 볼 종목


[손해보험] 부진의 끝자락

메리츠증권 조아해,공건희

ㆍ 4Q25 Preview - 컨센서스 하회 전망 

ㆍ 기본자본 K-ICS비율 vs. 배당가능이익 

ㆍ 새롭게 시작될 2026년


[전자장비와기기] 12월 ESS Battery: 독립형 ESS 설치 증가

하나증권 김현수,홍지원

ㆍ 시사점 및 의견: 중국 대규모 프로젝트 영향으로 전력망용 독립형 ESS 설치 급증


[반도체와반도체장비] Micron-PSMC P5 인수

하나증권 김록호,김영규

ㆍ Micron, PSMC의 P5 인수 계획 발표 

ㆍ 2027년 생산량 확대를 위해 P5 인수 

ㆍ P5 생산량은 2026년 공급량의 1.1% 수준


[방송과엔터테인먼트] 광고 업황은 빠르면 2분기부터 반등 기대

하나증권 이기훈,김현수

ㆍ 여전히 부진하지만 바닥은 지나고 있는 광고 업황 

ㆍ CJ ENM: 4Q 예상 OP 461억원(+13%) 

ㆍ SBS: 4Q 예상 OP 123억원(+43%)




1/22 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<대한전선[001440] 4Q25 Preview: 초고압케이블 매출 인식 본격화>

KB증권 김선봉,성현동

ㆍ 4Q25 Preview: 초고압/해저케이블 매출 증가 본격화 전망 

ㆍ 2026년 북미 빅테크사들의 전력망 비용 직접 부담 증가로 지중선 발주 증가 예상 

ㆍ 아시아 해저케이블 시장 개화 최대 수혜, 예상 M/S 26년 4% → 32년 31%


<KCC[002380] 4Q25 preview - 두 달 만에 1.5조원 증가한 투자자산>

삼성증권 조현렬,김원영

ㆍ 4Q25 preview, 컨센서스 하회 

ㆍ 투자자산 가치, 지속되는 상승세 

ㆍ View, 자산 가치가 상승할수록 주주 가치 제고 기대감 확대 전망


<현대차[005380] 여전히 기회의 영역인 이유>

삼성증권 임은영,김현지

ㆍ CES 이후 두 번째 목표주가 상향 

ㆍ 현대차, 그룹 로봇 생태계의 중심


<한화에어로스페이스[012450] 마르지 않는 수주 파이프라인>

키움증권 이한결

ㆍ 4분기 영업이익 1조 608억원, 컨센서스 하회 전망 

ㆍ 다각화된 제품 포트폴리오에 기반한 수주 성장세 

ㆍ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 1,650,000원으로 상향


<한솔케미칼[014680] 4Q25 영업이익은 기대치 하회 예상>

키움증권 박유악

ㆍ 1Q26 영업이익 511억원(+139%QoQ) 전망 

ㆍ 목표주가 33만원으로 상향, 소재 차선호주 추천


<한온시스템[018880] 2026년 3% 영업이익률 기대>

LS증권 이병근

ㆍ 4Q25 Preview 

ㆍ 진짜로 턴어라운드 

ㆍ 투자의견 Hold, 목표주가 3,700원 유지


<한전KPS[051600] 조용히 일감이 쌓이는 중>

신한투자증권 최규헌

ㆍ 보통은 안정적이지만, 때로는 공격적인 종목 

ㆍ 4Q25 Preview: 연결 이익 컨센 부합. 계속해서 늘어나는 일감들 

ㆍ Valuation & Risk: 일감이 늘어난다는 것은 업황이 개선됐다는 것


<LIG넥스원[079550] 4Q25 Preview, 반영된 악재, 개선되는 26년>

LS증권 최정환

ㆍ 4Q25 컨센서스 대비 매출액 하회 영업이익 상회 전망 

ㆍ 악재는 상당 부분 반영, 계속해서 좋아질 실적 

ㆍ 목표주가 640,000원으로 14.2% 상향, 투자의견 Buy 유지


<현대글로비스[086280] BD 지분 가치 및 사업 확대 고려, 목표주가 상향>

iM증권 배세호

ㆍ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 325,000원으로 상향 

ㆍ 보스턴다이내믹스 지분 가치와 향후 사업 확대에 주목 

ㆍ 4Q25 연결 영업이익 컨센서스 부합


<현대글로비스[086280] 4Q25 Preview: 나야, 리레이팅>

LS증권 이재혁

ㆍ 4Q25 Preview: 나야, 리레이팅 

ㆍ 자동차운반선 시장: 불균형이 주는 편안함 

ㆍ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 320,000 원으로 상향


<삼성바이오로직스[207940] 4Q25 Re: CDMO 퓨어 플레이어로의 재출발>

메리츠증권 김준영

ㆍ 4Q25 Review 

ㆍ 투자의견 Buy, 적정주가 230만원 상향


<효성티앤씨[298020] 주가는 업황 개선을 얼마나 반영했을까?>

신영증권 신홍주

ㆍ 중국 스판덱스 업황 개선의 뚜렷한 증거들 포착 중 

ㆍ 업황 개선으로 판가 상승 시작. 본격적인 상승은 춘절 이후 

ㆍ 2026년 실적 보수적으로 추정해도 YoY +27%


<효성티앤씨[298020] 얼마까지 봐야할까>

하나증권 윤재성,김형준

ㆍ 중국 스판덱스 판가 인상 시작. 2026~27년 공급 부담도 적다 

ㆍ 변수는 화하이 청산 가능성에 따른 설비 가동 차질 여부 

ㆍ 판가 인상 및 경쟁사 위기를 감안해 실적 추정치와 Valuation을 상향



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