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20260122 애널리스트 레포트 요약

수익타임
2026-01-22 11:20:19

[20260122 애널리스트 레포트 요약]


LG디스플레이

• 2025년 4분기 매출액 7조원, 전년 동기 대비 10.6% 감소 전망

• 2025년 영업이익 3,200억 원으로 전년 대비 284.6% 증가 예상

• 2025년 온기 매출액은 25.6조원, 영업이익은 6680억 원으로 전망하며 흑자전환 기대

• 2026년 상반기 영업흑자 지속 기대, 1Q26 매출액 6.1조원, 영업이익 1,090억 원 예상


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LS에코에너지

• 2026년 연결 매출액 956억 원, 영업이익 65억 원 예상으로 전년 대비 각각 10.0%, 47.6% 증가

• 2025년 영업이익률은 6.8%로 수익성 개선 기대가 높아지고 있음

• 베트남 HVDC 해저케이블 JV는 올해 상반기 설립 가능성이 높으며, 본격 가동 예정

• 희토류 금속사업도 베트남 정부와 협의 중으로 장기 성장 동력 기대


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SK네트웍스

• 2025년 4분기 영업이익, 98억원으로 전년 대비 73.3% 감소 전망

• 신제품 출시와 비용 반영으로 4Q25 실적 부진 예상

• 2025년 매출액은 6,996.4십억원, 영업이익은 125.9십억원으로 예상

• 2026년 예상 영업이익은 116.3억원으로 회복세 기대


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대덕전자

• 2025년 예상 매출액 1,056억 원, 영업이익 48억 원으로 전망

• 2026년 예상 매출액 1,378억 원, 영업이익 157억 원으로 예상

• 2026년 1분기 Capa 확장 계획과 메모리라인 전환 후 가동률 약 80% 예상

• 4Q25 예상 매출액 3,084억 원, 영업이익 281억 원으로 시장 컨센서스 부합


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대우건설

• 2026년 예상 영업이익 479억원, 해외 원전 사업 본격 추진 기대

• 2025년 예상 PBR 0.6배, 목표 PBR 20%보다 낮아 저평가 구간

• 2026년 1월 발표, 해외 원전 대열 합류로 수주 확대 기대

• 2023년 매출액 1조1648억원, 영업이익 663억원으로 안정적 실적 기반


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동국제강

• 2025년 4분기 영업이익, 50억 원 전망으로 수익성 회복 기대

• 매출액, 7,750억 원 예상하며 전분기 대비 소폭 증가

• 중국산 후판 AD 조치 후 3분기 약 25만톤 회복, 4분기 연속 기대

• 아파트 분양물량 확대와 공급측 변화로 업황 저점 탈피 가능성 높음


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삼성바이오로직스

• 2025년 4분기 매출액 1조 2,857억 원, 전년 동기 대비 35.3% 증가

• 2025년 연결기준 영업이익 5,283억 원, 전년 대비 67.8% 증가

• 2026년 연간 매출액 5조 3,252억 원, YoY 15~20% 성장 예상

• 2026년 영업이익 2조 4,107억 원 유지, YoY 17% 증가 전망


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상아프론테크

• 2026년 2차전지 Cap Assembly 매출, 전년 대비 36.1% 증가 예상

• 2026년 수소멤브레인 및 저궤도위성통신 매출 기대, 2456억 원 전망

• 2026년 영업이익, 전년 대비 61.9% 증가하여 102억 원 예상

• 2026년 예상 P/E는 37배로, 과거 평균인 33배보다 프리미엄 부여


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솔루스첨단소재

• 2026년 상반기까지 유럽·미국 수요 회복 지연 예상

• 2Q26부터 CATL향 물량 증가로 하반기 회복 기대

• 2024년 매출액 571억 원, 영업이익 -54억 원 기록

• 2025년 매출액 604억 원, 영업이익 -71억 원 전망


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신세계인터내셔날

• 2025년 4분기 영업이익, 70억 원으로 전망되어 실적 회복 기대감 형성

• 2026년 예상 영업이익, 41억 원으로 예상되며 2027년에는 61억 원으로 증가 전망

• 2025년 4분기 매출액, 414십억 원으로 예상되어 실적 개선이 기대됨

• 24년 4분기 일회성 비용 반영 후 25년부터 실적 회복이 시작될 것으로 예상


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아모텍

• 2026년 MLCC 매출액, 510억 원으로 예상하며 2027년 900억 원으로 전망

• 2024년 6월부터 28%까지 확대된 MLCC 매출 성장 기대

• 2026년 AI 관련 매출, 150억 원에서 2027년 500억 원으로 증가 예상

• 2025년 4분기 매출액은 551억 원으로 예상하며, 전 분기 대비 2.9% 감소


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알테오젠

• 2025년 예상 영업이익 101.6억 원, 2026년 303.8억 원으로 성장 전망

• 2026년부터 본격화될 로열티 수익이 실적 개선의 핵심 동력

• 2024년 2월, Merck와의 키트루다 품목 독점 계약 체결로 약 1조5344억 원 계약금 확보

• 계약 세부 구조에 따라 로열티 수령 시점과 규모가 변동 가능성 존재


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엔젠바이오

• 2024년 연결기준 매출액 57억원, 전년 대비 30.8% 증가

• 2025년 매출액 210억원, 2024년 대비 269.0% 성장 예상

• 2026년 매출액 715억원, 전년 대비 240.5% 증가 전망

• 2025년 9월 엔젠파마 지분 100% 인수, 2026년 1분기 흡수합병 예정


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이지바이오

• 2026년 매출액 510억 7000만원, 영업이익 52억 5000만원 예상

• 2026년 PER은 4.8배로 낮은 밸류에이션 수준 유지

• 4Q25 매출액 124억 3000만원, 영업이익 13억 2000만원 기록

• BioMatrix와 Nutribins 인수로 생산시설과 원료 채널 확보


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진에어

• 2025년 4분기 매출액, 전년 동기 대비 1.5% 감소한 3,528억 원

• 2025년 4분기 영업적자, 97억 원으로 전년 동기 대비 적자전환

• 2025F 영업이익, -16억 원으로 적자 예상

• 2026년 1월 22일, 2025년 영업이익 예상치가 기존 +66억 원에서 –16억 원으로 하향 조정


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큐렉소

• 2025년 4분기 수술로봇 매출액 207억 원, 영업이익 2억 원 예상

• 2026년 유럽 MDR 인증과 미국 FDA 허가로 선진국 시장 진출 기대

• 2025년 예상 매출액 74.4십억 원, 전년 대비 34.1% 성장 전망

• 수익성은 상반기 아쉬우나 하반기에는 개선될 것으로 예상


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큐리오시스

• 2025년 예상 영업이익률 70% 이상으로 고마진 구조 유지 전망

• 2025년 예상 EPS는 -1,287원으로 적자 지속 예상

• 52주 최고가 43,000원 기록, 시장 기대감 반영

• 2025년 신사업 기대감과 R&D 투자 확대가 성장 동력으로 작용


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피에스케이

• 2026년 매출액 5,068억 원, YoY 15% 성장 전망

• 영업이익 1,087억 원, YoY 16.6% 증가 예상

• 반도체 전공정 장비 수요, 업사이클과 함께 지속 강세

• 중국 반도체 국산화 정책 반영 후 수요 안정적 유지


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하이브

• 2026년 매출액, 4조 1,501억 원으로 예상되며 YoY 57.1% 성장

• 2026년 영업이익, 5,369억 원으로 예상되어 YoY 1,001.0% 증가

• 월드투어로 약 430만 명 이상의 모객이 가능하며 공연 매출 증분은 1조 원 이상 예상

• 26년 2월 말경, 4Q25 실적 예상 발표에서 매출액 7,082억 원, 영업이익 34억 원 전망


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한섬

• 2026년 4분기 매출액, 4,573억 원으로 전년 대비 5% 증가 전망

• 2026년 영업이익, 254억 원으로 전년 대비 22% 증가 예상

• 2026년 예상 EPS 2,459원, PER는 6.4배로 낮은 밸류에이션 수준

• 소비심리개선과 신제품 출시 기대, 실적 개선이 예상됨


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한솔케미칼

• 2025년 4분기 영업이익, 214억 원으로 기대치 하회 예상(전분기 대비 56% 감소)

• 2026년 1분기 영업이익, 511억 원으로 전분기 대비 139% 증가 전망

• 2026년부터 2028년까지 실적 전망치를 상향 조정하며 성장 기대감 존재

• 반도체 설비투자 확대와 이차전지 고객 확보로 실적 반등 기대


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한화에어로스페이스

• 2025년 예상 매출액 27,073.8억 원, 2026년 31,200.7억 원으로 성장 기대

• 2025년 영업이익 3,342.5억 원, 2026년 4,516.9억 원으로 수익성 개선 전망

• 2025년 4분기 영업이익 1조608억 원, 매출액 8조7,921억 원 기록 예상

• 유럽과 중동지역에서 신규 수주 논의 진행 중으로 수주파이프라인 확보


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현대로템

• 2026년 매출액, 7조 8,845억 원(7,008.4억 원) 전망

• 2026년 영업이익, 1조 2,504억 원(1,250.4억 원) 기대

• 폴란드 2차계약 양산이 순조롭게 진행 중

• 2025년 3분기 방산수주잔고, 10.8조원으로 약 3.1년치 매출에 해당


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효성티앤씨

• 2025년 중국 스판덱스 수요, YoY +9% 성장 예상

• 2025년 가동률, 70% 후반에서 85%로 상승 기록

• 2026년 화펑, 라이크라, 신샹 증설로 공급량, 총 10.5만톤 증가

• 2026년 증설은 YoY +7% 성장 기대, 공급 부담 완화 예상

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