1/23 (금) 마감 리뷰

◆ Market

- KOSPI: 4,990.07 (+0.76%)

- KOSDAQ: 993.93 (+2.43%)

- NIKKEI 225: 53,846.87 (+0.27%)

- 상해종합지수: 4,136.16 (+0.33%)

- 대만 가권: 31,961.51 (+0.68%)

- 원달러: 1,465.80 (+0.09%)

- 코스피 수급 동향: 개인(-7,256억), 기관(+4,912억), 외국인(+1,345억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(-10,358억), 기관(+933억), 외국인(+9,873억)

- 선물 수급 동향: 개인(-1,499억), 기관(+3,106억), 외국인(--1,634억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(+366억), 비차익(+3,425억)

◆ Comment

- 우리 증시는 양 시장 상승 마감. 그린란드 우려 완화, 우크라이나 종전 기대감 등 글로벌 지정학적 리스크가 축소된 점이 투심 개선으로 연결.

- 최근 장중 KOSPI 5,000pt 도달 이후 KOSDAQ에 대해서도 활성화 기대감이 높아지면서 KOSDAQ이 상대적으로 강세를 보인 점이 특징.

- 개인이 KOSDAQ에서만 1조원 넘게 순매도하는 등 현선물 동반 순매도에 나선 가운데, 기관은 현선물 동반 순매수, 외국인은 KOSPI와 KOSDAQ 등 현물 중심으로 순매수.

- KOSPI에서 개인은 대부분의 업종을 순매도한 가운데, 운송장비부품, 전기전자, 운송창고, 전기가스 등 일부 업종은 순매수. 기관은 금융업을 중심으로 화학, 기계장비, 전기전자 등 다수의 업종, 외국인은 금융, 기계장비 업종을 중심으로 화학, 제약 등 다수의 업종을 순매수.

- KOSDAQ에서 기관은 제약 업종울 중심으로 전기전자, 기계장비 등 대부부의 업종, 외국인은 다수의 업종을 순매도한 가운데, 제약 업종을 중심으로 금속 등 일부 업종을 순매수. 개인은 대부분의 업종을 순매도.

- 섹터별로는 상승 섹터가 다수를 차지한 가운데, 스테이블코인 관련 섹터가 특히 강세. 관련 정책 기대감이 섹터 전반의 호재로 작용.

- 아시아 주요 증시는 강세 마감. 일본 니케이225(+0.27%), 중국 상해종합(+0.33%), 대만 가권(+0.68%) 등.

1/23 (금) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표

● (독일) 1월 제조업 PMI

- 예상: 47.8 / 이전: 47.0

● (독일) 1월 서비스업 PMI

- 예상: 52.6 / 이전: 52.7

● (EU) 1월 제조업 PMI

- 예상: 49.1 / 이전: 48.8

● (EU) 1월 서비스업 PMI

- 예상: 52.6 / 이전: 52.4

● (미국) 1월 제조업 PMI

- 예상: 51.9 / 이전: 51.8

● (미국) 1월 서비스업 PMI

- 예상: 52.9 / 이전: 52.5

● (미국) 1월 미시간대 기대 인플레이션

- 예상: 4.2%(1년), 3.4%(5년)

- 이전: 4.2%(1년), 3.2%(5년)

● (미국) 1월 미시간대 소비자지수

- 예상: 55.0(기대), 54.0(심리)

- 이전: 54.6(기대), 52.9(심리)

# 오늘은 미국과 유로존 등 주요 선진국의 제조업 및 서비스업 PMI 발표와 미국 미시간대의 경제지표 발표 등이 예정.

# 제조업과 서비스업 PMI의 경우 미국과 유로존 모두 이전보다 소폭 개선이 예상.

# 다만 개선세가 크지 않을 것으로 예상되는데, 발표치가 시장 예상에 부합하는 정도일 경우 시장에 미치는 영향은 제한적일 가능성 높음.

# 미시간대 기대 인플레이션의 경우 1년은 이전과 같은 수준, 5년은 이전보다 소폭 상승 예상. 단기 인플레이션 예상이 이전에 비해 크게 변하지 않았다는 점에서 인플레이션 우려를 자극할 가능성은 낮음.

# 소비자지수의 경우 이전보다 개선될 것으로 예상. 다만 기대지수의 개선세는 크지 않을 것으로 예상되는데, 이 역시도 시장에 대한 영향을 제한할 가능성이 높은 요소.

다음주(1/26~1/30) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표

1/26 월요일

● (독일) 1월 기대평가지수

- 이전: 89.7

● (독일) 1월 Ifo 기업환경지수

- 이전: 87.6

● (독일) 1월 현행평가지수

- 이전: 85.6

● (미국) 11월 내구재수주

- 이전: MoM -2.2%

● (미국) 11월 근원 내구재수주

- 이전: MoM +0.1%

1/27 화요일

● (한국) 1월 소비자신뢰지수

- 이전: 109.9

● (일본) 일본은행 근원 CPI

- 이전: YoY +2.2%

● (미국) ADP 주간 고용변화 보고서

- 이전: 8천 명 증가

● (미국) 11월 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수

- 이전: YoY +1.3%, MoM -0.3%

● (미국) 1월 소비자신뢰지수

- 이전: 89.1

1/28 수요일

● (호주) 4분기 소비자물가지수

- 이전: YoY +3.2%, QoQ +1.3%

● (독일) 2월 소비자동향

- 이전: -26.9

● (미국) 트럼프 대통령 연설

● (미국) 1월 FOMC

1/29 목요일

● (미국) 신규 실업수당 청구건수

● (미국) 3분기 비농업부문 생산성

- 이전: QoQ +4.9%

● (미국) 3분기 단위노동비용

- 이전: QoQ +1.0%

● (미국) 11월 공장수주

- 이전: MoM -1.3%

1/30 금요일

● (한국) 12월 소매판매

- 이전: MoM -3.3%

● (한국) 12월 산업생산

- 이전: YoY -1.4%, MoM +0.6%

● (호주) 4분기 생산자물가지수

- 이전: YoY +3.5%, QoQ +1.0%

● (독일) 4분기 GDP

- 이전: YoY +0.3%, QoQ +0.0%

● (EU) 4분기 GDP

- 이전: YoY +1.45, QoQ +0.3%

● (독일) 1월 소비자물가지수

- 이전: YoY +1.8%, MoM +0.0%

● (미국) 12월 생산자물가지수

- 이전: MoM +0.2%

● (미국) 12월 근원 생산자물가지수

- 이전: MoM +0.0%

● (미국) 1월 시카고 구매관리자지수

- 이전: 42.7

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