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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 1/27

시그널엔진
2026-01-27 08:20:22


1/27 (화) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 49,412.40 (+0.64%)

- S&P500: 6,950.23 (+0.50%)

- 나스닥: 23,601.36 (+0.43%)

- S&P500 VIX: 16.15 (+0.37%)

- 달러인덱스: 97.05 (-0.17%)

- WTI선물: 60.63 (-0.72%)

- MSCI 한국 Index Fund: 117.32 (-0.55%)


◆ Comment


- 우리 증시는 약세 전망. 트럼프 대통령의 한국산 자동차에 대한 상호관세 인상 소식이 자동차 업종을 중심으로 한 시장 전반의 투심 악화로 연결될 전망.

- 다만 국민연금의 국내주식 목표비중 상향 소식은 증시 전반의 수급 개선 기대감과 환율 안정 기대감을 자극하면서 하방을 지지하는 요인이 될 가능성 높음.

- 어제 미 증시는 상승 마감. 빅테크 실적 발표를 앞두고 기대감이 투심 개선으로 연결.

- 미국의 관세 불확실성도 투심 악화 요인. 미국은 캐나다에 대해 중국과 무역 협정을 맺으면 캐나다산 제품에 대해 100% 관세 부과하겠다고 경고했는데, 이는 개장 초반 약세 요인으로 작용.

- 미국 공화당과 민주당 간 갈등 속에서 연방 정부 셧다운 우려가 부각하기도 했으나, 저가 매수세 유입으로 그 영향은 제한적.

- 미국의 경제지표는 긍정적. 11월 내구재수주는 MoM +5.3%로 시장 예상(+3.1%)을 상회했으며, 근원 내구재수주 역시 MoM +0.5%로 시장 예상(+0.3%)을 상회.




1/27 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 11월 내구재수주 전월비 5.3%↑…예상치 상회(상보)

ㆍ 트럼프 "한국산 車·상호관세 15%에서 25%로 인상"(상보)

ㆍ 기업체감경기 석달만에 주춤…연말 계절적 요인 소멸 영향

ㆍ 국민연금, 올해 국내주식 목표비중 0.5%P 확대…"외환조달 부담 고려"(종합)

ㆍ 국민연금發 달러수요 200억弗 축소…외화당국 "환율 안정 기대"

ㆍ 대만 중앙은행 외환보유고서 美국채 비중 조정 예정…변동성 탓

ㆍ '불확실성 시대엔 헤지펀드로'…글로벌 금융위기 이후 최대 자금 유입




1/27 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] 스판덱스 재고일수 급감

NH투자증권 최영광

ㆍ 중국 스판덱스 재고일수 29.0일로 급감 ? 가격 턴어라운드가 수요 반등을 만들어내는 상황 

ㆍ 타이트해지는 수급 밸런스를 바탕으로 스판덱스 가격 추가 상승 전망


[화학] 휴머노이드와 탄소섬유, 그리고 아라미드

IBK투자증권 이동욱

ㆍ 휴머노이드 대량 보급과 탄소섬유/아라미드의 역할 확대


[조선] 미국 LNG를 보면 생각나는 이름

신한투자증권 이지한,이동헌

ㆍ 미국 LNG 프로젝트 확대에 주목 

ㆍ 미국 LNG 외에도 기대가 크다 

ㆍ 태광, 성광벤드 대표적, 계장용 피팅에도 관심


[조선] 조선소 건조선가지표 업데이트

메리츠증권 배기연

ㆍ 호재를 자신하는 조선업이지만, 기다리는 동안의 근거도 필요 

ㆍ ‘건조선가지표 = 매출액 / 일감’, 마치 제조업의 ASP 

ㆍ 전일 HJ중공업의 4분기 영업이익률 QoQ +6.7%p, 조선소들의 방향성 관심


[핸드셋] 제2차 변혁이 온다

한국IR협의회(리서치센터) 백종석,김혜빈

ㆍ 폴더블 스마트폰, 2019년 탄생한 이후 진화를 거듭하는 중 

ㆍ 폴더블 스마트폰 핵심 부품은 UTG, 힌지 

ㆍ 2026년 폴더블 스마트폰 시장 전망: 제품군 다변화와 기술 변화, 신규 참여기업이 온다


[전자장비와기기] 전고체 타임라인을 앞당길 수 있는 로봇

DB증권 안회수

ㆍ 전고체 배터리 양산을 앞당길 수 있는 로봇 

ㆍ 압력 유지가 가능한 로봇 프레임 

ㆍ 배터리 교체, 실온 사용을 전제로 하는 로봇 

ㆍ 10배 이상의 소재 가격 수용 가능


[전자장비와기기] 미래 산업의 핵심 플레이어로 재부각

흥국증권 정진수

ㆍ 미래 산업의 핵심 플레이어로 부각 중 

ㆍ 2차전지 관전포인트: ①삼원계, ②원통형, ③리싸이클링 

ㆍ 2차전지 산업: 악재보다 호재에 민감


[반도체와반도체장비] 메모리 내러티브의 변곡점

삼성증권 이종욱,김경빈

ㆍ ’26년 상반기 디램 가격 상승 모멘텀에서 하반기 이익 지속성으로 내러티브 변화를 전망 

ㆍ 가격 상승 폭은 하반기 안정화되며, 이익 지속성은 시장 점유율 증가가 좋은 투자 포인트가 될 것


[무선통신서비스] 통신서비스 2월 투자 전략 - SKT 이젠 좋게 보입니다

하나증권 김홍식,이상훈

ㆍ 2월 투자 매력도 ‘높음’으로 상향, DPS 상승/저평가 해소 기대감 높아질 시점 

ㆍ 2월 4Q DPS 발표가 마지막 악재, 주가 선반영 가능성 염두에 두고 전략 세워야 

ㆍ 2월 종목별 투자 매력도는 SKT>KT=LGU+, 이젠 SKT 다시 볼 때라는 판단




1/27 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<기아[000270] 현대차 그룹 지배구조 개편 수혜>

KB증권 강성진,김지윤

ㆍ 목표주가 300,000원으로 100% 상향 현대모비스와 더불어 지배구조 개편 수혜 

ㆍ 보스턴 다이내믹스 지분 16.7% 간접 보유 해당 지분 가치만 21조원으로 추정 

ㆍ 휴머노이드는 자율주행 파운드리 핵심 축 2030~35년 중 기아 영업이익 두 배 확대 

ㆍ 현대차 그룹 지배구조 순환출자 해소 시 향후 현대모비스 지분가치 재평가될 것


<DB하이텍[000990] ASP 인상으로 기대만땅 하반기>

DS투자증권 이수림

ㆍ 8인치 파운드리의 시간이 온다 

ㆍ 공급 부족으로 인한 ASP 상승 기대감 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 112,000원 상향


<삼성전자[005930] 최대 캐파가 곧 최대 경쟁력>

KB증권 김동원,강다현

ㆍ 1분기 추정 영업이익 30조원, 서프라이즈 

ㆍ 엔비디아ICMS최대수혜,낸드영업이익15배


<삼성중공업[010140] 4Q25 Pre: 4분기는 내가 주인공>

IBK투자증권 오지훈

ㆍ 4Q25 Pre: 상선, 해양 부문 모두에서 고가 물량 비중 확대되며 컨센서스 상회 추정 

ㆍ 목표주가 36,000원으로 상향


<S-Oil[010950] 기대되는 2026년>

신한투자증권 이진명,김명주

ㆍ 모든 사업부가 개선된다 

ㆍ 4Q25 Review: 전 사업부 개선으로 컨센서스 상회 

ㆍ Valuation & Risk: 이유 있는 주가 상승


<S-Oil[010950] 26년 분기별 정제마진 방향성에 대한 고민>

iM증권 전유진,장호

ㆍ 4Q25 Review: 영업이익 4,245억원(+85%QoQ) vs 컨센서스 3,813억원 

ㆍ 26년 분기별 정제마진 방향성에 대한 고민


<S-Oil[010950] 우호적인 영업환경 지속될 전망>

NH투자증권 최영광,류승원

ㆍ 정제마진 강세와 OSP 약세 동반 

ㆍ 4Q25 컨센서스 상회, 1Q26 영업이익도 호실적 전망


<S-Oil[010950] 2028년까지 견조한 정유 수급 사이클 기대>

한화투자증권 이용욱,고예진

ㆍ 4분기: 정유와 윤활기유가 이끈 호실적 

ㆍ 1분기: 정기보수 영향있으나 견조한 시황 지속


<S-Oil[010950] 2Q26 실적 추가 개선 전망. Top Pick 제시>

하나증권 윤재성,김형준

ㆍ 4Q25 영업이익 컨센 11% 상회 

ㆍ 1Q26 영업이익 QoQ +38% 개선 전망. 컨센 65% 상회 전망 

ㆍ OSP 하향과 PX/BTX의 개선이 이익 추정치 상향 요인. TP 상향


<S-Oil[010950] 4Q25 Review: 석유가 넘쳐나도 정제할 설비가 없다>

한국투자증권 이충재

ㆍ 2025년 4분기 실적: 매출 8.8조원, 영업이익 4,245억원 

ㆍ 세계 정유 설비 부족 현실화. 유가 고려할 때 정제마진 초강세 가능 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 14만원으로 상향


<LG이노텍[011070] 상반기는 Q, 하반기는 P>

메리츠증권 양승수

ㆍ 4Q25 Review: 좋았으나 아쉬움도 공존 

ㆍ 1Q26 Preview: 롱테일 수요 지속 

ㆍ 하반기는 P


<LG이노텍[011070] 하반기 실적 개선 가시권>

KB증권 김동원,강다현

ㆍ 1분기 영업이익 1,744억원 예상, +39% YoY 

ㆍ 2026년추정영업이익8,527억원,+28%YoY


<성광벤드[014620] 미국 LNG 프로젝트 자신감>

신한투자증권 이동헌,이지한

ㆍ 미국 시장이라면 더더욱 기대감이 크다 

ㆍ 불확실성은 끝났다, 미국 시장으로 진격할 시간 

ㆍ Valuation & Risk: 외형과 이익 성장 기대, 수주 속도와 규모 관건


<SK텔레콤[017670] 2월 전략 - 투자 환경 개선, 매수 시점 앞당기세요>

하나증권 김홍식,이상훈

ㆍ 매수 유지/12개월 TP 8만원으로 상향, 통신서비스 업종 내 최선호주로 선정 

ㆍ 4Q 배당 미지급 가능성 이미 투자가들이 인지, 26년 배당 조기 정상화 전망 

ㆍ 엔트로픽 매각 차익 1.5조원 예상, 국책 AI 사업자 선정 시 수급 개선 기대


<태광[023160] 열차 출발 전 탑승하자>

신한투자증권 이동헌,이지한

ㆍ 본격적인 성장을 맞이할 준비 

ㆍ 시선은 미국 LNG에, 그러나 돈 나올 곳은 더 많다 

ㆍ Valuation & Risk: 수주 확대, 외형 및 수익성 성장


<피에스케이홀딩스[031980] 4Q25 Preview: CoWoS가 이끄는 실적>

한국투자증권 채민숙,김연준

ㆍ 4분기 실적은 컨센서스 하회 

ㆍ CoWoS 투자 증가로 매출 증가 

ㆍ 목표주가 상향, 투자의견 매수 유지


<LG유플러스[032640] 2월 전략 - 이제 다시 매수해도 됩니다>

하나증권 김홍식,이상훈

ㆍ 매수 유지/TP 20,000원으로 상향, 주주환원 증가 기대감 다시 높아질 것 

ㆍ 2026년 이익 증가/2027년 자사주 소각 증가 기대감으로 주가 다시 오를 전망 

ㆍ 올해 자사주 매입 규모 작년대비 증가 예상, 수급/주주환원 기대 높일 전망


<한화엔진[082740] 4Q25 Review: 저속엔진 ASP 100억원대 진입, 더 오른다.>

한국투자증권 강경태,황현정

ㆍ 영업이익은 컨센서스를 31% 상회, 메탄올 D/F 엔진 인도 수량 증가 

ㆍ 3개년 영업이익 추정치 재상향, 선종 구분없이 ASP 상승 효과 반영 

ㆍ 2분기부터 Seam AS 인수 효과 반영할 것


<RFHIC[218410] 코스닥 + 방산 + 실적 깡패>

KB증권 이창민,김연수

ㆍ 목표주가 50,000원으로 +14% 상향 

ㆍ 전 사업부 호조로 역대 최고 매출 기록 

ㆍ 코스닥에 상장된, 실적 깡패 방산주


<피에스케이[319660] 4Q25 Preview: 꾸준히 좋아질 것>

한국투자증권 채민숙,김연준

ㆍ 4분기 매출액과 영업이익 모두 성장 

ㆍ 반도체 장비 투자 수혜 이제 시작 

ㆍ 전공정 장비 섹터 내 탑픽으로 추천


<코오롱티슈진[950160] 올해 티슈진 없으면 안되겠네>

한국투자증권 위해주,이다용

ㆍ 정책 수혜 유망주이자 품절주 

ㆍ 미국 TG-C 실제 도매가는 추정보다 높을 수도 

ㆍ 미국 약가는 일본보다 높습니다



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