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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 1/29

시그널엔진
2026-01-29 08:15:27


1/29 (목) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 49,015.60 (+0.02%)

- S&P500: 6,978.03 (-0.01%)

- 나스닥: 23,857.45 (+0.17%)

- S&P500 VIX: 16.35 (0.00%)

- 달러인덱스: 96.35 (+0.14%)

- WTI선물: 63.21 (+1.31%)

- MSCI 한국 Index Fund: 125.56 (+2.33%)


◆ Comment


- 우리 증시는 어제 이어 강세 이어갈 전망. 반도체 대형주들의 호실적을 기반으로 반도체 업종에 대한 기대감이 시장 전반의 강세를 주도할 전망.

- 우리나라에 대한 미국의 관세는 노이즈. 다만 시장 영향은 제한적일 가능성 높음.

- 어제 미 증시는 다우존스 산업지수 및 나스닥 상승, S&P500 약보합 마감하며 혼조세로 마감.

- S&P500의 경우 장중 7,000pt를 돌파하며 사상 최고치를 경신하기도 했으나, 장중 상승폭 반납 흐름 연출.

- 스콧 베센트 미 재무장관은 강달러를 고수한다면서 엔화 개입은 결코 없다고 언급. 우리나라에 대해서는 우리 국회의 비준 전까지는 무역협정이 없는 것이라는 입장을 표명. 

- 미 연준은 1월 FOMC에서 기준금리 동결을 결정했으며, 크리스토퍼 월러 연준 이사와 스티븐 마이런 연준 이사는 25bp 인하를 주장하며 이에 반대.

- 제롬 파월 연준 의장은 금리인하 시기에 대해 다소 늦어질 수 있다면서도 미리 결정하지 않고 데이터에 따라 결정하겠다는 점을 강조.




1/29 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 연준, 성장·고용 평가 상향 속 금리 동결…월러 반대표(상보)

ㆍ S&P 500 지수 첫 7,000 돌파…트럼프도 "미국이 돌아왔다" 자축(상보)

ㆍ 美 재무 "우리는 강달러 고수…엔화 개입 결코 없다"(상보)

ㆍ 美재무 "한국과 무역협정, 국회 비준 전까지는 없는 것"(상보)

ㆍ BOC, 예상대로 기준금리 2.25%로 동결…2회 연속(상보)

ㆍ 프랑스 중앙銀 총재 "유로 절상이 초래할 인플레 하방 영향 면밀 주시"




1/29 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] 배터리 공급계약 해지와 JV 재편에 대한 소고

IBK투자증권 이동욱

ㆍ 배터리 빅2의 경로 변경, 손익계산서보다 재무상태표를 읽어야 하는 이유 

ㆍ LG엔솔, 13조원 매출 소멸에도 전용라인 리스크 낮다. 관건은 유럽 가동률


[우주항공과국방] 루마니아 전차 도입 사업 업데이트: 분위기 반전

하나증권 채운샘

ㆍ 루마니아 전차 도입사업 개요 

ㆍ 수주 경쟁에서 유럽 방산업체들에게 유리한 EU SAFE 대출 

ㆍ 아직 수주 확신을 논하기는 이르지만 분위기는 반전


[판매업체] 2025년 결산과 12월 특징

IBK투자증권 남성현

ㆍ 2025년 주요 유통채널 간 격차 확대: 온라인 +11.8%, 대형마트 -4.2%, 백화점 +4.3%, 편의점 +0.1%, SSM +0.3% 

ㆍ 오프라인 중 백화점 명품을 제외하면 실질적인 성장률은 마이너스 

ㆍ 2025년 12월 계절성 효과에도 일부만 소비


[건강관리장비와용품] 국내외 모두 FLEX!

다올투자증권 박종현

ㆍ 1H26E 내수 소비 긍정적, K뷰티 해외 진출 가속화 중 

ㆍ 업종 선호 의견 유지


[제약] JPM2026 돌아보기

iM증권 정재원

ㆍ JPM 2026; 실리적인 체리피킹 

ㆍ 주요 참석기업 발표내용


[제약] 1+1>2를 만드는 이중 항체

유안타증권 하현수

ㆍ 병용 요법과 다른 작용 기전 

ㆍ 추천주로 에이비엘바이오, 바이오엔테크 제시


[은행] 25년 12월 여수신 금리 동향: 시중금리 상승의 가시화

메리츠증권 조아해,공건희

ㆍ 은행 25년 12월 잔액 NIS 2.23% (+4bp MoM) 

ㆍ 은행 25년 12월 신규 NIS 1.29% (-5bp MoM) 

ㆍ 높은 방어력을 보일 4Q25E NIM


[증권] 역사적으로 흘러가듯 가. 그냥 상승장 옆에 있어

키움증권 안영준

ㆍ 투자자예탁금 100조원 시대 개막, 거래대금도 역대급 

ㆍ 증권 업종 강세 지속 기대 

ㆍ 리테일 MS 높은 증권사 중심의 투자 권고


[전자장비와기기] 이수페타시스 4Q25 실적 코멘트: ＇리스크 해소로 접근＇

메리츠증권 양승수

ㆍ 4Q25 잠정실적 리뷰: ‘일회성 요인 제외 시 컨센 부합’ 

ㆍ 이제부터 리스크 해소로 접근


[반도체와반도체장비] 긍정적인 실적과 이벤트가 이어지는 반도체

NH투자증권 류영호

ㆍ SK하이닉스, 자사주 소각 결정 

ㆍ 긍정적인 글로벌 장비업체 실적과 함께 기대감 상승 

ㆍ 반도체 중소형주 강세


[게임엔터테인먼트] 우리도 올해 좋아요

한국투자증권 정호윤,황인준

ㆍ 게임 대형주에 대한 관심이 필요한 2026년 

ㆍ 크래프톤, 밸류에이션 하락 요인의 제거 

ㆍ 엔씨소프트, 실적의 상방 리스크




1/29 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<기아[000270] 주주환원율 상향 카드 검토가 필요한 시점>

키움증권 신윤철

ㆍ 4Q25 Review: 친환경차 Mix 개선, 지역 Mix 악화 

ㆍ 주주환원정책 수립은 개별 그룹사 소관, 차별화가 가능하다


<기아[000270] Laggard-play의 가능성을 찾는 것이 중요>

유안타증권 김용민

ㆍ 4Q25 영업이익 1.8조 

ㆍ 공격적인 판매계획의 집중 권역은 유럽과 인도 

ㆍ 동생보다 맏형이 주목받는 구간, 격차 해소 위해 필요한 것은? 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 190,000원으로 상향


<기아[000270] 4분기 실적 부합. 2026년 신차 효과. BD 가치 반영>

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 목표주가를 21만원으로 상향 

ㆍ 4Q25 Review: 영업이익률 6.6% 기록 

ㆍ 컨퍼런스 콜의 내용: 2026년 영업이익 10.2조원, 영업이익률 8.3% 목표 중


<LS ELECTRIC[010120] 끝나지 않는 성장, 2026년의 주인공은 LS>

DS투자증권 안주원

ㆍ 국내도 AI데이터센터 시장 열리고 에너지고속도로 발주도 앞두고 있어 

ㆍ 2026년 매출액과 영업이익 전년대비 각각 +16.1%, +32.2% 성장 전망


<LS ELECTRIC[010120] [4Q25 NDR 후기] 2026년 성장판이 활짝 열린다.>

대신증권 허민호

ㆍ ‘26년 미국 빅테크 고객 수 확대, 배전 및 직류 전력기기 수주 증대 

ㆍ ‘30년까지 미국향 매출 3조원으로 확대 목표, 사업구조 개편 검토 

ㆍ ‘26년 영업이익 6,827억원(+30%) 예상


<현대모비스[012330] 수주 많이 된다, 북미에서 제일 잘하는 부품사야>

유안타증권 김용민

ㆍ 4Q25 영업이익 9,300억, 일회성 제외시 9,900억 

ㆍ FY25-26F 북미수주 목표 14.6억불, FY23-24 대비 3배 성장 

ㆍ 올해는 상저하고 실적: 관세는 낮추고 판가는 높이고 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 560,000원으로 상향


<현대모비스[012330] 고정비 부담 완화 사이클 진입, 목표주가 상향>

키움증권 신윤철

ㆍ 4Q25 Review: 실적은 기대치 부합, 도약을 위한 성과 발표 

ㆍ CapEx, R&D Heavy → Light: 사업구조 전환 시작


<현대모비스[012330] 4분기 실적은 기대치 부합. BD 반영하여 목표주가 상향>

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 목표주가를 57만원으로 상향 

ㆍ 4Q25 Review: 영업이익률 6.0% 기록 

ㆍ 컨퍼런스 콜의 내용: 2026년에도 수익 성장을 예상 중. 로봇 액츄에이터도 기대


<삼성E&A[028050] 2023년 기억을 벗어나, P/B 1.2배에 한국의 Maire를 사자>

한국투자증권 강경태,황현정

ㆍ 2023년 주가 상고하저 요인 I. 수주 부재로 장기 수익성 악화 우려 

ㆍ 2023년 주가 상고하저 요인 II. 주주환원정책 유보 

ㆍ 2023년과 달리 수주, 주주환원 기대감이 충족되는 2026년


<삼성물산[028260] 실적개선과 주주환원의 선순환>

SK증권 최관순

ㆍ 4Q25: 컨센서스 부합 

ㆍ 실적개선과 주주환원의 선순환


<삼성물산[028260] 안정적 성장 지속>

NH투자증권 이승영

ㆍ 2026년에도 안정적 성장 지속 

ㆍ 4Q25 Review: 양호했던 건설, 패션


<SK이노베이션[096770] 2026년 전사 실적 대폭 개선. 투자의견 상향>

하나증권 윤재성,김형준

ㆍ 4Q25 영업이익 컨센 부합. 순이익 대폭 하회 

ㆍ 1Q26 영업이익 QoQ +100% 개선 전망. 현재 컨센 +74% 상회 전망 

ㆍ 투자의견 상향. 2026년 석유/화학 중심으로 영업이익 YoY +580% 대폭 개선


<두산퓨얼셀[336260] 미국 기대감은 유효하다>

SK증권 나민식

ㆍ 4Q25 컨센서스 하회 전망 

ㆍ 트럼프, 비상전력경매 발표


<SK스퀘어[402340] SK하이닉스, 기대이상>

SK증권 최관순

ㆍ SK하이닉스 주주환원 확대 

ㆍ 포트폴리오 고도화 통한 멀티플 확장 기대



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