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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 1/30

시그널엔진
2026-01-30 08:19:04


1/30 (금) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 49,071.56 (+0.11%)

- S&P500: 6,969.01 (-0.13%)

- 나스닥: 23,685.12 (-0.72%)

- S&P500 VIX: 16.88 (+3.24%)

- 달러인덱스: 96.20 (-0.26%)

- WTI선물: 65.42 (+3.50%)

- MSCI 한국 Index Fund: 124.50 (-0.84%)


◆ Comment


- 우리 증시는 숨고르기 전망. 어제 마이크로소프트의 실적 발표 이후 AI 버블 우려가 부각한 점이 우리 증시에서도 투심 악화로 연결될 가능성 높음.

- 다만 반도체 등 관련 하드웨어에 대한 수요 전망은 여전하다는 점에서 약세폭은 제한적일 가능성 높음. 장중 하락 시 반발 매수세 유입에 따른 낙폭 제한 가능성도 높다고 할 수 있음.

- 어제 미 증시는 다우존스 산업지수 상승, S&P500 및 나스닥 하락하는 등 혼조세로 마감. AI 투자 관련 과열 우려가 투심 악화 요인으로 작용.

- 시장에서는 마이크로소프트의 실적 발표 이후 반도체 가격 급등에 따른 비용 우려와 대규모 자본 지출에도 불구하고 수익성에 대한 우려가 부각.

- 미국의 경제지표는 다소 엇갈린 모습. 신규 실업수당 청구건수는 20만 9천 건으로 시장 예상(20만 6천)을 소폭 상회했지만, 이전(21만)보다는 소폭 하회하면서 대체로 무난한 흐름 이어간 모습.

- 11월 공장수주의 경우 MoM +2.7%로 시장 예상(+1.7%)을 상회. 반면 4분기 GDPNow는 4.2%로 시장 예상(5.4%)을 하회. 무역적자 급증이 반영된 것이 주된 요인.




1/30 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 주간 신규 실업보험 청구 20.9만명…예상치 상회(상보)

ㆍ 美 작년 11월 무역적자 568억달러·2배↑…증가율 34년만에 최대

ㆍ 美 지난해 3분기 단위 노동비용 1.9% 감소…예비치 부합

ㆍ 'GDP 나우', 작년 4분기 성장률 4.2%로 1.2%P 하향…무역적자 급증 반영

ㆍ 트럼프 "연준 의장 다음 주 발표…금리 2~3%포인트 내려야"(종합)

ㆍ 한은, 2월 통안채 5.5조원 발행…전월比 1.5조↓




1/30 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] 오늘 미국 태양광 시장은 왜 흔들렸나?

IBK투자증권 이동욱

ㆍ 일론 머스크로 인해 하루 만에 당겨진 태양광 미래


[우주항공과국방] 1분기 로켓 발사: 아르테미스II, 뉴글렌, 스타쉽

유진투자증권 정의훈

ㆍ 1 분기 로켓 발사: 아르테미스Ⅱ, 뉴글렌, 스타쉽


[건설] 수도권 공급대책 다음을 기약하며

키움증권 신대현

ㆍ 공공위주, 물량 중심의 공급정책 발표 

ㆍ 정책에 따른 착공 증가는 조금 더 지켜볼 필요


[건설] 도심 주택공급 확대 및 신속화 방안. 불안심리를 잠재우기엔…......

다올투자증권 박영도

ㆍ 도심 주택공급 확대 및 신속화 방안 발표. 5.9만호 공급 계획 

ㆍ 입주물량 급감 시점 도래. ＇26년말 기준, 전국 준공물량 20만호대 초중반, 서울 2만호 수준까지 감소 전망 

ㆍ 이번 공급 물량은 과거 수도권 연평균 공급 물량의 5~6%에 불과. 신규공급용 유휴부지 확보가 구조적으로 어려움 

ㆍ 수급불안정 및 가격상승으로 주택사업자에 대한 기대감이 상승. 단, 실제 실적으로 이어지기 위해서는 자금시장 회복 필요


[운송인프라] 글로벌 항공사들은 요새 프리미엄 클라스에서 돈 번다

하나증권 안도현

ㆍ 2025년 글로벌 항공사의 프리미엄 수요>이코노미 수요 

ㆍ 퍼스트 클라스 점진적 폐지와 프리미엄 클라스 확대는 오래된 흐름 

ㆍ 대한항공: 미들 클라스 부족, 반대로 말하면 본업 업사이드도 크다


[자동차] 테슬라, 로봇전용공장과 자율주행 확대 발표

KB증권 강성진,김준섭,김지윤

ㆍ 휴머노이드 전용으로 전환할 프리몬트 공장 

ㆍ 테슬라의 휴머노이드, 자율주행, AI 전략 등이 공유됨 

ㆍ 액추에이터 부족, 자율주행의 확산에 따른 현대차그룹 수혜 및 AI 결합의 중요성 재확인


[부동산] 착공 정상화 시동, 평형 한계는 변수

NH투자증권 이은상

ㆍ 도심 내 주택공급 사업지 발표: 보편적 수요 충족에는 한계 

ㆍ 공공 주도 공급 드라이브, 착공 지표 정상화의 신호탄


[전자장비와기기] 테스트소켓: 실적과 멀티플 두 마리 토끼를 잡다

한국투자증권 박상현,이재성

ㆍ 리노공업: 높아진 기저 효과로 둔화되는 외형 성장 

ㆍ ISC: 데이터센터에서 소구되는 본업, 높아지는 부업의 성장 기여 

ㆍ 코스닥 IT 부품 대장은 테스트소켓


[반도체와반도체장비] 반도체 소부장 - 재평가의 시간

삼성증권 문준호,정승호

ㆍ 3개월 사이 달라진 것들 

ㆍ 달라진 환경, 목표주가 상향


[반도체와반도체장비] 흔들리지 않는 편안함

IBK투자증권 김운호

ㆍ 25년 4분기는 SK하이닉스, 26년 1분기는 삼성전자가 앞설 전망 

ㆍ 차별화된 Data(Bit Growth/ASP)


[무선통신서비스] 통신서비스 Weekly - 통신 장비로의 수급 쏠림 지속될 전망

하나증권 김홍식,이상훈

ㆍ 금주부터 국내외 통신장비주의 탄력적 상승이 나타나고 있다 

ㆍ 해외에선 에릭슨이 최근 일주일간 15% 상승하였고, 노키아가 7%, 코닝이 15%, 시스코가 10%, 루멘텀이 20% 상승하는 기염을 토했으며 국내에선 RFHIC를 선발로 KMW, 이노와이 어리스, 쏠리드, RF머트리얼즈 등이 상승 대열에 합류하는 모습을 보였다


[복합유틸리티] 유틸리티 Weekly-미국도 아시아도 천연가스 가격 강세

하나증권 유재선,성무규

ㆍ 11차 전기본 반영 신규원전 건설, 원안 추진한다…2037년경 준공 목표 

ㆍ 송전망 건설 13년…한전, 혁신으로 벽 깬다 

ㆍ 배출권 가격 하루 만에 8% 급등…4차 계획 이후 본격 상승 신호되나




1/30 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<SK하이닉스[000660] 4Q25 Review: 잘 벌어서 많이 돌려 드릴게요>

유진투자증권 임소정

ㆍ 4분기 실적은 32.8조 원(YoY +66%, QoQ +34%), 영업이익 19.2조 원(YoY +137%, QoQ +68%)으로 시장 컨센서스를 상회하며 분기 기준 사상 최대 실적 기록 

ㆍ 올해 매출액 대비 투자 규모에 대한 코멘트는 2024년 기업가치 제고 계획 공시 당시 기준으로 제시된 수치로, 현재 기준으로는 20% 중후반 수준으로 해석하는 것이 적절한 상황


<SK하이닉스[000660] 새로운 메모리 시대를 준비하며>

NH투자증권 류영호,윤진호

ㆍ 우호적인 환경 속 다시 한번 실적 상향 조정 

ㆍ 1분기도 긍정적인 실적이 이어진다


<SK하이닉스[000660] 역대급 분기 가격 상승 예상>

iM증권 송명섭

ㆍ FY26 실적 전망치와 목표주가 상향 

ㆍ 1Q26에 역대급 분기 가격 상승 예상 

ㆍ 1Q26 영업이익을 40.0조원으로 전망


<SK하이닉스[000660] 실적 개선세 향유>

상상인증권 정민규

ㆍ 4분기 실적은 컨센서스 대폭 상회 

ㆍ HBM 지배력 유지와 NAND 실적 개선 지속


<SK하이닉스[000660] 진성수요만으로도 이정도 업사이클>

메리츠증권 김선우,우서현

ㆍ 4Q25 Review - 판가 상승 대비 폭발적인 영업이익률 성장세 

ㆍ 멀티부킹 (중복주문) 발현까지 상승세를 충분히 누리자


<SK하이닉스[000660] 4Q25 Review: 오늘이 제일 싸다>

한국투자증권 채민숙,김연준

ㆍ 4분기 실적은 컨센서스 상회 

ㆍ HBM4 이상 없음 

ㆍ 목표주가 상향, 섹터 내 탑픽 유지


<SK하이닉스[000660] 곳간에서 인심 난다>

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 4Q25 Review: 돋보이는 수익성 

ㆍ 2026년 실적 재차 상향 

ㆍ 주주가치 및 기업가치 제고 노력도 현재 진행형


<SK하이닉스[000660] 4Q25 Re: 수요 폭발>

DS투자증권 이수림

ㆍ 4Q25 Review: 주도 

ㆍ 1Q26 Preview: HBM3E 가격도 상승


<포스코퓨처엠[003670] 얼티엄셀 가동중단 여파 본격화>

NH투자증권 주민우,양정현

ㆍ 실적 보다는 수주 모멘텀에 주목 

ㆍ 4Q25 review: 판매량 부진에 일회성 비용까지 더해지며 크게 부진


<포스코퓨처엠[003670] 실적의 바닥을 확인>

KB증권 이창민,김연수

ㆍ 목표주가 280,000원으로 상향 

ㆍ 1Q 양극재 판매는 전분기 대비 반등할 전망 

ㆍ ESS향 LFP에 달린 향후 실적 회복 속도


<현대차[005380] Robotics Shock >> Earning Shock>

한화투자증권 김성래,김예인

ㆍ 영업이익/순이익 추정치 대폭 하회 

ㆍ 보수적인 26년도 가이던스에 맞게 눈높이 하향 

ㆍ 그러나, 미래 투자에 대한 결실이 가시화되며 밸류 업


<현대차[005380] 악재는 해소, 스마트카·휴머노이드 양산 임박>

LS증권 이병근

ㆍ 4Q25 Review 

ㆍ 일회성과 관세를 털고 이익 반등 기대 

ㆍ 투자의견은 Buy 유지, 목표주가 630,000원으로 상향


<삼성전자[005930] 긍정적인 업황과 자신감 회복>

NH투자증권 류영호,윤진호

ㆍ 지금은 물량도 경쟁력 

ㆍ 1Q26 Preview: 반도체의 질주가 이어진다


<삼성전자[005930] 완전한 경쟁력 회복과 실적 대폭 개선>

iM증권 송명섭

ㆍ FY26 실적 전망치와 목표주가 상향 

ㆍ 1Q26에 역대급 분기 가격 상승 예상 

ㆍ 1Q26 영업이익을 42.3조원으로 전망


<삼성전자[005930] 1Q26 예상 영업이익 증가율 43.3%>

유안타증권 백길현,임석민

ㆍ 1Q26 전사 예상 영업이익 28.8조원 

ㆍ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 20.4만원으로 상향 조정


<삼성전자[005930] 4Q25 Re: 메모리만 믿으라구>

DS투자증권 이수림

ㆍ 4Q25 Review: 가격 상승 아직 반도 안왔다 

ㆍ 1Q26 Preview: 비수기가 뭔데요


<메디아나[041920] ‘무선환자감시장치’ 국내를 넘어 해외 시장 정조준>

리딩투자증권 한제윤

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 32,000 원으로 커버리지 개시 

ㆍ 역대 최대 실적을 이끌 ‘무선환자감시장치＇ 

ㆍ 발빠른 해외 진출로 해외 시장 선점을 목표


<포스코인터내셔널[047050] 실적 + 주주 환원 + 장기 모멘텀>

유진투자증권 황성현

ㆍ 최근 Global Peer 일본 상사 주가 상승을 반영해 목표주가 80,000원(‘26F PER 20배)으로 16% 상향, 투자의견 BUY 유지 

ㆍ 4Q25 매출액 7.8조원(-5%qoq, -1%yoy), 영업이익 2,656억원(-16%qoq, +84%yoy)으로 당사 추정과 시장 눈높이를 소폭 상회하는 호실적 기록 

ㆍ 1Q26 매출액 7.4조원(-5%qoq, -9%yoy), 영업이익 2.851억원(+7%qoq, +6%yoy)으로 전망


<포스코인터내셔널[047050] 안정적 실적과 다양한 모멘텀>

삼성증권 백재승

ㆍ 4Q25 연결기준 영업이익은 2,655억 원으로 컨센서스 7% 상회 

ㆍ 미얀마 가스전과 발전사업 모두 4분기는 비수기이기에 전분기 대비 이익 감소 불가피. 다만, 호주 세넥스에너지 증산 마무리 및 11월 인수한 팜농장 이익 반영 

ㆍ 2026년 호주 세넥스에너지 증산, 작년 11월말 인수한 인도네시아 팜농장 이익 기여 등이 본격화되며 전사 이익 증가 기대


<대덕전자[353200] 반등의 각도가 다르다>

다올투자증권 김연미

ㆍ 4Q25 매출액 3,179억원, 영업이익 290억원으로 OP 컨센서스를 상회 

ㆍ 성과급 등 일회성 요인을 제거하면 OPM 12%대로, 원부재료 비용 상승에도 견조한 이익률 시현


<한화비전[489790] 두근 두근, 하이브리드 본딩의 시대가 온다>

키움증권 박유악

ㆍ 2026년 영업이익 2,451억원(+47%YoY)으로 급증 

ㆍ 하이브리드 본딩 시대의 대장주 

ㆍ 목표주가 80,000원, 반도체 장비 업종 top pick



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