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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 2/3

시그널엔진
2026-02-03 08:17:10


2/3 (화) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 49,407.66 (+1.05%)

- S&P500: 6,976.44 (+0.54%)

- 나스닥: 23,592.11 (+0.56%)

- S&P500 VIX: 16.34 (-6.31%)

- 달러인덱스: 97.60 (+0.38%)

- WTI선물: 62.14 (-4.71%)

- MSCI 한국 Index Fund: 120.93 (-1.21%)


◆ Comment


- 우리 증시는 반등 시도 전망. 어제 미 증시가 반도체 업종을 중심으로 반등을 한 점이 우리 증시 투심 개선으로 이어질 전망.

- 관건은 반도체 외 다른 업종으로 온기가 퍼질 수 있을지 여부. 특히 로봇 등 기존 주도 섹터의 움직임이 중요.

- 어제 미 증시는 상승 마감. 개장 초반에는 금값과 은값, 아시아 증시 약세 영향으로 투심 악화하며 출발했지만, 반도체 업종의 강세에 힘입어 반등에 성공.

- 이번 반등은 AI 관련 대규모 투자에 따른 반도체 수요 강세 유지 기대감 때문. 샌디스크와 웨스턴디지털, 시게이트, 마이크론, 인텔 등이 강세를 보이며 시장 상승을 주도.

- 미국의 경제지표가 긍정적이었던 점도 투심 개선에 기여. 미국의 제조업 PMI는 52.4로 시장 예상(51.9)을 상회했으며, ISM 제조업 PMI는 52.6으로 시장 예상(48.5)을 크게 상회.

- 셧다운 영향으로 미국의 고용지표 발표가 연기되었지만, 일시적이라는 점에서 그 영향은 제한적.

- 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 케빈 워시 연준 의장 지명자에 대해 자신의 정책을 설득해야 하며 상당히 어려운 과제라 언급.




2/3 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 독일 12월 소매판매 전월비 0.1%↑…직전치 0.6%↓(상보)

ㆍ 美 1월 ISM 제조업 PMI 52.6…1년 만에 확장세 전환(상보)

ㆍ 美 셧다운에 1월 고용보고서 발표 연기…JOLTS도 미뤄져(상보)

ㆍ 美 재무부, 1분기 차입 예상치 5천740억달러로 소폭 하향(상보)

ㆍ 애틀랜타 연은 총재 "워시, 자신의 정책 설득해야…상당히 어려운 과제"

ㆍ 트럼프, 인도산 관세 25→18% 하향…"러시아산 원유 구매 중단키로"




2/3 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] 엇갈리는 유종별 월간 선물 스프레드

유진투자증권 황성현

ㆍ 국제유가와 정제마진 조정 가능성


[건설] 건설 Weekly: 공급대책, 12월 주택통계

하나증권 김승준,하민호

ㆍ 용인 반도체 산단 전면 재검토론 확산…전력·용수 한계 부각 

ㆍ 李정부, 신규 원전 2기 짓는다…文정부 ＇탈원전＇에 마침표 

ㆍ 국토부, ＇공실상가 주거용 전환＇ 특별법 상반기 추진


[자동차] 1월 글로벌 판매: 온통 로봇에만 쏠린 관심

삼성증권 임은영,김현지

ㆍ 현대차, 글로벌 도매 판매 30.8만 대(-6.4%MoM, -1.0%YoY) 

ㆍ 해외 도매 판매, 25.7만 대(-3.2%MoM, -2.8%YoY) 기록 

ㆍ 2월 판매, 30만 대(-7% YoY) 예상


[자동차] 완성차 도매판매 동향(2026년 1월): 자동차 물량 변수의 영향력 약화. 미래 성장동력이 주가 방향성을 좌우

하나증권 송선재,강민아

ㆍ Key Insight: Valuation Multiple을 끌어올릴 수 있는 SDV 및 로보틱스 사업화 속도에 주목 

ㆍ 현대차: 1월 도매판매 -1.0% (YoY). 내수/해외 +9%/-3% 

ㆍ 기아: 1월 도매판매 +2.4% (YoY). 내수/해외 +12%/+1%


[증권] 증권업종 1월 Monthly

유안타증권 우도형

ㆍ 1월 해외 월간 거래대금 52.8 bil USD, MoM +1.4% 

ㆍ 1월 신용공여 56조원 MoM +9.9%, 예탁금 106조원 MoM +21.3% 

ㆍ 금리는 국고채 1년물 +13.8bp, 3년물 +18.5bp 

ㆍ 투자전략 및 Top pick: 미래에셋증권


[증권] 조정을 매수 기회로

하나증권 고연수

ㆍ 1월 KRX 증권지수 43% 상승, KOSPI 수익률 19%p 상회 

ㆍ 1월 국내증시 일평균 거래대금 62조원 기록(MoM +89%) 

ㆍ 삼성증권은 확신의 저평가 구간, 증권업종 Top Pick 유지


[반도체와반도체장비] 달라진 것은 없다

한국투자증권 채민숙,김연준

ㆍ 주가는 결국 펀더멘털을 따를 것 

ㆍ 27년까지 공급은 정해져 있다 

ㆍ 데이터센터가 재고를 전부 흡수 중


[양방향미디어와서비스] AI가 바꾼 빅테크의 채용 기조, 슬픈 미래에 대비하자

한국투자증권 정호윤,황인준

ㆍ 아직까지도 빈번한 글로벌 빅테크들의 구조조정 뉴스 

ㆍ 코로나 전후로 바뀐 빅테크의 채용 기조 

ㆍ 그들은 어떻게 사람을 줄이는가




2/3 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<CJ[001040] 탄력 받을 올리브영>

키움증권 박상준

ㆍ 내수 소비경기 호조에 더해지는 인바운드 모멘텀 

ㆍ 미국 뚜레쥬르 출점 가속화 전망


<삼성SDI[006400] 전고체 타임라인 계획 그대로>

DB증권 안회수

ㆍ 4Q25 적자 축소 

ㆍ 2026년 체질 개선 

ㆍ 투자의견 Buy, 목표주가 480,000원 상향


<삼성SDI[006400] 업황부진 지속, 그러나 돋보이는 기저효과>

SK증권 박형우

ㆍ 4분기 리뷰: 보상금에도 적자 지속 

ㆍ 1분기 전망: 저점을 다지는 구간 

ㆍ 목표주가 450,000원으로 상향, 매수 의견 유지


<삼성SDI[006400] 개선 방향성은 유효>

신한투자증권 이진명,김명주

ㆍ 전기차 부진 속 점차 확대될 ESS 모멘텀 

ㆍ 4Q25 Review: 일회성 이익 및 견조한 ESS 실적으로 컨센서스 부합 

ㆍ Valuation & Risk: 우려보다 기대를


<삼성SDI[006400] 연간 턴어라운드 기대 유효>

삼성증권 장정훈

ㆍ 4분기 리뷰 

ㆍ 2026년 연간 흑자에 대한 기대감 유효 

ㆍ 목표가 420,000원 상향, 투자의견 BUY 유지


<삼성SDI[006400] 더 나빠질 것은 없다>

한화투자증권 이용욱,고예진

ㆍ 4분기: 보상금과 ESS가 방어한 실적 

ㆍ 1분기: 보상금 기저효과로 회복 제한적 

ㆍ 2026년: ESS 성장과 하반기 턴어라운드 기대 

ㆍ 목표주가 43만 원으로 상향, 투자의견 BUY 유지


<삼성SDI[006400] 낮춰진 눈높이, 턴어라운드에 주목>

DS투자증권 최태용

ㆍ 4Q25P Re: 영업적자 2,992억 원으로 컨센서스 이익 부합 

ㆍ 2026년 상저하고 흐름으로 4Q26 흑전 기대 

ㆍ 46파이와 전고체를 중심으로 Physical AI 시대를 준비


<삼성SDI[006400] 아직 세 발 더 남았다...>

IBK투자증권 이현욱

ㆍ 25년 4분기, ESS가 캐리 

ㆍ 26년 1분기, EV는 부진 ESS가 견인해야 할 것


<삼성SDI[006400] 단기 실적보다는 중장기 ESS 기회 요인에 주목>

iM증권 정원석,박정하

ㆍ 4Q25 EV 배터리 일회성 보상금과 ESS 중심 실적 개선으로 적자폭 축소 

ㆍ 2026년은 우려했던 최악의 상황은 아닐 것으로 예상


<삼성SDI[006400] 단기 실적 부진하나 모멘텀은 유효>

키움증권 권준수

ㆍ 4Q25 영업이익 -2,992억원, 시장 컨센서스 부합 

ㆍ 1Q26 영업이익 -2,478억원(적자지속 YoY) 전망 

ㆍ 실적은 바닥 구간을 지나고 있는 가운데, 모멘텀은 유효


<삼성SDI[006400] ’26년 적자폭 축소와 전고체 투자 기대>

NH투자증권 주민우,양정현

ㆍ ’26년 2가지 모멘텀(적자폭 축소, 전고체 투자) 

ㆍ 4Q25 review: 우려보다는 양호했던 실적


<삼성SDI[006400] 그럼에도 불구하고>

하나증권 김현수,홍지원

ㆍ 4Q25 Review : 보상금 수취 효과로 이익 개선 

ㆍ 1분기 : 적자폭 축소 전망 

ㆍ 조정 시 매수


<SK텔레콤[017670] 왕의 귀환>

NH투자증권 안재민,이호승

ㆍ 다시 회복이 기대되는 2026년 

ㆍ 2026년 주당배당금 3,000원 예상


<SK텔레콤[017670] 이젠 5G SA 시대에 걸 맞는 Multiple 고민해야>

하나증권 김홍식,이상훈

ㆍ 통신서비스 업종 내 Top Pick 유지 

ㆍ 미국/한국 5G SA 도입 논의 본격화, 피지컬 AI 관련주로 부상하는 상황 

ㆍ 과거 LTE/5G 도입 당시 생각하면 기대배당수익률 3% 수준까진 주가 반등 예상


<삼성물산[028260] 이익은 커지고, 주주환원은 많아지고, 원전은 강해질 것>

KB증권 장문준,강민창

ㆍ 본업 기준 1) 건설이익 회복, 2) 새로운 주주환원, 3) SMR이라는 투자포인트 

ㆍ 2026년 매출 및 이익 성장 

ㆍ 오는 2월 새로운 주주환원 정책 기대


<팬오션[028670] 지루했던 주가 밴드에서의 탈출>

iM증권 배세호

ㆍ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 6,200원으로 상향 

ㆍ 벌크, 탱커 시황 모두 호조 

ㆍ 지루했던 주가 Band 탈출, 저평가 해소의 시작


<케이엠더블유[032500] 머지 않아 미국과 유럽에서 큰 기회 올 것>

하나증권 김홍식,이상훈

ㆍ 단기 실적보단 통신장비 업황이 중요 

ㆍ 시장 수요 확대, 경쟁 완화로 미국/유럽 시장에서 큰 기회 맞이할 것 

ㆍ 5G SA 본격 확산 전망, 현 시가총액 감안 시 주가 상승 압력 커질 것


<SK[034730] 자산가치 대비 저평가>

NH투자증권 이승영

ㆍ 자산가치 대비 저평가 

ㆍ 정책 변화 기대


<쏠리드[050890] 과거 2019년 당시 순환매를 상기할 시점>

하나증권 김홍식,이상훈

ㆍ 매수 적기로 판단 

ㆍ 2026년은 이익 증가 전환 가능성 높음, 유럽 시장 견조한 가운데 미국 수출 늘 것 

ㆍ 2019년과 같은 순환매 가능성 높다. 현 PBR 보면 주가 상승 폭 클 수 있다


<고영[098460] 4Q25P Review: AI, 로봇 매출 확대 기대>

유진투자증권 박종선

ㆍ 4Q25P Review: 자동차 및 서버향 중심으로 글로벌 전지역에서 전년동기 대비 매출액 증가, 시장 기대치 상회 

ㆍ 1Q26 Preview: 본격적인 전방시장 속에, 뇌수술 의료로봇의 출하와 함께 글로벌 시장 확대를 추진 예정임


<롯데이노베이트[286940] 로봇 산업 성장에서 기회를 잡다>

IBK투자증권 이승훈,장성호

ㆍ 4분기 실적, 컨센서스 상회 

ㆍ 로봇 모멘텀 및 자회사와 데이터센터의 견고한 실적 기대


<효성중공업[298040] 익숙해진 서프라이즈, 주가 변동성은 아직도 기회>

신한투자증권 이동헌,이지한

ㆍ 장기 호황에 따른 성장 지속, 변동성은 언제나 기회 

ㆍ 4Q25 Review: 2025년의 완벽한 마무리 

ㆍ Valuation & Risk: 주가 급등에 따른 밸류에이션 부담과 변동성


<HS효성첨단소재[298050] Toray, 탄소섬유 가격 최대 20% 인상>

IBK투자증권 이동욱

ㆍ 올해 탄소섬유 실적, 반등 국면 진입 전망



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