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시황

20260206 애널리스트 레포트 요약

수익타임
2026-02-06 12:00:16

[20260206 애널리스트 레포트 요약]


CJ ENM

• 2026년 영업이익, 1,829억 원으로 전망(IBK투자증권 예상)

• 2025년 4분기 매출액, 1조4,378억 원(△19.6% yoy), 영업이익 860억 원(+109.8% yoy)

• OTT 경쟁력 강화와 유통 확대, 티빙과 피프스시즌의 턴어라운드 기대

• 2025년 예상 매출액, 5,135억 원에서 2026년 5,326억 원으로 성장 전망


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CJ프레시웨이

• 2026년 예상 매출액 4,484.5억 원으로 전년 대비 28.7% 증가

• 2025년 예상 EPS 4,222원, 2024년 대비 93.3% 상승

• 2026년 영업이익 예상 123.9억 원, 온라인 매출 목표 2,000억 원 이상으로 확대

• 2025년 온라인 매출은 채널 전략 재정비 영향으로 전년 대비 3억 원 역신장


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HL만도

• 2026년 매출 가이던스 10조 2,221억 원 제시

• 2026년 영업이익 480억 원 예상, 전년 대비 증가 기대

• 북미지역 매출이 전년 대비 13% 증가하며 전체 매출 견인

• 4분기 매출액은 2,462억 원으로 전년 대비 1.6% 증가


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KT&G

• 2026년 연결매출액, 6조9,615억 원으로 전망되어 안정적 성장 기대

• 해외궐련 매출 비중 63%, 카자흐스탄·인도네시아 공장 가동률 상승 예상

• 2025년 4분기 매출액, 1조7,137억 원(+10.1%), 영업이익, 2,488억 원(+17.1%) 기록

• 해외시장 확대와 신사업 추진으로 장기 성장 동력 확보 기대


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LG

• 2025년 연간 영업이익 9,122억 원 기록

• 2025년 4분기 매출액 1조 5,225억 원, 전년 대비 15.3% 감소

• 2025년 2월, 2,500억 원 규모의 자사주 소각 완료

• 2026년 상반기 내 추가 자사주 소각 예정

• 2025년 배당금 유지 정책과 광화문빌딩 매각 차익 2,500억 원 활용

• 현재 NAV 대비 할인율은 46.0%, 목표 할인율은 40%로 예상

• 2026년 연결 영업이익 1조 9천억 원 회복 전망

• 시장에서는 LG의 할인율 축소와 배당 유지에 대해 긍정적 평가


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LG헬로비전

• 2026년 비용효율화 추진으로 영업이익, 순이익 기대치 각각 411억 원과 256억 원 예상

• 2025년 연간 영업수익 58.0억 원(5.8%) 증가, 영업이익 39.0% 상승 기록

• 2025년 순차입금 21.9억 원(219억 원) 감소로 재무 안정성 개선 기대

• 2025년 4분기 희망퇴직 계획에 따른 인건비 절감 효과 기대, 26년부터 본격 추진


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LS에코에너지

• 2025년 4분기 영업이익 131억원, 전년 대비 67.9% 증가

• 2025년 말 수주잔고 1억3,770만 달러, 전년 대비 3.5% 증가

• 2025년 4분기 매출액 2,487억원, 전년 대비 6.7% 성장

• 희토류 금속사업 베트남 추진, 사업계획 승인 완료 예정


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SGC에너지

• 2026년 상반기 인허가 이후 AI 데이터센터 사업 본격 추진 예정

• EV/EBITDA 9.8배로 여전히 저평가 상태이며, 28,350원인 현재 주가

• REC 증산 및 구역전기사업 발표로 신규사업 구체화 및 수익구조 전환 시도

• 단기 영업이익은 28억 원, 4분기 매출액은 6,248억 원으로 실적 발표


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SK텔레콤

• 2026년 배당가시성, 정상화 기대와 함께 본격적 개선 예상

• 2027~2028년 데이터센터 증설, 가동 예정으로 외형 성장 기대

• 2028~2029년 대규모 해저케이블 프로젝트 서비스 개시 예정

• 2025년 4분기 연결 매출 4조3,287억 원, 영업이익 1,191억 원 기록


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넷마블

• 2025년 4분기 매출액 7,976억 원, 전년 동기 대비 23% 증가

• 해외자회사 PC 결제도입으로 지급수수료 절감 효과 기대

• 2026년 2월 5일, 매출액 2조 9,472억 원, 영업이익 4,009억 원 전망

• 신작 기대와 글로벌 확장으로 실적 성장 지속 가능성 높아


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닷밀

• 2024년 3분기 누적 매출 249억 원으로 전년 동기 대비 42.6% 증가

• 2024년 매출은 236억 원, 전년 대비 25.8% 성장 기록

• 2024년 영업이익은 10억 원으로 전년 대비 26.5% 증가

• 당기순이익은 10억 원으로 흑자전환되어 안정적 수익 구조 확보


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덕산하이메탈

• 2026년 하반기, 솔더볼 생산능력 30% 증설 예정으로 공급 확대 기대

• 글로벌 마이크로솔더볼 시장 점유율 70%, 일본 고객사 확보와 매출 증가 기대

• 26F PER 17배로 글로벌 ABF 기판업체 평균인 19~30배보다 낮아 저평가 매력 존재

• 2026년 연결기준 매출액 3,050억 원, 전년 대비 33% 증가 전망


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범한퓨얼셀

• 2026년 매출액, 933억원으로 전년 대비 132.4% 증가 전망

• 2026년 영업이익, 88억원으로 전년 대비 199% 상승 예상

• 2018년 수소충전소사업 진출 이후 2025년 액화수소충전소 대규모 수주 확정

• 2026년 실적은 역대 최대치 경신 기대와 함께 시장 확장 기대


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산일전기

• 2026년 매출액 6,000억 원 달성 기대, 신재생·데이터센터 성장 기반

• 2025년 4분기 역대 최고 분기 매출 1,421억 원 기록

• 상반기 내 데이터센터용 특수변압기 수주 기대, 25년 말 수주 및 실적 호조

• 전력망 회복 기대와 신재생 부문 안정적 성장으로 구조적 성장 초입


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석경에이티

• 2025년 3분기 누적 매출, 전년 동기 대비 36.7% 증가하여 135억 원 기록

• 2025년 3분기 영업이익, 전년 대비 141.9% 증가하여 38억 원 달성

• 나노기술 기반 첨단소재 공급 확대와 글로벌 시장 진출 전략 추진

• 2026년 2월 6일 발표된 실적 공시로, 2025년 3분기 실적이 공식 확인됨


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셀트리온

• 2025년 4분기 매출 1조 3,302억 원, YoY +25% 성장 기대

• 2025년 4분기 영업이익 4,752억 원, YoY +142% 기록

• 2026년 매출액 5조 2,016억 원, YoY +25% 전망

• 2026년 영업이익 1조 5,796억 원, YoY +36.8% 예상


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솔루스첨단소재

• 2026년 전지박 매출, 3,350억 원으로 82% 급증 예상

• 유럽 내 점유율 53.31% 유지, 2026년과 2027년 공급 확대 기대

• 2026년 예상 영업손익, 4,760억 원으로 전망되며, 동박사업 매각 예정

• 헝가리 공장 가동으로 유럽 배터리용 전지박 공급 확대 계획


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스튜디오드래곤

• 2026년 영업이익, 561억 원으로 전년 대비 84.8% 증가 예상

• 2026년 매출액, 6,626억 원으로 전년 대비 24.8% 성장 전망

• 2025년 4분기 매출액, 1,459억 원으로 전년 동기 대비 11.7% 증가

• 글로벌 OTT 선판매, 46회차 중 40회차 진행으로 수익성 강화


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엘앤에프

• 2025년 4분기 영업이익 825억 원, QoQ 273.2% 증가

• 2026년 매출액 3,029억 원, YoY 41% 성장 전망

• 2026년 영업이익 1,320억 원, 흑자전환 예상

• 양극재 CAPA는 2025년 6.8만톤, 2026년 8.1만톤으로 확대


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한국항공우주

• 2026년 매출액, 5.7조원으로 예상(당사추정치 5.8조원), 전년 대비 약 56.7% 증가

• 2026년 영업이익, 546억 원으로 전망(전년 대비 +103%), 수익성 개선 기대

• 2026년 수주 가이던스, 총 10.4조원이며, 완제기 수주는 약 6.5조원으로 예상

• KF-21 국내 양산이 본격화되며, 해외수출 기대감이 실적 개선의 핵심 동력으로 작용


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한화솔루션

• 2026년 매출액 16조 2730억 원, 영업이익 471억 원 예상

• 2025년 하반기 미국 셀 통관 정상화 및 Cartersville 공장 가동 예정

• 2026년 판매량 가이던스 9GW, 발전소 매각 매출 4조 5000억 원 제시

• 2026년 실적 턴어라운드 기대, 27년 EPS 흑자전환 전망

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