2/13 (금) 마감 리뷰

◆ Market

- KOSPI: 5,507.01 (-0.28%)

- KOSDAQ: 1,106.08 (-1.77%)

- NIKKEI 225: 56,941.97 (-1.21%)

- 상해종합지수: 4,082.07 (-1.26%)

- 대만 가권: 33,605.71 (0.00%)

- 원달러: 1,445.50 (+0.48%)

- 코스피 수급 동향: 개인(+7,119억), 기관(+808억), 외국인(-9,807억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(+6,222억), 기관(-3,392억), 외국인(-2,566억)

- 선물 수급 동향: 개인(+2,164억), 기관(-3,546억), 외국인(+1,186억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(+302억), 비차익(-5,388억)

◆ Comment

- 우리 증시는 양 시장 하락 마감. 장중 KOSIP는 강세 보이기도 했지만, 장 후반 상승폭 반납. KOSDAQ은 장중 내내 약세 유지하다가 낙폭 회복하기도 했으나, 재차 하락하며 마감.

- 설 연휴를 앞둔 경계심이 매물 출회를 자극한 것으로 추정. 오늘 밤 미국의 CPI 발표와 다음주 월요일 미 증시 휴장 등이 리스크 회피 심리를 자극.

- 투자자별로는 개인이 현선물 동반 순매수에 나선 가운데, 기관은 KOSPI, 외국인은 선물시장에서만 순매수를 기록.

- KOSPI에서 개인은 전기전자 업종을 주심으로 운송장비부품, 금속, 유통 등 일부 업종, 기관은 금융업을 중심으로 기계장비, 건설, 운송창고 등 일부 업종을 순매수. 외국인은 전기전자에서 대거 순매도하는 등 전체적으로 순매도를 보였지만, 기계장비, 화학, 통신 등 일부 업종에서는 순매수를 기록.

- KOSDAQ에서 개인은 전기전자 업종을 중심으로 기계장비, 제약, 의료정밀기기 등 대부분의 업종을 순매수. 외국인과 기관은 대부분의 업종을 순매도한 가운데, 기관은 금속, 유통 등 일부 업종, 외국인은 운송장비부품, 섬유의유 등 일부 업종은 순매수.

- 시장이 약세를 보이면서 하락 섹터가 다수인 가운데, 섹터 증에서는 증권 섹터 정도가 강세를 보이며 차별화된 모습 연출. 최근 주요 지수 강세에 따른 거래대금 증가와 이에 따른 수익성 개선 기대감이 주된 상승 재료로 작용.

- 대만 증시는 휴장인 가운데, 아시아 증시는 약세 마감. 일본 니케이225(-1.21%), 중국 상해종합(-1.26%) 등.

2/13 (금) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표

● (EU) 4분기 GDP

- 예상: YoY +1.3%, QoQ +0.3%

- 이전: YoY +1.4%, QoQ +0.3%

● (미국) 1월 소비자물가지수

- 예상: YoY +2.5%, MoM +0.3%

- 이전: YoY +2.7%, MoM +0.3%

● (미국) 1월 근원 소비자물가지수

- 예상: YoY +2.5%, MoM +0.3%

- 이전: YoY +2.6% MoM +0.2%

# 오늘은 미국의 소비자물가지수(CPI) 발표가 무엇보다 중요. 연준 위원들 중에서는 여전히 인플레이션을 우려하는 목소리가 있는 만큼 이번 CPI 결과에 따라 그들의 입장이 달라질 여지가 존재하기 때문.

# 헤드라인과 근원 수치 모두 전년대비로는 이전보다 개선 될 것으로 예상. 다만 전월대비로는 헤드라인은 전월과 비슷한 모습, 근원은 전월보다 상승폭 확대가 예상되는 상황.

# 시장 예상치에 부합하는 결과로 나올 경우, 인플레이션에 대한 일부 연준 위원들의 우려를 해소하기 어려움. 다만 시장 예상을 하회하는 경우 인플레이션 우려 완화와 함께 통화정책 기대감을 자극할 수 있음.

다음주(2/16~2/20) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표

2/16 월요일

● (휴장) 한국, 중국, 미국, 대만

● (일본) 4분기 GDP

- 이전: YoY -2.3%, QoQ -0.6%

● (한국) 1월 무역수지

- 이전: 87억 4천만 달러 흑자

● (EU) 12월 산업생산

- 이전: MoM +0.7%

● (미국) 미셸 보우만 연준 부의장 연설

2/17 화요일

● (휴장) 한국, 중국, 홍콩, 대만

● (EU) 2월 ZEW 경기전망지수

- 이전: 40.8

● (독일) 2월 ZEW 경기동향지수

- 이전: -72.7

● (독일) 2월 ZEW 경기기대지수

- 이전: 59.6

● (미국) ADP 주간 고용변화

- 이전: 6,500명 증가

● (미국) 2월 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수

- 이전: 7.7

● (미국) 마이클 바 연준 위원 연설

● (미국) 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설

2/18 수요일

● (휴장) 한국, 중국, 홍콩, 대만

● (미국) 12월 내구재주문

- 이전: MoM +5.3%

● (미국) 12월 근원 내구재주문

- 이전: MoM +0.4%

● (미국) 12월 주택착공건수

- 이전: MoM -4.6%

● (미국) 12월 건축승인건수

- 이전: 133만 건

● (미국) 1월 산업생산

- 이전: YoY +1.99%, MoM +0.4%

● (미국) FOMC 의사록 공개

2/19 목요일

● (휴장) 중국, 홍콩, 대만

● (미국) 2월 필라델피아 연은 제조업활동지수

- 이전: 12.6

● (미국) 신규 실업수당 청구건수

- 이전: 22만 7천 건

● (미국) 미셸 보우만 연준 부의장 연설

● (미국) 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설

● (미국) 1월 잠정주택매매

- 이전: MoM -9.3%

2/20 금요일

● (휴장) 중국, 대만

● (일본) 1월 근원 소비자물가지수

- 이전: YoY +2.4%

● (중국) 2월 대출우대금리 발표

● (독일) 1월 생산자물가지수

- 이전: MoM -0.2%

● (독일) 2월 제조업 PMI

- 이전: 49.1

● (독일) 2월 서비스업 PMI

- 이전: 52.4

● (EU) 2월 제조업 PMI

- 이전: 49.5

● (EU) 2월 서비스업 PMI

- 이전: 51.6

● (미국) 12월 개인소비지출 물가지수

- 이전: YoY +2.8%, MoM +0.2%

● (미국) 12월 근원 개인소비지출 물가지수

- 이전: YoY +2.8%, MoM +0.2%

● (미국) 4분기 GDP

- 이전: 4.4%

● (미국) 2월 제조업 PMI

- 이전: 52.4

● (미국) 2월 서비스업 PMI

- 이전: 52.7

● (미국) 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재 연설

● (미국) 12월 신규 주택판매

- 이전: 73만 7천 건(MoM -0.1%)

● (미국) 2월 미시간대 소비자지수

- 이전: 56.4(심리), 57.0(기대)

● (미국) 2월 미시간대 기대 인플레이션

- 이전: 4.0%(1년), 3.3%(5년)

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