[20260220 애널리스트 레포트 요약]

삼성SDI

• 삼성디스플레이(SDC) 지분 매각을 통한 10조원 규모의 선제적 재원 확보 및 재무구조 개선

• 테슬라 공급망 진입 및 2차전지 업황 고비 극복에 따른 밸류에이션 재평가(리레이팅) 기대

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바텍

• 2025년 4분기 사상 최대 매출 달성 및 2026년 선진·신흥 시장 동반 성장에 따른 실적 개선 기대

• 2026년 견조한 외형 성장 전망과 역사적 저점 수준의 밸류에이션 매력 부각

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오가노이드사이언스

• 동물 실험 대체 기술인 오가노이드 시장의 구조적 성장과 치료제 상업화 로드맵 가시화

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한화솔루션

• 2026년 미국 태양광 시장 수급 개선 및 판가 상향에 따른 실적 턴어라운드와 밸류에이션 재평가 기대

• FEOC 세부안 발표에 따른 비중국산 프리미엄 확보 및 카터스빌 공장 가동을 통한 실적 개선 기대감

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일진전기

• 2026년 증설 효과의 온전한 반영과 북미 변압기 수출 증대를 통한 본격적인 실적 성장세 진입

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LS ELECTRIC

• 2026년 유틸리티와 빅테크, 그리고 대미 투자 수혜를 동시에 누리는 구조적 성장세와 수익성 개선

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코리아써키트

• 2026년 AI와 서버향 고부가 기판 매출 확대를 통한 차별화된 성장과 저평가 매력 부각

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삼일제약

• 본업 실적 정상화와 세계 최초 골관절염 신약 로어시비빈트의 미국 FDA 승인 모멘텀 가시화

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HD현대일렉트릭

• 2026년 고수익 북미 비중 확대와 765kV 및 AI 데이터센터향 수혜 본격화

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LG디스플레이

• OLED 중심의 사업 구조 전환과 북미 전략 고객사 내 점유율 확대, 그리고 2026년 휴머노이드 로봇 시장 진출을 통한 중장기 실적 성장세

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디오

• 2026년 해외 거점 확대와 제품 포트폴리오 다각화를 통한 사상 최대 실적 경신 도전

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엠씨넥스

• 2026년 전장향 매출 비중 확대와 프리미엄 액츄에이터 시장 내 점유율 상승에 따른 실적 성장 가시화

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비츠로셀

• 고마진 포트폴리오 전환과 영업이익률 30% 시대 진입

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효성중공업

• 765kV 변압기 시장의 압도적 지위와 북미 전력망 투자에 따른 구조적 성장세

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엔씨소프트

• 리니지 클래식의 BM 변화를 통한 실적 안정성 확보와 아이온2의 글로벌 성장에 따른 이익 체력 강화

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아모텍

• AI 서버 및 전장용 MLCC 성장에 따른 턴어라운드 본격화와 저평가 매력 부각