3/4 (수) 마감 리뷰

◆ Market

- KOSPI: 5,093.54 (-12.06%)

- KOSDAQ: 978.44 (-14.00%)

- NIKKEI 225: 54,245.54 (-3.61%)

- 상해종합지수: 4,082.47 (-0.98%)

- 대만 가권: 32,828.88 (-4.35%)

- 원달러: 1,474.70 (-0.74%)

- 코스피 수급 동향: 개인(+791억), 기관(-5,887억), 외국인(+2,381억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(-12,027억), 기관(+252억), 외국인(+11,751억)

- 선물 수급 동향: 개인(-9,404억), 기관(-11,356억), 외국인(+20,635억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(-5,221억), 비차익(+6,695억)

◆ Comment

- 우리 증시는 KOSPI -12%, KOSDAQ -14% 가량 하락하며 급락 마감. 미-이란 전쟁에 따른 중동의 지정학적 리스크가 주된 투심 악화 요인으로 작용.

- 최근 국내 증시의 급등세와 함께 대량의 개인투자자 유입이 시장 전반의 변동성 확대에 기여한 것으로 추정.

- 투자자별로는 외국인이 현선물 동반 순매수에 나선 가운데, 개인은 KOSPI, 기관은 KOSDAQ에서 순매수 기록.

- KOSPI에서 외국인은 금융업을 중심으로 운송장비부품, 제약, 유통, 건설 등 대부분의 업종, 개인은 금속, 화학, 운송장비부품 등 일부 업종을 순매수. 기관은 대부분의 업종을 순매도한 가운데, 전기전자 업종에서는 순매수 기록.

- KOSDAQ에서 외국인은 전기전자, 기계장비, 제약 등을 중심으로 모든 업종, 기관은 기계장비 업종을 중심으로 전기전자, 유통 등 일부 업종을 순매수. 개인은 모든 업종을 순매도.

- 섹터별로는 모든 섹터가 약세를 보인 가운데, 석유 관련 일부 개별 종목 정도만 강세.

- 아시아 증시는 약세 마감. 일본 니케이225(-3.61%), 중국 상해종합(-0.98%), 대만 가권(-4.35%) 등.

3/4 (수) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표

● (독일) 2월 서비스업 PMI

- 예상: 53.4 / 이전: 53.4

● (EU) 2월 서비스업 PMI

- 예상: 51.8 / 이전: 51.8

● (미국) 2월 ADP 비농업부문 고용 변화

- 예상: 5만 명 증가 / 이전: 2만 2천 명 증가

● (미국) 2월 서비스업 PMI

- 예상: 52.3 / 이전: 52.7

● (미국) 2월 ISM 서비스업 PMI

- 예상: 53.5 / 이전: 53.8

● (미국) EIA 주간 원유재고

- 이전: 1,598만 9천 배럴 증가

● (미국) 연준 베이지북

# 오늘은 미국과 유로존 등 주요 선진국의 서비스업 PMI 발표가 예정.

# 시장에서는 미국의 경우 이전보다 소폭 하락, 유로존의 경우 이전과 같을 것으로 예상.

# ADP 비농업부문 고용 발표의 경우 이전보다 증가했을 것으로 예상되는데, 이는 고용시장 안정에 따른 연준 통화정책 유지에 힘을 실을 수 있는 상황.

# 다만 경제지표들의 영향은 제한적일 가능성 높음. 시장에서는 미-이란 전쟁 양상에 주목하면서 반응할 가능성이 높기 때문.

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