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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 3/5

시그널엔진
2026-03-05 08:13:42


3/5 (목) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 48,739.41 (+0.49%)

- S&P500: 6,859.50 (+0.63%)

- 나스닥: 22,807.48 (+1.29%)

- S&P500 VIX: 21.18 (-10.14%)

- 달러인덱스: 98.81 (-0.24%)

- WTI선물: 74.66 (+0.13%)

- MSCI 한국 Index Fund: 134.37 (+1.53%)


◆ Comment


- 우리 증시는 반등 시도 전망. 어제 미 증시에서 미-이란 간 리스크 완화 기대감이 높아진 점이 개장 초반 우리 증시 투심에 긍정적일 전망.

- 다만 장중 변동성 확대에는 유의할 필요. 특히 최근 이틀 급락에 따라 반대매매 매물 출회 가능성이 높아진 점은 리스크 요인. 이외에도 장중 이란 관련 소식에 따라 시장의 방향성이 달라질 수 있음.

- 어제 미 증시는 상승 마감. 미-이란 리스크 완화 기대가 부각한 점이 투심 개선으로 연결.

- 일부 언론에서 이란이 미국에게 물밑 접촉을 시도했다고 보도하면서 확전보다 종전 기대감이 부각.

- 다만 미국과 이란에서는 해당 소식에 대해 공식적으로는 부인. 이란의 경우 장기적으로 국가운영 시스템을 전환했다고 발표.

- 미국의 경제지표는 긍정적 ISM 서비스업 PMI는 56.1로 시장 예상을 상회했는데, 신규 주문 및 비즈니스 활동 등이 확장세를 견인.

- ADP 고용변화도 6.3만 건 증가로 시장 예상(5만)을 상회하며 긍정적.




3/5 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 유로존 2월 합성 PMI 확정치 51.9…독일 53.2·프랑스 49.9

ㆍ 유로존 1월 실업률 6.1%…시장 전망치 하회

ㆍ 美 2월 ADP 민간고용 6만3천명 증가…전망치 상회(상보)

ㆍ 美 2월 ISM 서비스업 PMI 56.1…20개월째 확장세(상보)

ㆍ 美재무 "이번 주 어느 시점에 '글로벌 관세 15% 인상'"(종합)

ㆍ 백악관 "이란, 더는 호르무즈 해협 에너지 통제 못 할 것"(종합)

ㆍ "이란, 美 공습 다음 날 '분쟁 종식' 위해 CIA와 접촉"…이란은 부인(종합)

ㆍ "이스라엘 총리, '미-이란' 접촉설 확인 요구…미국은 부인"

ㆍ 트럼프, 상원에 워시 연준 의장 지명안 공식 제출…인준 절차 첫발

ㆍ BOC 총재 "사모신용·헤지펀드, 부채 시장의 시스템 리스크 요소"




3/5 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[철강] 중동 사태로 황산 가격 상승 심화

DB증권 안회수

ㆍ 중동 사태로 글로벌 황산 물동량 타격 

ㆍ 배터리 금속 생산 비용 증가 

ㆍ 중국, 인도네시아의 높은 중동 의존도


[건설] 2026년. 글로벌 원전 투자의 룰이 바뀔 것이다

KB증권 장문준,강민창

ㆍ 2026년 원전의 진짜 시작을 넘어 글로벌 투자의 기준점이 바뀌는 해 

ㆍ 서구권과 아시아는 원전을 다르게 본다. 서구권: 원전 = 운영 vs. 아시아: 원전 = 제작/건설 

ㆍ 건설 경험 유무가 투자 프레임을 결정한다 

ㆍ 2026년 원전 투자의 룰이 바뀐다: 운영/연료 → 건설/제작. 한국 원전 투자가 중요한 이유


[복합기업] ‘일반주주보호 정책’ 현재 위치 점검

KB증권 박건영

ㆍ 빠르게 도입된 일반주주 보호 정책, 현재 위치와 지주회사 향후 방향성 

ㆍ 자사주 소각 의무화: 질권 설정 불가, 까다로운 처분 조건 

ㆍ 배당소득 분리과세: 배당성향 산출 시 연결 재무제표 기준 

ㆍ 남은 정책: 자본시장법 개정(합병 & IPO), 상속세법 개정 (주가 누르기 방지법)


[조선] 조선 3사 및 조선 기자재 상장사 밸류에이션 점검

한국투자증권 강경태,황현정

ㆍ 조선: HD현대미포가 사라졌고, 3사 모두 3년 선행 P/E가 15배를 하회 

ㆍ 기자재: 13개사 2026F P/E 평균 15배 이내인 보냉재, 전장 업체 주목 

ㆍ 투자포인트 재점검: 탱커와 LNG 운반선, 미국 시장 개방 기회


[조선] 전쟁. 카타르 LNG 가동중단의 나비 효과

다올투자증권 최광식,이준범

ㆍ 미국-이란 전쟁에 따른 시장 조정에 조선도 동참? 

ㆍ LNG: 카타르 가동 중단이 불러올 ＇나비 효과＇, 한국 조선사에 장기 수혜 

ㆍ 탱커: 이미 달리던 슈퍼사이클에 기름을 부어버린 격 

ㆍ 군함: 미 해군의 가동률 상승. MRO 수요 증가 및 전력화 계획 더 완강해질 것


[자동차] 주가급락 코멘트: 밸류에이션 여유 재발견

다올투자증권 유지웅

ㆍ 최근 이틀에 걸친 주가급락으로 현대차와 기아의 2026년 기준 P/E가 각각 9.6배, 6.7배로 하락해 밸류에이션 메리트가 커지기 시작 

ㆍ 금번 이란 분쟁은 특성상 장기화시 유가 급등 가능성이 상존하고 있으나, 1) 2026년 판매량 또는 EPS 추정치를 최소 상반기에 대해서는 조정이 불필요한 시점이고 2) 최악의 상황이 오더라도, HEV로 수요가 집중되며 ASP 상승을 견인하는 구조이며 3) 2Q26에는 자율주행 및 로봇사업 방향성이 구체화될 시점임을 감안 필요 

ㆍ 현대차/기아/현대모비스에 대한 기존 적정주가를 유지하고, 금번 급락은 저가 매수기회로 판단


[자동차] 토요타 자동직기 공개매수 최종 합의-현대차그룹의 지배구조 개편의 촉매로 작용

DS투자증권 최태용

ㆍ 토요타 자동직기 공개매수, 주당 20,600엔으로 엘리엇과 최종 

ㆍ 토요타그룹의 지배구조 개편 시계는 다시 돌아간다 

ㆍ 현대차그룹 지배구조 개편의 Catalyst로 작용할 전망


[자동차] 미국 자동차 판매 동향(2026년 2월): 하이브리드차 위주로 시장을 상회하는 실적을 유지 중

하나증권 송선재,강민아

ㆍ Key Insight: 미국 내 판매 호조는 긍정적이나 연결 실적에서는 방어적 역할. 주가 모멘텀은 SDV/자율주행/로보틱스 부문에서의 진전이 중요 

ㆍ 현대차/기아: 2월 소매판매 +5% (YoY), DSR로는 +5% (YoY) 

ㆍ 미국 시장: 2월 시장 소매판매 -2%, SAAR 1,580만대(-1%)


[호텔,레스토랑,레저] 우려보다 강한 펀더멘털, 저가 매수 적기

키움증권 임수진,박정현

ㆍ 2월, 규제 여파 속 차별화된 실적 방어력 확인 

ㆍ 수급 이탈에 따른 과조정, 실적 개선세는 유효


[판매업체] 1월: 백화점이 주도한 시장

IBK투자증권 남성현

ㆍ 백화점 명품과 낙수 효과 

ㆍ 온라인은 여전히 견조


[제약] 전쟁은 모르지만 저가 매수할 바이오는 이거다

한국투자증권 위해주,이다용

ㆍ 바이오는 변한 게 없다 

ㆍ 코오롱티슈진 - 올해 포텐 터진다 

ㆍ 메디포스트 - 결과 공개되면 주가는 오를 수밖에


[증권] 증권업종 2월 Monthly

유안타증권 우도형

ㆍ 2월 국내 일평균거래대금 69.0조원, MoM +10.8% 

ㆍ 2월 해외 월간 거래대금 51.4 bil USD, MoM -2.7% 

ㆍ 2월 신용공여 59조원 MoM +4.6%, 예탁금 119조원 MoM +12.0%


[IT서비스] 피지컬 AI, 이론에서 현장 투입 임박

KB증권 김준섭

ㆍ 현장에서 확인된 전환: 이론적 AI에서 Physical AI로 

ㆍ 부품·칩 밸류체인: Physical AI 플랫폼이 정의하는 수요 

ㆍ 확장 통신 인프라: 연결 대상이 사람에서 로봇으로 확장


[반도체와반도체장비] 메모리 TAM은 계속 늘어납니다

한국투자증권 채민숙,김연준

ㆍ 엔비디아는 Groq 아키텍처를 활용한 추론칩 공개 예정 

ㆍ SRAM은 DRAM보다 훨씬 비싸고 용량은 작음 

ㆍ SRAM 아키텍처는 DRAM의 대체제가 아닌 또 다른 옵션


[양방향미디어와서비스] AI 에이전트와 사는 인간

다올투자증권 김혜영

ㆍ 코앞으로 다가온 AI 에이전트의 시대 

ㆍ 중국: 에이전트 강자 

ㆍ 미국: 전세계적인 확장력 

ㆍ 한국: 2026년은 AI 에이전트의 원년




3/5 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<티씨케이[064760] 실적 서프라이즈 예상, AI 수혜 본격화>

키움증권 박유악

ㆍ 1Q26 영업이익 294억원, 컨센서스 대폭 상회 예상 

ㆍ 2026년 영업이익 1,320억원으로 상향, 사상 최대치 예상 

ㆍ 목표주가 32만원으로 상향, 업종 top pick 의견 유지


<와이지엔터테인먼트[122870] 빅뱅 20주년 월드투어 동행 확정>

iM증권 황지원

ㆍ 빅뱅 월드투어 공식 발표에 따른 실적 상향 

ㆍ 연간 2회 앨범 발매와 신인 데뷔 계획 구체화 

ㆍ 아티스트 풀가동으로 분기 활동 공백 최소화


<하나머티리얼즈[166090] 최대 실적이 다가온다>

대신증권 류형근,서지원

ㆍ 목표주가 78,000원으로 커버리지 개시 

ㆍ 실리콘 부품, 본격화될 수요의 확장세


<에이피알[278470] 세계의 중심에 서서>

NH투자증권 정지윤

ㆍ 모든 지표가 ‘메디큐브’를 가리킨다 

ㆍ 채널 다변화로 글로벌 침투 향상



- 시그널랩 리서치

- https://t.me/siglab

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