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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 3/6

시그널엔진
2026-03-06 08:18:37


3/6 (금) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 47,954.74 (-1.61%)

- S&P500: 6,830.71 (-0.42%)

- 나스닥: 22,748.99 (-0.26%)

- S&P500 VIX: 23.75 (+12.29%)

- 달러인덱스: 99.06 (+0.29%)

- WTI선물: 81.01 (+8.51%)

- MSCI 한국 Index Fund: 125.74 (-6.42%)


◆ Comment


- 우리 증시는 약세 전망. 어제 반등이 나왔지만, 글로벌 리스크 요인이 확대하면서 어제 급등에 따른 차익실현 매물 출회를 자극할 전망.

- 관건은 미-이란 전쟁 관련 소식. 사태 장기화에 대한 우려가 높아진 가운데, 이를 완화할 수 있는 소식이 나오는지 여부가 중요한 변수.

- 어제 미 증시는 하락 마감. 중동 지역 리스크가 재차 확대된 점이 국제유가 상승 및 투심 악화로 연결.

- 이란 외교부에서 미국에 휴전 요청을 하지 않았다고 밝힌 점과 쿠르드족이 미국 및 이스라엘과 손잡고 이란 내부에서 지상전에 들어갈 것이라는 소식 등이 중동지역 확전 우려를 자극.

- 또한 이란이 UAE, 쿠웨이트, 바레인 등 인근 중동 국가들의 에너지 시설에 대한 공격을 이어가고 있다는 점도 확전 우려를 자극한 요소.

- 트럼프 대통령이 이란에 큰 영향력을 행사할 것이라면서, 그렇지 않다면 어떤 합의도 하지 않을 것이라 밝힌 점도 리스크를 자극한 요소로 작용.




3/6 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 1월 수입물가 전월비 0.2%↑…예상치 부합(상보)

ㆍ 美 주간 신규 실업보험 청구 21만3천명…예상치 하회(상보)

ㆍ 美 작년 4분기 단위 노동비용 2.8% 증가…3분기만에 플러스·전망 상회

ㆍ 美 2월 감원계획 전월비 55% 감소…전년비 72% ↓

ㆍ 바레인 "이란, 마아미르 정유시설 공격"…국제유가 상승폭 확대(종합)

ㆍ 트럼프 "이란 정치에 큰 영향력 행사…그렇지 않다면 합의 없다"(상보)

ㆍ 이란 외무 "미국에 휴전 요청 안해…호르무즈 봉쇄 의도 없어"(종합)

ㆍ ECB 연내 '금리 인상' 가능성 70% 육박…獨 국채금리 재급등




3/6 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[건설] Need more houses: 나는 아빠차가 싫어요

다올투자증권 박영도

ㆍ 수요 추정 없이 공급만 논하는 현재의 수급 논의 

ㆍ 현재 수급 논의는 ˝몇 만호 공급˝ 중심으로, 수요 추정 없이 공급 충분 여부를 논하는 구조적 공백이 존재 

ㆍ 공급 부족론 vs 투기수요론의 대립도 결국 수요 규모에 대한 합의 부재에서 비롯


[건설] 건설 Monthly: 3월: 변동성이 심한 구간

하나증권 김승준,하민호

ㆍ 주택: 착공 부진, 준공 감소, 미분양 감소, 매매가 상승, 전세가 상승 

ㆍ 시멘트: 가격 유지, 착공면적 증가, 유연탄 가격 하락 

ㆍ 인테리어: 가구소매판매 증가, 주택매매거래량 증가 

ㆍ 부동산: 아파트 매매가 수도권 상승, 전세가 전국 상승


[제약] Biweekly: 다시 하락장이 왔을 때 버틸 수 있는 종목 찾기

하나증권 김선아,유창근

ㆍ 필수소비재로써 안정적인 이익률을 기대할 수 있는 종목 

ㆍ 이란이 전쟁으로 소란스러워도 빅파마의 기술 개발은 계속된다


[은행] 시중금리 상승과 외국인 순매수 전환. 배당 매력도 확대

하나증권 최정욱,정소영

ㆍ 금융시장 변동성 확대 속에서 은행주 주변에 나타나고 있는 특징적인 요인 세 가지 

ㆍ 주가 변동성 확대를 한번 크게 경험한 만큼 안정성을 보다 염두에 둘 가능성 높아짐 

ㆍ 과징금 결론 지연에 대한 우려감 확대할 필요 없을 듯. 디지털자산기본법 수혜도 가능


[증권] 3월 일평균 거래대금 150조원 돌파

신한투자증권 임희연

ㆍ 미국-이란 전쟁 이후 업종 동향 점검 

ㆍ 3월 국내 주식시장 일평균 거래대금(ETF 포함) 159.1조원 기록 중 

ㆍ 변동성 국면에서 확인된 거래시간 확대 효과


[IT서비스] 통신 AIDC 확장: 속도와 GPUaaS로 가시화

KB증권 김준섭

ㆍ MWC 2026, AI데이터센터 사업 본격화 

ㆍ AIDC 구축 시간을 줄이는 방안들의 부각 

ㆍ GPU 수익화 플랫폼 전환 ? 작동하기 시작하는 수익 모델들 

ㆍ 전력·냉각의 기술 진보, 다만 AIDC 수요로 전력, 냉각기기의 공급 병목 지속


[전자장비와기기] 유럽 IAA 제안: 유럽의 탈중국 기대감 상승

한화투자증권 이용욱

ㆍ 유럽 집행위 산업 가속화법(IAA) 제안서 제출 

ㆍ IAA 주요 내용


[전자장비와기기] 해외 기업 컨퍼런스 콜 총평 : ESS 집중 기조 뚜렷

하나증권 김현수,홍지원

ㆍ EV 시장 : 전동화 기조 유지 속 수익성 방어에 집중 

ㆍ ESS 시장 : ESS 중심 성장 전략 강화


[디스플레이패널] 3월 상반월 LCD 패널가

메리츠증권 김선우,우서현

ㆍ TV 패널: 초대형 사이즈를 제외한 전 카테고리에서 지속적인 상승세 관찰 

ㆍ IT 패널: 모니터 판가는 전반적으로 1% 미만 상승 기록. 노트북 판가는 모든 사이즈, 전 제품군에서 보합 및 하락세(-0.1%~-0.4%) 지속


[무선통신서비스] 통신서비스 Weekly - 시장 안정 시 오를 종목은 오릅니다

하나증권 김홍식,이상훈

ㆍ 정석근 SKT CTO가 짚은 AI 경쟁 변소 ‘인프라’ 

ㆍ 통신3사, ‘AI 기지국’으로 6G 주도권 경쟁 

ㆍ 통신3사 내달말 주총…SKT,배당 1조7천억 푼다


[게임엔터테인먼트] 2008년 앱 마켓 등장 이후의 최대 호재

미래에셋증권 임희석

ㆍ 구글, 전격적인 앱 수수료 인하 발표 

ㆍ 게임사 전반 27년 이후 급격한 이익 개선 전망 

ㆍ 앱 수수료 인하에 따른 이익 민감도가 높은 기업에 주목


[게임엔터테인먼트] 구글 앱스토어 수수료 인하 영향 검토

다올투자증권 김혜영

ㆍ 구글 앱 수수료 개편 발표 

ㆍ 단계적으로 신규 수수료 정책 확대 예정 

ㆍ 모바일 매출이 높은 기업의 직접적인 수혜 기대


[게임엔터테인먼트] 분명히 좋아지고 있다

하나증권 이준호

ㆍ 연내 수익률 최하위, 상황은 분명히 좋아지는 중 

ㆍ 인터넷: 1월 온라인쇼핑거래액 +8.6%, AI 에이전트 서비스 출시 시작 

ㆍ 게임: 구글 플레이 스토어 수수료 인하 확정, 신작 성과로 증명은 필요


[복합유틸리티] 유틸리티 Weekly-2022년이 생각나는 에너지 시장

하나증권 유재선,성무규

ㆍ 카타르 LNG 전격 중단…글로벌 가스시장 ‘초긴장’ 

ㆍ 이란 사태에 우려 큰 원유-LNG수급...LPG, 그나마 다행, 왜? 

ㆍ 호르무즈해협·홍해 봉쇄, 미국한테는 남의 일




3/6 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<S-Oil[010950] 다시 한번 확인된 안정적 에너지 수급의 중요성>

한국투자증권 이충재

ㆍ 2026년 매출 37조원, 영업이익 3.2조원 기록할 것으로 예상 

ㆍ 중국 정부는 예상대로 정유 업체에 휘발유, 경유 수출 중단 지시 

ㆍ 15년 만의 셰일 에너지 생산량 감소로 미국 정유 수출도 감소할 전망


<세아홀딩스[058650] Corp. Day 후기: 성장 스토리 이상 無>

신한투자증권 박광래,한승훈

ㆍ ‘철강 지주’의 허물을 벗고 ‘우주항공 소재’의 엔진을 달다 

ㆍ 유통주식수 확대와 주주환원 정책 강화가 기업가치 제고의 핵심 전략 

ㆍ Valuation & Risk: 가시권에 들어온 ‘2027년 6% ROE 달성’ 목표


<원익QnC[074600] 변함없는 Top Pick>

신한투자증권 오강호,서지범

ㆍ 쿼츠, 세정 등 반도체 부문 성장이 주가 방향성 결정 

ㆍ 4Q25 Review: 쿼츠, 세정 성장 가속화와 자회사 호실적 기록 

ㆍ Valuation & Risk: 업황 개선 → 실적 입증 → 밸류에이션 상향 가능


<원익QnC[074600] 1Q26 예상 영업이익 247억원>

유안타증권 백길현,임석민

ㆍ 4Q25 영업이익 184억원 기록 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 4.1만원으로 커버리지 재개시


<AJ네트웍스[095570] 실적 개선과 주가 재평가>

흥국증권 박종렬,김지은

ㆍ 4Q25 Review: OP 138억원(+8.4% YoY), 전망치 충족 

ㆍ 2026년: 전방산업 호조로 실적 턴어라운드 가능할 전망


<티에스이[131290] 소부장 필수 선택지>

신한투자증권 오강호,서지범

ㆍ IT부품 최선호주 유지, 2026년 주목할 대표 소부장 

ㆍ 4Q25 Review: 1) 프로브카드, 2) 보드, 3) 자회사 성장 하모니 

ㆍ Valuation & Risk: 실적 성장 입증 → 밸류에이션 재평가 필요


<넷마블[251270] 앱 수수료 인하의 최대 수혜주>

미래에셋증권 임희석

ㆍ 구글, 전격적인 앱 수수료 인하 발표 

ㆍ 앱 수수료 인하 민감도 가장 높은 기업 

ㆍ 투자의견 ＇매수＇ 유지, 목표주가 85,000원으로 상향


<에이피알[278470] 에이피알의 시간이 다시 왔다>

미래에셋증권 배송이

ㆍ 상반기 모멘텀 집중, 서프라이즈 가능성 고조 

ㆍ 2026년 실적 50% 성장, 가격은 12MF PER 22배


<피에스케이[319660] 장비 Top-pick 유지>

DS투자증권 이수림

ㆍ 증설의 시계가 빨라지고, 길어지고 있다 

ㆍ 전공정 범용 장비 업체가 가장 유리한 이유


<한화비전[489790] 반도체 장비 수주 본격화, 고객 다변화 성공>

키움증권 박유악

ㆍ 반도체 장비 수주 본격화, 한화세미텍 턴어라운드 시작 

ㆍ HCB 장비 시대 개막 

ㆍ 업종 top pick 매수 추천



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