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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 4/9

시그널엔진
2026-04-09 08:12:23


4/9 (목) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 47,909.92 (+2.85%)

- S&P500: 6,782.81 (+2.51%)

- 나스닥: 22,635.00 (+2.80%)

- S&P500 VIX: 21.04 (-18.39%)

- 달러인덱스: 99.01 (-0.85%)

- WTI선물: 94.41 (-16.41%)

- MSCI 한국 Index Fund: 140.07 (+10.13%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 전망. 이스라엘의 레바논 공격 소식과 휴전 범위를 둘러싼 미국과 이란의 이견, 호르무즈 해협 재봉쇄 소식 등이 아제 상승폭을 일부 되돌릴 가능성 높음.

- 관건은 이란 관련 소식. 그중에서도 호르무즈 해협 개방 관련 소식이 무엇보다 중요.

- 어제 미 증시는 상승 마감. 미국과 이란의 2주 휴전 소식이 종전 협상 기대감을 자극하며 투심 개선. 

- 특히 호르무즈 해협 개방과 이에 따른 공급망 정상화 기대감으로 반도체와 항공 업종 등이 강세.

- 다만 이스라엘의 레바논 공격과 이란의 반발, 휴전 범위에 레바논이 포함되는지 여부를 둘러싸고 이견이 존재하나, 시장에서는 이보다 종전 협상 기대감이 더 크게 형성.

- 3월 FOMC 의사록에서는 금리 인상 가능성을 열어둔 참여자가 1월에 비해 증가한 것으로 나타난 점이 특징.




4/9 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美·이란 휴전 이후 호르무즈 해협서 선박 첫 통과(상보)

ㆍ 트럼프 "이란에 무기 공급하는 국가에 50% 관세 부과" (상보)

ㆍ 이란軍 "美·이스라엘 신뢰 안해…실수 재발시 더 파괴적 대응"

ㆍ "이란, 레바논 공격에 반발하며 휴전 취소 검토·호르무즈 재봉쇄"

ㆍ 악시오스 "백악관, 레바논은 휴전 협정에 미포함이라 해"

ㆍ 백악관 "美·이란 11일 파키스탄서 회담…호르무즈 통항 증가"(종합)

ㆍ 이란 의회 의장 "레바논 공격, 합의 위반…양자 협상 비합리적"(상보)

ㆍ '금리 인상' 공감대 커진 3월 FOMC…"양방향 기술 '강력한' 근거"(상보)

ㆍ 신현송 "중동발 고환율 장기화시 물가 상방압력…통화정책 대응 필요"




4/9 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] [CERAWeek 2026 참관기] Reshaping the Energy Map: 호르무즈, 그 이후

하나증권 윤재성,유재선,김현수,김시현

ㆍ CERAWeek 소개 

ㆍ [호르무즈 대란] 최상위 가치는 에너지 전환에서 ‘에너지 안보’로. 모든 에너지원이 귀해진다 

ㆍ [전통 에너지] 중기적으로 높은 가격 유지 전망


[우주항공과국방] 중동 무기수출에 우호적인 환경

하나증권 채운샘

ㆍ 전쟁이 종전되더라도 중동의 군비지출 확대 압력은 불가피 

ㆍ 중동의 무기수입은 미국 중심 구조가 유지되겠으나 비미국 병행 가능성도 충분 

ㆍ 한국 방산기업들의 중동 무기수출에 우호적인 환경


[건설] 중동 복구 수요와 건설업 수혜

다올투자증권 박영도

ㆍ 중동 지역 피해 현황: 역내 9개국, 최소 40곳 이상 에너지 시설 피해. 증류탑, 제어시스템 등 핵심 설비 손상 시 발주 규모 확대 

ㆍ 한국 건설사 중동 진출 현황: 해외 수주 중 중동 비중은 누적기준 49% 수준 

ㆍ 건설업 수혜 경로: 1) 이란 재건, 2) 인프라 복구, 3) 발주 사이클 재개 

ㆍ 계량화 어려운 시점. 복구 수요 기대감으로 움직이는 구간


[건설] 중동 재건, 건설업 PBR 1배 탈환의 조건

NH투자증권 이은상

ㆍ 원시공자 프리미엄과 독보적 PM 역량 

ㆍ 2010년의 영광을 재현할 건설 리레이팅


[조선] HD현대그룹 글로벌 전략의 핵심 야드 HHIP

KB증권 정동익

ㆍ 11년 만에 다시 간 현대필리핀조선소 (HHIP) 

ㆍ HD현대그룹 글로벌 전략의 핵심 야드 

ㆍ 같은 공간 다른 느낌, 한진의 실패를 교훈으로 효율성 극대화 

ㆍ 우선 115K PC선에 집중, 중장기적으로는 VLCC까지 확장


[섬유,의류,신발,호화품] 콥데이 3일차 후기: 브랜드 win!

신한투자증권 박현진,최승환

ㆍ 신한 소비재 Corporate day 3일차 행사에 의류OEM 한세실업, 제이에스코퍼레이션, 브랜드사 감성코퍼레이션 IR 진행 

ㆍ 고객사가 유사한 OEM사들끼리도 매출 추이는 서로 다름 

ㆍ 중동발 리스크 발생에 따른 원부자재 수급 불안 혹은 원가부담 증가 가능성은 있으나 1Q26 실적 내 부정적 영향은 없음


[섬유,의류,신발,호화품] 옷장도 포트폴리오도 새롭게 채울 때!

KB증권 류은애

ㆍ OEM/ODM > 브랜드 선호, 최선호주 영원무역 및 관심종목 미스토홀딩스 

ㆍ OEM/ODM: 사이클 하단 통과 후 정상화 국면 

ㆍ 브랜드: 국내 소비 심리 개선, 브랜드사 중국 진출 확대


[화장품] 콥데이 3일차 후기: Keep going

신한투자증권 박현진

ㆍ 신한 소비재 Corporate day 3일차 온라인 행사에 화장품 제조사 코스맥스, 코스메카코리아, 용기 제조사 펌텍코리아 IR 진행 

ㆍ 개별 이슈가 있는 펌텍코리아를 제외한 OEM/ODM 2사 1Q26 수주 상황은 한국 생산법인 중심으로 매우 강함 

ㆍ 특히 크림, 에센스, 썬제품 등에서 성분 중심의 기능성 한국산 화장품들이 해외 시장 내 빠르게 침투율 높이는 중


[건강관리장비와용품] 하나로는 부족해

한국투자증권 강은지

ㆍ 복합 시술과 반복 시술로 성장을 이어갈 미용 성형 시술 시장 

ㆍ 국내 미용 의료기기 업체들의 해외 확장 모멘텀 점검 

ㆍ 최선호주 클래시스, 관심종목 파마리서치 제시


[은행] 3월 여수신: 가계대 -0.1% YTD

한화투자증권 김도하

ㆍ 예금은행 3월 여신 동향: 3월 예금은행 대출잔액은 2,560조원(+4% YoY)으로 월 중 8조원 증가 

ㆍ 예금은행 3월 수신 동향: 3월 예금은행 총수신은 2,552조원으로 전월보다 21조원 증가하며 +5% YoY 기록


[은행] (3월) 여수신 동향: 변동성 속 기업 중심 성장

다올투자증권 김지원

ㆍ 여신: 가계대출 제한적 증가. 가계대출 변동성 속 기업대출 중심의 성장 확인 

ㆍ 여신 증감폭: 가계대출 +0.5조원(vs. 25년 3월 +1.6조원), 기업대출 +7.8조원(vs. 25년 3월 -2.1조원) 

ㆍ 수신: 전월비 증가폭 축소. 수시입출식 전월 기저와 가계자금 유출 등 정기예금 감소 전환 

ㆍ 수신 증감폭 +20.5조원(vs. 26년 2월 +47.3조원)


[전자장비와기기] 캐즘에 ESS지마요

한국투자증권 이성원

ㆍ ESS 투자 전략 유효 

ㆍ EV: 최악은 면하는 중 

ㆍ ESS: AI 시대로 갈수록 ESSential 

ㆍ 전고체 배터리: 상용화에 집중


[방송과엔터테인먼트] 형 만한 아우를 기다리며

하나증권 이기훈,김현수

ㆍ 목표 P/E 하향으로 목표주가 하향하나 다시 역사적 저점 가격 

ㆍ 1분기 실적은 SM 부합, 하이브/JYP/YG 하회 

ㆍ 사상 최대 실적 선 반영 이후 다음을 기다리며




4/9 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<SK하이닉스[000660] 1Q26 Pre: 또프라이즈>

DS투자증권 이수림

ㆍ 1Q26 영업이익 39조원 전망 

ㆍ 메모리 계약가 상승 지속 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 130만원으로 상향


<현대건설[000720] 예상대로 무난할 1분기, 개선되는 센티>

하나증권 김승준

ㆍ 1Q26 추정: 매출액 6.9조원, 영업이익 1,613억원(OPM 2.3%) 

ㆍ 원전, 중동, 국내 자재 수급 업데이트: 우려는 크지 않다 

ㆍ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 240,000원으로 상향


<한세실업[105630] 나아지는 영업 환경>

KB증권 류은애

ㆍ 투자의견 Buy, 목표주가 15,000원으로 커버리지 개시 

ㆍ 투자포인트: 1) 미국 의류 소비 완만한 회복세 2) 니어쇼어링 생산 확대로 리스크 분산 3) 과테말라 공장 가동으로 수직계열화 ↑ 

ㆍ 2026E 영업이익 1,066억원 (+27.8%)


<코오롱인더[120110] 1분기 영업이익, 시장 기대치를 크게 상회 전망>

IBK투자증권 이동욱

ㆍ 올해 1분기, 전 사업부문의 실적 회복 

ㆍ mPPO 증설분, 올해 4월말 완공 예상 

ㆍ 올해 연간 당기순이익, 전년 대비 298.3% 증가 전망


<에이피알[278470] 상상 그 이상>

LS증권 조은애

ㆍ 미국, 유럽 업데이트: 또 실적 상향 조정, 아직도 큰 성장 여력 

ㆍ 2026E, 글로벌 동시 확장, 고마진 채널 매출비중 확대로 영업이익 계단식 성장


<에이피알[278470] 1Q26 preview: 유럽 정복이 시작된다>

삼성증권 이가영,유혜림

ㆍ 또 다시 앞서 나간다 

ㆍ 이익 추정치 상향으로, 목표주가를 35% 상향한 50만원으로 제시


<에이피알[278470] 얼마나 성공하고 싶은 건지 감도 안옴>

다올투자증권 박종현

ㆍ 미국 및 기타 매출 호조로 컨센서스 상회 전망 

ㆍ 아마존 빅-스프링 데이 뿐만아니라 평월 순위 견조 

ㆍ 유럽 직판 효과도 일부 반영. 적정주가 46만원 상향



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