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■오늘도 AI 인프라 관련주(반도체, 광통신, 전력기기)의 강세 흐름이 이어졌습니다. 다만, 오후에 이른바 ‘슈퍼 을’로 알려진 네덜란드의 반도체 장비 기업 ASML이 1분기 실적을 발표했는데, 너무도 좋은 실적이었음에도 2분기 실적 가이던스 상단이 컨센서스 수준이라는 점에 시장이 실망하며 글로벌 증시에 상장된 반도체 기업들의 주가가 다소 내렸습니다.

ASML의 실적에서 흠을 찾아야 하는 것이 아니라, 지금 반도체를 비롯한 AI 인프라 관련주들에 대한 시장의 눈높이가 너무 높아져 있는 건 아닌지 고민해볼 필요가 있을 것 같습니다.

그리고 오늘 오랜만에 기관 순매수 상위에 스팩(SPAC)주가 대거 등장했는데, 이 또한 경계감을 불러일으키는 부분입니다. 공식처럼 항상 100% 딱 맞는 건 물론 아니지만, 기관 순매수 상위에 스팩주가 우르르 등장하면 시장 분위기 변화의 변곡점이었던 경우가 꽤 있었습니다.

■그럼에도 불구하고, 지금 반도체만큼 실적 추정치가 강한 업종은 없기 때문에 일단 반도체를 중심으로 AI 인프라 관련주들을 계속 보긴 해야 합니다. 아래는 오늘 메이저 수급이 강하게 유입된 AI 인프라 관련주입니다.

-반도체 : LG이노텍, 티엘비, 심텍, 테스, 저스템, 동진쎄미켐, 덕산테코피아

-전력설비 : 대한전선

-광통신 : 웨이브일렉트로, 케이엠더블유

-원전 : 대우건설, 한미글로벌, 태웅

■어제 장 마감 후 OCI홀딩스의 말레이시아 자회사 OCI테라서스가 스페이스X와 태양광 폴리실리콘 공급계약을 논의 중이라는 소식이 전해지면서 오늘 태양광 에너지 관련주들이 강세였습니다. 정확한 팩트 체크는 되지 않지만, 공급계약이 사실이라면 다년간 1조원 규모의 계약으로 예상되고 있습니다. 미국에 태양광 생산 시설을 보유한 업체들은 비(非)중국 폴리실리콘을 선호하는데 이번 계약이 사실이라면 그 수요를 확인할 수 있는 이벤트가 될 것으로 봅니다.

아래는 오늘 메이저 수급이 강하게 유입된 태양광 에너지 관련주입니다.

-태양광 : 대주전자재료, 나노신소재

■아래는 그 외 메이저 수급 강도가 최상위(3~4칸) 수준으로 유입된 종목들입니다.

-헥토파이낸셜(스테이블코인), 인텔리안테크(우주)