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(추천주는 제시해드린 추천가 이하 구간에서 분할 매수를 권장 드립니다. 매수 비중은 개개인의 포트폴리오 상황에 따라 결정하시면 되는데, 1개 종목에 비중을 70% 이상 가져가는 것은 추천 드리지 않습니다.)

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★나노(187790)

-성격 : 단기~스윙

-추천가 : 4,685원

-목표가 : 5,200원

-손절가 : 3,600원

-기업 개요

나노입자 촉매용 이산화티타늄 원료 제조 기술을 바탕으로 화석연료, 폐기물, 각종 연료 등 연소 시 발생하는 질소산화물(NOx) 저감에 필수적으로 적용되는 SCR 탈질촉매 사업을 영위함. 탈질촉매, 원료, 탈질설비 및 온실가스 산화촉매 기술까지 토탈 솔루션이 제공 가능한 글로벌 유일 기업임. 전 세계 NOx 배출 규제 강화에 따라 복합촉매 개발 및 상용화를 진행하며, 고밀도 첨단 촉매 생산용 신공장을 준공하여 수요 증가에 대비하고 있음.

-투자 포인트

■인공지능(AI) 산업 성장과 친환경 발전소용 촉매 수요 증가, 질소산화물 배출 규제 강화로 탈질촉매 시장이 성장하며 실적 개선 중

■미국 정부는 급증하는 전력 수요 및 제조업 부활을 위해 천연가스(LNG) 기반의 화력발전소를 필수 인프라로 규정하고 투자를 확대하고 있으며, 기존 석탄 화력발전소의 노후 설비 보수 및 성능 개선 투자를 통해 가동률 유지를 지원 중

■이에 따라 환경 규제 및 성능 개선을 위한 투자가 필수적인데, SCR 탈질촉매 분야에서는 나노 외에 경쟁 업체가 매우 제한적인 것으로 파악됨

  →특히 나노는 경쟁업체와 다르게 하니컴 타입 외에 노후 화력발전소 교체 시장에 주로 쓰이는 플레이트 타입도 대응이 가능한 비교 우위를 확보함

■글로벌 빅테크 기업들도 늘어나는 AI 데이터센터향 전력 확보를 위해 온사이트(on-site) 발전으로 전환을 가속화하면서 LNG 화력발전소향 SCR 탈질촉매 수요가 구조적으로 증가하는 추세

■또한, 주목해야 하는 분야는 안정적으로 수요가 늘어나고 있는 선박 엔진 부문으로, 해양 선박 관련 NOx 배출 규제가 강화되면서 신규 엔진에 탑재되는 탈질촉매 외에 수익성이 좋은 수리 및 선박 교체 수요도 최근 빠르게 증가 중인 것으로 파악됨

■선박용 엔진 분야에서의 레퍼런스를 기반으로 육상용 엔진(비상발전기 등) 분야 시장 진입도 추진 중

■나노는 전방 수요 증가에 대응해 연면적 약 2만㎡ 규모의 2공장 증축을 완료했고, 고밀도 셀 CAPA 2,500m³를 확보하면서, 기존 저밀도 셀 중심에서 고밀도 셀 제품 비중을 확대하며 매출&수익성이 동시에 개선되는 구간에 진입 중