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★루미르(474170)

-성격 : 스윙

-추천가 : 16,270원

-목표가 : 19,000원

-손절가 : 13,000원

-기업 개요

지구관측 인공위성 전문 기업으로, 주·야간 전천후 지구관측 가능한 SAR 위성시스템, 위성 영상/정보 서비스, 인공위성 관련 전장품, 대형 선박용 솔레노이드를 제조하며, 위성 제조 분야의 기술과 전장품 국산화를 이루어냄. 2026년 LumirX-1호 발사로 총 18기 군집위성 시스템 구축하여 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 사업자로 성장을 추진하고 있음. 차세대중형위성 5호 SAR 탑재체 개발 사업을 수주하며 사업을 확대하고 있음. 정부는 2027년까지 우주 R&D 투자를 1조5천억원으로 확대하며 민간 주도 우주산업 생태계 조성을 추진하고 있음.

-투자 포인트

■2026년 하반기 LumirX-1호 발사 예정

■2031년까지 총 18기의 SAR 군집위성 시스템을 구축할 예정으로, 하반기 발사 예정인 LumirX-1호는 기술검증용 위성

  →위성 1기당 연간 200억원 내외의 매출 기여 예상

■SAR 위성은 주·야간 및 전천후 지구관측이 가능하여 불법 선박, 군사 미사일 발사대 등 표적 탐지 및 식별뿐만 아니라 토지자원 및 농업 모니터링, 재난재해 피해분석, 인프라 모니터링 등 다양한 민/관/군 분야에서 활용될 전망

■전사 실적 버팀목이자, 우주 사업 추진을 위한 캐시카우 역할을 하는 선박엔진 사업

  →조선사업부 매출액 추이 2022년 6억원 → 2025년 41억원 → 2026년 60억원(추정)

  →인공위성 자세제어 자기 베어링 반작용 휠 기술을 적용한 대용량 솔레노이드를 개발, 국내 엔진 기업(HD현대중공업)에 독점 공급 중으로, 대형 선박엔진뿐만 아니라 최근 뜨거운 이슈였던 데이터센터용 육상 엔진에도 적용 가능

■2025년 결산 실적은 수주 프로젝트 진행 단계의 매출 인식 시점 차이로 매출액 감소에도 불구하고, 원가 절감 및 비용 관리에 따른 수익성 개선에 힘입어 영업이익 -6억원으로 의미 있는 적자 축소를 이뤄냄

■2026년은 BEP(손익분기점) 달성, 2027년 영업흑자 전환의 실적 경로를 예상

  →특히 2026년은 조선사업부의 매출액이 증가하며 실적을 방어할 전망

■다만, 하반기 LumirX-1호 발사가 지연될 경우 SAR 위성 상업화 및 실적 개선 지연, 주가 하방 압력의 위험이 있으므로 LumirX-1호 발사 예정 모멘텀을 이용한 중단기 트레이딩 관점으로 일단 접근함