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■오늘은 개장 초반에 최근 코스피를 대량 매수했던 외국인의 차익 실현이 거칠게 나오면서 다른 업종/섹터로의 순환매 기대감이 잠깐 생기기도 했지만, 결국 오후에 다시 삼성전자/SK하이닉스로 수급이 쏠리면서 또 코스피 지수만 상승 마감했습니다.

메이저 수급은 여전히 AI 인프라(반도체, 전력설비, 광통신 등)를 계속 향하고 있습니다. AI 인프라 관련 종목군 내에서도 개별 종목단에서는 주가 변동성이 상당히 커지고 있지만, 어쨌든 아직까진 최근 계속 말씀드린 ①주가 상방 추세 유지 ②메이저 창구로 대규모 수급 지속 유입의 요건을 충족하고 있는 종목들이 많습니다.

아래는 오늘 외국인/기관이 강하게 매수한 AI 인프라 관련주입니다. 최근 출현 종목이 반복 빈출하고 있습니다. 삼성전자, SK하이닉스로 수급이 극단적으로 집중되다보니, 지분을 보유하고 있는 삼성물산/삼성생명, SK스퀘어도 주가가 동반 급등하고 있습니다. 지금 시장 분위기가, 종목들의 주가가 맞냐고 따지지 말고, 그냥 유동성이 들어오는 길목에 계속 서 있자고 재차 강조 말씀드립니다.

-반도체 IDM : 삼성전자(삼성물산, 삼성생명), SK하이닉스(SK스퀘어)

-반도체 장비 : 한미반도체, 원익IPS, 한솔테크닉스, 디바이스

-반도체 소재·부품 : 아스플로, 오킨스전자, 이녹스첨단소재

-반도체 기타 : 미래반도체

-기판 : 삼성전기, LG이노텍, 심텍, 코리아써키트, 해성디에스

-전력설비 : HD현대일렉트릭, 제룡전기

-광통신 : 대한광통신, 오이솔루션, 머큐리, RF머트리얼즈

-기타 : 서진시스템