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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 5/3

시그널엔진
2024-05-03 08:23:24


5/3 (금) 모닝 브리프


※ 어제 중국 휴장에 따라 관련 데이터는 4/30(화) 기준.


◆ Market


- 다우존스산업: 38,225.66 (+0.85%)

- S&P500: 5,064.20 (+0.91%)

- 나스닥: 15,840.96 (+1.51%)

- S&P500 VIX: 14.68 (-4.61%)

- 달러인덱스: 105.27 (-0.34%)

- WTI선물: 78.95 (-0.06%)

- MSCI 한국 Index Fund: 64.46 (+2.17%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 강세 예상. 달러화 약세와 글로벌 중앙은행들의 금리인하 시점에 대한 기대감 등이 위험자산 선호심리를 강화할 것으로 예상.

- 애플의 자사주 매입과 AI 관련 기대감 등도 긍정적 요소. 특히 AI 관련주들이 시장 강세를 주도할 가능성이 높음.

- 어제 미 증시는 상승 마감. 국채금리가 정점일 것이란 기대가 부각한 점이 위험자산 선호심리를 자극하며 주요 지수 상승으로 연결.

- 일본은행의 외환시장 개입으로 인해 엔화 강세 및 달러화 약세가 연출된 점도 위험자산 선호심리에 긍정적으로 작용.

- 캐나다 중앙은행 총재가 금리인하 시점이 가까워지고 있다며 기준금리 인하를 시사한 점도 긍정적. 이는 다른 주요 중앙은행들의 통화정책 완화 기대감도 일부 자극.

- 미국의 주요 경제지표는 대체로 무난했던 모습. 신규 실업수당 청구건수는 20만 8천 건으로 예상(21만 2천)을 소폭 하회, 3얼 공장수주는 MoM +1.6%로 예상에 부합.


◆ 5월 2일 발표 기준 1Q24 실적공시 분석

https://naver.me/xMEIsXWV




5/3 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 유로존 4월 제조업 PMI 확정치 45.7…예비치 소폭 웃돌아(상보)

ㆍ 미 주간 실업보험 청구자수 20만8천명…직전주와 같아(상보)

ㆍ 美 4월 감원 계획, 전월比 28%↓…"고용시장 여전히 타이트"

ㆍ 미 3월 무역적자 694억달러…작년 4월 이후 최대 적자 유지

ㆍ 美 3월 공장재 수주 1.6%↑…예상치는 하회

ㆍ 이창용 "CBDC 필요성, 유일한 답은 '화폐 프로그래밍'"

ㆍ 캐나다중앙銀 총재 "금리인하 시점, 가까워지고 있다"(상보)

ㆍ 美 "러, 올해 北에 50만배럴 넘는 정제유 제공"…제재 무력화(종합2보)

ㆍ "日, 엔저 방어에 다시 26조원 규모 엔매수 시장 개입"

ㆍ 블랙록 채권 CIO "연준 인하 9월 또는 12월…더 미뤄질 수도"

ㆍ 빌그로스 '美 국채발행 증가에 10년물 국채수익률 5% 갈 것'

ㆍ 애플, 1천100억달러 규모 자사주 매입…"AI 관련 큰 발표 계획"(종합)




5/3 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[자동차] 4월 글로벌 판매: 미국에 올인

삼성증권 임은영

ㆍ 현대차/기아의 4월 글로벌 도매 판매는 각각 +3.3%YoY, +0.6%YoY 기록. 

ㆍ 내수와 신흥국 수요 부진을 미국 판매로 만회. 미국 도매 판매 성장률이 현대차/기아 각각 +10%YoY 및 +7%YoY. 기아는 미국 인센티브 1,100달러 수준에서 유지 

ㆍ 2분기에 현대차의 주주 환원 정책 발표 기대. 2분기 현대차/기아의 글로벌 판매 및 실적호조로 Value Chain에 대한 관심도 높아질 전망.


[자동차] ＇24.04 자동차 판매량: 성수기 드가자

이베스트투자증권 이병근

ㆍ 4월 글로벌 도매 판매 현대차 34.6만대(+3.3% YoY)/기아 26.1만대(+0.5% YoY) 

ㆍ 2분기 성수기 진입+추가 주주 환원


[자동차] 미국 자동차 4월: 판매 감소를 믹스 효과가 만회

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 현대차/기아의 미국 4월 소매판매: -4% (YoY) 

ㆍ 미국 시장 4월: -3%, SAAR 1,574만대(+0%). 토요타 호조 vs. 테슬라 부진 

ㆍ 점유율은 하락했지만, RV 및 하이브리드 차종을 통한 믹스 효과는 지속


[판매업체] 유통/화장품 Weekly: Charts of the week

한국투자증권 김명주,전예원

ㆍ All about 재고 

ㆍ Trading down (소비자가 중저가 제품을 선호하는 현상)


[은행] 주주환원정책 비교 (2) 지방은행

메리츠증권 조아해

ㆍ 3대 지방은행 1Q24 지배주주순이익 5,344억원: 컨센서스 1.5% 상회 

ㆍ CET-1비율: RoRWA 관리에 따른 차별화 

ㆍ 주주환원 역량 차별화


[IT서비스] 아이폰, 하반기 수요 반등 기대

KB증권 김동원,이창민

ㆍ 아이폰16 부품 업체 선 주문량, 전년대비 +10% 이상 증가 

ㆍ 6월 WWDC, AI 아이폰 서비스 구체화 

ㆍ 조용한 인공지능 군비 경쟁 중인 애플, 연평균 4개사 AI 스타트 업 M&A


[복합유틸리티] 유틸리티 Weekly

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 5월부터 발전용 도시가스 요금 오른다…SMP 영향은 미미 

ㆍ 5월 민수 가스요금 인상 ＇보류’ 

ㆍ 5월 LPG가격 ‘동결’, 6개월째...도시가스-전기도




5/3 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<DL[000210] 경쟁 화학 업체 대비 압도적 수익성 기록>

IBK투자증권 이동욱

ㆍ 올해 1분기, 어닝 서프라이즈 

ㆍ 올해 3천억원 수준의 차입금 상환 계획 보유


<DL[000210] 2분기 연속 실적 서프라이즈>

대신증권 위정원

ㆍ DL케미칼, KRATON 실적 호조로 1Q OP 1,723억원, 컨센서스 +65% 상회 

ㆍ DL케미칼 OP YoY +414%. 고부가 제품(POE, 폴리부텐)의 차별화된 수익성 지속 

ㆍ KRATON 24년도 이익 추정치(1,167억원) 기존대비 +37.3% 상향 조정


<키움증권[039490] 실적개선과 적극적 주주환원조치 병행>

이베스트투자증권 전배승

ㆍ 수익전부문 실적 개선 

ㆍ 24년 실적 턴어라운드 유효 

ㆍ 목표주가 15% 상향, 매수의견 유지


<비에이치[090460] 단기 모멘텀 기대>

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 1Q24 Review: 컨센서스 부합하는 실적 

ㆍ 2Q24 Preview: 전년동기대비 유의미한 실적 증가 

ㆍ 저평가 영역에서 돋보이는 뚜렷한 단기 모멘텀


<동아에스티[170900] 연구개발 시동 걸면서 실적 기대치 하회>

키움증권 허혜민

ㆍ 연구개발비 집행 증가로 1분기 기대치 하회 

ㆍ 수익성 본격 개선과 임상 모멘텀은 하반기 

ㆍ 투자의견 Buy, 목표주가 8.2만원 소폭 상향


<이노션[214320] 계열 물량 확대에 따른 실적 호조 지속>

메리츠증권 정지수,김민영

ㆍ 1Q24 Review: 시장 컨센서스 상회 

ㆍ 2024년 연결 영업이익 1,606억원(+7.4% YoY) 전망


<에이피알[278470] MAY에도 APR>

다올투자증권 박종현,이정우

ㆍ 1Q24P 화장품/뷰티 디바이스 매출 호조로 추정치 상회하였으나, 일회성 비용으로 영업이익 추정치 부합 

ㆍ 2Q24E 신제품 출시와 2공장 가동으로 실적 QoQ 성장 전망



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