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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 5/8

시그널엔진
2024-05-08 08:24:31


5/8 (수) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 38,884.26 (+0.08%)

- S&P500: 5,187.70 (+0.13%)

- 나스닥: 16,332.56 (-0.10%)

- S&P500 VIX: 13.23 (-1.93%)

- 달러인덱스: 105.26 (+0.29%)

- WTI선물: 78.38 (-0.13%)

- MSCI 한국 Index Fund: 65.69 (-0.09%)


◆ Comment


- 우리 증시는 차익실현 매물 출회하며 대체로 약세 예상. 다만 약세 폭은 제한적일 전망.

- 반도체 섹터의 움직임이 중요. 엔비디아 약세에 따른 차익실현 매물 출회 가능성과 함께 AI 반도체 산업 성장 기대감이 공존하기 때문.

- 어제 미 증시는 다우존스, S&P 500 상승, 나스닥 약보합 마감하는 등 혼조세로 마감.

- 대체로 금리인하 기대감이 시장을 지배하였으나, 이미 상당 부분 시장에 반영된 점과 함께 디즈니 주가가 2022년 11월 이후 가장 큰 폭으로 하락하면서 상승세는 제한적.

- 디즈니는 스트리밍에서는 실적 호조를 보였으나, TV 및 영화 부문이 부진한 점이 주가 하락으로 연결.

- 애플은 AI칩인 M4가 탑재된 아이패드 프로 등을 발표하면서 AI 칩 개발을 독자적으로 추진하기로 밝힘. 이에 따라 엔비디아 등이 약세를 보인 점이 나스닥 약세로 연결.

- 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 가장 가능성 높은 시나리오는 금리가 장기간 유지되는 것이라며 다소 매파적인 입장을 언급.




5/8 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 유로존 소매판매 전월보다 0.8% 증가…플러스 전환

ㆍ 미니애폴리스 연은 총재 "일년 내내 금리 동결 가능성"

ㆍ 美, 中화웨이에 대한 반도체 수출면허 일부 취소…제재 강화

ㆍ [뉴욕유가] 중동 위험에도 러·OPEC+ 증산 가능성에 하락

ㆍ 애플 주가, 'AI칩 탑재 신형 아이패드 출시'에도 장중 0.5%대 상승




5/8 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[자동차] 자동차/2차전지-2024년 3월 Data: EV +14% vs. HEV +16%

하나증권 송선재,김현수,강민아,홍지원

ㆍ 전기차: 3월 글로벌 전기차 증가율은 +14% (YoY), 전기차 침투율은 글로벌 15.9%, 중국 41.7%, 유럽 22.6%, 미국 9.8%, 한국 8.3% 

ㆍ 하이브리드차: 3월 글로벌 HEV 증가율은 +16% (YoY), HEV 침투율은 글로벌 11.2%, 유럽 26.7%, 일본 58.9%, 미국 9.3%, 한국 22.6% 

ㆍ 현대차/기아: 3월 친환경차/전기차 증가율은 -4%/-32% (YoY), 전기차 비중은 7.4%, 전기차 시장 점유율은 4.0%


[호텔,레스토랑,레저] [2024년 하반기 산업전망] 레저: 기대 이상의 상반기, 하반기는 더 좋다

대신증권 임수진

ㆍ 24년 하반기 여행 산업, 3붖기부터 본게임 시작 

ㆍ 24년 하반기 카지노 산업, 더디지만 방향성 좋다


[IT서비스] AI 아이폰, 신규 수요 자극

KB증권 김동원,유우형

ㆍ OLED 신형 아이패드, 애플 AI 전략 미리 볼 수 있는 가늠자 

ㆍ 4월 폭스콘 매출, 양호한 아이폰 판매로 사상 최대치: LG이노텍과 유사한 흐름 

ㆍ 6월 세계개발자회의 (WWDC), CEO 팀쿡 AI 로드맵 공개 예정


[반도체와반도체장비] 레이저 기술로 보는 반도체

신한투자증권 남궁현

ㆍ AI 반도체 수요 증가에 따라 메모리 반도체 또한 고성능화 요구 

ㆍ 공정미세화 및 박막화가 가져오는 기술 변화: 레이저 기술 

ㆍ Top Pick으로 AP시스템 제시. 숨어 있던 반도체 수혜주


[방송과엔터테인먼트] [24년 하반기 산업전망] 엔터테인먼트: 뚜렷해진 엔터업종의 사이클 ＇상저하고＇

대신증권 임수진

ㆍ 2분기와 4분기에 집중된 활동. 공연은2분기 중순부터 이어져 상저하고의 형태 보일 전망




5/8 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<고려아연[010130] 적극 매수 타이밍>

SK증권 이규익

ㆍ 1 분기 무난한 실적, 국내 아연 판매량 증가에 주목 

ㆍ TC 하락분 반영하더라도 2 분기 대폭 개선된 실적 예상 

ㆍ 투자의견 매수 및 목표주가 64 만원 상향


<고려아연[010130] 2분기부터 이익체력 UP!>

키움증권 이종형

ㆍ 1분기 영업이익 컨센서스 부합 

ㆍ 메탈가격 상승으로 2분기부터 실적기대치 상승


<현대홈쇼핑[057050] 1Q241Q24 Review :실적 반등과 그룹 주주환원정책 강화의 수혜>

한화투자증권 이진협,최영주

ㆍ 1Q24 Review 

ㆍ 실적 턴어라운드와 우량 자회사 연결 편입


<한국금융지주[071050] 전 부문에서 서프라이즈>

삼성증권 정민기,박세웅

ㆍ 1Q24 review - 전 부문에서 서프라이즈 

ㆍ 5월 PF 정상화 방안에 대한 경계감은 존재, BUY 투자의견 유지


<한국금융지주[071050] 이익체력 회복>

이베스트투자증권 전배승

ㆍ 한투증권 호실적을 바탕으로 어닝 서프라이즈 시현 

ㆍ 24년 수익성 개선 전망 

ㆍ 목표주가 82,000원으로 5% 상향


<PI첨단소재[178920] 전방 수요 개선에 힘입은 실적 회복 본격화>

NH투자증권 이규하

ㆍ 수요 및 실적 개선 고려해 목표주가 상향 

ㆍ 2분기 시장 기대치 크게 상회할 것


<PI첨단소재[178920] 드디어 의미있는 실적 회복 가시화>

BNK투자증권 이민희

ㆍ 기대치 하회한 1Q24 실적: 전방 수요 부진과 고객사 신규 주문 지연 

ㆍ 의미있는 실적 개선 예상되는 2Q24: 영업이익 149억원(505%QoQ) 

ㆍ 목표주가 36,000원으로 상향 조정, 투자의견 ‘매수’ 유지



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