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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 5/13

시그널엔진
2024-05-13 08:21:07


5/13 (월) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 39,512.24 (+0.32%)

- S&P500: 5,222.68 (+0.16%)

- 나스닥: 16,340.87 (-0.03%)

- S&P500 VIX: 12.55 (-1.10%)

- 달러인덱스: 105.18 (+0.08%)

- WTI선물: 78.26 (-1.26%)

- MSCI 한국 Index Fund: 64.88 (-0.34%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 강세 예상. 미국의 통화정책 우려가 다소 높아졌지만, 미 증시가 대체로 강세를 보인 점이 위험자산 선호심리를 유지했을 것으로 예상.

- 이번주 미국의 물가지수 발표 등 굵직한 경제지표 발표가 예정되어 있다는 점과 수요일 우리 증시가 휴장이라는 점 등이 장 후반으로 갈수록 장중 움직임을 제한할 가능성 존재.

- 지난주 금요일 미 증시는 다우존스 및 S&P 500 상승, 나스닥 약보합 마감하며 혼조세로 마감. 개장 이후 통화정책 관련 우려로 개장 초반의 상승폭을 일부 반납.

- 미시간대에서 발표하는 기대 인플레이션은 이전보다 상승하였고, 연준 위원들의 매파적 발언이 있었지만, 영향은 다소 제한적.

- 5월 미시간대 기대 인플레이션(1년)은 3.5%로 이전(3.2%)보다 상승했으며, 5년 기대 인플레이션 역시 3.1%로 이전(3.0%)보다 상승.

- 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 올해 연준이 금리 인하를 할 수 있다는 믿음을 갖고 있다고 언급했지만, 로리 로건 댈러스 연은 총재는 금리 인하를 생각하기에 너무 이르다고 언급.

- 미셸 보우만 연준 이사는 점도표를 언급하면서 현 시점에서 올해 어떤 인하도 써넣지 않았다고 했으며, 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 및 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 금리 인상 가능성과 관련하여 배제하는 것은 없다며 기다리며 지켜봐야 한다고 언급.




5/13 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 영국 1분기 GDP 전기비 0.6%↑…예비치 웃돌며 침체 탈출(상보)

ㆍ 미시간대 5월 소비심리지수 급락…1년 기대인플레 급등(상보)

ㆍ 댈러스 연은 총재 "금리 인하 생각하기 너무 이르다"

ㆍ 시카고 연은 총재 "인플레, 둔화할 것…검토하지 않는 것은 없어"(상보)

ㆍ 미니애폴리스 연은 총재 '추가 금리인상 기준 높지만 배제못해'

ㆍ WSJ "美, 중국산 전기차 관세 25%→100%…4배 인상 방침"

ㆍ 中 4월 소비자물가지수 0.3% 올라…3개월 연속 상승

ㆍ 금융연 “올해 경제 성장률 2.5%…반도체 중심 수출 증가”




5/13 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[석유와가스] Weekly Monitor: 중국 타이어 가동률이 10년 래 최대치인 이유

하나증권 윤재성,신홍주

ㆍ WTI 78.26$/bbl(선/ +0.2$, +0.2%), Dubai 84.86$/bbl(현/ +0.7$, +0.9%) 

ㆍ 사우디 6월 OSP(Arab Light) 2.9$/bbl(MoM +0.9$) 

ㆍ 평균 복합정제마진 6.2$/bbl(보합)


[화학] Weekly Monitor: 중국 타이어 가동률이 10년 래 최대치인 이유

하나증권 윤재성,신홍주

ㆍ 676$/톤. WoW -0.7%. 2주 하락 // US 프로판(↓): 362.2$/톤. WoW -0.7%. 5주 하락. 사우디 5월 CP 580$/톤(MoM -35$, -6%) 

ㆍ 에틸렌(-20$, -2%), 프로필렌(-5$, -0.6%), 벤젠(+0.7$, +0.06%), 톨루엔(-5$, -0.6%), SM(-1$, -0.1%) 

ㆍ HDPE(+5$, +0.5%), LDPE(보합), LLDPE(+5$, +0.5%), PP(-10$, -1.1%), PVC(보합), ABS(-10$, -1%)


[철강] 철강금속 Weekly: 중국 철강 수출 급증, 국내 시장에 부정적

하나증권 박성봉,이상훈

ㆍ 국내 철강가격: 판재류 유통상들의 가격 인상 추진 중이나 수요 부진으로 인상으로 이어지는데 실패 

ㆍ 중국 철강 유통가격: 제조업 경기 둔화 및 원재료 가격 하락으로 철근 제외 주요 제품 가격 약세 

ㆍ 산업용 금속가격: 정광 공급 부족 우려로 전반적인 강세, 특히 미국의 금리 인하 기대감으로 귀금속가격 급등


[화장품] 우리 모두가 사랑하는 K뷰티

한국투자증권 김명주,전예원

ㆍ 화장품 섹터, 실리콘투 중심으로 양호한 주가 흐름 

ㆍ 우리 모두가 사랑하는 K뷰티 

ㆍ 관련 기업: 실리콘투, 아모레퍼시픽, 그리고 코스맥스


[건강관리장비와용품] 1Q24 Review: 미국 침공

다올투자증권 박종현,이정우

ㆍ 커버러지 업종 1분기 Review 및 북미 진출 타임라인 점검 

ㆍ 1Q24P 실적 리뷰. 대부분 컨센서스 부합하는 실적을 보이는 가운데, 2Q24E는 달러 강세 속 호실적 기대 

ㆍ 성장주 의료기기 업종은 QoQ 실적 성장 및 서프라이즈에 주가 변동성 민감. 

ㆍ 2Q24E는 성수기 및 달러 강세로 호실적 가능성 높아짐. 

ㆍ 2H24E에 주목할 모멘텀은 북미. 국내 다수 업체들이 북미 진출을 앞두고 있음


[제약] 생물보안법 개정안 업데이트

키움증권 허혜민

ㆍ 생물보안법 개정안에 중국 CMO/CDMO 업체와 협력 종료 기간 2032년까지로 신규 파트너를 찾는데 필요한 시간이 주어 짐. 

ㆍ 5/15일 미국 하원 위원회에서 추진 여부 결정. 6/17일 본회의 상정과, 연말 생물보안법 제정 기대. 

ㆍ 국내 CMO/CDMO 업체들의 CAPA 확장과 미국 FDA 규제 승인이 예상되는 등 기초체력 강화되고 있어, 낙수효과 및 반사수혜 기대.


[전자장비와기기] 4 월 대만 IT 매출 동향: 거를 타선이 없다

메리츠증권 양승수

ㆍ 4월 대만 IT 합산 매출액, 전월, 전년 동기 대비 각각 +5.7%, +22.2% 증가 

ㆍ 대만 IT 주요 기업 4월 매출 동향


[전기제품] 전기전자 Weekly: Apple 모멘텀 및 비중확대 전략 유효

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 상승폭은 둔화되었지만, 양호한 흐름 유지 

ㆍ 회복에 무게중심 둔 투자전략과 Apple 모멘텀 

ㆍ Sony 실적 발표 및 국내 업체들 분기 보고서 마무리


[방송과엔터테인먼트] 콘텐츠/플랫폼: 어려운 업황 속 펀더멘털 개선 중

DS투자증권 장지혜

ㆍ 1Q24Re: 플랫폼은 콘텐츠 경쟁력 회복하며 성장, 제작사는 해외 판매 전략 통해 수익 개선 

ㆍ 추천종목: CJ ENM ? 스튜디오드래곤, 콘텐트리중앙


[게임엔터테인먼트] 게임산업: 반등은 이제 시작

상상인증권 최승호

ㆍ Something New를 찾은 게임주 

ㆍ 컨센서스 모두 BEAT, 시작일 뿐이다 

ㆍ 정말 오랜만에 메가히트 신작 등장




5/13 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<한샘[009240] 1Q24 Review: 완연한 턴어라운드>

이베스트투자증권 김세련

ㆍ 제품 믹스 개선과 원가절감, 구조적 이익 체력 회복 확인 

ㆍ 2분기도 이어질 실적과 주주환원 기대감, Trading Buy 유지


<코웨이[021240] 1Q24 Review: 이유 있는 주가 반등>

KB증권 박신애

ㆍ 목표주가 80,000원으로 7% 상향 

ㆍ 투자포인트: 안정적 성장세, 제품 경쟁력 제고, 신시장 개척 

ㆍ 1Q24 Review: 영업이익이 컨센서스를 6% 상회. 국내 렌탈 부문의 실적 호조 덕분


<KT[030200] 좋구만?>

DB금융투자 신은정

ㆍ 시장 눈높이에 딱 부합하는 실적 

ㆍ 주주환원 적극적 

ㆍ TP 4.8만원으로 상향, 투자의견 BUY 유지


<파라다이스[034230] 일본에 이어 기타 국가까지 좋다>

대신증권 임수진

ㆍ 24년 레버리지 효과 본격화로 EPS 상향 조정하며 목표주가 +16% 상향 

ㆍ 비수기임에도 불구하고 1분기 OPM 18.3%로 레버리지 효과가 본격화 

ㆍ 빠르면 7월 유가증권시장으로 이전되어 수급 또한 개선될 것으로 기대


<엔씨소프트[036570] 허리띠 졸라매며 비상 경영 체제 돌입>

삼성증권 오동환,유승민

ㆍ 허리띠 졸라매 영업이익 사수 

ㆍ 본격적 체질 개선 작업 착수 

ㆍ 신작 다변화 노력


<엔씨소프트[036570] 사측의 의지 긍정적>

키움증권 김진구

ㆍ 동사 목표주가 23만원으로 상향 

ㆍ 어려운 의사결정에 대한 의지 존중 

ㆍ 분기별 및 연간 추정치 변경 변수


<엔씨소프트[036570] 변화하려는 자세에 박수를>

상상인증권 최승호

ㆍ 1Q24 Review: 올해 실적은 계속 쉽지 않을 듯 

ㆍ 신작, 주주환원, 비용효율화, M&A 변화의 의지, 모든 것이 꽉 담겼던 실적발표


<하나투어[039130] 이익 고성장세 26년까지 지속될 전망>

대신증권 임수진

ㆍ 1분기 OP 216억원(YoY +285%)로 분기 역대 최대 실적 경신 

ㆍ 영업 레버리지 효과 반영하며, 24년 EPS 및 목표주가 상향조정 

ㆍ 본업 및 영업 레버리지 효과 지속으로 26년까지 20%대 고성장 전망


<셀트리온[068270] 1Q24 Review: 하반기를 위한 준비 순항 중>

KB증권 김혜민

ㆍ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 25만원으로 19% 상향 

ㆍ 1Q24 실적: 합병 후 첫 실적, 순항 중 

ㆍ 짐펜트라를 위한 준비 이상 無, 후속 바이오시밀러도 걱정 없다


<원익QnC[074600] Super 서프라이즈>

신한투자증권 오강호

ㆍ 2024년 확실한 3가지 투자 포인트 및 밸류에이션 매력 

ㆍ 1Q24 Review 및 2024년 성장Key: 전공정 부품 주가 반등의 시작점


<아이패밀리에스씨[114840] 1Q24 Review: 폭발적 성과>

메리츠증권 하누리

ㆍ 1Q24 신기록 

ㆍ 투자의견 Buy 및 적정주가 35,000원 제시


<아이패밀리에스씨[114840] 1Q24 Review: 역사적 최고 실적 달성>

하나증권 박은정,김다혜

ㆍ 1Q24 Review: 역사적 최고 실적 달성 

ㆍ 2024년 전망: 아직도 소개할 제품이, 진출할 곳이 넘쳐나


<클래시스[214150] 皇: Lucky Firm Syndrome>

키움증권 신민수

ㆍ 1Q24 실적 시장 기대치 상회, 미국 진출 기대로 주가 급등 

ㆍ 꾸준한 QoQ 외형 성장 전망, 주가 급등에 따른 의견 하향


<에코마케팅[230360] 1Q24 Review: 기대감으로 오른 주가, 실적은 하반기부터>

KB증권 최용현

ㆍ 투자의견 Buy, 목표주가 16,000원으로 상향 

ㆍ 1Q24: 아직까진 예열 중 

ㆍ 안다르: 글로벌 성과 기대 데일리앤코: 신규 제품 출시 필요 광고 부문데일리앤코안다르


<에코마케팅[230360] 이제 체력을 키울 시점>

NH투자증권 이화정,이승준

ㆍ 무대는 넓혔으니, 체력만 키우면 된다 

ㆍ 글로벌, 특히 선진국에서의 마케팅 역량 강화 

ㆍ 1Q24 Review: 부진한 업황 + 초기 비용


<클리오[237880] 1Q24 Review: 견조한 성과>

메리츠증권 하누리

ㆍ 1Q24 기대 상회 

ㆍ 투자의견 Buy 및 적정주가 45,000원 제시


<클리오[237880] 1Q24 REview: 가열차게 약점 극복 중>

상상인증권 김혜미

ㆍ 1Q24 매출액 yoy 23.9%, 영업이익 yoy +61.5%


<클리오[237880] 1Q24 Review: 분기 최대 매출 달성>

하나증권 박은정,김다혜

ㆍ 1Q24 Review: 분기 최대 매출 달성 

ㆍ 2024년 전망: 글로벌 중심 성장 → 이익 가속 + 밸류 상승 기대


<원익IPS[240810] 예상보다 더 느린 회복>

BNK투자증권 이민희

ㆍ 1Q24 매출액 기대치 7% 하회, 일회성비용 제외한 영업손실은 양호 

ㆍ ALD 장비 수주 증가는 긍정적이나, 전사 실적개선은 느리게 진행 

ㆍ 목표주가는 38,000원으로 상향하나, 투자의견 ‘보유’ 유지


<코스메카코리아[241710] 1Q24 Review: 코스피 이전>

메리츠증권 하누리

ㆍ 1Q24 분기 최대 매출 

ㆍ 투자의견 Buy 및 적정주가 63,000원 제시


<넷마블[251270] 다함께 레벨업>

유안타증권 이창영

ㆍ 1Q24 Review 

ㆍ 2분기 및 하반기 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 86,000원 상향 조정


<펄어비스[263750] 기대감 반영 시작>

신한투자증권 강석오,고준혁

ㆍ 확실한 바닥 형성 

ㆍ 1Q24 Review


<펄어비스[263750] 확률의 문제, 가능성이 극히 낮지는 않다>

상상인증권 최승호

ㆍ 주가는 이제 밸류에서 기대감의 영역으로 

ㆍ 판매량 가정은 유지, 확률의 문제일 뿐, 기대 자체는 할 수 있다


<제이시스메디칼[287410] 中: Surprise와 Shock를 동시에>

키움증권 신민수

ㆍ Surprise로 놀란 매출액, Shock로 놀란 영업이익 

ㆍ 밝은 ‘덴서티’의 미래, 목표주가 1.3만원으로 커버리지 개시


<비올[335890] 强: 합의금, 환율, 이익 레버리지, 성공적>

키움증권 신민수

ㆍ 소송 합의금이 만든 실적, 그것이 곧 펀더멘탈이다 

ㆍ 본격 소송 합의금 인식 전망, 목표주가 1.6만 원으로 상향


<솔브레인[357780] 메모리 가동률 회복에 기대어>

키움증권 박유악

ㆍ 1Q24 실적, 시장 컨센서스 하회 예상 

ㆍ 2Q24 영업이익 347억원, 성장세 지속될 전망 

ㆍ 목표주가 38만원으로 상향. 투자의견 ＇BUY＇는 유지



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