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시황

2024.05.16 증권사 리포트 요약

고릴라리서치+
2024-05-16 11:08:09

CJ ENM A035760 -기대하는 방향으로 개선 순항

1분기 영업이익 123억원(흑전), 기대 이상

기대하는 방향으로 개선 순항


CJ제일제당 A097950 -좋은 시작을 보이다

여전히 기대할 부분이 많다

1분기, 실적 턴어라운드가 시작되다


DB손해보험 A005830 -1Q24 Re: 견조한 실적에 일회성 수익까지

실적 및 신계약 모두 양호한 흐름 유지

1분기 순이익은 5,834억원(+124% (QoQ), +30% (YoY)) 기록


HMM A011200 -1Q24 Review: 감당하기 어려운 업사이드

1분기 영업이익은 전분기대비 860% 증가한 4천억원으로 점프

시차를 감안하면 2분기부터 홍해 사태 수혜는 더욱 커질 전망


LX홀딩스 A383800 -시작된 실적 턴어라운드

구조적인 실적 턴어라운드의 시작

자회사들의 성장 전략 강화 노력 집중될 것


NAVER A035420 -P/E 18배, 커머스 우려에도 검색/웹툰 견고

시장 이끄는 검색, 반격에 나선 디스플레이, 그리고 믹스 개선으로 추격하는 커머스

글로벌 웹툰사업 흑자 기조 유지하는 가운데, 스노우 및 클라우드도 손실 축소 긍정적


SK아이이테크놀로지 A361610 -보릿고개를 넘어라

전방 수요 약세 흐름 반영해 목표주가 75,000원으로 하향

2분기 실적 컨센서스 하회 추정, 1분기 대비 개선되나 여전히 낮은 가동률


SK하이닉스 A000660 -HBM 주요 고객사 향 두 가지 긍정 요인 발생

핵심 고객사 향 긍정 요인 발생 - 1) 2025년 판가 협상, 2) HBM3 물량 확대


SPC삼립 A005610 -예상 부합

베이커리 부진을 푸드와 유통이 상쇄

베이커리 이익감소, 포켓몬빵 기저 부담 영향


그린플러스 A186230 -NDR후기: 호주 수주 임박

상반기 호주 스마트팜 진출

호주 프로젝트, 4년간 5,000억원 규모


대신증권 A003540 -충당금 인식이 없어 견조했던 1분기

IB의 선전 지속여부는 확인 필요


대한전선 A001440 -지역 불문 확대되는 수주

전지역에 걸친 수주가 증명하는 경쟁력

중장기에 걸친 이익 개선


더블유게임즈 A192080 -NDR 후기: 아이게이밍과 주주환원에 집중

NDR 후기: 아이게이밍 사업, 주주환원, 신작 모멘텀

1분기 매출액과 영업이익 컨센서스 상회


덕산네오룩스 A213420 -전방 수요 우려에도 양호한 실적 흐름 이어갈 전망

일회성 비용 제외하면 기대치 상회한 1Q24 실적

올해는 분기 별 변동성 없이 양호한 실적 흐름 이어갈 전망


덴티움 A145720 -2분기부터 우상향 하는 실적, 주가는 밴드 하단

1Q24P: 매출액 1,115(+20% yoy), 영업이익 192억원(-11% yoy)

2024F, Q 증가가 매출 성장으로 반영되는 해


동아엘텍 A088130 -IT-OLED 및 Micro-OLED 투자 본격화 수혜 기대

1Q24 Review: 매출액 소폭 감소, 수익성 개선 성공

2Q24 Preview: 큰 폭의 매출 성장, 수익성 개선 전망.


디아이티 A110990 -1Q24 review: 본격적인 성장의 서막

1Q24 실적은 매출액 202억원(-43.0% qoq, -16.3% yoy), 영업이익 33억원(-43.6% qoq, 흑자전환 yoy)를 기록하여 3개분기 연속 두자릿수 영업이익률을 기록함

이번 1Q24 실적을 저점으로 동사의 실적은 지속적으로 우상향 할 것으로 기대되며, 2024년 실적은 매출액 976억원(-8.8% yoy), 영업이익 179억원(+107.1% yoy)을 기록할 것으로 전망


디오 A039840 -글로벌 업체로 도약하는 디지털 임플란트 선도기업

DIOnavi(디오나비)를 보유한 디지털 임플란트 선도기업

해외 매출 확대를 통해 글로벌 메이저로의 도약 기대


롯데쇼핑 A023530 -긍정적인 변화가 보인다

1Q24 Review: 일회성 비용 제외 시 영업이익 23% 성장

투자의견 BUY 유지, 목표주가 120,000원 유지


리가켐바이오 A141080 -2024.1Q 실적 리뷰: 흑자기조 유지될 전망

1분기 연결 매출액 및 영업이익 각각 310.6억원, 28.6억원으로 당사 예상치 상회

2024년 흑자 전환 기대: 마일스톤 인식 기간이 단축된 것을 반영하여 2024년 매출액을 1,373억원으로 상향 조정


리노공업 A058470 -기대와 불안감이 섞여있는 구간

시장 기대치 부합한 1분기 실적

추가 상승은 숫자 또는 글로벌 반도체 업황에 달려 있음


마이크로디지탈 A305090 -레버리지 구간 초입인 것으로 판단

3개분기 연속 영업이익 흑자 달성

BP사업부에 주목해야 하는 이유


메리츠금융지주 A138040 -1Q24 review: 증권 감익을 보험으로 만회

지주: 지주 합산 1Q24 연결 지배 순이익은 5,858억원을 기록하며 전년 동기 대비 11% 증가

화재: 1분기 순이익은 4,909억원으로 YoY +24% 증가


비올 A335890 -계획대로 되고 있다

1Q24 Review: 기술이전 매출이 포함된 서프라이즈 실적 발표

2024F: 신규 수출 국가 추가되면서 계단식 성장 지속


삼성증권 A016360 -너무나도 우수한 실적, 아쉬운 타이밍

조정 시 매수 전략 유효

1Q24 Review: 지배순이익 2,531억원(+0.2% YoY), 어닝 서프라이즈


삼성화재 A000810 -손익과 자본비율 모두 성장

언제나 그러했듯이 주주환원 여력은 충분. 경영진 의지도 소폭 상향된 것으로 파악

1분기 손익 컨센서스 상회했고, 자본비율도 기대 이상


서흥 A008490 -1Q24 Review: 외형은 성장성장, 수익성 부진

동사의 1Q24 실적은 매출액 1,653억원(+6.5% yoy), 영업이익 121억원(-8.4% yoy, OPM 7.3%), 순이익(지배주주) 51억원(-14.8% yoy, NPM 3.1%)을 기록하였다

이는 지난 4Q22이후 6분기 영업이익 하락이 지속되고 있는 상황이다


선익시스템 A171090 -1Q24 Review: OLEDoS 매출 성장은 물론, IT-OLED 8G 수주 기대감 보유

1Q24 Review: R&D 장비 납품 등으로 전년동기 대비 매출 성장 성공. 다만, 일부 공급 지연으로 시장 기대치 하회

2Q24 Preview: Micro-OLED용 OLEDoS 매출 반영 등으로 전년동기 대비 7배 매출 증가 전망


세경하이테크 A148150 -증명한 1분기, 확장성에 주목해야할 시점

1Q24: 영업이익 YoY +114.7% 성장

폴더블 생태계에서의 독점적 지위 부각될 것


세방전지 A004490 -믹스 개선에 따른 200% 넘는 이익 성장

1분기 계절적 비수기에도 211%의 이익 성장 달성

24F 연결 매출 1.97조원 (+17.4% YoY),영업이익 1,970억 (+52%YoY)


스튜디오드래곤 A253450 -작품 퀄리티가 빛난 1분기

1분기 영업이익 215억원(yoy -0.5%)

아직은 탑라인 제한, 수익성 확보 우선


시노펙스 A025320 -1Q24 Review: 수익성 향상과 혈액투석기 모멘텀

전장용 대형 스마트 FPCB

인공신장 사업 (혈액투석기)과 AI 혈구분석기 개발 주목


아이에스동서 A010780 -1Q review: 불황 속 선방

전 사업부 매출 감소, 수익성은 방어

폐배터리 재활용 업계 유일한 흑자


에스티아이 A039440 -공정 장비 업체로 가는 길

하반기로 갈수록 실적 및 성장 모멘텀 확대

1Q24 Review: Reflow 본격 반영에 따른 이익 기여도 가시화


에이치시티 A072990 -방산부문 고성장 흐름

에이치시티는 시험인증 사업을 영위

IT Device 제품의 각 국가 규제를 충족하는지 입증하기 위해 시험(Test), 검증(Inspection), 인증(Certification) 서비스를 제공하여 인증서를 발급하는 것


에피바이오텍 A446440 -국내 유일 탈모 세포치료제 기업

모유두세포 기반 탈모 신약개발 기업

주요 파이프라인 세포치료제 EPI-001, 항체치료제 EPI-005


엘앤에프 A066970 -NDR takeaways - 가이던스 상향을 긍정적으로 인식

NDR takeaways, 가이던스 상향 배경에 대한 관심 다수

View, 악재보다 호재가 많아지기 시작


오로스테크놀로지 A322310 -1Q24 Review: 바닥 확인

1분기 실적은 매출 38억원(YoY -45%, QoQ -80%), 영업손실 59억원으로 실적 전망치를 하회

2024년 연간 실적은 매출 526억원, 영업이익 36억원으로 전망


와이솔 A122990 -1Q 호조, 하반기도 좋다

1Q24 매출(1,108억원)은 추정을 상회, 수익성 호조 지속

HS 필터 등 신제품 매출 확대로 2개 분기 연속 5%대 영업이익률


웹케시 A053580 -1Q24 Review: 신규 AI 서비스 출시로 수혜 기대

1Q24 Review: 당사 추정치 하회. 실적 부진 지속

2Q24 Preview: 전년동기 대비 매출 성장 기대


이수페타시스 A007660 -P↑, Q↑, C↓로 달라진 체질

1Q24 영업이익 230억원, 어닝 서프라이즈

2Q24 영업이익 245억원, 시장 예상치 상회할 전망


인터플렉스 A051370 -1Q 선전, 2Q 폴더블폰/갤럭시링 매출

1Q24 매출 종전 추정대비 상회, 영업이익 하회 / 양호한 실적 평가

2Q24 갤럭시Z폴드6 선공급 및 갤럭시링 관련한 매출 예상


인텔리안테크 A189300 -일시적인 매출 공백기

1Q24 Review: 일시적인 매출 공백으로 고정비 부담 증가

2024년 연결 영업이익 175억원(+63.1% YoY) 전망


일진전기 A103590 -1Q24 Review : 어닝서프라이즈

1Q24 Review

인공지능 영향으로 전력수요 증가


지어소프트 A051160 -1Q24 Review: 신선식품 플랫폼에서 이런 수익성이 가능하다니

1Q24 연결 매출액 1,366.5억원 (+10.9% YoY), 영업이익 67.6억원 (+719.9 YoY, OPM 5.0%), 지배 순이익 37.0억원 (+194.3% YoY)

체크포인트: 1) 불황형 소비 확대로 온라인 신선식품 플랫폼에 주목, 독보적 수익성을 보이는 지어소프트 주목 2) 자사주 매입 공시를 통해 저평가된 주가 부양 의지 3) 자체 개발한 인공지능 (AI) 무인결제시스템 주목


카카오 A035720 -흔들림 없는 톡비즈 & 해외로 가는 신사업

톡비즈: 비즈보드/메시징 모두 두 자리수 성장하며 시장 초과성장, 커머스는 글로벌 하이엔드 브랜드 입점 강화

신사업: 모빌리티와 페이가 성장성 이끌고, 엔터프라이즈 손실 축소로 수익성 제고에도 기여


카카오게임즈 A293490 -투자 성과를 증명해야 할 2H24

1Q24 Review: 매출 & 영업이익 컨센서스 하회

투자의견 Buy 유지 & 목표주가 25,000원으로 하향 조정


켐트로닉스 A089010 -하반기 다수의 성장 모멘텀 대기

운영 효율화 및 신성장 동력(반도체 소재, 글라스 기판)

1Q24 Review: OLED 신제품 출시 효과 및 생산 효율화 달성


코리아에프티 A123410 -여전히 잘 팔린다

1Q24 Review: 착시효과

글로벌 트렌드가 된 하이브리드차


코미코 A183300 -미코세라믹스 존재감 부각

1Q24 연결 매출액 1,180억원, 영업이익 278억원(OPM 23.5%) 기록

미코세라믹스 1분기 매출액 578억원으로 실적 서프라이즈 견인


쿠콘 A294570 -1Q24 Review: 데이터 부문, 신규 서비스 확대 수혜 기대

1Q24 Review: 영업이익은 시장 기대치 하회. 데이터 및 페이먼트 부문의 매출 성장은 지속

2Q24 Preview: 신규 서비스 출시 등으로 매출 성장세 지속 전망 및 수익성 개선을 기대함


클리오 A237880 -1Q24 Review: 성장성과 안정성을 모두 겸비

목표주가를 48,000원으로 7% 상향

2024E 연결 매출 +20%, 영업이익 +36% 전망


티엘비 A356860 -2Q 흑자전환 전망

2Q24 매출은 4%(qoq) 증가 / 영업이익(16억원)은 흑자전환(qoq) 추정

2024년 하반기, 영업이익(52억원)은 282%(hoh) 증가 예상


파라다이스 A034230 -순풍에 돛을 달다

1Q24 Review: 영업이익 484억원 (+154.5% YoY)으로 컨센서스 상회

2분기 중국 노동절 및 일본 골든위크 효과로 호실적 기대


파인엠텍 A441270 -1Q 일회성 비용 반영, 매력적인 투자 포인트 지속 유효

1Q24 Review: 일회성 비용 제거 시 당사 추정치 상회

2Q24E Preview: 성수기 진입


팬오션 A028670 -1Q24 Review: 아쉬움을 뒤로 하고

1분기 영업이익은 시장 컨센서스를 7% 상회

2분기부터는 영업이익이 시황 개선을 따라갈 전망


피엔에이치테크 A239890 -실적은 성장주, 주가는 가치주

1Q24 영업이익 18억원, 시장 기대치 부합

2Q24 POLED 비수기 영향 반영 후 2H24 최대 실적 전망


하나머티리얼즈 A166090 -올라갈 일만 남았다

1Q24 Review: 회복 구간 진입

2Q24 Preview: 완만한 회복 지속


하나투어 A039130 -˝내맘대로˝ 온라인 비중 70%까지 간다

수요 고성장에 인건비/상각비 효율화 겹치며 Record High 실적 행진 내년까지 이어갈 전망


하이트진로 A000080 -1Q24 Review: 비용 절감하기 좋은 환경

영업이익 컨센서스 6.6% 상회

비용 절감으로 증익 구간 이어갈 전망


한글과컴퓨터 A030520 -1Q24 Review: AI, 클라우드 본격 확대 수혜 기대

1Q24 Review: 전년동기 대비 큰 폭의 매출 성장과 함께 클라우드 매출 비중 증가 등으로 수익성 개선 성공

2Q24 Preview: AI 사업 본격화를 위한 신제품 출시 및 클라우드 매출 증가 전망


한세실업 A105630 -수주 동향 오름세

기나긴 재고 축소 사이클을 지나

1Q24 Review: 영업이익 컨센서스 부합


한전KPS A051600 -24년 이익 숨고르기 감안 시 모멘텀은 하반기 후반부부터

1Q24 영업실적 숨고르기. 그러나, 컨센서스 부합하는 무난한 실적

밸류 여력은 충분. 다만, 2024년 순이익 숨고르기 감안 시 2025년 실적 모멘텀이 작용하는 하반기 후반부까지는 주가모멘텀 공백 지속 가능성


한화생명 A088350 -고성장세 지속

일회성 예실차 감소로 보험손익 둔화

고성장세 지속. 유지율 상승 긍정적


한화손해보험 A000370 -1Q24 Review: 올해 처음 적극적인 주주환원정책 제시 긍정적

2024년 1분기 당기순이익 1,249억원, YoY 25.5%↑, QoQ 237.7%↑

투자의견 Buy 유지, 목표주가 6,500원으로 상향


한화에어로스페이스 A012450 -본질적인 사업영역 집중으로 기업가치 제고 기대

1Q24 실적 부진은 일시적, 2분기부터 개선 기대

인적 분할 예정, 본질적인 사업영역 집중으로 기업가치 제고 기대


현대건설 A000720 -준자체사업(시행이익 공유) 착공 준비 중

가양동 CJ 공장 부지 착공 기대

투자의견 매수와 목표주가 47,000원 유지


현대해상 A001450 -어닝 서프라이즈, 배당수익률 8.8% 예상

주주환원율 확대 안해도 8%대 배당 수익률 달성 가능

1Q24 Review: 순이익 4,773억원(+51.4% YoY), 어닝 서프라이즈


화승엔터프라이즈 A241590 -2분기 가동율 98%로 회복

1분기 가동율 회복하며 올해 실적 개선 시동

하반기 기존 mass 제품 재양산 시작 등 손익 빠르게 회복 전망


화신 A010690 -1Q24 Review: 현대차그룹과 다시 달릴 준비

1분기 실적은 매출 성장은 부진했지만, 원가 하락 영향으로 영업이익은 컨센서스 부합

현대차/기아의 높은 수익성으로 부품 단가가 우호적으로 유지되는 상황에서 4Q24부터 신공장(90만 대 Capa) 가동. 화신은 한국, 미국, 인도 증설 수혜


휠라홀딩스 A081660 -다시 관심 가져야 할 때

1Q24 Review: 시장 컨센서스 부합

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