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시황

2025.05.17 증권사 리포트 요약

고릴라리서치+
2024-05-17 11:24:41

AJ네트웍스 A095570 -1Q24 Review: 로봇렌탈 및 A/S 사업 수혜 기대

1Q24 Review: 전년동기 대비 실적은 부진하였으나, 렌탈 부문의 매출 성장은 긍정적임

2Q24 Preview: 고금리 시대 종결 기대감과 로봇 렌탈 사업 진출 등으로 실적 성장세 전환 전망


CJ A001040 -밸류에이션 메리트 부족

실적 모멘텀 개선과 CJ올리브영 지분구조 변경

1분기 Review: 시장 컨센서스 충족


HD현대에너지솔루션 A322000 -투자의견 ‘매수’로 상향

24.1Q Review: 영업적자 지속

하반기 업황 반등 전망, 주가는 이미 반영 중


HD현대중공업 A329180 -신한 속보

HD한국조선해양, HD현대중공업 주식 블록딜

Analyst Comment, 주가 영향은 제한적


HPSP A403870 -1Q24 Review: 점진적 회복 시작

1Q24 Review: 컨센서스 부합하는 실적 발표

신규 고객사 확장 지속, 상저하고 실적 기대


KH바텍 A060720 -폴더블 리레이팅 동참 기대

1Q24 Review: 티타늄 반영으로 유의미한 성장 달성

2Q24E Preview: 조기 양산으로 영업이익 컨센서스 +41.6% 상회 전망


LG전자 A066570 -AI 플랫폼 최대 수혜주

빅테크 AI 생태계 구축, 전략적 파트너

2분기 사상 최대 실적, 3년 만에 경신


LS A006260 -LS전선의 재평가

1Q24 Review: 컨센서스 상회, LS전선 부문 영업이익률 부각

2Q24 Preview: 전선과 MnM이 이끄는 호실적


LX홀딩스 A383800 -주주친화적인 의사결정을 원해

1분기 실적 별도 감소 연결 증가

계열사 수익 개선


NICE평가정보 A030190 -1Q24 Review: 영업이익 18.8% YoY

1Q24 실적은 매출액 1,228억원(+3.0% yoy), 영업이익 174억원(+18.8% yoy, OPM 14.2%), 순이익(지배주주) 176억원(+27.5% yoy, NPM 14.4%)을 기록

주주환원 정책 유지


RFHIC A218410 -질화갈륨 소자를 활용한 화합물 반도체 기업

통신용 반도체에서 LDMOS를 대체하는 GaN 소재 제품 상용화

GaN 제품은 고주파, 고전력 애플리케이션에서 LDMOS 대체


SBS A034120 -더디게 회복되는 광고경기

예상보다 느린 광고경기 회복속도, 1Q 적자국면

하반기 이후 회복 전망/ 자회사들의 구도개편 순항중


SK A034730 -실적도 주가도 바닥을 지나는 중

1Q24: 기대치에 부합한 실적

실적도 주가도 바닥을 지나는 중


SK스퀘어 A402340 -끊김 없는 주주환원

NAV 대비 할인율은 70%로 4Q23의 74%대비 축소

영업수익 5천억원(-15% yoy), OP 3.2천억원(흑전 yoy)


SK오션플랜트 A100090 -신규수주가 절실한 때

24.1Q Review: 매출액과 영업이익 모두 급감

수주 모멘텀 필요한 시기


SK이터닉스 A475150 -분할 후 update: 파이프라인 3GW의 의미

3월 4일 인적분할로 설립, 진행 중 사업장 고려 시 2024년 매출분은 2,200억원

2025년 SK이터닉스 매출 지분만 1조원인 2.5조원 규모의 신안우이 해상풍력 착공


교촌에프앤비 A339770 -치킨 업계 종사자들은 사기(Buy) 시작했다.

1분기 당사 추정치 상회

가맹 지역본부 전환의 의미


금호석유 A011780 -전 사업부 개선. 화학업종 Top pick 유지

2분기 실적은 전 사업부 개선될 전망. 중국의 내구재 소비 진작책 및 원재료 하향 안정화로 ABS, SBR, EPDM 수익성 회복 전망

Top Glove 등 주요 장갑 업체들은 재고 조정이 완료되며 재고 축적 수요가 있다고 밝힘. ASP가 상대적으로 높은 미국 시장 경쟁 완화 가능성 긍정적


나이스정보통신 A036800 -1Q24 Review: 영업이익 +24.4% YoY

1Q24 실적은 매출액 2,344억원(+12.3% yoy), 영업이익 81억원(+24.4% yoy, OPM 3.5%), 순이익(지배주주) 112억원(+94.1% yoy, NPM 4.8%)을 기록

텍스리펀드 사업 기대감


농심 A004370 -하반기로 갈수록 기대할 것이 많다

늘어나는 수출 물량에 주목할 때

1분기, 하반기로 갈수록 개선될 것


뉴프렉스 A085670 -다가오는 빅 이벤트

1Q24 Review: 양호한 수익성 시현

2Q24E Preview: 비수기를 상쇄할 VR향 생산 물량 증가


대양전기공업 A108380 -1Q24 Review: 영업이익 기대치 상회

1Q24 실적은 매출액 414억원(+28.6% yoy), 영업이익 24억원(흑자전환 yoy, OPM 5.8%), 순이익(지배주주) 37억원(+116.0% yoy, NPM 8.9%)을 기록


대원제약 A003220 -끝나지 않는 해열진통제의 질주

1Q24 연결 매출액 1,583억원(+27.6% YoY, +12.4% QoQ), 영업이익 150억원(+66.8% YoY, +132.2% QoQ) 기록

호흡기 질환 환자 증가와 경쟁약물 급여 제외 효과로 코대원 F/S, 펠루비 등 주요 품목 매출 증가. 여기에 신규 화장품 사업 매출 반영되면서 시장 기대치 상회


대한약품 A023910 -1Q24 Reveiw: Valuation 저평가

1Q24 Review

안정적인 재무구조 & Valuation 저평가


대한제강 A084010 -1Q24 어려운 환경에서 선전

24년 1분기 영업이익 60억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 하회

전방산업인 주택경기 회복이 지연되고 있어 국내 철근 수요 감소 및 실적 감익이 불가피하나 올해 실적이 저점으로 예상되고 P/B 0.4배로 저평가되어 있다고 판단되어 투자의견 BUY 유지


대한해운 A005880 -영업이익 서프라이즈 기록하며 행복한 분양사업 엑싯 (exit)

1Q24 영업이익 1,267억원 (+111.7% YoY), 시장 컨센서스 92.0% 상회한 서프라이즈

주가는 과도한 저평가 구간 탈피. 주택사업 결말, 차입금 축소 긍정적이나 단기 BDI 하락은 부정적


더네이쳐홀딩스 A298540 -내수 부진, 해외 견조

1Q24 Review: 당사 추정치 상회

내수 부진 속 해외 매출 성장세 고무적


동국제약 A086450 -1Q24 Review: 마데카솔 고성장

1Q24 Review: 분기 매출액 최대 실적

마데카솔 고성장


두산테스나 A131970 -지속적인 성장 동력 보유

투자포인트 및 결론

주요이슈 및 실적전망


디오 A039840 -올해 매출채권을 확실하게 줄이는 것이 관건

1Q24 영업이익 56억원, 외형 성장 부진 속 고정비 부담

2Q24E 영업이익 86억원, 매출채권 기일 조정과 비용 통제 진행


롯데관광개발 A032350 -국제 노선 회복에 연동한 성장

실적은 1분기를 저점으로 꾸준히 우상향 할 것

1Q OP 88억원(흑전)


리파인 A377450 -전세가 오르면 리파인도 오른다

독점적 권리조사 사업자

전세가 상승에 따른 실적 수혜 및 주주환원정책 기대


백산 A035150 -2024년 PER 6배의 절대적 저평가 시점

투자의견 BUY, 목표주가 20,000원 → 23,000원으로 상향

Nike 내부 점유율 확대 하반기로 갈수록 강해진다


빙그레 A005180 -K-바나나맛 우유에 반하나?

1Q24Re: 비수기가 믿기지 않는 실적

해외 매출 비중 확대와 판촉비 효율화로 수익성 개선 기조


삼성생명 A032830 -주가 향방은 마진 회복과 자본 정책

1분기 순이익 투자이익 호조로 컨센서스 15% 상회

건강보험 CSM배수 하락하였으나 물량공세로 신계약 CSM 총량은 유지


삼양식품 A003230 -불닭의 위엄

1분기 영업이익이 시장 기대치 89% 상회

까르보 불닭볶음면의 맹위


삼화콘덴서 A001820 -전력용 MLCC 수요 기대감 확대

1분기 실적 컨센서스 부합, MLCC/FC/DCC 등 실적 고루 개선

AI/전기차 확산으로 전력용 MLCC 수요 확대 기대


세경하이테크 A148150 -폴더블 디바이스 확대 최대 수혜주

견조한 마진 상향 트렌드 고려해 실적 추정 및 목표주가 상향

실적 증가세 지속, 중장기 북미 폴더블 확장 매력적


세아제강 A306200 -비켜갈 수 없었던 내수 부진 영향

1Q24 내수 부진으로 아쉬운 영업실적 기록

2분기 영업상황은 전반적으로 1분기와 유사할 전망


솔루엠 A248070 -실적 반전은 후반전을 기대하세요

1Q24 Review, 영업이익 202.9억원 기록

ESL 시장 확대는 거스를 수 없는 추세


싸이맥스 A160980 -HBM향 후공정 매출 확대 흐름에 주목

1Q24 Review: 기초체력 강화구간 진입

HBM투자 확대에 따른 수혜 지속될 것


쏘카 A403550 -SOCAR 2.0 시대가 개막하다

1Q24 Review: 영업수익 +6%, 영업이익 적확 YoY

SOCAR 2.0 강하고 분명하다


씨에스윈드 A112610 -실적 부진에도 긍정적인 ‘View’ 유지

24.1Q Review: 하부구조물 사업 영업적자 시현

2024년 실적 여전히 고성장 전망


아이비김영 A339950 -편입사업의 성장성

기업개요

1Q24 Review: 외형성장 + 이익개선


에스앤디 A260970 -1Q24 Review: K-Food 글로벌 확대 진정한 수혜주

1Q24 Review: 글로벌 K-Food 열풍으로 주요 고객의 해외 매출 증가, 역대 비수기인 1분기 내 최대 실적 달성

2Q24 Preview: K-Food 열풍 지속으로 인하여 역대 분기 최대 실적 갱신 전망


에스엘 A005850 -GM 북미 가동률 110%가 견인한 실적

매출 1.2조원(YoY+3%), 영업이익 139십억원(+33%), OPM 11.1%(+2.5%p)

1Q24 GM 재고 확충이 북미 매출과 전사 실적을 견인한 것으로 판단


에스티아이 A039440 -HBM 장비가 가져오는 체질 개선

투자포인트 및 결론

주요이슈 및 실적전망


영원무역 A111770 -SCOTT 재고 문제 심각

1Q24 Review: 시장 컨센서스 하회

OEM 하반기에 매출 턴어라운드, SCOTT 연중 내내 부진 전망


오로스테크놀로지 A322310 -신규 HBM 검사장비 수주

1Q24 Review: 실적 저점 확인

HBM용 PAD Overlay 장비 신규수주


옵트론텍 A082210 -1Q 깜작실적~

1Q24 매출은 768억원(63% yoy)으로 분기 최고 매출 기록

1Q24년 투자부문을 제외한 영업이익은 170%(qoq) 증가


원익QnC A074600 -1Q24 깜짝 실적 기록 후에도 수익성 유지될 전망

1Q24 깜짝 실적 기록: 자회사 모멘티브 수익성 대폭 호전 덕분

매 분기 연결 영업이익률 15% 수준 유지될 전망


원텍 A336570 -IR 간담회 후기; 1Q24 숫자, 제대로보자

단기 주가는 2분기 이연폭의 최소화가 중요

1Q24 및 2024년 숫자 바로 보기


원티드랩 A376980 -실적은 부진했지만, 지표는 개선되기 시작

채용 AI 매칭 플랫폼 전문 기업

아쉬운 실적, 이제 끝나가나


이마트 A139480 -1Q24 Review: 하방 경직성은 확보

본질적 경쟁력에 대한 우려는 지속

1Q24 Review: 영업이익이 컨센서스를 109% 상회


이수페타시스 A007660 -예상보다 더 가팔라진 실적 우상향 기울기

1Q24 깜짝실적 기록: G사향 고부가 비중 확대와 생산성 향상 덕분

6월 신모델 판매 증가, 2H24 신공장 가동 고려 시 실적 우상향 뚜렷


이크레더블 A092130 -1Q24 Review: 영업이익 회복

1Q24 실적은 매출액 67억원(-1.6% yoy), 영업이익 2억원(흑자전환, OPM 3.7%), 순이익(지배주주) 4억원(흑자전환, NPM 6.5%)을 기록


인탑스 A049070 -1Q24 Review

1Q24 실적은 매출액 1,785억원(-1.5% yoy, +45.7% qoq), 영업이익 61억원(-51.3% yoy, OPM 3.4%), 순이익(지배주주) 130억원(+4.8% yoy, NPM 7.3%)을 기록

자동차 부문 기대감


잉글우드랩 A950140 -이제 잉글우드랩의 시간

화장품 ODM 전문 업체, 미국 내 높은 경쟁력 주목

북미 선케어 시장 개화: OTC 부문 성과 본격화


자화전자 A033240 -1Q 깜작 실적, 저평가 속에 24년 최고 실적

1Q24 매출(1,836억원), 영업이익(178억원)은 종전 추정 상회

2024년 매출(9,075억원)과 영업이익(834억원)은 역사적 최고 추정


카카오게임즈 A293490 -25년 대형 신작을 기다리며

1분기 실적 컨센서스 하회

카카오 계열사와 시너지는 이제 시작


코리아써키트 A007810 -긴 호흡 관점은 긍정적..

1Q24 매출(3,548억원)은 추정대비 상회, 영업이익(-91억원)은 하회

2024년 애플향 MLB(HDI) 신규 매출, 하반기 패키지 매출 증가


코미코 A183300 -1Q24 Review: 높은 기대감을 뚫는 실적

1Q24 Review: 높은 기대감을 뚫는 실적

별도 법인 수익성 개선에 주목


큐렉소 A060280 -NDR 후기: 개선을 기다리는 구간

1Q24 Review: 의료계 파업에 따른 매출 둔화 및 R&D 비용 확대

로봇 판매와 수익성 회복이 관건, 해외 인허가는 계획대로 진행 중


티앤엘 A340570 -기대치를 상회하는 미국 리스탁킹 수요 확인

숫자로 확인된 미국 리스탁킹 수요

미국 여전히 성장 초입, 더해질 유럽


피에스케이 A319660 -가장 큰 성장을 보여줄 전공정 업체

실적 추정치도 Valuation도 매력적인 구간

1Q24 Review: 중화권 Capa 증설에 따른 수혜


하나기술 A299030 -1Q24 Review : 신규 수주와 함께 하반기 회복 기대

1Q24 Review: 대형 프로젝트 매출 인식이 일부 지연되면서 매출액 성장 불구, 영업 적자폭 증가함

2Q24 Preview: 지연되었던 프로젝트 관련 매출 반영으로 매출 감소에도 불구, 흑자전환 기대


하나머티리얼즈 A166090 -완만한 실적 회복세 이어진다

1Q24 Review: 매출은 기대치 6% 상회, 영업이익은 21% 하회

완만한 실적 회복세 지속


하이비젼시스템 A126700 -PER 6.1배 온디바이스AI 관련주

온디바이스 AI 기대감이 모이는 시기, 과도한 저평가 구간

1Q24 Review, 강한 출발


한국단자 A025540 -1Q24 Review: 영업이익 +77.4% YoY

1Q24 실적은 매출액 3,521억원(+11.5% yoy), 영업이익 347억원(+77.4% yoy, OPM 9.9%), 순이익(지배주주) 341억원(+54.6% yoy, NPM 9.7%)을 기록


한국자산신탁 A123890 -1Q review: 어려운 시장 상황을 드러낸 실적

수주 감소와 엄격한 충당금 원칙, 1개 책준 사업장에 충당금 반영으로 예상 하회

신탁사 중 가장 양호한 건전성은 위안, 모회사 MDM도 크레딧에 긍정적


한화생명 A088350 -일회성 손실에도 기대 이상의 실적

1Q24 순이익 1,755억원(-63% YoY), 어닝 서프라이즈

배당가능이익 확보 노력은 필요


현대리바트 A079430 -3년을 기다렸던 실적 턴어라운드, 저평가 매력 부각

3년을 기다렸던 실적 턴어라운드, 저평가 매력 부각

B2B 견조한 이익, B2C 점진적 성장 기대


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