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칼럼

[선별종목] 24.05.27 (월) 태양광, SOFC 그리고 SMR원전

가치투자클럽
2024-05-27 22:45:11






[이 공시 아직 안 봤어요?] 24.05.27.. : 네이버블로그 (naver.com)


오늘은 삼성전자의 막판 반전을 봤을 때 시장 흐름의 변화가 예상됩니다. 삼성전자를 중심으로 지수가 달리면 다른 종목들이 소외될 수도 있는데요. 일단 오늘 기관수급주를 유심히 살펴볼 필요까지는 없어 보입니다.



다만 오늘 에너지 관련 기업들에 대한 기관 수급 상위주들의 동향은 복기해 볼 만합니다. AI 데이터센터가 폭증하면서 전력이 부족해지고 있고 그 대안으로 떠오른 것이 SMR, SOFC, 태양광이죠. 




[태양광]


태양광에서 베타가 가장 큰 기업은 HD현대솔루션인데요. 기관이 1년 내 1위에 해당하는 순매수를 보이면서 4%가 오르기는 했지만 윗꼬리를 달면서 음봉이 나왔습니다. 장초반 반짝했다가 지속적으로 하락하는 차트를 보였고요. 





유니테스트는 태양광인데 조금 양상이 다릅니다. 페로브스카이트의 강자기 때문인데요. 실리콘 태양전지보다 신선한 재료라는 것이 강점입니다. 또한 페로브스카이트는 BIPV라고 해서 빌딩 외벽이나 유리창에 태양광 패널을 넣는 것이 유리합니다. 전력이 필요한 곳에 바로 설치할 수 있다는 점에서 실리콘태양전지의 단점인 전력수요처와 연결하기 위한 과도한 전선, 전력기기 수요가 필요 없다는 장점이 있고요. 그렇다고 해도 아직 양산까지는 먼 얘기라 핵심테마로 자리 잡을 단계는 아닌 것 같습니다. 



[수소, SOFC]


연료전지도 전력 부족을 해소하기 위한 중요한 방안으로 지목되고 있습니다. 오늘 기관은 범한퓨얼셀, 두산퓨얼셀, 미코, 비나텍을 강하게 순매수 했고요. SOFC도 태양광 대비해서는 신선한 재료라고 볼 수 있죠. 다만 반도체로도 엮이는 미코를 제외하면 모두 긴 윗 꼬리를 달았습니다. 두산퓨얼셀은 음봉을 기록했고요. SOFC는 수소의 생산과 저장에 대한 이슈가 아직 크기에 여기서 큰 테마로 가기에는 힘이 부쳐 보입니다. 


[원전, SMR]


주말에 한경에서 두산에너빌리티가 SMR원전 관련 기자재를 공급하는 계약을 체결한다는 기사가 나왔습니다. 뉴스케일파워가 짓는 370억 달러 규모 (약 50조원) 24기 SMR에 원자로, 증기발생기튜브 등의 주기기를 수주한다는 것인데요. 규모는 2조원이 넘는다고 합니다. 뉴스케일파워는 IT인프라 기업 스탠더드파워에 29년부터 SMR 24기를 공급한다고 했고 여기에 두산에너빌리티가 기자재를 납품하는 것이죠. 


체코 원전 수주 기대감과 SMR 수주가 겹친 것인데요. 현 시점에서 부족한 전력을 충당하기에 가장 유리한 것이 SMR로 보입니다. 테마도 좋은데 실적이 더해진 것이 예전 전력기기 업체들의 반등을 생각하게 하고요. 태양광, SOFC와 비교할 때 가시성이 더 높다는 점에 점수를 주고 싶네요. 



특히 한전산업과 두산에너빌리티 같은 경우 엄청난 거래량이 터지면서 장대 양봉을 기록한 것이 더 긍정적으로 보이고요. 단기 급등으로 조정이 있을 수도 있겠지만 추가 상승의 가능성이 높아 보입니다. 원전 관련해서는 앞으로 긍정적인 뉴스플로우가 이어질 수밖에 없어 보이고요. 








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