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칼럼

[선별종목] 24.06.10 (월) 타이거일렉, 음식료 (롯데웰푸드, 오리온, 농심, 오뚜기, 대상)

가치투자클럽
2024-06-10 23:30:02







[이 공시 아직 안 봤어요?] 24.06.10.. : 네이버블로그 (naver.com)




타이거일렉은 상장사이자 프로브카드를 만드는 티에스이의 자회사 (지분율 43.71%)로 반도체 검사용 PCB를 전문적으로 제조하는 업체입니다. 24년 1분기 기준으로 보면 프로브카드용 PCB가 46.1%로 가장 크고 로드 보드가 27%, 소켓보드가 8%, 일반보드가 19%를 차지하고 있습니다. 





프로브카드는 모회사 티에스이에서 생산하는 제품으로 웨이퍼 상태에서 각 칩의 불량 여부를 검사하는 데 사용됩니다. 프로브카드는 패드에 직접 접촉하는 핀과 신호전달 매개체인 PCB로 이뤄지는데 타이거일렉은 PCB를 생산하고요. 프로브카드 PCB는 티에스이뿐만이 아니라 글로벌 다양한 프로브카드 제조사에 납품 중입니다. 특히 글로벌 1, 2위인 폼팩터와 테크노브로브의 퀄을 통과하여 올해 각각 50억원 정도의 매출이 나올 것으로 기대합니다. 



메모리용 프로브카드 PCB


Load Board는 반도체 후공정을 거쳐 제조된 여러가지 Package 제품에 대한 전기적 특성의 불량여부를 검사하기 위한 장치입니다. 



어제 IT 관련해서 좋은 설명을 주시는 인포마켓 유튜브에서 타이거일렉 설명이 나왔습니다. 우선 기존 레거시 쪽 프로브카드 PCB는 생각처럼 수요가 좋지 않다고 합니다. 특히 낸드 검사용 시장이 별로라고 하는데 시장 회복이 생각보다는 더딘 것 같습니다. 



그럼에도 2분기 실적은 분기 매출액 160억원 돌파를 기대하고 있습니다. 하이엔드 PCB 덕분인데요. 기존에 후지쯔가 공급하던 MLW를 MLB로 대체하면서 실적이 좋아지는 것이라고 설명하고 있고요. 고다층 PCB는 PCB를 적층 하는 것인데 MLW는 중간에 와이어를 넣는 것이고 타이거일렉은 범핑으로 쌓는다고 합니다. MLB의 강점은 설계의 자유도가 높다는 것이라고 하고요. 



MLB를 하이엔드 PCB라고 하던데 이 시장이 열리면서 타이거일렉의 실적도 빠르게 증가할 것으로 보는 듯합니다. 올해는 폼팩터와 테크노프로브에 새롭게 들어가면서 매출액은 700억원, 영업이익은 60~70억원을 보고 있고 내년은 하이엔드 PCB 기반으로 추가 성장을 기대하고요. 하이엔드 PCB 시장에 대한 공부가 추가로 필요할 것 같습니다.



기관은 방송 영향인지 향후 IR에 대한 기대감인지 사모를 중심으로 3년 내 1위에 해당하는 24억원의 순매수가 들어왔습니다. 조정 후 거래가 터지면서 강하게 반등이 나왔는데 일단 관심을 갖고 봐야 할 시기 같습니다. 










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