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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 6/11

시그널엔진
2024-06-11 08:21:06


6/11 (화) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 38,868.04 (+0.18%)

- S&P500: 5,360.79 (+0.26%)

- 나스닥: 17,192.53 (+0.35%)

- S&P500 VIX: 12.74 (+4.26%)

- 달러인덱스: 104.72 (+0.04%)

- WTI선물: 77.74 (+2.93%)

- MSCI 한국 Index Fund: 64.18 (+0.82%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 강세 예상되지만, 장중 움직임은 제한적일 전망. 미국의 6월 FOMC에 대한 경계심이 우리 증시의 움직임을 지배할 것으로 예상.

- 다만 나스닥이 사상 최고치를 경신하였는데, 엔비디아의 상승폭이 크지 않다는 점에서 우리 증시 기술주들의 긍정적 움직임을 기대.

- 어제 미 증시는 주요 지수 중 S&P 500과 나스닥이 사상 최고치를 경신한 가운데 강세 마감.

- 액면분할 후 첫 거래였던 엔비디아는 개장 초반 약세를 보였지만, 장중 상승 전환에 성공하며 +0.7% 가량 상승 마감.

- 시장 참여자들은 오늘부터 시작하는 미국의 6월 FOMC와 함께 내일 발표 예정인 미국의 5월 CPI에 대한 기대감을 나타낸 점이 특징.

- 컨퍼런스보드에서 발표하는 5월 고용동향지수는 111.44로 4월(110.48)을 상회하며 여전히 고용시장의 강력함을 시사했지만, 뉴욕 연은에서 발표하는 소비자 인플레이션 예상치가 3.2%로 이전(3.3%)보다 하락했다는 점에서 기대감을 자극.




6/11 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 미 5월 고용추세지수 111.44로 직전월보다 반등

ㆍ 뉴욕 연은 "단기 기대 인플레, 소폭↓…증시 낙관론 3년來 최고"

ㆍ 애플 실망스러웠나…AI 서비스 발표에 주가 2%↓

ㆍ 경제지들 불러모은 라가르드 "금리, 직선으로 내려가지 않아"

ㆍ 佛 주식·채권, 정국 불안에 모두 급락

ㆍ 尹대통령, 투르크 대통령과 회담…에너지·플랜트 협력 강화

ㆍ 10조 시장으로 판 커진 TDF…운용사 차별화 전략




6/11 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] 6월, 비수기에도 석화스프레드 회복 중이다!

유안타증권 황규원,박현주

ㆍ 정제마진 동향] 6월 정제마진 바닥 터치했지만 

ㆍ 석화마진 동향] 3개월 째 NCC업체 스프레드 개선 중


[화학] 정유/화학 Weekly-중국 태양광 업체, 동남아 생산설비 가동률 축소

한화투자증권 윤용식

ㆍ 유가는 OPEC+의 단계적 감산 완화 결정 여파와 미국 경기 둔화 신호 등으로 하락한 반면, 정제마진은 휘발유 마진의 큰 폭 개선으로 상승 

ㆍ 납사 가격은 유가 하락에도 소폭 상승했으며, NCC 스프레드도 ABS(+9%), PVC(+3%) 등 일부 제품 마진 개선세 유지되며 소폭 상승 

ㆍ 폴리실리콘은 중국 업체들의 감산에도 불구하고 수요 침체 및 공급 과잉 지속되며 추가 하락. 셀/모듈 또한 공급 과잉으로 인해 하락세 유지


[철강] [2024 하반기] 기대보다는 우려

하이투자증권 김윤상

ㆍ 하반기, 그다지 우호적이지 않은 Macro 환경 

ㆍ 철강: 중국 하반기에도 쉽지 않을 것, 비철금속: 귀금속이 가장 유망 

ㆍ 업종 Neutral, 최선호주 고려아연


[복합기업] IPO & indices; 신인들의 국가대표 발탁

흥국증권 최종경

ㆍ 코스피 200, 코스닥 150 지수와 구성종목의 변경 

ㆍ 신규상장 기업의 대표지수 편입 현황


[조선] 호황의 향기3: 실적 턴업, 암모니아 탱크통, 미 해군

다올투자증권 최광식,오지훈

ㆍ 실적: 생산 안정화(Q,C), 고가물량(P) 증가 

ㆍ 수주: 가스선 탱크 캐파 증설로 수주 트임 기대 

ㆍ 꿈: 미 해군 MRO부터 글로벌 군함 시장까지


[항공화물운송과물류] 5월 항공 데이터: 비수기 무사 통과

유진투자증권 양승윤

ㆍ [5월 총평] 연휴 효과에 힘입어 국제 여객 수는 안정적인 흐름 유지 

ㆍ [6월 전망] 6월부터 이른 여름 휴가철이 시작되며, 점진적으로 국내선 대비 국제선 여객 강세로 전환될 전망


[항공사] 5월 항공 수송: 장거리 여객, 화물 수요 호조

NH투자증권 정연승,곽재혁

ㆍ 전반적으로 여객 수요는 강세이나, 노선별로 실적 차별화 예상 

ㆍ 5월 국제선 여객 +35% y-y, 화물 수송 +16% y-y


[운송인프라] 5월 인천공항 여객수송 +29%, 화물수송 +16%

하나증권 안도현

ㆍ 5월 인천공항 여객수송실적 564만명(+29% (YoY)) 

ㆍ 5월 인천공항 화물수송실적 25만톤(+16% (YoY)) 

ㆍ LCC의 실적 모멘텀 당분간 지속


[건강관리장비와용품] 피부미용 장비; 일어날 일은 일어난다

키움증권 신민수

ㆍ 프랑스 PEF Archimed Group, 제이시스메디칼 인수 추진 

ㆍ 향후 관전 포인트 1) 수급의 이동, 풍선 효과는 어디로 

ㆍ 향후 관전 포인트 2) 섹터 내 추가 M&A 가능성은 낮다


[전자장비와기기] Apple WWDC 2024 후기

메리츠증권 양승수

ㆍ WWDC 2024 개최 Apple Intelligence 공개 

ㆍ ① 개인정보보호 

ㆍ ② Siri의 발전 

ㆍ ③ Chat GPT와의 협업


[전자장비와기기] WWDC에서 공개된 Apple의 AI 전략과 관련주 시사점

하이투자증권 고의영

ㆍ Apple Intelligence에 대한 의견 

ㆍ Apple 관련주에 대한 의견


[반도체와반도체장비] 테크/모빌리티 Weekly: [모빌리티] 현대차 인도법인 IPO, 현지 동반 진출 부품사 주목

LS증권 김광수,이병근,차용호

ㆍ [전기전자] 애플, WWDC 에서 ‘애플 인텔리전스’ 공개… 혁신보다는 보안과 편의성 

ㆍ [반도체] 애플 클라우드 AI 에 자체 서버 칩 적용 

ㆍ [모빌리티] 유럽 항구에 중국산 전기차 쌓였다… EU 의 관세 부과도 곧 결정


[반도체와반도체장비] IT중소형: 기다려왔던 마시멜로

신한투자증권 이경아

ㆍ 하반기 가동률 80% 상회 전망 

ㆍ AI용 데이터센터→ 400단 고단화 1PB 고용량화 

ㆍ 인텔 재진입→ 2나노 초미세공정 가속화 EUV 생태계 확대


[반도체와반도체장비] 다 아는 것 같지만 은근히 잘 모르는 이야기들 해봐요

한국투자증권 채민숙,황준태

ㆍ HBM 현황 점검 

ㆍ 약은 약사에게, HBM은 메모리사에게 

ㆍ HBM은 대체 불가능한 AI 연산의 필수 요소


[반도체와반도체장비] 애플의 시간 #4. Apple Intelligence: AI Agent 선점

삼성증권 이종욱

ㆍ 애플 WWDC 2024 기조 연설에서 Apple Intelligence(AI) 발표 

ㆍ AI Agent 플랫폼을 구축하기 위해서 가장 중요한 것이 무엇인지 잘 알고 있었으며 속도보다 신뢰성을 중시


[방송과엔터테인먼트] [엔터 6월보] 펀더멘털 지표는 우상향

유안타증권 이환욱

ㆍ 2H24 완만한 주가 회복세 전망 

ㆍ K-POP 글로벌 저변 확대는 현재 진행형 

ㆍ 빠르게 확대되고 있는 글로벌 투어 시장


[양방향미디어와서비스] AI와 사귀려고 하는데 도와주시겠어요?

다올투자증권 김하정,차윤지

ㆍ 산업이 새롭게 재편되는 상황에서 기존 생성 AI 사업뿐만 아니라 새롭게 진입할 감성 AI 챗봇 시장에서도 성공 가능성을 보수적으로 평가하기 때문. 

ㆍ 광고 사업을 기반으로 점진적인 개선을 전망하기에 시장 비중은 보유가 필요하나 혁신이 없다면 실적 개선과 밸류에이션 디레이팅이 공존할 가능성 높다고 판단




6/11 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<LG이노텍[011070] 아이폰 빅사이클 최대 수혜>

KB증권 김동원

ㆍ 2분기 추정 영업이익 1,088억원, +6배 YoY 

ㆍ AI아이폰 최대 수혜주,아이폰 매출 비중 84%


<한국가스공사[036460] 동해 광구 제외해도, 아직 매력적 요소 존재>

대신증권 허민호

ㆍ 동해 8 광구, 6-1광구 탐사 시추 수혜에 따른 가치 개선은 아직 추정 불가능 

ㆍ 펀더멘털 매력: 실적 정상화, 7월 미수금 회수 시작, 배당매력, 저평가


<피에이치에이[043370] 나도 이젠 성장주>

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 목표주가를 1.8만원으로 상향 

ㆍ 미국 조지아 및 인도 푸네 공장이 각각 2024년/2025년 완공 

ㆍ 자본배분 활동의 개선을 기대


<브이엠[089970] 전공정에서 찾는 HBM 수혜>

유안타증권 백길현

ㆍ 2025년 성장 궤도 진입, 반도체 식각 장비업체로서의 매력이 재차 부각될 것 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 4만원으로 커버리지 개시


<휴젤[145020] 긴 터널의 끝!>

다올투자증권 박종현,이정우

ㆍ 미국 USITC 메디톡스/휴젤 간 예비판결 결과 업데이트 

ㆍ USITC 예비판결에서 동사가 무역법 337조를 침해하지 않았다는 판정 

ㆍ 예비판정 승소에 따라 동사 북미 사업 불확실성 해소 

ㆍ 북미 사업 가치 4천억원 반영한 SOTP 35만원 상향(Upside +64%), 투자의견 BUY 유지


<두산퓨얼셀[336260] 하반기 일반, 청정수소 발전 결과에 주목>

NH투자증권 정연승,곽재혁

ㆍ S&P500ㆍ나스닥, 사상 최고치 경신 

ㆍ 2분기부터 연료전지 매출 재개 예상



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