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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 6/12

시그널엔진
2024-06-12 08:18:15


6/12 (수) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 38,747.42 (-0.31%)

- S&P500: 5,375.32 (+0.27%)

- 나스닥: 17,343.55 (+0.88%)

- S&P500 VIX: 12.85 (+0.86%)

- 달러인덱스: 104.86 (-0.24%)

- WTI선물: 77.90 (+0.21%)

- MSCI 한국 Index Fund: 63.78 (-0.62%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 보이겠지만, 장중 움직임은 제한적일 전망. 오늘 밤과 내일 새벽 사이 미국의 5월 CPI와 6월 FOMC 등 주요 이벤트가 예정되어 있기 때문.

- 장중 관건은 애플 관련주들의 움직임. 어제 애플이 +7% 넘게 상승하면서 나스닥 강세를 견인한 만큼 우리 증시의 관련주들도 반응을 보일 가능성이 높기 때문.

- 어제 미 증시는 5월 CPI 발표와 6월 FOMC에 대한 경계로 개장 초반 약세로 출발했지만, 애플의 강세로 나스닥을 중심으로 반등하며 상승 마감.

- 특히 개장 초반에는 핌코의 상업용 부동산 이슈로 은행 파산 증가 우려가 부각하며 금융주 중심으로 하락.

- 애플의 경우 WWDC 직후에는 기대 이하였다는 평이 다수였지만, 결국 새로운 AI 기능이 매출 증가로 이어질 것이란 예상이 대두하며 7% 넘게 상승.

- 이후 10년물 국채 입찰 발표 등으로 국채 금리가 하락하면서 대형 기술주 중심으로 매수세 유입한 점이 나스닥 중심의 상승으로 연결.




6/12 장 전 주목할 만한 주요 뉴스


ㆍ WB, 올해 세계 경제성장률 2.6%로 상향…"미국 성장세 반영"

ㆍ 애플 주가, AI 전략 공개 영향 7% 급등 사상 최고치…200불 돌파(종합)

ㆍ 테슬라, 로보택시 등 불투명한 전망에 주가↓…한달만에 최저(종합)

ㆍ 美 GM, 7개월만에 8조원대 자사주 매입계획 추가발표

ㆍ 빌레로이 ECB 정책위원 "금리 인하 서둘러도 미뤄도 안 된다"

ㆍ 필립 레인 'ECB 금리 여전히 제약적…느린 인하로 인플레 대응'

ㆍ 한은 "통화정책, 물가안정과 금융안정 균형있게 고려해야"




6/12 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[에너지장비및서비스] Energy Tracker-H708 빠르게 증가하고 있는 Upstream Capex

한화투자증권 박영훈

ㆍ 북미 중심의 투자


[항공사] 5월 항공실적: 이번엔 화물의 차례

한국투자증권 최고운

ㆍ 여객 숫자만으로는 잠재 수요를 모두 보여주지 못함 

ㆍ 2분기 서프라이즈는 항공화물에서 찾을 수 있음


[운송인프라] 5월 항공화물 큰 폭 증가

대신증권 양지환

ㆍ 인천공항 5월 국제선 여객 운항 회복률 95.3%, 수요 회복률 97.9% 

ㆍ LCCs의 여객수송 회복률이 높아지고, FSC의 여객수송 회복률 낮아짐 

ㆍ 일본, 미주, 동남아 수요 강세 이어지는 가운데 중국노선 회복률 70%대


[자동차] 타이어: 새로운 동력을 찾는 과정

상상인증권 유민기

ㆍ Global Top 5까지 +1%p, 그 이후의 성장 동력을 찾는 과정 

ㆍ 하반기 재료비/운송비 소폭 상승 예상됨에도, 양호한 이익수준 이어질 것


[제약] 알츠하이머 항체치료제 업데이트

한국투자증권 위해주,이승우

ㆍ FDA 승인에 가까워진 도나네맙 

ㆍ 치료 효능을 장기간 유지시킬 레켐비


[은행] 새로운 인터넷은행의 등장 임박

메리츠증권 조아해

ㆍ 인터넷은행 1Q24 Review 

ㆍ 케이뱅크 상장 재개


[통신장비] 업황 업데이트: 신호 미약

신한투자증권 김아람

ㆍ 다시 흐릿해진 2H24 업황 회복 가시성 

ㆍ 업황 회복 가능성을 지켜보자는 입장이었으나… 

ㆍ 단기 반등 가능성 낮음, 다시 기다림의 시간


[핸드셋] Apple Intelligence, AI 대중화를 이끌 것

NH투자증권 이규하

ㆍ AI 기능과 Siri 업그레이드 매력적 

ㆍ iPhone 16 판매량 전년비 크게 증가할 것


[전자장비와기기] 5 월 대만 IT 매출 동향: AI 와 아이폰이 양대 산맥

메리츠증권 양승수

ㆍ AI와 아이폰이 양대 산맥 

ㆍ 대만 IT 주요 기업 5월 매출 동향


[전자장비와기기] 아쉬웠던 Apple Intelligence에서 숨은 그림 찾기

신영증권 최준원

ㆍ 2%로 아쉬웠던 Apple Intelligence 

ㆍ 개인정보 보호를 위한 클라우드 서비스 강화


[전자장비와기기] 조건부 반등의 환경

신한투자증권 정용진,최민기

ㆍ 종목 선별이 수익률을 결정하는 구간 

ㆍ 정책 모멘텀으로 중소형주 중심의 반등 중 

ㆍ EU 정책 수혜주로 확대될 관심


[전자장비와기기] 애플, AI 플랫폼 전환 부품업체, 하반기 수혜

대신증권 박강호

ㆍ 애플, 세계개발자회의(WWDC)에 생성형 AI 서비스 공개 

ㆍ 아이폰16 판매 증가 예상 : 아이폰 13(2022년) 이후, 교체 수요 기대 

ㆍ 애플향 밸류체인 수혜 : 하반기 실적 상향 상존 및 밸류에이션 매력 부각


[반도체와반도체장비] 6월에 사야할 소부장

다올투자증권 고영민

ㆍ 소부장 역시 주가 재출발 시점 측면에서 6월을 주목할 필요 

ㆍ 시점 측면에서는 23년 11월과 유사하게 레거시 소부장에 대한 바스켓, 상승폭 관점에서는 미세화/HBM 관련 종목 접근 전략이 유효할 것으로 예상


[디스플레이패널] 월간 디스플레이 패널 동향

IBK투자증권 김운호

ㆍ 4월 패널 출하 10.3% 감소 (MoM) 

ㆍ 6월 TV, 노트북 가격 보합 

ㆍ 6월 Monitor 가격 1% 상승, Tablet 가격 1% 하락 

ㆍ Gen5 이상 Fab 4월 가동률 81% 

ㆍ 재고 수준은 2.8주


[방송과엔터테인먼트] K-POP 2Q: 음반 -13%, 공연 -8%, OP -23% 예상

현대차증권 김현용

ㆍ 2분기 K-POP 음반 판매량 13% 감소, 공연 모객수 8% 감소 예상 

ㆍ 2분기 엔터 4사 합산 매출 YoY -5% & 영업이익 YoY -23% 감익 전망


[양방향미디어와서비스] 플랫폼보다는 게임

유안타증권 이창영

ㆍ 디커플링의 이유 

ㆍ 바닥 친 게임. 이륙준비 끝 

ㆍ 2024 하반기는 플랫폼 보다는 게임


[양방향미디어와서비스] 애플 WWDC 2024: 하이브리드 AI

하나증권 이준호

ㆍ Siri + ChatGPT 공식화. 향후 Gemini도 탑재 가능 

ㆍ 스마트폰 + 외부 AI, 실시간 검색까지 제공 예정 

ㆍ 생성형 AI 검색 본격화로 국내 검색 시장 경쟁 심화




6/12 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<두산[000150] 두산로보틱스로 Value Up>

NH투자증권 김동양,이승영

ㆍ Value Up 여력 충분 

ㆍ 2분기 실적 Preview: 자체사업 개선 중


<유니드[014830] 가성칼륨, I need you>

상상인증권 김진범

ㆍ 글로벌 가성칼륨 시장의 강자 

ㆍ 에너지 안보와 탈탄소화의 공존: 수전해, CO2, 포집에 가성칼륨 필요 

ㆍ 2Q24 Preview: 견고한 실적 지속할 전망


<LG전자[066570] 실적 상향 기대>

KB증권 김동원

ㆍ 목표주가 160,000원으로 +6.7% 상향 

ㆍ 2분기 실적 기대 이상, 추정 영업이익 12조원 

ㆍ AI 냉각 시스템 공급 확대, 조 단위 매출 가능


<셀트리온[068270] 우주의 기운이 셀트리온에게 모인다>

DS투자증권 김민정

ㆍ 변화하는 美 바이오시밀러 시장(부제: PBM 수익구조 개편) 

ㆍ 짐펜트라 성공에 대한 확신


<원익QnC[074600] 올해도 좋지만 더 중요한 것은 내년>

한화투자증권 김광진,최영주

ㆍ 내년 수요 대비해 쿼츠 Capa 증설 속도 상향 

ㆍ 2Q24 영업이익 359억원 전망


<와이씨켐[112290] 다재다능, 팔방미인 소재업체>

현대차증권 곽민정

ㆍ HBM 공정상 선단 공정이 중요해짐에 따라 주요 고객사의 EUV 적용 layer 스텝수 증가 및 캐파 확대에 따른 독점적인 TSV PR 매출 증가 

ㆍ AI 반도체 시장 개화에 따른 EUV와 ArF PR 시장의 성장 기대와 더불어 동사의 EUV 및 ArF 린스에 대한 글로벌 반도체 고객사들의 채택 가능성 확대 

ㆍ 1c DRAM 양산에 MOR을 적용하려는 글로벌 메모리 업체들의 움직임에 따라 MOR PR용 신너와 현상액에 대한 실적이 2025년부터 본격적으로 반영될 것으로 기대


<휴젤[145020] 휴젤 : ITC 예비심결 승소로 가벼워진 주가>

한국투자증권 위해주,이승우

ㆍ 휴젤의 위반 사례 없음 

ㆍ 소송 리스크는 완화된 상태 

ㆍ 목표주가 30만원으로 20% 상향


<심텍[222800] 메모리기판의 회복 흐름 가속화 (저점 매수전략)>

SK증권 박형우,권민규

ㆍ 메모리기판 회복세 

ㆍ 실적 개선 가속화 

ㆍ 목표주가 49,500원으로 상향, 투자의견 매수 유지


<펄어비스[263750] 다가오는 모멘텀>

NH투자증권 안재민

ㆍ 8월 게임스컴을 기대해보자 

ㆍ 2분기 영업적자폭은 크지 않을 전망



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