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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 6/13

시그널엔진
2024-06-13 08:23:50


6/13 (목) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 38,712.21 (-0.09%)

- S&P500: 5,421.03 (+0.85%)

- 나스닥: 17,608.44 (+1.53%)

- S&P500 VIX: 12.04 (-6.30%)

- 달러인덱스: 104.28 (-0.87%)

- WTI선물: 78.50 (+0.77%)

- MSCI 한국 Index Fund: 65.37 (+2.49%)


◆ Comment


- 우리 증시는 상승 예상되지만, 장중 상승폭은 다소 제한적일 전망. 다만 KOSDAQ은 KOSPI 대비 상대적 강세가 예상.

- 제롬 파월 연준 의장의 발언이 다소 매파적으로 해석되었다는 점과 점도표 상 기준금리 인하 횟수의 감소, KOSPI의 경우 어제 장 후반 상승에 따른 선반영 인식 등이 상승폭을 제한하는 요인.

- 어제 미 증시는 다우존스 산업지수는 약보합권이었지만, S&P500과 나스닥은 상승하며 대체로 강세 마감. 특히 S&P500과 나스닥은 사흘 연속 최고치를 경신.

- 개장 초반 영향을 준 것은 미국의 5월 CPI. 시장 예상을 하회하면서 연준 통화정책에 대한 기대감을 자극.

- 미국의 5월 CPI는 YoY +3.3%, MoM +0.0%로 시장 예상(YoY +3.4%, MoM +0.1%)을 하회.

- 장 후반 발표된 미국의 6월 FOMC 결과에서 연준은 기준금리 동결을 결정. 파월 의장은 금리인하는 매우 데이터 의존적일 것이라 언급하면서 유연한 대응을 강조.

- 그외에 시장의 관심을 모았던 6월 점도표는 연내 금리인하 전망은 1회 나타나면서 이전보다 감소.




6/13 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 독일 5월 CPI 예비치 전년비 2.4%↑…예비치 확정(상보)

ㆍ 영국 4월 GDP 전월비 보합…예상치 부합(상보)

ㆍ 미 5월 CPI 전월대비 보합…주요 수치 모두 예상 하회(종합)

ㆍ 연준, 금리 7회 연속 동결…연내 인하 '1회'로 축소(상보)

ㆍ 6월 FOMC 성명, 이전과 달라진 점

ㆍ 파월 "금리인하, '매우 데이터 의존적'일 것"…유연한 대응 강조(상보)

ㆍ 바이든 미 대통령 '5월 CPI, 인플레 하락에 환영할 만한 진전'

ㆍ 세인트연은 前총재 "5월 CPI, 좋은 소식…7월 인하는 아니다"

ㆍ IEA "올해 석유 수요 전망치 96만 배럴로 하향 조정"

ㆍ EU, 내달부터 中전기차에 최고 48% '관세 폭탄' 예고(종합2보)

ㆍ 노르웨이 "EU, 중국산 전기차 관세 부과 따르지 않겠다"

ㆍ 中 5월 자동차 판매량 1.9% 감소…합작회사들 부진

ㆍ 中 외교부, EU 전기차 관세에 강력 반발…"모든 조치 취할 것"

ㆍ AI 장착 애플, 시총1위 두고 MS와 박빙경쟁…장중 탈환했다 내줘(종합2보)

ㆍ 尹 "카자흐와 전력산업·핵심광물·인프라 협력 강화"(종합)




6/13 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[에너지장비및서비스] 수소(연료전지); 분산 에너지 활성화 특별법에서 의미 찾기

신한투자증권 최규헌

ㆍ P 경쟁 가속 예상 But 신규 Q 창출 가능성은 긍정적 

ㆍ 분산 에너지의 개념과 분산 에너지로서 연료전지의 장점 

ㆍ 국내 전력 수급 특징과 분산 에너지 활성화 특별법 개요


[화학] 에너지 주식 이해하기 1. 글로벌 에너지 섹터 분류

키움증권 정경희,신대현

ㆍ 유기적으로 연결된 글로벌 에너지 섹터 

ㆍ 에너지섹터 하위 산업들 

ㆍ 한국의 에너지 산업


[건설] 건설업종 이슈 코멘트

현대차증권 신동현

ㆍ 1. 민간공사비 물가변동 배제특약 불인정 판결 

ㆍ 2. 포항 영일만 원유/가스 개발 수혜


[운송인프라] 일찍 찾아온 반가운 손님

미래에셋증권 류제현

ㆍ 항공: 단거리 여객 수요와 화물 수송 성장에 주목 

ㆍ 해운: 얼리 피크, 폭주하는 컨테이너 

ㆍ 물류: 이커머스 성장 속 치열한 경쟁 지속


[자동차] 장문수의 ASMR vol. 4 - May the ＇premium＇ be with you

현대차증권 장문수,백주호

ㆍ 2024년 하반기 자동차/모빌리티 산업 전망을 마무리 지으며… 

ㆍ 한국 OEM의 전략적 경쟁 우위는 추세적인 Valuation 회복을 지지할 전망


[자동차] 중국 자동차 5월: 소매 -2%, 전기차 +39%

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 중국 자동차 시장: 소매판매 -2%, 도매판매 +2% 

ㆍ 소매판매 점유율: 지리기차/BYD 상승 vs. VW/테슬라 하락 

ㆍ 5월 누적 중국 시장 전기차 소매 판매 비중은 39.9%


[화장품] 10년만에 돌아온 화장품 전성기 무엇을 사야 할까?

유안타증권 이승은

ㆍ 모든 길은 Top-Line으로 통한다 

ㆍ 글로벌을 사로잡은 K-뷰티 Top 5 

ㆍ K-뷰티가 글로벌에서 성장하는 이유


[화장품] 우리 모두가 사랑하는 K뷰티

한국투자증권 김명주,전예원

ㆍ 금일(6/12) 당사 화장품 커버리지 5.3% 상승 

ㆍ 미국, 오프라인으로의 확장 가능성도 남아있어 

ㆍ 단기로 끝날 트렌드가 아닌 빅 싸이클임은 분명


[식품] 소년(엘니뇨) 가고 소녀(라니냐) 온다

신한투자증권 조상훈,김태훈

ㆍ 곡물 가격 변동성 심화 국면, 해외 모멘텀으로 선별 접근 

ㆍ 심해지는 기후 위기, 벌써 엘니뇨 가고 라니냐 

ㆍ 라니냐 발생은 곡물 가격 상승 요인


[건강관리장비와용품] 2H24E도 좋다. 모멘텀 점검

다올투자증권 박종현,이정우

ㆍ 2H24E 이벤트 점검 

ㆍ 의료기기 업종 2H24E 큰 골자는 미국 시장 진출


[제약] 블록버스터로 가는 길

다올투자증권 이지수,임도영

ㆍ 신약 개발 트렌드 점검 

ㆍ 끝나지 않는 ADC의 질주 

ㆍ 끝나지 않는 ADC의 질주 

ㆍ 알츠하이머 치료제 시장 개화된다


[은행] 5월 은행 대출 동향 코멘트

DB금융투자 정광명

ㆍ 5월 은행 가계대출 +6.0조원, 기업대출 +6.9조원 

ㆍ 여전히 견조한 기업대출 증가세 

ㆍ 가계대출 증가 폭 확대 

ㆍ 24년 5% 대출 성장 예상


[통신장비] 올해 주파수 경매 가능성 및 장비사에 미칠 영향

하나증권 김홍식,고연수

ㆍ 다수 언론에서 2024년 주파수 할당 필요 가능성 언급하는 상황 

ㆍ 결국 통화 품질 개선 및 ICT 재원 마련 위해 빠르면 연말 주파수 경매할 것 

ㆍ 규제 환경은 자주 변화한다. 데이터 센터가 된다고 보면 5G도 될 수 밖에 없다


[반도체와반도체장비] AI가 뜬다는데, 삼성전자는 언제 올라요?

삼성증권 황민성

ㆍ HBM의 격차는 줄어들고 있습니다 

ㆍ HBM3e 12단, 오히려 빠를 수도 있다 

ㆍ 본딩 방식의 차이에서도 변화 발생 가능. 12단에 적용된 TC-NCF와 MR-MUF의 차이 

ㆍ 주식에서 중요한 것은 방향성과 Inflection 

ㆍ 삼성전자는 실적으로 증명할 것


[방송과엔터테인먼트] 이달소 - ZALPHA적 사고

유진투자증권 이현지,이해니

ㆍ Zalpha Trend-No Trend 

ㆍ Zalpha Fashion: 꾸꾸꾸꾸 

ㆍ Zalpha는 큐레이션을 원해


[게임엔터테인먼트] 블록버스터가 몰려온다

KB증권 이선화,류은애

ㆍ 게임 업종 투자의견 Neutral → Positive로 상향 

ㆍ 2H24, 신작 모멘텀에 대한 기대감이 고조되는 구간 

ㆍ IPO 대어가 게임 산업에 몰고 올 활기 

ㆍ 중국 판호 기대감은 덤 

ㆍ 비용 효율화로 이익 모멘텀 극대화, 적극적인 주주 환원 기대


[복합유틸리티] 석탄발전량 감소 추세

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 2018년 이후 전체 유연탄 발전량 감소 추세 지속 

ㆍ 발전자회사는 감소했지만 민간발전사는 증가해왔음 

ㆍ 송전제약 감안하면 민간설비도 발전량 증가 여력 제한적




6/13 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<SK하이닉스[000660] 6년 만의 최대 실적 전망>

KB증권 김동원

ㆍ 목표주가 280,000원으로 +16.6% 상향 

ㆍ 2분기 영업이익 5조원, 3Q18 이후 최대 

ㆍ 2024년 영업이익 219조원, 역대 최대


<농심[004370] 중장기 성장을 위한 투자는 긍정적>

대신증권 정한솔

ㆍ 증가하는 국내외 라면 수요 대응을 위해 신규 물류센터 건립 결정 

ㆍ 물류 경쟁력 확보는 중장기 성장동력으로 작용할 전망 

ㆍ 2Q24 매출액 8,982 억원(YoY 7.2%), 영업이익 518 억원(YoY -3.5%) 예상


<심텍[222800] 굿 뉴스를 체크하자>

대신증권 박강호

ㆍ 북미 스마트폰 업체향 MCP(반도체 패키지) 공급 확대 

ㆍ 2Q 영업이익은 71억원(흑전 yoy/qoq) 추정, 하반기 실적 개선 확대 

ㆍ 메모리향 패키지 성장 속에 고부가(FC CSP, SiP) 매출 비중 증가


<롯데이노베이트[286940] AI, 메타버스, 전기차: 핫한 사업부 모두 보유>

상상인증권 최승호

ㆍ 투자포인트: 성장 가능성 있는 자회사와 AI 전환에 주목



- 시그널랩 리서치

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