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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 6/13

시그널엔진
2024-06-13 16:15:10


6/13 (목) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 2,754.89 (+0.98%)

- KOSDAQ: 871.33 (+0.08%)

- NIKKEI 225: 38,720.47 (-0.40%)

- 상해종합지수: 3,028.92 (-0.28%)

- 대만 가권: 22,312.04 (+1.19%)

- 원달러: 1,373.90 (-0.17%)

- 코스피 수급 동향: 개인(-14,035억), 기관(-1,038억), 외국인(+15,399억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(+198억), 기관(-1,916억), 외국인(+1,735억)

- 선물 수급 동향: 개인(+220억), 기관(-8,841억), 외국인(+7,941억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(-212억), 비차익(+9,513억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 KOSPI 상승, KOSDAQ 강보합 마감하며 대체로 강세 마감. 연준 통화정책 기대감이 높아진 점이 위험자산 선호심리를 자극.

- 제롬 파월 연준 의장은 기자회견에서 연준의 긴축적 기조 지속 및 연내 1회 인하 등을 시사했지만, 시장에서는 긍정적인 5월 CPI 발표에 힘입어 금리 인하 기대감이 부각.

- 외국인이 KOSPI에서만 1.5조원 넘게 순매수하는 등 현선물 동반 순매수에 나선 가운데, 기관은 현선물 동반 순매도. 개인은 KOSDAQ과 KOSPI 200 선물을 순매수.

- KOSPI에서 외국인은 전기전자 업종을 중심으로 운수장비, 금융업 등 다수의 업종을 순매수. 기관은 화학 업종을 중심으로, 개인은 의약품 업종을 중심으로 일부 업종만 순매수.

- KOSDAQ에서 외국인은 IT하드웨어 업종을 중심으로 화학, 제약, IT소프트웨어 등 다수의 업종을 순매수. 개인은 일반전기전자, 금속 등 외국인이 순매수하지 않은 업종을 중심으로 순매수.

- 시장이 장중 상승폭 반납하며 대체로 약세 흐름 보이면서 하락 섹터가 다수를 차지. 섹터 중에서는 화장품, 반도체 등 일부 섹터가 강세.

- 아시아 증시는 혼조세로 마감. 일본 니케이225(-0.40%), 중국 상해종합(-0.28%), 대만 가권(+1.19%) 등.




6/13 (목) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (EU) 4월 산업생산

- 예상: MoM +0.1% / 이전: MoM +0.6%

● (EU) 유로존 재무장관회의

● (미국) 5월 생산자물가지수

- 예상: MoM +0.1% / 이전: MoM +0.5%

● (미국) 5월 근원 생산자물가지수

- 예상: MoM +0.3% / 이전: MoM +0.5%

● (미국) 신규 실업수당 청구건수

- 예상: 22만 5천 건 / 이전: 22만 9천 건

● (미국) 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설

● (미국) 재닛 옐런 재무장관 연설


# 오늘은 미국의 생산자물가지수(PPI) 발표가 무엇보다 중요. 어제 FOMC 기자회견에서 제롬 파월 연준 의장이 물가상승률이 예상보다 빠르게 둔화하면 이에 대응할 준비가 되어 있다고 언급한 만큼 앞으로 미국의 물가 동향이 무엇보다 중요해진 상황.

# 시장에서는 헤드라인과 근원 모두 4월 대비 상승폭 둔화를 전망. PPI의 둔화는 결국 CPI 둔화로 이어진다는 점에서 물가 안정 및 연준 통화정책 기대감을 높일 수 있는 요소.

# 이후 예정된 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재의 발언도 주목할 필요. 6월 FOMC 직후이기 때문에 파월 의장의 발언과 크게 다른 발언을 할 가능성이 높음.

# 윌리엄스 총재의 발언에서는 향후 물가 전망과 연준 통화정책 발향성에 대한 의견이 중요. 발언 내용에 따라 시장 방향성이 달라질 수 있기 때문.



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