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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 6/14

시그널엔진
2024-06-14 08:23:35


6/14 (금) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 38,647.10 (-0.17%)

- S&P500: 5,433.74 (+0.23%)

- 나스닥: 17,677.56 (+0.39%)

- S&P500 VIX: 11.94 (-0.83%)

- 달러인덱스: 104.81 (+0.19%)

- WTI선물: 78.26 (-0.31%)

- MSCI 한국 Index Fund: 64.84 (-0.81%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 연준 통화정책 기대감은 여전한 상황이지만, 주말을 앞둔 금요일이라는 점과 통화정책 기대감이 상당부분 선반영되어 있다는 점에서 경계성 매물 출회 가능성 존재.

- 어제 미 증시는 다우존스는 소폭 하락한 반면 S&P500과 나스닥은 상승. 특히 나스닥은 나흘 연속 사상 최고치를 경신한 점이 특징.

- 미국의 5월 생산자물가지수가 시장 예상치를 하회하고, 미국의 신규실업수당 청구건수가 시장 예상치를 상회하면서 연준 통화정책 기대감이 더 높아졌지만, 경기에 대한 우려도 동시에 부각하면서 다우존스가 약세.

- 미국의 5월 생산자물가지수는 MoM -0.2%로 시장 예상(+0.1%)을 하회. 근원 생산자물가지수는 MoM +0.0%로 시장 예상(+0.3%)을 하회.

- 신규 실업수당 청구건수는 24만 2천 건으로 시장 예상(22만 5천)을 상회하며 10개월 만의 최고치를 기록.




6/14 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 유로존 4월 산업생산 0.1% 감소…석 달 만에 마이너스

ㆍ 미 5월 PPI 전월대비 0.2%↓…7개월만 최대폭 하락(종합)

ㆍ 미국 주간 신규 실업보험 청구자수 24만2천명…10개월만에 최대

ㆍ 美 MMF 자산, 사상 최고 '6.12조달러'…8주 연속 증가

ㆍ 美재무 "대러제재 조직적 위반시 中 대형은행도 제재"

ㆍ 연준 '올해 1회 인하' 전망에도 금융시장 '2회'에 무게

ㆍ [2보] 테슬라 주총서 '60조원대 머스크 성과 보상안' 가결

ㆍ ECB 위원 "인플레, 일시적 가속 가능성…추가 인하 논의 시기상조"

ㆍ G7, 러 동결자산 활용 우크라 69조원 지원 합의(종합)

ㆍ 5월 수입물가 다섯달만에 하락전환…전월比 1.4%↓

ㆍ 은행권 연체율 한 달 만에 상승 전환…4월 0.48%




6/14 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] 스팟노트; 중동은 예견된 수순, 중국발 공급으로 장기불황 전망

키움증권 정경희,신대현

ㆍ 중동 직격탄으로 한국 석화 위기? 

ㆍ 미국, 중국, 중동발 공급 증가는 오래된 이야기, 지금은 길어진 L자형 바닥국간 

ㆍ 전일 ‘27년까지 중동 8개 공장 가동으로 한국 석유화학 위기 기사, 화학주 조정 

ㆍ 에틸렌 시황은 ‘23년부터 ‘27년까지 수요를 상회하는 공급 누적으로 이례적인 초장기 바닥 국면 전망 

ㆍ 단기 스프레드 개선보다 장기 약세 전망에 따른 보수적인 투자 전략필요


[자동차] 중국산 전기차에 대한 EU 상계관세 적용 영향

한화투자증권 김성래,권지우

ㆍ EU집행위, 중국산 수입 전기차에 대한 사예관세율 공개 

ㆍ 이번 상계관세 적용은 중국 로컬업체의 EU 시장 점유율 확대에 타격


[자동차] KB 전기차&배터리: 6월 동향 업데이트

KB증권 강성진,전우제,이창민,손민영

ㆍ [자동차] 중국의 전기차 시장 독주. Tesla의 점유율 하락. 확대되는 Huawei의 영향력 

ㆍ [2차전지 소재] 다시 하락하는 리튬 가격, 당분간 상승 반전 가능성 제한적 

ㆍ 27,500$ (IRA -7,500$ 포함) 북미 EV 출시는 긍정적


[식품] 음식료 밸류에이션 및 이익 결정 변수 중간 점검

교보증권 권우정

ㆍ 밸류에이션 점검: 음식료! 드디어 디스카운트 구간 탈출 

ㆍ 2010년대 초반을 복기 해보면… 

ㆍ 이익 결정 변수 점검: P ↑/ Q ↑/ C ↓


[IT서비스] 아이폰 슈퍼 사이클 기대

KB증권 김동원

ㆍ 3조 달러 안착한 애플, 5개월 만에 시가총액 1위 복귀 

ㆍ 애플 인공지능 (AI) 인텔리전스 (Apple Intelligence), 고부가 모델 프로 중심 지원 

ㆍ 애플-오픈AI 전략적 제휴, 애플 AI 생태계 확장의 발판


[반도체와반도체장비] 대만 Computex 및 기업 방문 후기; 대만 반도체 생태계 존재감 급상승(요약)

현대차증권 노근창,박준영,윤동욱

ㆍ 1. AI 전문 박람회로 자리 매김한 Computex 2024 / NVIDIA, MTK, Supermicro와 TSMC 등 대만 기업들 위상 크게 상승 

ㆍ 2. NVIDIA와 AMD의 차세대 GPU Road Map을 감안할 때 HBM Content는 2026년까지 가파르게 성장 예상 

ㆍ 3. 투자 유망 기업 : SK하이닉스, 삼성전자, 칩스앤미디어 / 해외 관심 기업 NVIDIA, TSMC, ARM Holdings, Qualcomm


[반도체와반도체장비] 대만 Computex 및 기업 방문 후기; 대만 반도체 생태계 존재감 급상승

현대차증권 노근창,박준영,윤동욱

ㆍ 1. AI 전문 박람회로 자리 매김한 Computex 2024 / NVIDIA, MTK, Supermicro와 TSMC 등 대만 기업들 위상 크게 상승 

ㆍ 2. NVIDIA와 AMD의 차세대 GPU Road Map을 감안할 때 HBM Content는 2026년까지 가파르게 성장 예상 

ㆍ 3. 투자 유망 기업 : SK하이닉스, 삼성전자, 칩스앤미디어 / 해외 관심 기업 NVIDIA, TSMC, ARM Holdings, Qualcomm


[무선통신서비스] 주간 통신 이슈/전략 자료 - SK그룹 및 주파수 경매 이슈에 주목

하나증권 김홍식,고연수

ㆍ 다음주 투자 전략 및 이슈 점검 

ㆍ 금주 주가 동향 및 뉴스 점검 

ㆍ 주간 종목별 투자 매력도




6/14 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<삼양식품[003230] 미국, 유럽 확장으로 높아질 가치>

키움증권 박상준,신대현

ㆍ 2분기 영업이익 젂망치 812억원으로 상향 

ㆍ 판매량 상승세에 더해지는 ASP 상승 모멘텀 

ㆍ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 830,000원으로 상향


<화신[010690] 눈높이 상향조정>

다올투자증권 유지웅,강민정

ㆍ 실적 상향조정 및 적정주가 상향 

ㆍ 동사에 대한 투자의견 BUY를 유지하며, 적정주가는 18,000원으로 상향. 

ㆍ 2Q24 실적에 대한 눈높이 상향조정이 필요한 국면이며, 완성차의 미국/인도/중국 지역의 해외사업 호조세가 나타나기 시작. 

ㆍ 중소형 자동차 부품주의 re-rating 초입으로 판단되며, 동사 역시 재평가 시점으로 판단


<시프트업[462870] 글로벌 서브컬처 기업으로 성장 준비 완료>

대신증권 이지은

ㆍ IP 파워와 모바일/콘솔 개발 역량을 모두 갖춘 국내 대표 게임사 

ㆍ 국내 경쟁사와 차별되는 투자 포인트 3가지 

ㆍ ‘스텔라 블레이드’의 흥행 성공으로 2024년 실적 큰 폭 개선 전망



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