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CJ대한통운 A000120 -사촌동맹으로 연간 3천억원 매출 증가 기대

신세계 물량 협력 이후 이마트 물량까지 협력 시 추가 물량 증가 기대

C-commerce 관련 우려 있지만, 2분기 약 1,800만건의 물량 처리 예상

DN오토모티브 A007340 -동아타이어와 합병을 결의

DN오토모티브:동아타이어=1:0.1558169 비율로 합병

지주회사 요건을 맞추기 위한 선택

LG디스플레이 A034220 -전반적으로 개선되는 흐름

24년 2분기 매출액 6조 2,390억원(YoY +31.7%), 영업이익 -3,690억원(YoY 적자축소)를 예상

1) IT OLED의 매출 확대, 2) LCD 및 OLED TV 출하 확대 및 패널가 상승, 3) 우호적인 환율 지속 등으로 2분기 Mobile 계절적 비수기에도 불구하고 영업적자 폭은 축소될 것으로 보임

SK아이이테크놀로지 A361610 -둔화된 모멘텀

2분기에도 큰 폭 적자 지속

IRA 최종안 실망스러웠으나 기회 요인도 존재

SK하이닉스 A000660 -차별화된 Packaging 공법을 통해 NVIDIA내 1등 지위 향후에도 유지될 전망

동사의 6개월 목표주가를 HBM 시장의 성장성을 반영하여 270,000원 (2024년 지배주주 BPS에 Target P/B Multiple 3.0배 적용)으로 상향하며 매수 의견 유지

동사의 2분기 DRAM과 NAND Bit Growth는 기존 추정치와 유사할 것으로 예상되지만 HBM의 매출액 비중이 1분기 대비 상승하면서 영업이익은 기존 추정치를 17.6% 상회하는 4.9조원을 기록할 것으로 예상

넥스틸 A092790 -IPO주관사 업데이트: 인내의 시간

수출 중심의 에너지용 강관 전문 기업

1분기 매출 및 영업이익 급감, 2분기 영업실적은 다소 회복 전망

뉴로메카 A348340 -기대되는 매출 성장

경쟁력에 주목

제조용 용접로봇

덕산하이메탈 A077360 -이리봐도 저리봐도 저평가 국면!

본업에서의 성장

기대되는 2개의 자회사

동원산업 A006040 -주가 재평가 이유 충분

자회사의 고른 실적 개선, 연결영업이익 증익 추세로 전환

주주환원의 귀감+성장동력 확보에 매진

명신산업 A009900 -불필요한 우려, 필요한 관심

2Q24 매출 4,892억(YoY +5%, 이하 YoY), OP 589억원(-24%), OPM 12% 예상

엠에스오토텍(모회사) 거버넌스 개선에 따른 밸류업 기대

비씨엔씨 A146320 -비씨엔씨

이미 시작된 업황 턴어라운드와 지속되는 제품 포트폴리오 확장

방향은 위, 기울기는 하반기 실적을 통해 확인

삼성전자 A005930 -메모리 반도체 수급 개선으로 실적 개선 이어질 전망

HBM3E의 NVIDIA 진입 여부가 Trigger가 될 전망

2분기 매출액은 Galaxy S24 판매 감소에도 불구하고 메모리 반도체 가격 상승과 SDC 실적 개선에 힘입어 QoQ로 6.9% 증가한 76.8조원을 기록할 것으로 예상

삼양식품 A003230 -미국, 유럽 확장으로 높아질 가치

2분기 영업이익 ？망치 812억원으로 상향

판매량 상승세에 더해지는 ASP 상승 모멘텀

삼영 A003720 -전기차, ESS 콘덴서 핵심소재 국내 유일 양산

커패시터 필름 쇼티지, 하반기가 기대되는 이유

글로벌 수요에 맞춰 CAPA 증설 완료, 가격도 긍정적

에이비온 A203400 -경쟁사 1,200 억원 투자유치, 메가트렌드 ADC

경쟁사 1,200 억원 투자유치

메가트렌드 ADC 에 탑승

에이스토리 A241840 -아직도 돈 벌어 오는 ‘우 to the 영 to the 우’

불황에도 영업 흑자 지속 + 해외 매출도 기대해보자

에이피알 A278470 -강화되는 브랜드 파워, 확대되는 글로벌 시장

미국 뷰티 디바이스 산업의 성장을 견인하는 주요 요인은 제품 승인 및 출시 건수의 증가와 고령 인구의 증가임

향후 실리콘투와의 협업 시너지를 통해 글로벌 시장 진출 가속화 및 차별화된 기술적 해자(소비자 데이터 확보)와 마케팅 능력을 기반으로 화장품과 홈뷰티 디바이스에서 높은 성장세를 보이고 있어 밸류에이션 리레이팅 가능함

인바디 A041830 -언젠간 부각될 美 수출 실적

점진적으로 부각될 해외 실적

미국 포함 선진국 시장에서 고ASP 제품의 수요가 승부처

칩스앤미디어 A094360 -온디바이스 AI와 NPU 시장 개화의 실질적 수혜주

금번 Computex 2024에서 가장 인상깊었던 주제는 AI PC(Copilot+ PC)의 본격적 개화

동사는 글로벌 선두 팹리스 기업 Qualcomm의 X-Elite향으로 영상 코덱을 납품하고 있음

코퍼스코리아 A322780 -긴 터널을 지나는 중

부진한 업황에 치이고 엔저에 치인다

큐에스아이 A066310 -제품 다양화 시도 중

레이저 다이오드 제조 업체

신규 아이템으로 제품 다변화 시도

키이스트 A054780 -별들에게 그만 물어봐도 될 듯

24년 연간 실적은 매출액 750억원(+44.2%yoy), 영업이익 20억원(흑전yoy)이 예상된다(OPM 2~3% 수준 추정)

최근 에스엠의 비주력 계열사 매각 관련 이슈에 따라 주가는 변동성이 큰 상황이다

티에스이 A131290 -25년 신제품 공급 기대감 유효

2Q24 연결 매출액 681억원(QoQ +17%), 영업이익 12억원(QoQ 흑전) 추정

NAND용 프로브카드 매출은 저점을 지나는 과정에 있으며 하반기 정상화 기대

펌텍코리아 A251970 -수주가 끝이 없네!

K-Beauty 우호적인 업황 아래 화장품 전 Value-Chain 낙수 효과 나타나는 중

이에 따라, 펌텍코리아 또한 매년 최대 실적 경신하고 있음

하나머티리얼즈 A166090 -우리도 있습니다

하반기 실적 개선 본격화로 주가 우상향 전망

2H24 실적 성장 본격화 이유는 수요 개선, 주가 선행 가능 구간 판단

하이비젼시스템 A126700 -깊고 넓어지는 성장

24년, 지속되는 실적 성장

반도체, 이차전지, 바이오로 넓어지는 타겟 시장

한화생명 A088350 -초과 하락세에서는 벗어날 것

상대적인 주가 상승률은 당분간 횡보 예상

신계약 물량 하락하지만 CSM 증가율은 방어될 전망

화신 A010690 -눈높이 상향조정

실적 상향조정 및 적정주가 상향

동사에 대한 투자의견 BUY를 유지하며, 적정주가는 18,000원으로 상향.

휴럼 A353190 -필러사 인수가 신의 한 수였네

채널 다각화로 본업 선방, 필러 자회사는 더할 나위 없이 성장 중

올해도 고성장 이어지면서 업종 내 돋보이는 성장률 달성할 전망