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칼럼

[선별종목] 24.06.14 (금) 청담글로벌, 에코마케팅, 엔시스

가치투자클럽
2024-06-16 16:18:19

바닥시그널 없음


결과를 보면 음식료 완승, 반도체는 참패, 화장품은 선별적 상승이네요. 대왕고래도 장초반의 강세를 이어가지는 못하는 모습이었고요. 


어제 기관수급상위에 있었던 반도체는 부진했는데 새로운 반도체 관련 주들이 불을 뿜었습니다. 음식료가 여전히 강한 가운데 자동차부품과 조선주들의 약진이 눈에 들어오네요. 




[이 공시 아직 안 봤어요?] 24.06.14.. : 네이버블로그 (naver.com)





청담글로벌은 전자상거래를 지원하는 유통업체입니다. 주로 국내외 화장품을 중국에 유통하던 회사였는데요. 지금은 사업영역이 많이 확장되었습니다. 24년 1분기 기준으로 보면 화장품이 45.2%, 친환경오일과 커피 등을 판매하는 기타가 29.26%, 필러/보톡스를 판매하는 바이오비쥬가 11.64%, 아이돌 굿즈를 판매하는 아이돌스토어가 8.52%를 차지하고 있습니다. 



기존에 매출의존도가 높았던 중국 JD닷컴향 매출이 하락하면서 1분기 화장품 매출은 부진했는데요. 틱톡, 콰이쇼우, 샤오홍슈로 고객 저변을 확대하고 있어 향후 다시 반등이 가능할 것 기대됩니다. 



화장품 업체이지만 중국이 중심이고 그마저도 1분기에 역성장하는 모습을 보이면서 다른 화장품주 대비해서 주가가 오르지 못했는데요. 최근 최대주주의 장내매수가 있었습니다. 향후 국산 브랜드 유통을 활성화하고 B2C 라이브커머스 향 매출을 늘려 화장품 쪽 매출을 늘리려는 듯합니다. 바이오비쥬는 2025년 상장을 목표로 하고 있고요. 현 단계에서 굉장히 좋다는 느낌을 받을 정도는 아닌데 회사 측과 소통이 필요해 보입니다. 


에코마케팅의 본업은 퍼포먼스 마케팅입니다. 광고회사라는 얘기죠. 그런데 점차 자체 광고의 영향력을 활용하여 제품 판매 사업으로 확장했습니다. 데일리앤코를 인수 (87%)하여 클럭, 몽제, 티타드 등 자사 브랜드를 성공적으로 런칭했고요. 21년에는 애슬레저 의류 업체인 안다르도 인수하여 정상화시켰습니다. 



24년에는 네일팁 제품을 판매하는 핑거수트의 지분을 100% 인수 (데일리앤코)하여 글로벌 브랜드로 성장시키기 위한 작업에 들어갔고요. 핑거수트는 일본 시장의 성장 가능성을 보고 인수하여 현재 600여 개 이상의 오프라인 점포에 입점하였습니다. 



애슬레저 의류를 판매하는 안다르가 국내 턴어라운드 성공 + 일본 진출의 스토리가 붙은 상황인데요. 일본은 지난해 테스트 마켓을 오픈했는데 매출이 월 10억원 이상 나와서 본격적으로 일본 사업을 확대할 예정입니다. 일본은 우리나라가 4년 전 애슬레저 시장이 클 때와 같이 이제 막 성장 단계라 빠르게 자리 잡을 수 있지 않을까 싶습니다. 



안다르의 실적을 보면 1분기 매출액 348억 원, 영업이익 22억 원으로 전년동기 대비 매출액은 비슷한데 영업이익이 30% 가량 증가했습니다. 안다르 실적이 좋아진 것은 국내 매출이 올랐기 때문인데요. 안다르는 애슬레저의 정의를 비즈니스든 운동이든 24시간 편하게 입을 수 있는 옷으로 규정하고 슬랙스, 아우터 등으로 제품 카테고리를 확장하면서 실적이 증대되었습니다.



제품 카테고리를 심리스 언더웨어로 확대하면서 출시 한 달만에 전 상품이 품절 사태를 빚을 정도로 판매가 늘었고요. 비즈니스 캐주얼 등 평소에도 편하게 입을 수 있는 남성 의류 판매도 늘었습니다. 남성 의류 비중은 35%까지 확대되었고요.



 5월부터는 전지현을 모델로 본격적인 TV CF에 돌입하여 국내 매출 확대가 이뤄질 것으로 기대합니다. 6월에는 호주 진출이 예정되어 있고요. 국내, 일본, 호주 기반의 성장이 기대되는 안다르네요. 




문제는 데일리앤코인데요. 마사지기를 판매하는 클럭과 매트리스를 판매하는 몽제의 실적이 꺾이고 있기 때문입니다. 하지만 클럭은 5월부터 미국 판매를 개시하고, 몽제는 6월부터 호주 런칭 계획이 잡혀있기에 해외 실적을 기반으로 적어도 역성장 추이는 마무리되지 않을까 기대가 됩니다. 



또 주목할 것은 믹순입니다. 기초 화장품 브랜드 믹순은 에코마케팅이 24% 지분을 투자하고 23년 11월 부터 협업을 진행하고 있는 회사인데요. 미국을 중심으로 빠르게 매출이 늘어나고 있습니다. 올해 1분기는 전년동기 대비 550%가 증가했다고 하네요. 



클럭, 몽제, 안다르 중 하나라도 해외에서 성과가 나면 주가가 무섭게 오를 수 있으니 계속 관찰하고 있어야 할 기업 같습니다. 화장품 업체인 믹순의 성장도 주가에는 도움이 될 수 있고요. 주가가 반등이 나왔다가 조정을 받으니 김철웅 대표이사가 장내매수를 보이고 있는데 사업 성장에 대한 자신감이 있다고 봐야겠죠. 


엔시스는 2차전지 장비업체입니다. 생산 공정별 '머신비전검사장비'를 주력으로 납품하며 제품군은 30여 개 정도라고 합니다. 원통형, 각형, 파우치형 모두에 레퍼런스를 보유하고 있는 게 강점이고요. 이슈가 되었던 46파이 원통형 배터리도 대응 가능합니다. 



주요 고객사는 LG에너지솔루션과 삼성SDI로 LG에너지솔루션 향으로는 전극 공정 검사 장비, 삼성SDI는 조립, 활성화 및 모듈 검사 장비를 납품합니다. 



23년 매출액은 512억원으로 전년 대비 22.1%가 증가했는데 영업이익은 19억 원으로 오히려 -54.3% 감소했습니다. 20년만 해도 20%에 달했던 영업이익률은 3.5%까지 떨어졌는데요. 미국에 진출하면서 일시적인 비용이 많이 투입되었던 영향이라고 합니다. 실제로 24년 1분기에는 영업이익률이 16%로 회복되었고요. 




엔시스 주가는 지난 6월 10일 특별한 이슈없이 23.79%가 급등했고 다음날도 +13.29%가 올랐습니다. 특이한 것은 대표이사가 6월 10일, 6월 11일 2일에 걸쳐서 지분을 장내매수했다는 점입니다. 그전에 미리 산 것도 아니고 오를 때 따라 샀다는 거죠. 시장에 뉴스나 별다른 이슈가 있다는 것을 저는 포착하지 못했는데요. 느낌이 요상합니다. 



2차전지 장비 사업만 보면 전방업체들의 증설이 있어야만 수주가 나오면서 이슈화될 수 있을 텐데 2차전지가 엄청 좋은 상황도 아니고 말이죠. 향후 어떤 일이 벌어질지 잘 지켜보고 있어야겠습니다. 





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