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LG생활건강 A051900 -편안한 주가

2분기가 지나면 편안한 실적과 현재 주가

2Q24 Preview: 컨센서스 부합 추정

LG에너지솔루션 A373220 -업황 회복 중

투자의견 BUY, 목표주가 410,000원 유지

2Q24 매출액 7.5조원, 영업이익 2,167억원으로 실적 소폭 개선 전망

LG전자 A066570 -주가 재평가 시작될 전망

2분기 에어컨 판매량 급증세 +30% YoY, 가동률 100%

2분기 추정 영업이익 1.2조원 +59% YoY, 어닝 서프라이즈 전망

LG화학 A051910 -화학 업황 반등 전망

투자의견 BUY, 목표주가 550,000원 유지. LGES 지분 활용 등을 감안 시 현재 주가는 낮은 수준이라 판단

2Q24 매출액 13조원(+14%qoq, -9%yoy), 영업이익 3,492억원(+32%qoq, -31%yoy)으로 수익성 추가 개선 전망(OPM 2.3 → 2.6%)

S-Oil A010950 -Oil-하반기 정제마진 상승 전망

투자의견 BUY, 목표주가 83,000원 유지. 전기차용 액침냉각 도입이 시작되며 기유 시장 마진 장기적 강세 전망

2Q24 매출액 10조원(+10%qoq, +31%yoy), 영업이익 3,236억원(-29%qoq, +789%yoy) 전망

SK아이이테크놀로지 A361610 -괴리율 확대로 투자의견 상향

업황과 당사 실적 추정의 변화는 없으나, 악재를 선반영한 현재 주가와 목표주가의 괴리율 확대로 투자의견을 BUY로 상향하며, 목표주가 60,000원을 유지함

2Q24 매출액 504억원(-67%yoy), 영업손실 393억원(적전yoy)으로 전망하며, 연간으로도 적자 추정

SK이노베이션 A096770 -점진적인 회복 전망

투자의견 BUY, 목표주가 200,000원 유지

2Q24 전사 매출액 21조원(+11%qoq, +12%yoy), 영업이익 4,518억원(-28%qoq, 흑전yoy), SK On 매출액 1.9조원(+15%qoq, -48%yoy), 영업손실 3,203억원(적지qoq, 적지yoy) 전망

금호석유 A011780 -합성고무 시황 개선 전망

투자의견 BUY, 목표주가 177,000원 유지

페놀 업황 부진이 지속되고 있으나, 합성고무 시황은 연초 이후 지속 개선 중

뉴로메카 A348340 -세게는 넓고 할 일은 많다

＇24년 매출액 400억 목표

협동로봇 제조의 파운드리(Foundry)화

더블유게임즈 A192080 -유럽 i게이밍 시장 진출로 더해질 성장 스토리

소셜카지노, 든든한 실적 기반

유럽 i게이밍 시장 성장 동력

데브시스터즈 A194480 -사업, 신작, 그리고 <쿠키런>에 대한 생각

<모험의탑> 글로벌 흥행 전망, 적극 매수 타이밍

새로운 경영진의 사업 방향성 기대

동아에스티 A170900 -R&D 비용 증가=신약개발 이벤트 증가

영업이익 하향 조정

매출종이익은 성장, R&D 비용 증가로 영업이익은 감소 추정

롯데케미칼 A011170 -화학 업황 반등 전망

투자의견 BUY, 목표주가 180,000원 유지. 중국 화학 설비 폐쇄로 업황 반등을 예상하며, 매수 추천

2Q24 매출액 4.8조원(-5%qoq, -3%yoy), 영업손실 309억원(적지qoq, 적지yoy)으로 적자폭 축소가 지속될 전망

바이넥스 A053030 -상업용 CMO 매출 비전이 커진다

바이오기업 임상수요 감소로 바이오부문 CMO 매출 감소

상업용 CMO 매출이 2024년 하반기부터 발생하고 2025년 증가할 전망

빙그레 A005180 -날씨는 우리 편

2분기도 호실적 기대

작년보다 더 덥다

쏘카 A403550 -전반적인 체질 개선 기대

카세어링 사업 영위 기업

탑라인의 성장과 비용단의 개선

아모레퍼시픽 A090430 -2Q24 Preview: 중국의 아쉬움을 미국이 상쇄

영업이익이 시장 기대치를 21.3% 하회할 전망

미국은 하반기가 소비 성수기

아이티엠반도체 A084850 -온디바이스AI의 진짜 수혜주

목표주가 36,000원으로 29% 상향

2분기 영업적자 24억원 추정, 하반기 전략 모델향 공급 시작

아이패밀리에스씨 A114840 -신제품도 빠르게, 마케팅도 빠르게, 성장도 빠르게

1824에 끊임없이 ‘새로운 재미’를 제공

포트폴리오 확장도 성실히

에스넷 A038680 -IT 인프라 사업의 성장성

기업개요: 시스템 통합 구축

실적동향

에이플러스에셋 A244920 -신계약 판매 및 밸류에이션 모두 매력적

IFR17 도입 이후 지속되는 양호한 신계약 판매

신계약 성장이 둔화될 때 더욱 개선될 이익

에코프로비엠 A247540 -캐즘으로 치부 말고 정책 후퇴 직시해야, 실적과 목표 주가 하향

EU 다수당인 EPP, 2035년 내연기관차 금지 재검토 공식화, 금지 시작년도 늦추어질 가능성 있어

바이든 정부, 자동차 연비규제 대폭 완화로 SUV, 픽업트럭 등 가장 많이 팔리는 차들의 전기차 전환 감속 설계

엔씨소프트 A036570 -시작된 변화, 성과를 기다리며

MMORPG 라인업 부진 지속

소소하지만 더해질 신작 모멘텀

우신시스템 A017370 -하반기가 기대된다

자동차 종합엔지니어링 기업으로 발돋움

하반기부터 시작될 2차전지 조립라인 매출

웹젠 A069080 -자산 기반 퍼블리싱 확대와 주주환원 강화 기대

뮤 라이선스 게임 매출 안정화되나 추가 신작 출시 기대

하반기 퍼블리싱 신작 출시 본격화

제이투케이바이오 A420570 -화장품 원료도 캐파 부족 (feat. CosRX)

폭증하는 화장품 원료 수요, 본격적인 실적 성장 구간 진입

선제적 캐파 증설을 통한 실적 성장 지속될 전망

컨텍 A451760 -New Space 개화, 컨텍도 함께 진화

주 우주산업 다운스트림 분야 벨류체인 수직 계열화를 통한 MS 확장

AP위성 경영권 인수(6/11)를 통한 시너지 기대

케이엔에스 A432470 -4680 원통형 배터리 성장에 따른 폭발적 수주 기대

2차전지 핵심 부품 자동화 장비 제조 업체

4680 배터리 시장 개화 수혜 전망

코스메카코리아 A241710 -실적을 하드캐리 하는 한국법인

2Q24 Preview: 대량 수주로 생산성 향상

투자의견 Buy 유지, 목표주가 93,000원으로 상향

크래프톤 A259960 -지속되는 어닝 서프라이즈

장기화되는 배틀그라운드 매출

다크앤다커 모바일 출시 가시화

포스코인터내셔널 A047050 -천연가스 Upstream 도약으로 밸류 리레이팅

미얀마, 호주 등에서의 탐사/개발 사업(E&P) 등으로 천연가스 Upstream 기업으로 도약하면서 밸류에이션 리레이팅 될 듯

가스 Upstream 역량 확보로 동해 심해 가스전 참여 가능성 높아질 듯

하이비젼시스템 A126700 -고객사 슈퍼사이클인데 PER 6배

스마트폰 교체 슈퍼사이클 전망

복합장비 전문업체로 전방시장 다각하 예상

한국가스공사 A036460 -천연가스 밸류체인 성장성 및 배당 가시화로 밸류 리레이팅

천연가스 밸류체인 성장성 가시화 되면서 밸류에이션 리레이팅 될 듯

미수금 축소 가시화로 배당 재개 가능해지면 밸류에이션 리레이팅 될 듯

한국콜마 A161890 -폭발적인 주문에 대응하는 중

연초 가이던스를 넘어서는 성장률 전망

투자의견 Buy, 목표주가 82,000원으로 상향

한섬 A020000 -좋아, 계획대로 되고 있어!

기대했던 것들이 현실화되고 있는 시점

업황 부진으로 2분기 실적은 다소 아쉬울 것

한세실업 A105630 -역시 믿을 건 또 ODM 뿐

북미 바이어 수주 회복 본격화

중미 지역에서 경쟁 우위 확보

한화솔루션 A009830 -태양광 밸류체인 통합 완료

퍼스트솔라 등 Peer 밸류에이션 상승 반영해 목표주가 40,000원(+33%)으로 상향, 투자의견 BUY 유지

여전히 모듈 스팟 가격은 하락세 지속 중이며, 태양광 업황의 유의미한 반등은 없음

한화오션 A042660 -점차 구체화되는 신사업

투자 대기 자금 집행 시작

중심은 한화오션USA홀딩스, 손자회사에 법인 취득자금 대부분 출자

현대지에프홀딩스 A005440 -가치에 성장을 입히다

2Q OP 624억원(+459.5%, YoY), 호실적 전망

연간 OP 2,493억원(흑전, YoY), 연결 효과로 실적 양호

효성중공업 A298040 -CAPEX 등장 = 공급망 정상화?

FACT & ISSUE: 기다리던, 변압기 CAPEX 등장

상상인 생가: 변압기 공급망 완화 우려는 제한적