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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 6/18

시그널엔진
2024-06-18 08:20:33


6/18 (화) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 38,778.10 (+0.49%)

- S&P500: 5,473.23 (+0.77%)

- 나스닥: 17,857.02 (+0.95%)

- S&P500 VIX: 12.75 (+0.71%)

- 달러인덱스: 104.94 (-0.23%)

- WTI선물: 79.72 (+2.14%)

- MSCI 한국 Index Fund: 65.04 (+0.81%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 강세 예상. 어제 미 증시가 상승 마감한 점이 우리 증시에도 투심 개선으로 나타날 가능성이 높음.

- AI 관련 기대감이 지속하는 만큼 반도체, 전력기기 등 AI 관련 섹터의 움직임이 시장 전반적인 방향성을 결정할 전망.

- 어제 미 증시는 대형 기술주 강세에 힘입어 3대 지수 모두 상승 마감. 특히 S&P 500의 경우 올해 들어 30번째 최고가를 경신.

- 개장 초반에는 보합권에서 혼조세를 보였으나, 애플이 강세를 보이면서 상승 전환에 성공. 그외에도 테슬라, 브로드컴 등이 크게 상승한 점도 긍정적으로 작용.

- 미국의 경제지표도 대체로 긍정적. 6월 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수는 -6으로 위축국면을 나타냈지만 시장 예상(-12.5) 및 이전(-15.6)보다 개선된 수치를 기록.

- 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재는 연내 금리인하 1회가 기본 전망이지만, 향후 데이터에 따라 입장이 달라질 수 있다고 원론적인 입장을 언급.




6/18 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 미 뉴욕주 제조업황, 7개월째 위축…6개월 낙관론은 2년 만에 최고

ㆍ 필리 연은 총재 "연내 한번 인하 적절하지만…데이터 디펜던트"

ㆍ 前 시카고 연은 총재 "연준, 9월 금리인하 가능할 것"

ㆍ "금리인하 없고 경기침체 와도 'AI 랠리'는 이어질 것"

ㆍ 휴가철 공급 부족 우려, 국제유가 2% 급등…WTI 80달러 돌파

ㆍ EU·中 통상분쟁…'전기차 관세'에 EU산 돼지고기 반덤핑 맞불(종합2보)




6/18 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] 에너지 주식 이해하기 2.1. 에너지 서비스 및 기기 섹터

키움증권 정경희,신대현

ㆍ 석유 및 가스 시추업과 탐사 및 생산업 

ㆍ 주요 Player들 

ㆍ 그들의 공통점


[화학] 정유/화학 Weekly-2분기 가성칼륨 수출량, 스프레드 호조 지속

한화투자증권 윤용식

ㆍ 유가는 OPEC+의 단계적 감산 완화 결정 여파와 미국 경기 둔화 신호 등으로 하락한 반면, 정제마진은 휘발유 마진의 큰 폭 개선으로 상승 

ㆍ 납사 가격이 WoW -5% 하락하며, 대부분 제품 마진 반등. 주요 상승 제품은 BD(+10%), PS(+9%), PE(+8%), PP(+12%) 등이며, SBR은 BD 가격 상승으로 마진 WoW 하락 

ㆍ 중국업체들의 감산 및 구조조정으로 인해 14주만에 태양광 밸류체인 가격은 전주 수준 유지


[우주항공과국방] 하반기 수출 모멘텀 살펴보기

한국투자증권 장남현

ㆍ 국방부 장관 루마니아/폴란드 방문 뉴스에 방산주 주가 급등 

ㆍ 루마니아: 또 한 번의 대규모 무기체계 수출 

ㆍ 폴란드: K2 전차 추가 실행 계약 체결 

ㆍ 미국: 수출 잠재력 개화의 원년 

ㆍ 방산 수출 모멘텀은 중장기적으로 지속될 것


[건설] 전세시장: 수요증가와 공급부족의 콜라보

현대차증권 신동현

ㆍ 전세가격 상승은 수요증가 + 공급부족의 결과 

ㆍ 1) 수요 증가: 매매시장으로부터의 이탈, 월세시장에서의 복귀 

ㆍ 2) 공급 부족: 재건축 분양 비중 증가


[건설] 건설 Weekly: 단기 수주 이벤트: 체코 원전

하나증권 김승준,하민호

ㆍ 주간 투자 전략 및 이슈 점검 

ㆍ 주간 건설업 주가차트 

ㆍ 주간 청약 동향


[운송인프라] 에어인천, 아시아나항공 화물사업부 인수 우선협상대상자로 선정

하나증권 안도현

ㆍ 인수가격은 4,500억원~5,000억원 예상 

ㆍ 추가적인 원거리 화물기 도입 가능 여부가 관건 

ㆍ 대한항공의 아시아나항공 인수 속도 가속화 기대


[자동차] M/S 반등, 가슴뛰는 구간에 진입

다올투자증권 유지웅,강민정

ㆍ 현대차와 기아 양사에 대한 투자의견 상향 

ㆍ 현대차와 기아의 적정주가는 각각 40만원, 18.5만원으로 상향. 양사 합산 미국 M/S는 11%에 도달, SUV및 EV 판매증가를 통해 구조적 M/S 반등 국면에 진입한 것으로 판단. 

ㆍ 적정주가 상향을 위해 현대차는 적정 P/E를 6.1배로 상향했으며, 기아는 기존 6.5배 유지. 현대차 Top Pick


[제약] 7월 제약/바이오 주요 일정

LS증권 신지훈

ㆍ 학회 일정 체크, 미국 당뇨 학회 참여 기업 주목 

ㆍ 한미약품 비만 파이프라인 LA-GLP-1/GIP/GCG, 체중 감량 효과 39.9% 

ㆍ Innate cell engager 개발사 Affimed의 Allo-NK + AFM13 임상 2상 초기 결과 발표


[은행] 팽팽한 줄다리기: 하반기 금융업 주요 이슈 점검

LS증권 전배승,박성호

ㆍ 금융업 밸류업 모멘텀과 금융업종 시사점 

ㆍ 부동산 PF 리스크 점검 

ㆍ 해외 상업용 부동산 이슈


[반도체와반도체장비] 아직 불이 안 붙은 곳이 존재합니다.

삼성증권 류형근

ㆍ HBM의 Capa 잠식 효과로 2025년 DRAM 생산 제약 확대 전망 

ㆍ HBM 경쟁은 지속될 것이나, 범용 DRAM과의 생산 배분은 보다 효율화할 것 

ㆍ 후공정은 Bottom up 관점에서 추가 성장이 가능한 업체로 투자 대상을 좁혀갈 필요


[복합유틸리티] 4월 전력통계월보: 사라지는 기저효과

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 4월 전력판매량 YoY +1.1%, 전력판매금액 YoY +11.3% 

ㆍ 유연탄 발전량 감소로 인한 기저발전 비중 하락 

ㆍ 원가 지표의 기저효과는 사라진 상황. 전력 Mix 변화에 관심




6/18 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<현대차[005380] 인도법인 IPO 관련 예상 FAQ>

키움증권 신윤철

ㆍ 현대차 인도법인(HMI): Multiple Rerating Catalyst


<이오테크닉스[039030] 순항 중인 신성장 부문>

하이투자증권 송명섭

ㆍ 3Q24부터 분기 실적 본격 개선 예상 

ㆍ Laser Cutting 장비 순항 

ㆍ 어닐링 장비의 NAND 적용 가능성


<포스코인터내셔널[047050] 열려 있는 성장 스토리>

흥국증권 박종렬

ㆍ 2Q 영업이익 3,009억원(-15.8% YoY) 부진한 실적 전망 

ㆍ 이륙 작업을 거친 후 본격적인 이익 성장은 2025년부터 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 90,000원 상향


<롯데웰푸드[280360] 인도 수혜주를 찾는다면>

한국투자증권 강은지

ㆍ 2026년까지 이어지는 인도 증설 모멘텀 

ㆍ 더울 땐 아이스크림 

ㆍ 목표주가 23만원으로 27.8% 상향



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