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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 6/18

시그널엔진
2024-06-18 16:14:23


6/18 (화) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 2,763.92 (+0.72%)

- KOSDAQ: 858.95 (-0.00%)

- NIKKEI 225: 38,482.11 (+1.00%)

- 상해종합지수: 3,030.25 (+0.48%)

- 대만 가권: 22,757.43 (+1.16%)

- 원달러: 1,381.10 (-0.01%)

- 코스피 수급 동향: 개인(-3,456억), 기관(-2,201억), 외국인(+6,327억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(+289억), 기관(-22억), 외국인(-168억)

- 선물 수급 동향: 개인(-3,237억), 기관(-4,521억), 외국인(+7,774억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(+39억), 비차익(+480억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 KOSPI 상승, KOSDAQ 보합권으로 양 시장 차별화 장세로 마감.

- 어제 미 증시 강세가 우리 증시의 투심 개선으로 이어졌으나, 시장 전반적인 개선이라기보다 일부 종목을 중심으로 한 개선이었다는 점이 특징.

- 상승 종목수는 KOSPI 381개, KOSDAQ 625개로 하락 종목 수(KOSPI 499개, KOSDAQ 935개)보다 적게 형성.

- 외국인이 KOSPI와 KOSPI 200 선물에서 순매수를 보인 가운데, 개인은 KOSDAQ에서만 순매수를 기록. 기관은 현선물 동반 순매도에 나선 모습.

- KOSPI에서 외국인은 전기전자 업종을 대거 순매도하면서 금융, 전기가스업 등 일부 업종을 순매수. 개인의 경우 전기전자 업종을 대거 순매도한 가운데, 화학, 기계, 의약품 등 다수의 업종을 순매수.

- KOSDAQ에서 개인은 화학, 금융, IT소프트웨어 등 다수의 업종을 순매수. 외국인은 기계장비, 기관은 IT하드웨어 등 일부 업종을 순매수하며 차별화된 모습 연출.

- 시장이 일부 종목을 중심으로 강세를 보이면서 상승 섹터보다 하락 섹터가 다수를 차지. 섹터 중에서는 3D 낸드, 생명보험, 렌터카 섹터 정도가 강세.

- 아시아 증시는 대체로 상승 마감. 일본 니케이225(+1.00%), 중국 상해종합(+0.48%), 대만 가권(+1.16%) 등.




6/18 (화) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (독일) 6월 ZEW 경기동향지수

- 예상: -65.0 / 이전: -72.3

● (독일) 6월 ZEW 경기기대지수

- 예상: 49.6 / 이전: 47.1

● (EU) 5월 소비자물가지수

- 예상: YoY +2.6%, MoM +0.2%

- 이전: YoY +2.4%, MoM +0.6%

● (EU) 5월 근원 소비자물가지수

- 예상: YoY +2.9% / 이전: YoY +2.7%

● (미국) 5월 소매판매

- 예상: MoM +0.3% / 이전: MoM +0.0%

● (미국) 5월 산업생산

- 예상: MoM +0.3% / 이전: MoM +0.0%

● (미국) 4월 기업재고

- 예상: MoM +0.3% / 이전: MoM -0.1%


# 오늘은 미국을 비롯하여 유로존 등 주요 선진국의 경제지표 발표가 다수 예정. 그중에서도 미국의 실물경기지표와 유로존의 5월 소비자물가지수(CPI)가 중요.

# 미국의 실물경기지표는 소매판매 및 산업생산과 기업재고는 다소 다른 흐름을 보일 전망.

# 5월 소매판매와 산업생산이 4월보다 개선될 것으로 예상되는 반면, 4월 기업재고는 3월보다 증가했을 것으로 예상되기 때문.

# 다만 기업재고는 4월 수치라는 점에서 시장에서는 5월 소매판매 및 산업생산의 개선에 주목할 것으로 예상. 이는 경기개선 기대를 자극할 가능성이 높은데, 이에 따라 연준 통화정책에 대한 우려를 자극할 수 있음.

# 유로존의 5월 소비자물가지수는 헤드라인과 근원 모두 전년대비(YoY) 기준 4월보다 상승폭 확대 예상. 이는 유로존 인플레이션 우려를 다시 자극하여 ECB 통화정책 우려를 자극할 수 있음.

# 다만 헤드라인의 전월대비(MoM)는 4월보다 상승폭 둔화가 예상되는 만큼 우려를 상당부분 상쇄할 가능성이 있음.



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