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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 6/19

시그널엔진
2024-06-19 08:24:54


6/19 (수) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 38,834.86 (+0.15%)

- S&P500: 5,487.03 (+0.25%)

- 나스닥: 17,862.23 (+0.03%)

- S&P500 VIX: 12.30 (-3.53%)

- 달러인덱스: 104.89 (-0.64%)

- WTI선물: 80.71 (+1.24%)

- MSCI 한국 Index Fund: 65.63 (+0.91%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 강세 예상. 엔비디아의 신고가 경신 및 시총 1위 등극에 따라 관련주 및 섹터를 중심으로 강세 주도 전망.

- 다만 장중 상승폭 반납 내지 제한적인 움직임 예상. 오늘 미 증시 휴장에 따른 경계성 움직임이 연출될 가능성이 높음.

- 어제 미 증시는 나스닥이 강보합, 다우존스 및 S&P 500 상승하는 등 강세 마감.

- 특히 엔비디아는 신고점을 경신하며 마이크로소프트를 제치고 시총 1위에 등극.

- 퀄컴, 마이크론 등 여타 반도체 업체들도 전반적으로 강세를 보이며 필라델피아 반도체 지수는 3대 지수를 상회하는 1.4% 상승을 기록.

- 미국의 경제지표는 다소 엇갈린 모습. 5월 소매판매는 MoM +0.1%로 시장 예상(+0.2%)을 하회한 반면 5월 산업생산은 MoM +0.9%로 시장 예상(+0.4%)을 크게 상회.

- 연준 위원들은 대체로 신중한 모습을 유지. 데이터에 따를 것이라며 금리인하까지 시간이 걸릴 것이라는 내용이 주를 이룸.




6/19 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 독일 6월 ZEW 경기기대지수 47.5…11개월 연속 상승

ㆍ 미 5월 소매판매 전월대비 0.1%↑…예상치 하회(종합)

ㆍ 美 5월 산업생산, 전월比 0.9%↑…예상치 상회

ㆍ 'GDP 나우', 소매판매 부진에도 2분기 성장률 3.1%로 유지

ㆍ 올해 美재정적자 2천600조원으로 GDP의 7%…4개월 전보다 27%↑

ㆍ 보스턴 연은 총재 '물가안정, 시간 더 걸려…통화정책 인내심 필요'

ㆍ 세인트루이스 연은 총재 "금리인하 확신까지 몇 달·분기 걸릴 수도"

ㆍ 뉴욕 연은 총재 "데이터 따를 것…고용 약간 과장됐을 수도"

ㆍ 쿠글러 연준 이사 '디스인플레이션 낙관적…올해 안에 완화 적절'

ㆍ 美 리치먼드 연은 총재 "경제 여전히 불확실…더 명확한 그림 필요"

ㆍ 댈러스 연은 총재 '인플레 2% 향한다는 확신 위해 몇 달 더 지켜봐야'

ㆍ 엔비디아, MS·애플 제치고 첫 시총 1위…주가 최고치 경신(종합2보)

ㆍ 기업 주식·회사채 조달, 전월比 14%↓…CP·단기사채도 줄어




6/19 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[조선, 해운사] 운임 강세, 컨테이너선 수주 기회도 Up

NH투자증권 정연승,곽재혁

ㆍ 당분간 계속될 컨테이너 운임 강세 

ㆍ 두둑해진 선사들의 곳간, 컨테이너 신조선 수주 서프라이즈 기대


[운송인프라] 바람을 가르며

상상인증권 이서연

ㆍ 견조한 수요와 제한적인 공급 증가로 우호적 업황 기대 

ㆍ 운송 업종 내 선호도: 해운 > 항공 > 물류


[제약] Anti-OX40L 항체 기술이전과 글로벌 개발현황

하이투자증권 장민환

ㆍ 6월 두번째 제약/바이오 기술이전 소식: 아이엠바이오로직스 (비상장) 

ㆍ OX40/OX40L Pathway: 면역항암제에서 면역매개 염증성질환(IMID)으로 

ㆍ Pipeline-in-a-product potential (feat. Sanofi) 

ㆍ 아토피 피부염에서의 개발 동향


[양방향미디어와서비스] 웹툰엔터테인먼트 상장 카운트다운 시작

하이투자증권 윤예지

ㆍ 공모가 18~21 달러 기준 목표 시가총액은 3.2~3.7조 원 

ㆍ 블랙록 코너스톤 투자자 참여 

ㆍ 섹터에 돈 들어오는 소리




6/19 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<SK하이닉스[000660] 두려울 것이 없다>

대신증권 신석환

ㆍ 2Q24 매출액 16.3조원, 영업이익 5.0조원으로 증가 추정 

ㆍ 2Q24부터 8단 HBM3E 온기 반영, eSSD 수요 확대로 NAND 이익률 개선 

ㆍ HBM/DDR5/eSSD 공급 확대로 24년/25년 영업이익 21.6조원, 31.9조원 전망


<금호석유[011780] 천연고무 강세와 인도 Motorization의 수혜>

하나증권 윤재성,신홍주

ㆍ 2Q24 영업이익 컨센 30% 상회 전망 

ㆍ 2H24 영업이익 HoH +40% 개선 전망. 특히, 천연고무 강세에 대비해야 

ㆍ 천연고무 강세와 인도 Motorization의 수혜


<삼성에스디에스[018260] AI 레퍼런스 확보 중, AI SW 최대 수혜주로 제시>

상상인증권 최승호

ㆍ SW AI 기업 투자에 대한 가장 안전한 답지, 삼성SDS 

ㆍ 투자포인트: 복잡해지는 AI, 크라우드 수혜 기대


<토비스[051360] 상방이 열렸다 - 멈추지 않는 성장궤도>

SK증권 권민규,박형우

ㆍ 카지노용, 전장용 디스플레이 모듈 및 전기차 충전 컨트롤러 제조 업체 

ㆍ 전장 사업 본격 이익 구간 돌입, 외형성장과 수익성 개선이 동시에 진행 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 32,000원 제시


<SK스퀘어[402340] 합병 가능성은 낮으나, 주주환원은 늘어날 것>

NH투자증권 안재민

ㆍ 주요 자회사의 기업가치 상승에 따른 NAV 증가 

ㆍ SK(주)와의 합병 가능성은 낮아 보임



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