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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 7/10

시그널엔진
2024-07-10 08:22:00


7/10 (수) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 39,291.97 (-0.13%)

- S&P500: 5,576.98 (+0.07%)

- 나스닥: 18,429.29 (+0.14%)

- S&P500 VIX: 12.51 (+1.13%)

- 달러인덱스: 104.81 (+0.13%)

- WTI선물: 81.41 (-1.12%)

- MSCI 한국 Index Fund: 68.13 (-0.12%)


◆ Comment


- 우리 증시는 어제에 이어 제한적인 흐름 이어갈 전망. 제롬 파월 연준 의장의 하원 반기 보고 발언이 예정되어 있다는 점과 이번주 미국의 6월 CPI 발표가 있다는 점 등에 따라 이에 대한 경계성 움직임 가능성 높음.

- 어제 미 증시는 다우존스 소폭 하락, S&P 500 강보합, 나스닥 소폭 상승하는 등 움직임이 제한적인 가운데 혼조세로 마감.

- 파월 의장의 상원 반기 보고 발언이 있었지만, 하원 반기 보고 발언 및 이번주 CPI 발표가 예정되어 있다는 점에서 관망세가 두드러진 모습.

- 파월 의장은 최신 지표가 인플레의 추가 진전을 시사한다면서도 좋은 데이터가 더 필요하다고 언급하며 중립적 입장을 표명.




7/10 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 소비자 5월 대출 급증…신용카드 등 대환 대출도 증가

ㆍ 파월 "최신 지표 인플레 추가 진전 시사…좋은 데이터 더 필요해"(종합)

ㆍ 분데스방크 총재 "금리 인하, 자동으로 안해…데이터에 달려"

ㆍ 美 샌프란서 반도체장비 전시회 개막 '성황'…"美 특수 기대"

ㆍ 예멘 후티군, 미국· 이스라엘 선박 3척 공격했다고 발표(2보)

ㆍ 금융당국, 가계부채 급증 조짐에 진화…"6월보다 증가폭 둔화"

ㆍ 금융당국, 저축은행 자기자본 은행 수준 상향 추진




7/10 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[조선] 안정적인 백로그, 선가에 집중할 때

SK증권 한승한

ㆍ 2Q24 Preview: 조선사별로 극명하게 나뉠 실적 

ㆍ 수에즈운하 사태로 인한 컨테이너선 발주사이클 재개 

ㆍ 우호적인 환경 속 견조한 수주세, 신조선가를 주목하자


[항공사] 6월 항공 수송: 성장률 둔화

NH투자증권 정연승,곽재혁

ㆍ 수요 성장률 둔화, 비용 상승 압력으로 밸류에이션 확대에는 한계 

ㆍ 6월 국제선 여객 +29% y-y, 화물 수송 +11% y-y


[은행] Step-up 국면 도입

메리츠증권 조아해

ㆍ 도약을 위한 발판 요인 

ㆍ 2Q24 Preview 컨센서스 부합 전망


[은행] 밸류업 세제혜택 발표와 시사점

LS증권 전배승

ㆍ 밸류업 세제혜택 구체화 

ㆍ 결론: 밸류업 정책모멘텀 정점 예상


[은행] 분기 주주환원 규모보다는 밸류업 지속성에 더 주목해야

하나증권 최정욱,김현수

ㆍ 2분기 은행 추정 순익은 약 5.8조원. 실제로는 컨센서스를 더욱 상회할 가능성 높음 

ㆍ 2분기 대출성장률 약 2.8%로 고성장 예상. 다만 은행 NIM은 평균 4bp 하락 전망 

ㆍ KB금융과 하나금융이 컨센서스 상회 폭 클 듯. 기업은행, DGB금융은 컨센서스 하회


[증권] 2Q24 Preview: 힘 세고 강한 2분기

하나증권 안영준

ㆍ 2분기 커버리지 증권사 합산 순이익은 1조 711억원으로 컨센서스 상회 전망 

ㆍ 브로커리지 -5%/IB +6%/운용 및 기타 -29% (QoQ) 예상 

ㆍ 좋은 실적은 긍정적이나 부동산 업황 회복 및 ROE 제고 필요, Top Pick 키움증권


[소프트웨어] 애플의 시간 #5: 이제 다시 성장이다

삼성증권 이종욱

ㆍ 교체주기 도래에 따른 하반기 아이폰 출하량 기대가 커지고 있으며, 애플의 초기 생산 주문이 확대되었다는 언론 보도가 애플과 서플라이체인 주가의 상승 요소로 작동 

ㆍ 애플의 AI로의 방향성은 확고해지고 있으나 AI 서비스의 도입은 지연되는 중




7/10 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<유한양행[000100] 승인 임박과 남은 모멘텀은?>

키움증권 허혜민

ㆍ R&D 비용 증가로 기대치 하회 전망 

ㆍ 임박한 렉라자 승인. 남은 모멘텀은? 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 12만원 상향


<농심[004370] 2Q24 Preview: 하반기를 바라보며>

한국투자증권 강은지

ㆍ 2분기 실적은 컨센서스에 부합 

ㆍ 국내외 모두 개선될 하반기


<삼성전기[009150] 2Q24 Preview - Mix 개선 지속>

상상인증권 정민규

ㆍ 2분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망 

ㆍ Set 수요 회복보다는 서버/전장 비중 확대에 주목


<HD한국조선해양[009540] 수주잔고 다시 가득 채웠고, 수익성 챙겨갈 것>

SK증권 한승한

ㆍ 2Q24 Preview: 시장 예상치 상회할 것으로 예상 

ㆍ 수주잔고 다시 가득 채웠으니, 수익성 확실하게 챙겨갈 것 

ㆍ 투자의견 매수 유지, 목표주가 20 만원으로 상향


<HD현대미포[010620] 예상보다 빠른 분기 흑전 예상>

SK증권 한승한

ㆍ 2Q24 Preview: 실적 서프라이즈, 예상보다 빠른 분기 흑전 예상 

ㆍ 주력 선종의 강한 발주세와 높은 선가, 실적 개선에 대한 컨빅션 견고 

ㆍ 투자의견 매수 유지, 목표주가 115,000원으로 상향


<HD현대미포[010620] 예상보다 빨라진 수익성 개선 속도>

NH투자증권 정연승,곽재혁

ㆍ 비용 부담 완화, 고선가 수주는 계속 

ㆍ 2분기: 생산 공정 안정화로 예상보다 수익성 개선폭 확대


<LG이노텍[011070] 어닝 서프라이즈 전망>

KB증권 김동원

ㆍ 2분기 영업이익 전년대비 +8배, 서프라이즈 

ㆍ 실적 모멘텀, 저평가 매력 동시 겸비


<금호석유[011780] 2Q24 Preview: 사이클 전환>

한국투자증권 최고운

ㆍ 합성고무 개선으로 2분기 영업이익은 기대를 상회할 전망 

ㆍ 이익 턴어라운드는 하반기에도 안정적으로 이어질 것 

ㆍ 합성고무 시황 개선을 반영해 목표주가 21만원으로 17% 상향


<오스코텍[039200] 신약개발사로서 잠재력이 크다>

상상인증권 하태기

ㆍ 레이저티닙 병용처방 허가되면 최고의 이벤트가 될 것 

ㆍ 독자적 신약개발로 다수 신약 Pipeline 임상 진입 중


<JB금융지주[175330] ROE 12% 대비 PBR 0.5배 및 PER 기준 4.4배에 불과>

BNK투자증권 김인

ㆍ 2Q24 Preview: 비이자이익 증가로 +12%YoY 예상 

ㆍ 투자의견 BUY 및 목표주가 19,000원으로 상향


<한화시스템[272210] 체계통합업체가 수주하면 나도 한다>

교보증권 안유동

ㆍ 2Q24 Preview: 시장예상치 상회 전망 

ㆍ 사우디 천궁2 다기능레이더(MFR) 1.2조원 수주


<효성중공업[298040] 점진적으로 올라가는 유럽시장>

SK증권 나민식

ㆍ 2Q24 Preview: 컨센서스대비 소폭 하회 전망 

ㆍ 미국에 이어서 수요가 증가하는 유럽시장 

ㆍ 목표주가 상향


<HD현대중공업[329180] 대장주의 면모를 보여줄 예정>

SK증권 한승한

ㆍ 2Q24 Preview: 컨센서스 상회할 것으로 예상 

ㆍ 모든 선종에서의 견조한 수주세, 향후 선종믹스 효과 및 수익성 기대 

ㆍ 투자의견 매수 유지, 목표주가 193,000원으로 상향



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