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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 7/11

시그널엔진
2024-07-11 08:24:17


7/11 (목) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 39,721.36 (+1.09%)

- S&P500: 5,633.91 (+1.02%)

- 나스닥: 18,647.45 (+1.18%)

- S&P500 VIX: 12.85 (+2.72%)

- 달러인덱스: 104.70 (-0.11%)

- WTI선물: 82.10 (+0.85%)

- MSCI 한국 Index Fund: 68.80 (+0.98%)


◆ Comment


- 우리 증시는 강세 예상. 제롬 파월 연준 의장의 발언 이후 미국 기준금리 인하 기대감이 높아진 점이 우리 증시의 위험자산 선호심리 강화로 연결될 가능성 높음.

- 다만 장중 움직임은 다소 제한적일 수 있음. 이번주 예정된 미국의 6월 소비자물가지수(CPI)에 대한 경계심이 높아질 가능성 존재.

- 어제 미 증시는 6월 CPI 경계심에도 불구하고 상승 마감. 파월 의장의 의회 발언 이후 통화정책 기대감 부각한 점이 긍정적으로 작용.

- 파월 의장은 물가상승률이 연준 목표치인 2%로 떨어지기 전이라도 상황에 따라 통화정책을 완화할 수 있다고 언급.

- 시장에서는 9월 기준금리 인하와 함께 연내 2회 인하 기대감을 높였음.

- TSMC의 2분기 매출이 시장 예상을 상회한 점도 긍정적 요소. AI 산업 성장 기대감으로 연결.




7/11 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 미 5월 도매재고 0.6% 증가…예상치 부합

ㆍ 'GDP 나우', 2분기 성장률 2.0%로 0.5%P↑…최저치 탈출

ㆍ 파월 의장 "금리인하, 인플레 2% 달성까지 기다리지 않을 것"

ㆍ 美, '멕시코 경유' 우회수출 中철강·알루미늄에 관세…韓도 영향(종합)

ㆍ 국토장관 "주택 공급 계획 대비 91%…착공은 실천율 더 떨어져"1

ㆍ 韓, 상품시장규제지수 OECD 38개국 중 20위…역대 최고

ㆍ 피치 "日 주요 은행, 바젤Ⅲ 시행으로 자본비율 압박 더 커질 전망"

ㆍ '매파' BOE 위원, 8월 인하 반대 시사…"2% 다시 웃돌 것"

ㆍ 나토 "韓과 방산·정보 협력 강화"…아시아와 연합훈련도 언급(종합)




7/11 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[에너지장비및서비스] 7월 STEO: OPEC+ 정책 전환보다 단기 계절성에 집중

NH투자증권 황병진,강창엽

ㆍ EIA, 내년 1분기까지 전 세계 석유 시장 수급상 ‘공급부족’ 예상 下유가 전망치 상향 조정 

ㆍ 원유 투자에 대한 단기 ‘비중확대’ 의견 유지(향후 OPEC+ 정책 전환보다 단기 계절성에 집중)


[조선] 2Q24 Pre 감도는 온기, 장기 호황으로

신한투자증권 이동헌

ㆍ 2Q24 Pre 실적도 좋고 업황도 호조, 사이클 탈피 중 

ㆍ 2Q24 Preview 감도는 온기, 수주도 호조 

ㆍ 실적 개선과 시황 호조를 반영한 TP 상향


[자동차] 높아진 예측가능성을 반영한 가치

상상인증권 유민기

ㆍ 글로벌 도매판매대수는 현대차, 기아 각각 105.3만대, 79.3만대 기록 

ㆍ 증시 대비 자동차 업종의 P/B 멀티플은 최근 5년 평균치를 상회


[자동차] 중국 자동차 6월: 소매 -7%, 전기차 +29%

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 중국 자동차 시장: 소매판매 -7%, 도매판매 -3% 

ㆍ 소매판매 점유율: 지리기차/BYD 상승 vs. VW/테슬라 하락 

ㆍ 6월 누적 중국 시장 전기차 소매 판매 비중은 41.4%


[섬유,의류,신발,호화품] 적자생존

NH투자증권 최영광,정지윤

ㆍ 중국 원단 업체 가동률 상승 

ㆍ 연평균 재고일수는 역사적 최저치 

ㆍ 펀더멘털이 개선되고 있는 스판덱스 수혜


[판매업체] 2Q24Pre: 내수 부진

하나증권 서현정

ㆍ 2Q24Pre: 대체로 부진 

ㆍ 업황 특징 3가지 

ㆍ 2분기 부진보다 향후 기대감에 주목


[판매업체] 믿었던 편의점마저 아쉽다

신한투자증권 조상훈,김태훈

ㆍ 피해갈 수 없는 소비 침체 여파, 상대적 안정성에 위안을 

ㆍ 소비 침체 여파로 2Q24 편의점 업종 실적 부진 전망 

ㆍ 결국은 기존점 성장이 필요


[제약] 제약 바이오주 긍정적인 포인트들

상상인증권 하태기

ㆍ 선발 신약 개발 바이오주, 저평가 실적 제약주 상승 

ㆍ 신약개발주, 실적개선 저평가주, CMO주 상승 

ㆍ 9월 이후 하락 본격화 시, 낙폭 큰 후발 바이오주 회복도 기대


[은행] 6월 여수신 동향: 2Q 대출증가율 확대. 주담대 억제조치 병행

LS증권 전배승

ㆍ 2Q 은행권 대출증가율 확대. 주담대 탄력적 증가 

ㆍ 가산금리 조정을 통한 주담대 속도조절


[은행] 2Q24F?단거리가 아닌 마라톤

DS투자증권 나민욱

ㆍ 1Q24F 커버리지 합산 지배순이익 5.8조원(+4.2% YoY) 전망 

ㆍ 밸류업 모멘텀은 지속, 대형 은행간 주주환원 차이는 크지 않을 것


[증권] 기지개를 켜는 증권사

메리츠증권 조아해

ㆍ 증권 2Q24 Preview-컨센서스 상회 전망 

ㆍ 끝이 보이는 우려


[핸드셋] 갤럭시 언팩: Galaxy AI is Here

신한투자증권 오강호

ㆍ 갤럭시 언팩 진행 1) 폴더블, 2) IT디바이스 3) AI 

ㆍ 결론: 1) 폴더블 시장 입지 강화 전략, 2) IT디바이스 확대로 시너지 

ㆍ 스마트폰 비중확대 View 유지, 2024년 회복 → 2025년 성장 가속화


[전자장비와기기] 6 월 대만 IT 매출 동향: AI PC 등장

메리츠증권 양승수

ㆍ AI PC 출하 본격화 

ㆍ 대만 IT 주요 기업 5월 매출 동향


[전자장비와기기] 갤럭시 언팩 2024 행사 후기

메리츠증권 양승수

ㆍ 성능 변화 

ㆍ AI 마케팅 효과 지속 여부 

ㆍ 출하 전망 및 투자 전략(출고가 상승은 부담이나 낮은 기저 긍정적)


[전자장비와기기] 원통형 배터리의 혁명, 4680 원통형 배터리

그로쓰리서치 이재모,김주형,박종현

ㆍ 전기차 배터리의 기본단위: 셀, 모듈, 팩 

ㆍ 배터리 셀->배터리 모듈->배터리 팩 

ㆍ ＇30년 기준 각형(44%), 파우치형(31%), 원통형(26%)


[게임엔터테인먼트] 3분기 산업 이벤트/수급 이슈 혼재

메리츠증권 이효진,강하라

ㆍ 실적과 밸류에이션, 그리고 산업 이벤트 

ㆍ 사업 시너지 없는 10% 이상 보유 주식: 8월까지 수급 이슈 존재


[양방향미디어와서비스] 7월 깨비인겜 Monthly

KB증권 이선화,류은애

ㆍ 이커머스: 5월 가정의 달 행사 여파로 6월 GMV -3.7% MoM 

ㆍ SNS: 유튜브와 카카오톡의 MAU 격차 확대 지속 

ㆍ 콘텐츠: 웹툰엔터 상장 및 일본 황금 연휴 마케팅으로 페잉 유저 감소




7/11 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<유한양행[000100] 2Q24E Preview: 렉라자 승인 기대감 조성 중>

메리츠증권 김준영

ㆍ 1Q24 Preview 

ㆍ 유한화학과 Gilead 

ㆍ 투자의견 Buy, 적정주가 11만원으로 상향


<기아[000270] EV3로 중소형 세그먼트 공략 개시>

키움증권 신윤철

ㆍ 2Q24 Preview: 우상향 중인 컨센서스에 부합할 전망 

ㆍ 추가 자사주 소각 2,500억 원 연말에 집행될 것으로 기대 

ㆍ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 150,000원으로 상향


<SK하이닉스[000660] 시가총액 200조원이 보인다>

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 2Q24 Preview: 컨센서스 상회 

ㆍ 2024년, 2025년 실적 재차 상향 

ㆍ HBM 경쟁력과 실적 기반으로 주가 상승 여력 충분


<삼성화재[000810] 회계적 불확실성을 불식시키는 자본여력>

NH투자증권 정준섭

ㆍ 실적 조정 반영해 목표주가 상향 

ㆍ 불안정한 상황, 강화되는 프리미엄 

ㆍ 2Q24 지배순이익 5,479억원, -9.0% y-y


<LS[006260] 북미 해저케이블 1대장(진), LS전선의 재평가>

메리츠증권 장재혁

ㆍ 2Q24 Preview: 핵심 자회사 3사 모두 호실적으로 컨센서스 상회 예상 

ㆍ 2Q24 실적보다 더 중요한 것, LS전선의 미국 해저케이블 시장 진출 

ㆍ 적정주가 210,000원으로 상향, LS전선의 재평가 기대


<삼성증권[016360] 2Q24 Preview: 실적이 뒷받침>

한국투자증권 백두산,홍예란

ㆍ 순이익 2,010억원으로 컨센서스 15% 상회 

ㆍ 운용손익과 인수 및 자문수수료 선방 

ㆍ 목표주가 53,000원으로 10% 상향 조정. 탑픽으로 제시


<한국가스공사[036460] 조금이라도 요금이 올랐으니 좋았쓰>

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 목표주가 55,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 

ㆍ 2Q24 영업이익 2,585억원(YoY +26.1%) 컨센서스 부합 전망 

ㆍ 미수금 누적 기조는 아직 완전히 해소되지 않은 상황


<주성엔지니어링[036930] 2Q24 Preview: 실적주성>

한국투자증권 채민숙,황준태

ㆍ 2분기 실적은 컨센서스 상회 예상 

ㆍ 오래 기다리셨습니다 

ㆍ 목표 주가 상향, 분할 이후 가치 고려해도 상승 여력 충분


<SOOP[067160] 2Q24 Preview: 성장 로드맵이 그려진다>

한국투자증권 정호윤,김예림

ㆍ 플랫폼 매출 호조 이어지며 컨센서스 부합 전망 

ㆍ 국내와 해외 시장 양쪽에서 성과 창출이 기대됨 

ㆍ 섹터 내 가장 눈여겨 볼 중소형주 중 하나


<비에이치[090460] 어닝 서프라이즈, 하반기 우려 과도>

NH투자증권 이규하

ㆍ 고객사 판매 증가 및 실적 개선 고려해 목표주가 상향 

ㆍ 2분기 어닝 서프라이즈


<크래프톤[259960] 2Q24 Preview: PUBG의 하드캐리>

한국투자증권 정호윤,김예림

ㆍ 안정적인 트래픽을 기반으로 호실적 전망 

ㆍ 부각되는 PUBG의 안정감 

ㆍ 남은 것은 신작의 성과



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