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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 7/12

시그널엔진
2024-07-12 08:20:08


7/12 (금) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 39,753.75 (+0.08%)

- S&P500: 5,584.54 (-0.88%)

- 나스닥: 18,283.41 (-1.95%)

- S&P500 VIX: 12.92 (+0.54%)

- 달러인덱스: 104.16 (-0.52%)

- WTI선물: 82.62 (+0.63%)

- MSCI 한국 Index Fund: 68.85 (+0.07%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 강세 예상. 미국의 주요 지수가 하락했지만, 러셀 2000은 강세를 보인 점이 미국 외 나라들에 대한 투심 개선으로 연결될 가능성이 높음.

- 미국의 6월 CPI 발표 이후 미국의 금리인하 가능성이 높아진 점도 위험자산 선호심리에 있어 긍정적 요소.

- 어제 미 증시는 다우존스 강보합, S&P 500 및 나스닥 하락하는 등 주요 지수는 대체로 약세 마감.

- 다만 중소형주 중심의 러셀 2000 지수으 경우 3% 넘게 상승. 이는 대형주에 대한 차익실현과 함께 중소형주에 대한 관심이 높아졌음을 의미.

- 시장의 관심이 집중되었던 미국의 6월 CPI는 상당히 긍정적. 헤드라인의 경우 YoY +3.0%, MoM -0.1%로 시장 예상(YoY +3.1%, MoM +0.1%)을 하회. 특히 전월대비 CPI가 감소하면서 물가 상승 둔화가 아닌 하락이 발생했다는 점이 특징.

- 근원 CPI도 긍정적. YoY +3.3%, MoM +0.1%로 시장 예상(YoY +3.4%, MoM +0.2%)을 하회. 이러한 모습들은 물가 상승 둔화에 따른 연준 통화정책 기대감을 자극. 이에 따라 대형주 중심의 상승 랠리가 중소형주로 확산될 것이란 기대감을 자극한 점이 러셀 2000 중심의 강세로 연결.

- 연준 위원들의 발언들도 비둘기파적 내용으로 해석. 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재는 올해 1~2회 금리 인하가 적절하다며 2회 인하 가능성을 언급.

- 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재 역시 금리인하 시기가 곧 무르익을 것이라며 금리 인하 기대감을 자극하는 내용을 발언.




7/12 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 독일 6월 CPI 전년비 2.2%↑…예비치 확정(상보)

ㆍ 영국 5월 GDP 전월비 0.4% 증가…예상치 상회(상보)

ㆍ 미 6월 CPI 전월대비 0.1%↓…팬데믹 정점 이후 첫 물가 둔화(종합)

ㆍ 美 주간 신규 실업보험 청구자수 22만2천명…전주比 1.7만명↓(상보)

ㆍ 샌프란 연은 총재, 6월 CPI에 "올해 1~2번 인하 적절"

ㆍ 美 연준 '비둘기파' 굴스비 "금리인하 시기 곧 무르익을 것"

ㆍ 테슬라 시장 점유율 50% 미만-로보택시 연기, 8% 급락(종합)




7/12 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[석유와가스] 2Q24 Pre: 회복의 초입

하나증권 윤재성,신홍주

ㆍ 2Q24 Preview: 석유화학 부합/상회. 정유/태양광은 부합/하회 

ㆍ 석유화학 3Q24 투자 전략: Top-Tier 다운스트림 업체에 집중 

ㆍ 정유/태양광 3Q24 투자전략: 하반기 실적 추정치 하향 조정 가능성


[화학] 중국에 울고 웃고

신한투자증권 이진명

ㆍ 하반기 업황 개선 속 다운스트림 업체 위주 접근 추천 

ㆍ 주요 지표를 통해 업황 및 실적 Bottom out 확인 

ㆍ 2분기 실적은 대체로 개선 추세이나 업체별 온도차 뚜렷할 전망


[화학] 2Q24 Pre: 회복의 초입

하나증권 윤재성,신홍주

ㆍ 2Q24 Preview: 석유화학 부합/상회. 정유/태양광은 부합/하회 

ㆍ 석유화학 3Q24 투자 전략: Top-Tier 다운스트림 업체에 집중 

ㆍ 정유/태양광 3Q24 투자전략: 하반기 실적 추정치 하향 조정 가능성


[건설] 어느새 전고점을 회복한 서울 아파트 가격

하이투자증권 배세호

ㆍ 어느새 전고점을 회복한 서울 아파트 가격 

ㆍ 납득할 수 있는 최근의 가격 상승, 1) 금리 인하 기대감, 2) 25년 이후 입주물량 감소, 3) 전세 가격 상승 

ㆍ 서울의 청약 경쟁률은 호조, 높아진 분양가에 적응 중


[건설] 건설업종 PICK 투자포인트 정리

하나증권 김승준,하민호

ㆍ 삼성E&A: 2025~2026년 추정치 상향 + 2025년 사우디 아람코 화학 발주 + 밸류업 

ㆍ 한샘: 하반기 매매거래량 증가 기대 + 수요 증가에 따른 추정치 상향 

ㆍ HDC현대산업개발: 9월 광운대역세권개발 착공 및 분양


[항공사] LCCs - 전통적 비수기 효과 나타나

대신증권 양지환,이지니

ㆍ LCC들의 24년 2분기 실적은 시장 기대치와 당사 추정을 하회 전망 

ㆍ 전통적인 비수기를 맞아 전분기대비 Yield하락, 변동비 증가 등 때문 

ㆍ 제주항공과 진에어 목표주가 각각 13,000원과 15,000원으로 하향함


[제약] 의료파업 영향 크지 않다. 무난한 실적 예상

다올투자증권 이지수,임도영

ㆍ 제약/바이오 산업 2분기 Preview 

ㆍ 의료 파업 장기화 영향이 생각보다 크지 않아 무난한 실적 기록할 전망 

ㆍ 하반기 R&D 이벤트는 주가 모멘텀으로 작용될 수 있음


[증권] 금리와 지수 방향성에 베팅

대신증권 박혜진

ㆍ 2Q24E 커버리지 5사 2분기에도 컨센서스 대폭 상회 

ㆍ 부동산 PF 정상화 방안 관련 추가 충당금 적립 규모 제한적 

ㆍ 우호적 금리 환경 지속되고 있어 하반기 적극적 영업 전망


[반도체와반도체장비] 일반 서버와 PC 시장의 회복

NH투자증권 류영호,문소영

ㆍ 주요 대만 기업 6월 매출 

ㆍ Qualcomm으로 시작한 AI PC, 이제는 x86 신제품도 출시 

ㆍ PC/일반 서버 시장의 회복은 메모리/x86 업체들에게 긍정적




7/12 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<고려아연[010130] 2분기 호실적 예상. 기대되는 하반기>

현대차증권 박현욱

ㆍ 24년 2분기 영업이익은 2,861억원으로 예상되며 당사 추정치는 컨센서스보다 높은 수준 

ㆍ 투자의견 BUY 유지. 그 근거는 하반기 LME 아연 가격이 반등할 것으로 예상되어 동사 주가 모멘텀이 강화될 것으로 예상되고, 자회사들도 일부 실적 개선이 기대되기 때문


<한화에어로스페이스[012450] HBM 수요 증가 수혜 기대>

NH투자증권 이재광,이승영

ㆍ 목표주가 27만원에서 30만원으로 상향 조정 

ㆍ HBM 수요 증가 수혜 기대되는 분할신설회사 

ㆍ 2Q24 Preview: 폴란드 수출 증가로 호실적 예상


<LG디스플레이[034220] 달라진 눈높이>

신한투자증권 남궁현

ㆍ 사실상 아직 12MF PBR밴드 중단 수준 

ㆍ 2H24 영업이익 4,152억원으로 HoH 흑자 전환


<키움증권[039490] 2Q24 Preview: 본업 강화에 주목>

한국투자증권 백두산,홍예란

ㆍ 순이익 2,053억원으로 컨센서스 10% 상회 

ㆍ 기업금융과 운용손익 양호 

ㆍ 목표주가 170,000원으로 10% 상향


<셀트리온[068270] 2Q24 Preview: 가속도가 붙기 시작할 것>

KB증권 김혜민

ㆍ 2Q24 Preview: 가속도가 붙을 시기 

ㆍ 짐펜트라를 통한 시너지 효과 극대화 

ㆍ 후속 파이프라인도 순항 중, PBM에 대한 압박 = 시밀러에 우호적


<현대글로비스[086280] I TOLD YA>

현대차증권 장문수,백주호

ㆍ 2Q24 영업이익은 4,218억원(+2.2% yoy, OPM 6.3%) 기록, 컨센서스 0.7% 상회 전망 

ㆍ 2024년 이익은 운임 인상 순차 반영, 우호적 환율, 비계열 확대로 믹스 개선으로 분기 거듭하며 개선


<현대글로비스[086280] 높아진 운임 인상 기대감>

NH투자증권 정연승,곽재혁

ㆍ 단기 운임 인상 필수, 중장기 CAPEX 확대로 외형 확장 집중 

ㆍ 2분기: 시장컨센서스 충족 예상


<CJ제일제당[097950] 실적, 밸류에이션 모두 좋다>

NH투자증권 주영훈

ㆍ 목표주가 47만원으로 상향 

ㆍ 2분기, 주요 사업부문 모두 개선 추세 이어갈 것



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