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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 7/15

시그널엔진
2024-07-15 08:23:14


7/15 (월) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 40,000.90 (+0.62%)

- S&P500: 5,615.35 (+0.55%)

- 나스닥: 18,398.45 (+0.63%)

- S&P500 VIX: 12.46 (-3.56%)

- 달러인덱스: 103.78 (-0.33%)

- WTI선물: 82.21 (-0.50%)

- MSCI 한국 Index Fund: 68.65 (-0.29%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 강세 예상. 지난주 금요일 미국의 6월 생산자물가지수(PPI)가 시장 예상을 상회했지만, 기대 인플레이션 등으로 미 증시가 강세를 보인 점이 우리 증시에도 긍정적인 영향을 줄 가능성이 높음.

- 지난주 금요일 미 증시는 상승 마감. S&P500과 나스닥의 경우 저가 매수세 유입한 점이 반등 성공의 요인.

- 미국의 6월 PPI는 헤드라인과 근원 모두 시장 예상을 상회. 그럼에도 미시간대 기대 인플레이션이 호조를 보이면서 이를 상쇄한 점이 투심 개선으로 연결.

- 6월 PPI는 MoM +0.2%로 시장 예상(MoM +0.1%)을 상회. 5월 수치가 기존 발표(MoM -0.2%)에서 상향 조정(MoM +0.0%)되면서 6월 PPI의 강세 충격을 일부 완화.

- 근원 PPI에서도 비슷한 흐름 연출. 6월 근원 PPI는 MoM +0.4%로 시장 예상(MoM +0.2%)를 상회. 마찬가지로 5월 수치가 기존 발표(MoM +0.0%)에서 상향 조정(MoM +0.3%).

- 미시간대 기대 인플레이션의 경우 단기 인플레이션은 2.9%로 시장 예상(2.9%)과 동일했지만, 장기 인플레이션이 2.9%로 시장 예상(3.0%)을 하회. 이에 따라 PPI에 따른 물가 우려를 상쇄.




7/15 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 미 6월 PPI 전월비 0.2%↑…시장은 근원 수치에 안도(종합)

ㆍ 미시간대 7월 소비심리지수 예비치 66.0…전월比 하락

ㆍ 월가 황제 다이먼 "인플레·금리, 높은 수준 유지할 수도"

ㆍ 씨티, 2분기 실적 예상 상회…주가는 하락

ㆍ [트럼프 피격] 더 강해지나…베팅사이트서 승리 확률 '70%'

ㆍ 기재채관 "내년 예산, 지출 재구조화 중점…조세·재정 지출 통합평가"




7/15 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] 꺼진 산업도 다시 보자

LS증권 이주영

ㆍ 부담 요인이었던 대규모 증설 일단락 

ㆍ 전방 수요 개선으로 주요 제품들의 스프레드 확대 예상 

ㆍ NCC 3사 스프레드와 시가총액 간의 괴리 상당


[철강] KIWOOM Steel&Metal WEEKLY-금가격 2개월래 최고

키움증권 이종형

ㆍ 철강: 연저점으로 하락하는 중국 철강가격 

ㆍ 비철/귀금속: 비철은 약세, 금은 상승 

ㆍ Global Peer: 종목별 혼조


[철강] 슬픔과 기쁨의 동행

대신증권 이태환

ㆍ [철강] 슬픔(Sadness); 우울하고 답답하다 

ㆍ [비철금속] 기쁨(Joy); 흡족하고 만족스럽다 

ㆍ 추천종목: 고려아연(BUY, 630,000원), 풍산(BUY, 83,000원)


[철강] 철강금속 Weekly: 중국 철광석 수입 가격, 하향 안정화 예상

하나증권 박성봉,이상훈

ㆍ 국내 철강 유통가격: 수요 부진하지만 수익성 악화 방지 위한 가격 유지 노력 반영되며 보합세 기록 

ㆍ 중국 철강 유통가격: 원재료가격 하락과 비수기에 따른 수요 부진 영향으로 약세 지속 

ㆍ 산업용 금속가격: 미연준 의장의 비둘기파적 발언과 중국 경기 둔화 우려로 대부분 하락 마감


[철강] [Weekly Scene Steeler] 수요 부진에 철강/비철 가격 약세

SK증권 이규익

ㆍ China’s rebar price hits over 4-y low as pessimism builds 

ㆍ Nearby copper price hit by weak China demand, warehouse surplus 

ㆍ 중국 주요 철강사 가격 변동 내역


[건설] #플랜트, #피팅, #기자재

IBK투자증권 조정현

ㆍ 국내 EPC사들의 수주는 증가 

ㆍ LNG 액화터미널 착공 본격화, 다만 미국은 연기 

ㆍ 원화 약세는 운송비용 증가로 인한 수익성 하락을 방어


[기계] 전력기기; 2Q24 Pre 본격적인 성장 구간

신한투자증권 이동헌

ㆍ 2Q24 Pre 실적과 수주 성장, 밸류에이션보다 성장성 

ㆍ 2Q24 Preview 높아지는 기대에도 아직은 편안 

ㆍ 전력기기 비중확대 의견 유지, 업황 확장을 반영한 목표주가 상향


[조선] 실적 성장을 예측케 하는 수주 레벨

하나증권 위경재

ㆍ 국내 조선사 수주 현황 점검 

ㆍ 실적 성장을 담보하는 수주 잔고 레벨


[조선] 한수위-메탄올에서 LNG로 다시 돌아오고 있는 선사들

SK증권 한승한

ㆍ 지난주 신조선가지수는 187.78pt(+0.25pt), 중고선가지수는 180.08pt(+0.05pt)를 기록 

ㆍ 수에즈막스급 탱커, VLGC, 13K&23K-TEU급 컨테이너선 신조 가격 상승이 신조선가지수 상승을 견인 

ㆍ HD현대미포는 MR P/C 2척을 척 당 $54.1m에 수주하며 올해 총 52척의 P/C선을 수주. 전고점인 ‘17년 51척 초과


[식품] 대세에 순응

IBK투자증권 김태현,백종민

ㆍ 유통산업의 성장성이 제한되기 시작. 전체 시장규모 축소될 가능성도 존재 

ㆍ 유통산업이 어려운 이유 1) 소비자의 니즈 파편화 2) 소비 주체의 감소 

ㆍ 오프라인 채널의 구조조정 가능성 높아질 전망 

ㆍ 온라인 채널은 확대 전망. 침투율 증가추세 지속


[은행] 미국 은행권 2Q 실적발표와 시사점

LS증권 전배승

ㆍ 미국 은행권 2Q 실적실적: 비이자이익 호조에도 수익성 둔화우려 고조 

ㆍ 금리 방향성 전환과 업황 둔화는 국내외 공통요인


[은행] 은행 Weekly - 업종내에서도 순환매 가능성 있지만 단기에 그칠 듯

하나증권 최정욱,김현수

ㆍ 전주 은행주는 2.4% 하락해 KOSPI 하락률 0.2% 대비 초과하락했지만 이는 전전주에 8.6% 급등한데 따른 자연스러운 조정 흐름으로 약세를 보일만한 특이요인은 없었음 

ㆍ 전주 특징주는 카카오뱅크. 주가가 한주간 3.5% 상승해 전통 은행주들과는 다른 양상을 나타냄 

ㆍ 7월 23일(화) KB금융을 필두로 2분기 어닝시즌이 시작


[IT서비스] 아이폰 슈퍼사이클 기대

KB증권 김동원

ㆍ 애플, 아이폰16 연내 출하량 최소 9,000만대로 상향 

ㆍ 최근 2년간 아이폰 판매 부진, 아이폰16 판매 증가에 긍정적 신호 

ㆍ 애플 인텔리전스, 아이폰 교체를 자극하는 계기로 작용할 전망 

ㆍ LG이노텍, LG디스플레이: 아이폰 슈퍼사이클 최대 수혜


[전자장비와기기] Weekly 이배속 : 반등의 트리거는 기대치의 현실화

하나증권 김현수,홍지원

ㆍ Car : 전기차 수요 감소 지속 

ㆍ Cell : 현대글로비스, 배터리 재활용 신사업 육성 계획 

ㆍ Material/Equipment : 미국 하원, 중국산 흑연 금지 법안 통과


[전기제품] 전기전자 Weekly: Apple 신고가 경신. 패키지기판 업황 회복도 체크

하나증권 김록호,김영규

ㆍ Apple을 필두로 글로벌 업체들 양호 

ㆍ Apple 투자전략 지속 추천. 패키지기판 전략 점검 

ㆍ 중국 스마트폰 6월 출하량


[양방향미디어와서비스] 인터넷/게임 2024년 임시점검

흥국증권 김지현

ㆍ 2024년도 인터넷과 게임 업종은 두 업종간의 주가 흐름의 차이가 나타나는 모습을 보이고 있습니다 

ㆍ 인터넷 업종 내 최선호주는 하반기 금리 인하와 광고의 턴어라운드 시 광고와 커머스 본업이 모두 수혜를 볼 수 있는 NVER(035420) 를 제시합니다 

ㆍ 게임 업종 내 대형주 최선호주는 크래프톤(259960)을 제시합니다. 관심종목은 펄어비스(263750)를 제시합니다


[복합유틸리티] 5월 전력통계월보: 동해안 석탄 개점휴업

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 5월 전력판매량 YoY -0.5%, 전력판매금액 YoY +8.0% 

ㆍ 유연탄 발전량 감소로 인한 기저발전 비중 하락 심화 

ㆍ 민간 석탄발전량 급감. 동해안 송전제약 이슈로 판단




7/15 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<두산[000150] 구조개편안 성공시 두산과 두산로보틱스 수혜 전망>

대신증권 양지환,이지니

ㆍ 두산그룹의 사업 및 지배구조 개편 성공 시 두산과 두산로보틱스가 수혜 

ㆍ 두산은 두산밥캣에 대한 실질 지배력 확대, 로보틱스 지분가치 증가 기대


<기아[000270] 예상보다 좋았던 세그먼트 믹스에 영업이익 호조 예상>

KB증권 강성진,손민영

ㆍ 1) 하반기 PV5 출시, 2) 주주환원정책 강화, 3) Peer 대비 양호한 이익 

ㆍ 2Q24 영업이익 4.0조원 전망. 시장 컨센서스를 10.5% 상회할 것. 양호한 모델 믹스, 우호적인 환율 때문 

ㆍ 2024년 영업이익 14.1조원 전망. 시장 컨센서스를 7.1% 상회할 것


<NH투자증권[005940] 지나칠 수 없는 견조한 흐름. 매수로 상향>

한국투자증권 백두산,홍예란

ㆍ 매수의견으로 상향. 목표주가 18,000원 제시 

ㆍ 2분기 순이익은 1,835억원. 기존 추정치 대비 14% 상향 

ㆍ 운용손익 호조. ROE 상승이 주주환원액 확대로 연결


<녹십자[006280] 상저하고로 예견된 부진. 하반기 알리글로 기대>

키움증권 허혜민

ㆍ 자회사 부진과 미국 법인 비용 부담 지속으로 하회 전망 

ㆍ 4개의 PBM과 계약. 하반기 알리글로 매출 속도 중요 

ㆍ 투자의견 Buy, 목표주가 16만원 상향


<삼성중공업[010140] 한번 더 Level-up>

NH투자증권 정연승,곽재혁

ㆍ 하반기에도 기대되는 수주 모멘텀, 선가도 여전히 강세 

ㆍ 2분기: 한단계 더 높아지는 수익성


<금호석유[011780] 2Q24 preview - 어닝 서프라이즈 전망>

삼성증권 조현렬

ㆍ 2Q24 preview, 어닝 서프라이즈 전망 

ㆍ NB Latex, 스프레드 개선과 판매량 확대가 긍정적 

ㆍ View, 부각되는 단기 실적 모멘텀


<한화에어로스페이스[012450] 2분기 실적 예상치 상회 전망과 담보된 3년>

교보증권 안유동

ㆍ 2Q24 Preview: 시장예상치 상회 전망 

ㆍ 루마니아향 K9 사업(K9 54문, K10 36문 추정) 1.4조원 수주 성공


<한화에어로스페이스[012450] 2Q24 Preview 2H 성장 확신, 인적 분할이 변수>

상상인증권 김광식

ㆍ 2분기 실적, 컨센서스 상회 

ㆍ 연간 실적 추저치 유지, 하반기 실적 성장 기대감은여전


<LIG넥스원[079550] 연간 매출 혹은 그 이상만큼 업데이트 되는 수주>

교보증권 안유동

ㆍ 2Q24 Preview: 영업이익 시장예상치 하회 전망 

ㆍ 하나당 연간 매출액에 준하는 즐비한 수주 파이프라인(중동, 미국 비궁 등)


<풍산[103140] 더블 배럴 샷건, 2차 상승 예상>

대신증권 이태환

ㆍ 2Q24 연결 영업이익 1,176억원(+118.2% yoy) 전망. 컨센서스 부합 

ㆍ 신동의 Q 상승과 메탈 게인 효과에 더불어 방산의 탄약 수출 증가 

ㆍ 구리는 연내 재차 가격 상승 가능. 탄약 수요는 장?단기 모두 긍정적


<일진전기[103590] 증설은 계획대로 진행 중>

SK증권 나민식

ㆍ 2Q24 Preview: 무난한 실적 예상 

ㆍ 증설은 계획대로 진행 중 

ㆍ 전력기기 최선호주 제시


<KB금융[105560] 2Q24 Preview: 총주주환원율 40% 기대>

IBK투자증권 우도형

ㆍ 2분기 실적은 컨센서스 부합 전망 

ㆍ 2분기 실적발표에서 추가적인 자사주 매입/소각 발표 예상 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 103,000원으로 상향, 최선호종목


<동아에스티[170900] 연말부터는 모멘텀을 즐기자>

키움증권 허혜민

ㆍ 예상보다 R&D 비용 감소 전망으로 기대치 상회 예상 

ㆍ 신제품 출시부터 데이터 모멘텀까지 기대되는 2025년 

ㆍ 투자의견 Buy, 목표주가 9만원 상향


<PI첨단소재[178920] 방열시트용 필름이 올해 성장과 수익성을 이끈다>

하이투자증권 이상헌

ㆍ 온디바이스 AI 시대 본격화로 올해 2분기부터 방열시트용 필름 매출 증가되면서 가동률 상승으로 수익성 개선 가속화 될 듯 

ㆍ 올해부터 아케마와의 시너지효과로 전기차, 우주항공 등에서 지역적 확장 및 제품 다각화 가시화 되면서 성장성 부각될 듯 

ㆍ 목표주가 43,000으로 상향


<코스맥스[192820] 이제 중국 빼고도 괜찮다>

상상인증권 김혜미

ㆍ 2Q24E 매출액 yoy +17.1%, 영업이익 yoy +16.5% 전망


<제이앤티씨[204270] NDR 後記: 안정적 실적 성장 + 유리기판 사업 순항 중>

유진투자증권 박종선

ㆍ NDR 후기 및 2Q24 Preview 

ㆍ 회사 소개: 초기 커넥터 사업, 현재 강화유리 사업, 향후 유리기판 사업 진출 예정 

ㆍ 점검사항 1: 2 분기 실적 동향 및 하반기 전망 

ㆍ 점검사항 2: 자동차 강화유리 사업은 재성장세 전환 기대 

ㆍ 점검사항 3: 반도체 기판 사업은 당초 예상보다 앞당겨 질 예정



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기관 투자자들이 사용 중인 투자 솔루션

[시그널랩] 마감 시황 - 5/12

시황

25.05.12 16:20

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 5/12

시황

25.05.12 08:19

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 5/9

시황

25.05.09 16:14

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 5/9

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25.05.09 08:21

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 5/8

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25.05.08 16:27

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 5/8

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25.05.08 08:09

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 5/7

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25.05.07 16:14

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 5/7

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25.05.07 08:21

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 4/30

시황

25.04.30 16:13

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 4/30

시황

25.04.30 08:26

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 4/29

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25.04.29 16:15

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 4/29

시황

25.04.29 08:26

[시그널랩] 마감 시황 - 4/28

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25.04.28 16:17

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 4/28

시황

25.04.28 08:20

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 4/25

시황

25.04.25 16:14

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 4/25

시황

25.04.25 08:20

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 4/24

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25.04.24 16:14

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 4/24

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25.04.24 08:20

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 4/1

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25.04.01 08:17

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 3/31

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25.03.31 16:14

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