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BGF리테일 A282330 -길어지는 기다림

2분기 연결 매출 2조 2,347억원(+6.5%YoY), 영업이익 755억원(-3.3%YoY)으로 예상

소비 경기 약화가 지속되며 유통 업체 전반 실적이 부진

CJ A001040 -가격 메리트 발생

2Q24 Preview: 시장 기대치 상회할 전망

24 년에도 올리브영의 고성장은 지속될 전망

CJ제일제당 A097950 -2Q24 Pre: 왜들 그리 다운돼있어?

2Q24 Pre: 기저 부담은 있지만, 우려할 필요 없어!

투자의견 BUY, 목표주가 500,000원 유지

GS리테일 A007070 -전 사업부 무난한 실적 전망

전분기 대비 편의점 성장률 회복

고물가, 소포장 식품 수요 증가로 슈퍼마켓 업황 호조 지속

HD한국조선해양 A009540 -실적과 수주, 두 마리 토끼를 잡는다

2Q24E 매출액 6.0조원, 영업이익 2,540억원- 컨센서스 부합

24년 목표수주의 96% 달성, 3년 이상의 일감 유지 중

HD현대미포 A010620 -드디어 다가온 실적 턴어라운드

2Q24E 매출액 1.1조원, 영업이익 37억원 ? 컨센서스 상회

1H24에만 목표치 133% 달성, 여전히 뜨거운 MR탱커/LPG선

HD현대중공업 A329180 -대장의 품격을 보여주는 중

2Q24E 매출액 3.3조원, 영업이익 1,340억원 컨센서스 상회

1H24 목표수주 64% 달성, 여전히 뜨거운 발주 시장

KB금융 A105560 -2Q24 Preview: 총주주환원율 40% 기대

2분기 실적은 컨센서스 부합 전망

2분기 실적발표에서 추가적인 자사주 매입/소각 발표 예상

KCC A002380 -실리콘 흑자폭 확대로 2025년 사상 최대 실적이 보인다

경쟁사의 실리콘 EBITDA 흑자 전환과 가격 인상 움직임

2022년 상반기와 달라진 점: 건자재/도료의 호조

KH바텍 A060720 -2Q24 Preview ; 티타늄 케이스 고마워

티타늄 케이스 및 조기 생산 영향으로 호실적 기대

투자의견 Buy, 목표주가 21,000원으로 하향

KT A030200 -수익성 개선과 클라우드 기업가치 재평가 전망

2Q24 Preview: 수익성 중심의 경영기조

KT 클라우드 기업가치의 재평가

KT&G A033780 -2Q24 Pre: 호실적 예상 + 밸류업 기대

2Q24 Pre: 본업 호조로 호실적 예상

본업 호조 긍정적

LG화학 A051910 -불황에도 살아남은 강자

2Q24 Preview: 석유화학 흑자전환

하반기 배터리 눈높이 조정은 불가피

LIG넥스원 A079550 -연간 매출 혹은 그 이상만큼 업데이트 되는 수주

2Q24 Preview: 영업이익 시장예상치 하회 전망

하나당 연간 매출액에 준하는 즐비한 수주 파이프라인(중동, 미국 비궁 등)

NAVER A035420 -골이 깊으면..

2Q24 Earning Preview: 웹툰 상장과 LY 로 인한 변동 요인있지만 플랫폼과 커머스가 여전히 견조

2024년 하반기: 씨앗은 뿌려놨고, 비가 오기를 기다리는 중

NH투자증권 A005940 -지나칠 수 없는 견조한 흐름. 매수로 상향

매수의견으로 상향. 목표주가 18,000원 제시

2분기 순이익은 1,835억원. 기존 추정치 대비 14% 상향

OCI홀딩스 A010060 -단기 실적이 주춤해도 타고난 체력은 여전하다

2Q24 영업이익 1,036억원, 폴리실리콘 판매량의 더딘 회복

관세 영향으로 단기 수급 차질, 하지만 미국 수요 증가는 곧 비중국산 폴리 수요 증가

PI첨단소재 A178920 -방열시트용 필름이 올해 성장과 수익성을 이끈다

온디바이스 AI 시대 본격화로 올해 2분기부터 방열시트용 필름 매출 증가되면서 가동률 상승으로 수익성 개선 가속화 될 듯

올해부터 아케마와의 시너지효과로 전기차, 우주항공 등에서 지역적 확장 및 제품 다각화 가시화 되면서 성장성 부각될 듯

POSCO홀딩스 A005490 -Value Day 후기; 일류의 조건

[철강] 해외 상공정 설비투자 및 친환경 제철 기술 개발 추진

[이차전지소재] 저평가 우량자원 확보 및 초격차 기술 개발에 주력

SK가스 A018670 -실적흐름 무난. 4Q 배당시즌. LNG 모멘텀 지속 강화 기대

2Q24 세전이익 컨센서스 전망치 부합 전망

실적흐름 무난. 4Q 배당시즌. LNG 모멘텀 지속 강화 기대

SK텔레콤 A017670 -AI Company 전략의 구체화

2분기 실적도 성장추세 지속

AI Company 전략의 구체화와 완결성 확보를 위한 행보

고려아연 A010130 -모멘텀은 돌아오는 거야

2Q24 연결 영업이익 2,680억원(+72.1% yoy) 전망. 컨센서스 상회

TC 하락에도 평균 메탈가격 및 환율 상승효과 인식. 연결회사 개선

금호석유 A011780 -2Q24 preview - 어닝 서프라이즈 전망

2Q24 preview, 어닝 서프라이즈 전망

NB Latex, 스프레드 개선과 판매량 확대가 긍정적

기아 A000270 -예상보다 좋았던 세그먼트 믹스에 영업이익 호조 예상

1) 하반기 PV5 출시, 2) 주주환원정책 강화, 3) Peer 대비 양호한 이익

2Q24 영업이익 4.0조원 전망. 시장 컨센서스를 10.5% 상회할 것. 양호한 모델 믹스, 우호적인 환율 때문

네오위즈 A095660 -수작 DLC에 목마른 팬들

2Q24 Earning Preview: 모바일로 버티는 2분기

2024년 하반기: DLC, 팬들을 사로잡을 것

넷마블 A251270 -급격한 마진 개선 예상

2Q24 Preview: 컨센서스 상회 전망

자체 런처 비중 확대에 따른 수익성 개선

녹십자 A006280 -상저하고로 예견된 부진. 하반기 알리글로 기대

자회사 부진과 미국 법인 비용 부담 지속으로 하회 전망

4개의 PBM과 계약. 하반기 알리글로 매출 속도 중요

농심 A004370 -2Q24 Pre: 여전히 높은 기저 부담

2Q24 Pre: 여전히 높은 기저 부담

투자의견 BUY, 목표주가 510,000원 유지

대상 A001680 -2Q24 Pre: 이대로 Keep going~!

2Q24 Pre: 이대로 Keep going~!

투자의견 BUY, 목표주가 34,000원 유지

대우건설 A047040 -단기 모멘텀 좋다. 펀더멘탈 개선은 확인 필요

2Q24 Preview: 낮아진 시장 기대 수준에 부합

상반기 주택공급 6,900세대 3분기 해외수주 파이프라인 양호

대한유화 A006650 -타이밍을 맞추기 어렵다면 모아가야지

2Q24 영업적자 49억원, 개선되었지만 여전히 미진

예상대로 중국 공급 부담은 감소, 다만 문제는 수요

데브시스터즈 A194480 -2Q 호실적과 7/17 대규모 업데이트 주목

<쿠키런:모험의탑> 긍정적 성과 및 모멘텀 유효

2Q24 Preview: 기존작 역주행으로 컨센서스 상회 전망

동아에스티 A170900 -실적도 R&D 기대감도 올라가는 중

2Q24 별도 매출액 1,576억원(+2.2% YoY, +12.5% QoQ), 영업이익 54억원(-38.4% YoY, +634.4% QoQ)으로 추정

그로트로핀을 비롯한 ETC 매출 확대와 박카스 등 수출 증가로 전 사업부 고른 성장 예상. 고마진 품목 비중 증가로 영업이익 시장 기대치 상회할 전망

동원F&B A049770 -2Q24 Pre: 이익 계속 좋은 흐름 유지 중

2Q24 Pre: 이익 계속 좋은 흐름 유지 중

높은 기저에도 견조한 이익 성장!

두산 A000150 -구조개편안 성공시 두산과 두산로보틱스 수혜 전망

두산그룹의 사업 및 지배구조 개편 성공 시 두산과 두산로보틱스가 수혜

두산은 두산밥캣에 대한 실질 지배력 확대, 로보틱스 지분가치 증가 기대

두산밥캣 A241560 -두산 그룹 지배구조 개편 관련 코멘트

두산밥캣 상장 폐지 결정

두산로보틱스와 두산밥캣의 사업 결합 추진 배경 및 기대 효과

두산에너빌리티 A034020 -분할합병: 오해마세요, 좋은 겁니다

두산밥캣 떼어내고 두산로보틱스 주식 받기. 무엇이 이득인가?

이번 분할합병은 사업적으로도 탄력을 받을 수 있는 계기

롯데웰푸드 A280360 -2Q24 Pre: 모든게 맞아 떨어진다

롯데웰푸드=우호적 날씨+원가 개선+해외+신제품

투자의견 BUY, 목표주가 240,000원 유지

롯데칠성 A005300 -2Q24 Pre: 국내는 어려웠지만, 필리핀펩시는 순항 중

2Q24 Pre: 국내는 어려웠지만, 필리핀펩시는 순항 중

투자의견 BUY, 목표주가 200,000원 유지

롯데케미칼 A011170 -바닥 지난 업황과 그렇지 못한 주가

2Q24 Preview: 적자 폭 축소

중장기적 리스크 관리 돌입

메리츠금융지주 A138040 -부동산 PF 관건이나, 무난히 넘어갈 전망

2분기 순이익 컨센서스 부합 전망, 화재 소폭 감소/증권 증가

화재는 예실차 (+)폭 감소 예상, 증권은 트레이딩 수익 개선에 기인

브랜드엑스코퍼레이션 A337930 -2Q24 Preview: 국내만 봐도 저평가

우먼스 레깅스 전문업체인데 골프웨어를?

중국 다음 스토리도 있다

비에이치 A090460 -우려를 활용할 수 있는 구간

2Q24 Preview: 비수기 극복

올해 우려는 과도, 향후 기대되는 변화는 미반영

삼성E&A A028050 -2Q24 Preview: 무난한 2분기

2Q24 Preview: 영업이익 1,900억 원(YoY -44.9%)

화공 수주 가이던스 초과달성 추정

삼성생명 A032830 -생보사를 하나 담아야 한다면

2Q24E 지배지분순이익 6,036 억원(+126% YoY) 전망

자본 우려 없이 이익 개선 기대 가능. 주주 환원 확대 기대감도 유효

삼성에스디에스 A018260 -2Q는 예상 부합 전망

2Q24 프리뷰: 분기 실적 예상 부합 전망

생성AI - 24년은 수주에 주목, 25년은 매출에 주목

삼성중공업 A010140 -한번 더 Level-up

하반기에도 기대되는 수주 모멘텀, 선가도 여전히 강세

2분기: 한단계 더 높아지는 수익성

서진시스템 A178320 -2Q24 Preview: ESS 다음은 반도체

상저하고 패턴 예상

ESS 다음은 반도체

세아베스틸지주 A001430 -거듭된 성장 동력 추가

1Q24 연결 영업이익 160억원(-77.6% yoy) 전망. 컨센서스 하회

판매량 회복 조짐은 확인되나, 판가 인상 어려워 낮은 수익성 지속

세아제강 A306200 -트럼프가 당선된다면..

전분기 대비 부진한 실적

하반기도 유의미한 실적 개선은 어렵다

신세계 A004170 -어려운 영업 환경, 실적 눈높이는 낮게

2분기 연결 영업이익 1,192억원(-20.3%YoY)으로 전망, 시장 기대치(1,400억원)을 하회하는 실적을 기록할 것으로 예상

내수 유통 업태 중 백화점은 상대적으로 견조한 매출 방어 흐름을 보여

애경케미칼 A161000 -더 이상 나빠질 것도 없다

기업 개요

바닥을 지나고 있는 가소제, 그리고 회심의 두 방

에스티팜 A237690 -긴 호흡으로 보자

2Q24 연결 매출액 470억원(-18.6% YoY, -9.1% QoQ), 영업손실 20억원(적전 YoY, 적전 QoQ)으로 추정

올리고뉴클레오타이드 및 저분자약물 생산 스케줄 조정, 자회사 R&D 비용 증가로 시장 기대치 하회할 전망

에이피알 A278470 -주가는 악재를 충분히 반영 중

높았던 실적 컨센서스 하향세, 주가는 넘치게 반영 중

2Q24 실적 컨센서스 하회 예상, 하반기 실적 눈높이 유지

엔씨소프트 A036570 -다시, 게임 본연의 재미를 찾아

2Q24 Earning Preview: 적자전환 우려에 비해 선방 할지가 관건

2024년 하반기: 혹시 있을지도 모르는 서프라이즈

오리온 A271560 -2Q24 Pre: 시장 기대치 부합 전망

2Q24 Pre: 시장기대치 부합 전망

투자의견 BUY, 목표주가 130,000원 유지

우진 A105840 -2Q24 Preview: 다다익선

우호적 원자력 정책과 가동 원전 매출 확대

SMR 계측기로 사업 영역 확대

위메이드 A112040 -출시 일정 불확실성 해소가 필요

2Q24 Preview: 컨센서스 하회 전망

하반기 신작 준비 상황은?

유아이엘 A049520 -2Q24 Pre: 전년대비 영업이익 +390.6% 성장 전망

분기를 거듭할수록 성장에 대한 기대 요인 다분한 상황

2Q24 Preview: 1Q24에 이어 2Q24 역시 고성장 전망

유진테크 A084370 -전공정 투자 수혜와 신규 장비 가치 반영 필요

전공정 투자 증가와 신규 장비 모멘텀 주목

2Q24 영업이익 87억원 예상

이마트 A139480 -시장에 순응. 구조 변화를 통한 펀더멘탈 개선

주목해야 할 이유 3가지

투자의견 매수, 목표주가 7만원 제시

이오테크닉스 A039030 -2Q24 Preview 성장 초입

2분기 실적은 컨센서스 하회 전망

2024년 상저하고, 2025년은 더욱 기대

인텍플러스 A064290 -2Q24 Preview 적자는 지속되지만

2분기 실적은 컨센서스를 하회할 전망

Top Tier 레퍼런스 확보 중

일진전기 A103590 -증설은 계획대로 진행 중

2Q24 Preview: 무난한 실적 예상

증설은 계획대로 진행 중

제이앤티씨 A204270 -NDR 後記: 안정적 실적 성장 + 유리기판 사업 순항 중

NDR 후기 및 2Q24 Preview

NDR 後記: 지난해 하반기 이후 높은 실적 성장 속에 신규 사업인 반도체용 유리기판 사업 진출도 순항 중임

제이엘케이 A322510 -뇌졸중AI 솔루션 전문 기업

졸중AI 솔루션 전문 기업

투자포인트1. 미국시장 진출에 대한 기대

카카오 A035720 -조직개편 효과를 기다리는 중

2Q24 Earning Preview: 커머스는 다시 계절성 구간, 광고는 지속 견조

2024년 하반기: 사업부 개편으로 핵심 사업부에 역량 총집합

카카오게임즈 A293490 -깜짝 퍼블리싱 추가

2Q24 Earning Preview: 오딘 3주년, 우마무스메 2주년 온기 반영은 3분기까지 이어서

2024년 하반기: 구관이 명관인 하반기

컴투스 A078340 -자체개발, 퍼블리싱 모두 강화

2Q24 Earning Preview: <서머너즈워: 천공의 아레나> 10주년 호실적과 돌아온 프로야구 시즌

2024년 하반기: 풍부해진 신작 라인업으로 꽉찬 스케쥴

코스맥스 A192820 -이제 중국 빼고도 괜찮다

2Q24E 매출액 yoy +17.1%, 영업이익 yoy +16.5% 전망

크래프톤 A259960 -The Only IP

2Q24 Earning Preview: 웅장한 PUBG 보유국

2024년 하반기: <다크앤다커 모바일>의 출시와 게임스컴과 TGA. 2025년 얼리억세스 기대

클리오 A237880 -2Q24 Preview: 견조한 흐름 지속

2Q24 Preview: 견조한 흐름 지속

2024년 전망: 글로벌 점유율 확대 집중

토니모리 A214420 -2Q24 Preview: 브랜드도 ODM도 호조

2Q24 Preview: 브랜드도 ODM도 호조

2024년: 성장 채널 확대 + 해외 수출 증가 + ODM 성장 전망

티앤엘 A340570 -2Q24 Preview ; 예상대로 순항 중

예상대로 순항 중

펄어비스 A263750 -사건은 다가와 Ah Oh Ay

2Q24 Earning Preview: 약간의 적자 지속은 상관없는 상황

2024년 하반기: 수상하다 수상해

포스코퓨처엠 A003670 -2Q가 실적과 업황의 저점으로 판단

양극재 P, Q 하락으로 2Q OP 193억원 예상

최근 양극재 가격 반등 중

풍산 A103140 -더블 배럴 샷건, 2차 상승 예상

2Q24 연결 영업이익 1,176억원(+118.2% yoy) 전망. 컨센서스 부합

신동의 Q 상승과 메탈 게인 효과에 더불어 방산의 탄약 수출 증가

하나마이크론 A067310 -2Q24 Preview 속도 조절

2분기 실적은 컨센서스를 하회할 전망

속도만 조절될 뿐, 성장은 지속

하이트진로 A000080 -2Q24 Pre: 맥주는 아쉽지만, 소주는 좋아

2Q24 Pre: 맥주는 아쉽지만, 소주는 좋아

투자의견 BUY, 목표주가 29,000원 유지

한국금융지주 A071050 -2024년(E) 지배주주순이익 큰 폭 증가와 기준금리 인하 최대 수혜주

2Q24 Preview: 이자이익 증가와 상품 및 기타손익 개선 예상

투자의견 BUY 및 목표주가 85,000원으로 상향

한국콜마 A161890 -괜한 걱정

2Q24E 매출액 yoy +7.7%, 영업이익 yoy +10.3% 전망

한국항공우주 A047810 -아직은 옅은 안개 속

2Q24 Pre : 실적보다는 수주 데이터가 좋을 2분기

여러 기대감이 조금은 지연되는 중

한미반도체 A042700 -2Q24 Preview 성장 또 성장

2분기 실적은 컨센서스를 소폭 하회할 전망

체질개선 끝, 끊임 업는 성장 동력

한전기술 A052690 -체코, SMR 등이 다가오고 있다

탄소배출 감축 및 국가 안보 측면에서 전 세계적으로 원전 확대 가능성 증대 ⇒ 체코 등 에서의 수주 가능성 높아지면서 동사 수혜 가능할 듯

제11차 전력수급기본계획에서 대형원전과 SMR 등 신규원전 건설 포함 ⇒ 국내 원전시장 확대 및 SMR 개발 사업 등에서 동사 최대 수혜 가능할 듯

한화생명 A088350 -무난한 실적 예상. 추가 하락 우려는 제한적

보험손익: 무난한 실적 흐름 전망

투자손익: 금리 하락으로 안정적인 실적 예상

한화손해보험 A000370 -높아진 실적 안정성. 남은 건 제도 측면의 개선

목표주가 6,200원으로 상향

2Q24E 순이익 1,014 억원(-1.5% YoY) 예상

한화솔루션 A009830 -연말까지 드라마틱한 수익성 개선 가능성에 배팅

2Q24E 영업적자 907억원, 아직은 태양광 반등 폭 미진

미국 단기 수요 surprise와 연말 가격 반등 가능성

한화시스템 A272210 -2Q24 Preview: I’m on fire

영업이익 컨센서스 9% 상회

궤도에 오른 방산 부문의 성장성

한화에어로스페이스 A012450 -2Q24 Preview 2H 성장 확신, 인적 분할이 변수

2분기 실적, 컨센서스 상회

연간 실적 추저치 유지, 하반기 실적 성장 기대감은여전

한화오션 A042660 -도약 기대감이 높은 중장기 스토리라인

2Q24E 매출액 2.5조원, 영업이익 380억원

VLCC/LNG/컨선 등 주력 선종의 우호적인 발주 환경+ 특수선 리레이팅 기대감

현대백화점 A069960 -백화점 실적 선방, 주가는 저평가

2분기 연결 영업이익 346억원(-37.8%YoY)으로 전망, 시장 기대치(490억원)을 하회하는 실적을 시현할 것으로 전망

백화점 실적이 견조하게 유지, 특히 동사가 가진 패션 카테고리의 매출 성장이 지속되고 있는 점을 긍정적으로 평가

현대오토에버 A307950 -하반기를 맞이할 준비 끝

2Q24 프리뷰: 일회성 요인으로 분기 이익 컨센 하회

그러나 연간 영업이익은 상향조정: ITP 단가 증가율 확대 기대

현대위아 A011210 -이미 뱃머리는 돌렸다

방향성을 찾아가는 중

2Q24 Preview: 영업이익률 3.2% 전망

현대제철 A004020 -일회성 비용 너마저?

2Q24 연결 영업이익 648억원(-86.1% yoy) 전망. 컨센서스 하회

성수기 감안하면 아쉬운 판매량. 일회성 비용이 수익성을 훼손

호텔신라 A008770 -유의미한 회복은 아직

2분기 연결 매출 1조 156억원(+17.2%YoY), 영업이익 319억원(-52.5%YoY)으로 컨센서스(400억원)을 하회하는 실적을 시현할 것으로 전망

객단가가 높은 중국인 단체관광객 회복 효과가 미미해 의미있는 면세 매출 반등이 나타나지 않고 있어 아쉽다

효성중공업 A298040 -중공업 OPM 8%, 그리고 더 개선될 하반기

중공업 부문 매출 이연 및 건설 부문 원가 상스에 따라 영업이익 기준 시장 기대치 하회 전망

공급 쇼티지 상황 속 중요한 건 당장의 분기 실적보다는 신규 수주 및 단가 인상 지속 여부

휴메딕스 A200670 -의약품, 필러 수출이 고성장 중

2024년 2분기에 뚜렷한 영업실적 성장 확인할 수 있을 전망

의약품 고성장, 필러 수출이 중국, 브라질 중심으로 크게 성장