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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 7/16

시그널엔진
2024-07-16 08:24:23


7/16 (화) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 40,211.72 (+0.53%)

- S&P500: 5,631.22 (+0.28%)

- 나스닥: 18,472.57 (+0.40%)

- S&P500 VIX: 13.12 (+5.30%)

- 달러인덱스: 103.95 (-0.03%)

- WTI선물: 81.91 (-0.36%)

- MSCI 한국 Index Fund: 67.61 (-1.51%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 강세 예상. 트럼프 전 대통령 암살 시도에 따른 금융시장 불확실성 증대 우려가 여전하지만, 연준 통화정책 기대감이 시장을 지배하면서 위험자산 선호심리가 우세할 가능성 높음.

- 장중에는 중국의 경기부양책에도 주목할 필요. 중국의 2분기 GDP 등이 부진한 결과를 보였기에 연간 목표 달성을 위한 중국의 경기부양책이 나올 수 있기 때문.

- 어제 미 증시는 상승 마감. 특히 다우존스 산업지수와 S&P500은 장중 최고치를 경신.

- 트럼프 전 대통령 암살 시도 사건으로 인한 금융시장 불확실성 확대와 경제지표 부진에도 불구하고 연준 통화정책 기대감이 지수 상승으로 연결.

- 제롬 파월 연준 의장은 구체적인 시점에 대해서는 언급하지 않았으나, 인플레이션이 2%에 도달할 때까지 기다리면 너무 오래 기다리는 것이 될 수 있다고 언급하며 시장의 기대감을 자극.

- 미국의 경제지표는 대체로 부진. 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수는 -6.6으로 시장 예상(-5.5)와 이전(-6.0)을 모두 하회. 다만 오히려 경기 둔화 우려에 따른 연준 통화정책 기대감으로 연결.




7/16 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 파월, 금리인하 가시권 시사…"인플레 2% 기다리면 늦다"(상보)

ㆍ 美법원, 트럼프 기밀문서 유출 사건 기각(종합)

ㆍ 트럼프 러닝메이트, '백인 빈곤층' 출신 JD밴스 상원의원(종합)

ㆍ 파운드화, 예상 웃돈 英 성장에 1년여만에 최고

ㆍ 전문가들 "트럼프 피격, 당분간 미 증시 주도…단기 강세 요인"

ㆍ 골드만, 예상 웃돈 2분기 실적…채권 성과 좋았다

ㆍ 中 주요 항공사, 상반기 적자 예상…"3분기도 기대 못 미칠 가능성"

ㆍ 6월 수출입 물가 오름세로 전환…환율 상승 여파

ㆍ 5월 은행 연체율 0.5%대 또 뚫었다…4년9개월만 최고




7/16 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[우주항공과국방] 수출 절벽에 따른 멀티플 차등 적용

다올투자증권 최광식

ㆍ 방산 업종의 적정 PER을 FWD 3년 이후, 2027년부터의 매출 절벽에 따라 차등 적용 

ㆍ 수출 절벽 너머를 채울 여러 수주 파이프라인이 있지만, 방위산업의 특성상 수주 여부/시점을 예단키 어려워서 공식 계약 후 실적과 멀티플을 적용하는 방법으로 접근하고자 함


[건설] 건설업종 주가 반등 관련 코멘트 및 대응 전략

KB증권 장문준,강민창

ㆍ 최근 반등세를 보이고 있는 건설업종 

ㆍ 관건은 1) ‘추세적 반등이 이어질 것인가’, 2) ‘업종 전반의 상승이 나타날 것인가’ 

ㆍ 업종의 추세적 반등 타이밍으로는 아직 이르다는 판단. 첫 번째 관문은 2분기 실적 시즌 

ㆍ 여전히 업종 보다는 ‘기업’에 집중하는 전략 제시. HDC현대산업개발 최선호, GS건설 관심 필요


[제약] 올리고핵산 의약품 시장 - 성장하는 올리고핵산 의약품 시장

유진투자증권 권해순

ㆍ 올리고핵산(oligonuecleotide) 의약품들은 2020년 전후 상업화에 성공하면서 혁신 신약으로서 주목받았음 

ㆍ 이후 다양한 임상이 진행되었으나 희귀질환에 국한된 적응증으로 시장 성장성이 기대치를 하회하였음 

ㆍ 2023년 8월 앨라일람이 질레베시란(고혈압 치료제) 판권을 빅파마 로슈에게 매각함


[전자장비와기기] 2Q24 프리뷰; 부진한 실적 vs. 부정 편향

신한투자증권 정용진,최민기

ㆍ 실적 개선에 대한 기대감보다 악재에 둔감해진 반응에 주목 

ㆍ K배터리는 어려운 업황에서 분투 중 

ㆍ 2Q24 실적은 매출/수익성 모두 눈높이 하향 조정


[전자장비와기기] 동박 3개사 2Q24 Preview

메리츠증권 노우호

ㆍ 2024년 이차전지 동박 기업들의 주가 Outperform 

ㆍ SKC: 주가 상승 동인은 신사업, 유리기판 

ㆍ 롯데에너지머티: 순수 동박 기업, 북미 고객사향 물량 증가의 레버리지 발생 

ㆍ 솔루스첨단소재: 수익성 턴어라운드와 중장기 AI용 동박 신규 매출 발생 예정


[반도체와반도체장비] 7월 실적 발표 관람 준비물

다올투자증권 고영민

ㆍ 7월 국내외 대형주 실적 시즌, 단기 전략 점검 

ㆍ 반도체 업종 주가 측면에서 2Q24 실적 발표의 핵심은 단기 실적 방향성 보다 25년에도 이어질 장기 Up-Cycle에 대한 단서로 

ㆍ 판단. 이번 실적 시즌을 통해 더욱 구체화될 전망. 7월 말까지 단기적으로 대형주를 중심으로 관련 기대감이 유효할 것으로 판단하며, 비중확대 의견 유지


[반도체와반도체장비] 테크/모빌리티 Weekly: [반도체] ASML, TSMC 실적 발표 Preview

LS증권 김광수,이병근,차용호

ㆍ [반도체] 삼성전자 커스텀 HBM, HBM4 양산 시점에 상용화 

ㆍ [전기전자] IDC, 글로벌 스마트폰 출하량 4 개 분기 연속 성장…삼성 점유율 1 위 

ㆍ [모빌리티] 글로벌 EV 양극화… 美 투자 확대, 獨 속도조절




7/16 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<롯데칠성[005300] 2Q24 Preview: 지금이 바닥>

한국투자증권 강은지

ㆍ 2분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망 

ㆍ 6월 가격 인상 발표, 실적은 2분기가 바닥 

ㆍ 주가도 지금이 바닥


<현대차[005380] 미국이 견인한 호실적 예상>

DS투자증권 최태용

ㆍ 2Q24F Pre: 영업이익 4.3조원으로 양호한 실적 기대 

ㆍ 하반기는 물량보단 가격이 견인하는 견조한 실적 예상


<녹십자[006280] 알리글로의 성공이 기대된다>

삼성증권 서근희

ㆍ 2Q24 preview: 자회사 비용 증가로 영업이익 개선 제한적. 하반기에는 미국 알리글로 판매 확대 및 백신 매출 증가 등으로 실적 개선 전망 

ㆍ 알리글로의 미국 보험사 등재 원활히 이루어지면서 알리글로 매출액 추정치 상향 조정하여 목표주가 산정


<이수페타시스[007660] 2Q24 Preview 계속 증가하는 P, Q>

상상인증권 정민규

ㆍ 2분기 실적은 컨센서스를 상회할 전망 

ㆍ 네트워크 물량 회복도 시작될 하반기


<무림P&P[009580] 펄프가격 강세, 실적 턴어라운드>

흥국증권 박종렬,마건우

ㆍ 2Q OP 205억원(+155.7% YoY)으로 큰 폭 개선될 전망 

ㆍ 당초 예상보다 강한 펄프가격 반등, 실적 호전으로 연결 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 5,000원 상향


<LS ELECTRIC[010120] 송전 다음은 배전, MSCI편입이슈까지!>

SK증권 나민식

ㆍ 2Q24 Preview: 샹향된 컨센서스에 부합하는 실적 전망 

ㆍ 송전 다음은 배전 

ㆍ 목표주가 상향, 전력기기 섹터에서 차선호주 제시


<LG이노텍[011070] 2Q 실적은 추가로 상향. 아이폰 16 기대감도 상향>

대신증권 박강호

ㆍ 2Q 영업이익(1,541억원)은 컨센서스(945억원)를 상회 추정 

ㆍ 2024년 하반기 영업이익은 0.83조원으로 23.8%(yoy) 증가 추정 

ㆍ 애플 아이폰 16 판매 증가 기대감 상향


<LG이노텍[011070] 롱테일과 환율로 비수기 극복>

신영증권 최준원

ㆍ 아이폰 롱테일 효과 및 환율 효과로 영업이익 컨센서스 18% 상회 전망 

ㆍ 투자 의견 매수, 목표주가 기존 330,000원에서 350,000원으로 상향


<한화에어로스페이스[012450] 2분기부터 다시 시작되는 성장세>

키움증권 이한결

ㆍ 2분기 영업이익 2,287억원, 컨센서스 상회 전망 

ㆍ 상반기 방산 해외 수주 확대로 중장기 성장 기반 확보


<삼성물산[028260] 기승전 ＇밸류업＇>

한화투자증권 송유림,이다연

ㆍ 안정적 실적 개선 전망 

ㆍ 투자의견 Buy, 목표주가 200,000원으로 커버리지 개시


<한미반도체[042700] 지금 안 사면 후회>

현대차증권 곽민정

ㆍ 생성형 AI는 오디오, 텍스트, 이미지, 동영상 등 새로운 컨텐츠를 생성하는 기술 

ㆍ 시스템 반도체 고객사 확보를 통한 신규 시장 확대 

ㆍ 강력한 기술 리더십을 확보한 동사의 수혜 강도는 더욱 커질 것


<현대로템[064350] 방산 수출 확대에 더해지는 철도 수주>

키움증권 이한결

ㆍ 2분기 영업이익 900억원, 컨센서스 상회 전망 

ㆍ 레일솔루션 부문의 수주 확대, 25년 이후 실적 반등 전망 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 57,000원 상향


<코오롱인더[120110] 아라미드가 더뎌도 개선되는 수익성>

키움증권 정경희,신대현

ㆍ 2 분기 전기비 1.1 배 증가한 영업이익 예상 

ㆍ ’24, ‘25 년 수익성 개선에 따라 BUY 의견 유지 

ㆍ 목표주가 60,000 원 상향, 투자의견 BUY 유지


<두산테스나[131970] 저가매수 기회>

DS투자증권 이수림

ㆍ 2,200억 시설투자 공시의 의미 

ㆍ 성장 궤도 이상 무, 저평가 구간이라는 판단


<더블유게임즈[192080] 놀라운 매출 효율>

SK증권 남효지

ㆍ 2Q24 Preview: 또 다시 놀라운 실적 

ㆍ 목표주가 6.2 만원으로 상향


<디케이티[290550] 전고점 돌파 시점 도래>

신한투자증권 최승환,이병화

ㆍ 무리 없을 전고점 돌파, 2년 안에 ‘환골탈태’ 전망 

ㆍ 16-18시즌 비에이치의 재림이 기대되는 이유


<대덕전자[353200] 2Q24 Preview 전방 업황 개선>

상상인증권 정민규

ㆍ 2분기 실적은 컨센서스를 상회할 전망 

ㆍ 하반기 안정적 실적 회복세 예상


<JTC[950170] 엔저엔(￥) 일본 사후 면세점>

유진투자증권 이해니

ㆍ 방일 중국인 입국객 폭증(2023년 243만명 → 2024년 5월 누적 240만명 

ㆍ 최근 여행 쇼핑 트렌드인 중저가 가격대의 다양한 제품군 보유 

ㆍ 경쟁사는 노재팬, 코로나를 겪으며 파산, 사업 전환 등으로 1개까지 줄어들어 당사의 시장 점유율 확대 기대



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