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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 7/17

시그널엔진
2024-07-17 08:19:39


7/17 (수) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 40,954.48 (+1.85%)

- S&P500: 5,667.20 (+0.64%)

- 나스닥: 18,509.34 (+0.20%)

- S&P500 VIX: 13.19 (+0.53%)

- 달러인덱스: 103.93 (+0.04%)

- WTI선물: 80.76 (-1.40%)

- MSCI 한국 Index Fund: 68.23 (+0.92%)


◆ Comment


- 우리 증시는 반등 시도 전망. 연준 통화정책 기대감이 남아 있는 상황에서 IMF의 한국 경제성장률 상향이 위험자산 선호심리로 연결될 가능성 높음.

- 트럼프 랠리가 지속하면서 관련 섹터 중심으로 순환매가 예상되는 가운데 그 외에도 그동안 소외된 중소형주의 동반 강세 예상.

- 어제 미 증시는 강세 마감. 3대 지수 중에서는 다우존스 산업지수가 +1.8% 넘게 상승하며 장중 사상 최고치를 경신.

- 순환매와 쏠림 현상이 중소형주로 이어지면서 러셀2000 지수가 +3% 넘게 상승한 점도 특징 중 하나.

- 연준의 기준금리 인하 기대감이 유지된 가운데, 미국의 6월 소매판매가 양호한 모습을 보인 점이 경기에 대한 안도감으로 이어지면서 위험자산 선호심리로 연결.

- 미국의 6월 소매판매는 MoM +0.0%로 시장 예상(-0.3%)을 상회, 근원 소매판매 역시 MoM +0.4%로 시장 예상(+0.1%)을 상회.

- 6월 수입물가지수가 MoM +0.0%로 시장 예상(+0.2%)을 하회한 점도 긍정적. 이는 미국 인플레이션 둔화 기대감으로 연결.




7/17 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 미 6월 소매판매 전월과 보합…예상치 상회(상보)

ㆍ 美 6월 수입물가 전월비 보합…예상치 밑돌아(상보)

ㆍ 미 7월 주택시장지수 42…예상치 하회

ㆍ 'GDP 나우', 2분기 성장률 2.5%로 0.5%P↑…소매판매 반영

ㆍ [2보] 트럼프, 11월 대선 前 기준금리 인하 반대…"해서는 안되는 일"

ㆍ 트럼프 “수입품에 10% 보편관세, 중국산 60~100% 부과”

ㆍ IMF, 올해 韓성장률 2.3%→2.5%로 상향…세계 전망치는 3.2% 유지

ㆍ 한은 "올해 성장률 2.5% 부합, 물가는 2.6% 하회 가능성"

ㆍ 올해 상반기 화장품 수출 48억달러로 사상 최대…북미 고성장




7/17 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[철강] 양극재 3사 2Q24 Preview

LS증권 안회수

ㆍ 2024 연간 출하량 성장: 포스코퓨처엠 > 엘앤에프 > 에코프로비엠 

ㆍ GM의 저가모델 판매량 주목 필요 

ㆍ 포스코퓨처엠 2Q24 Preview 

ㆍ 에코프로비엠 2Q24 Preview 

ㆍ 엘앤에프 2Q24 Preview


[은행] 메리츠 조코파이 - 5월 연체율 동향

메리츠증권 조아해

ㆍ 은행 5월 연체율 0.51% (+3bp MoM, +11bp YoY) 

ㆍ 기업대출 연체율 0.58% (+4bp MoM, +15bp YoY) 

ㆍ 가계대출 연체율 0.42% (+2bp MoM, +5bp YoY) 

ㆍ 강화된 은행들의 손실흡수능력 고려 필요


[은행] ROE 정상화와 상승여력 확대

키움증권 김은갑,손예빈

ㆍ 대규모 비용 소멸, ROE 정상화 

ㆍ PBR 상승여력 확대 

ㆍ 투자의견 비중확대 유지


[손해보험] 업종 양극화 지속될 것

대신증권 박혜진

ㆍ 보험 커버리지 4사 합산 2분기 순이익 컨센서스 상회 예상 

ㆍ 신계약 매출/투자이익 호조, 삼성생명/화재 예실차 개선, 장기손익 개선 

ㆍ CSM상각율, CSM배수율 조정 대형사에 유리한 환경 강화될 것


[전자장비와기기] 2Q24 Preview: 길어지는 부진

다올투자증권 전혜영,차윤지

ㆍ 글로벌 전기차 판매 성장률이 낮아지기는 했으나, 여전히 증가하고 있음 

ㆍ 다만, 국내 업체들의 판매량 회복 시점은 지연되고 있으며, 배터리 업체들의 실적은 메탈가 하락에 따른 판가 하락 영향이 2Q24까지 이어지며 역성장 구간 지속 

ㆍ 연초 이후 양극재 수출량이 증가하고 있으나, 셀 업체들의 출하량 반등이 확인될 때까지 보수적인 접근 권고


[전자장비와기기] 양극재 6월 수출액 코멘트

한화투자증권 이용욱

ㆍ 아쉬운 회복 속도


[무선통신서비스] 2Q24 Preview: 연말로 갈수록 관심 유효

신한투자증권 김아람

ㆍ 주가재료 부족, 배당주/방어주로는 매우 편안 

ㆍ 2Q24 Preview: 2분기 실적도 편안 

ㆍ 이슈 점검: 최소 현상 유지, 밸류업은 +α


[방송과엔터테인먼트] 알아두면 쓸모있는 콘텐츠 캘린더

하나증권 이기훈,황지원

ㆍ [SM] NCT WISH 싱글 2집(7/1) 선주문량은 63만장으로 지난 2월 발매된 데뷔 앨범 판매량(누적 약 40만장) 상회 

ㆍ [SM] NCT 127 정규 6집(7/15) 1일차 판매량은 40만장. 직전 앨범 1일차 판매량은 26만장, 초동 165만장 기록 

ㆍ [SM] 영국 엔터사 M&B와 합작한 영국 보이그룹의 데뷔 다큐멘터리(6부작) 올 여름 BBC 방영. 5인조로 연내 데뷔 계획


[양방향미디어와서비스] 국내 플랫폼 숏폼 서비스 업데이트

하나증권 이준호

ㆍ 짧아야 길어진다 

ㆍ 국내 플랫폼의 숏폼 현황 

ㆍ 글로벌 플랫폼과 차별화된 로컬 콘텐츠 필요




7/17 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<한화손해보험[000370] 재무구조 개선, 이익 증가, 주주환원 강화 등이 전혀 반영되지 않은 주가>

BNK투자증권 김인

ㆍ 2Q24 Preview: 장기보험 및 일반보험이익 증가로 소폭 개선 예상 

ㆍ 투자의견 BUY 및 목표주가 6,500원으로 상향


<삼성전기[009150] 업황 회복 및 실리콘 커패시터 양산 본격화>

NH투자증권 이규하

ㆍ 수동부품 업황 회복 사이클 시작 

ㆍ 차세대 제품 경쟁력 고려 시 현저한 저평가


<LG이노텍[011070] 북미업체, 2025년 스마트폰 1위 업체로 부상>

NH투자증권 이규하

ㆍ AI와 중저가 모델, 폼팩터 변화 등으로 북미 업체 출하량 증가세 전망 

ㆍ 밸류에이션 재평가 기대


<더존비즈온[012510] AI 시대를 앞당길 주역>

키움증권 오현진,조재원

ㆍ 견조한 실적 성장 지속 

ㆍ AI 솔루션 출시: 제품 경쟁력 강화를 넘어 AX 선도


<SK텔레콤[017670] 야무진 성장 로드맵>

삼성증권 최민하,강영훈

ㆍ 2Q24 실적 Preview- 컨센서스 상회 전망 

ㆍ AI 역량 강화에 주력 

ㆍ 이익 안정성과 체질 개선 노력


<한화엔진[082740] 2Q24 Preview: 재현되는 서프라이즈>

한국투자증권 강경태,남채민

ㆍ 영업이익은 컨센서스를 41% 상회할 것 

ㆍ 2025년 실적 추정치 상향, 서비스 매출 고려 시 추가 상향 여지 있음 

ㆍ 목표주가 25% 상향, 변함없는 성장성에 주목


<비에이치[090460] AI가 창출할 수요>

KB증권 이창민

ㆍ 2Q 어닝 서프라이즈 및 AI 도입에 따른 중장기 판매 확대 긍정적 

ㆍ 2Q 실적 컨센서스 크게 상회할 전망, 전작 추가 주문+신작 조기 생산 

ㆍ On-device AI의 차별화된 활용도 부각 → 스마트폰 수요 확대 → 비에이치 성장 사이클 진입


<디케이티[290550] 숨은 On-Device AI, ESS 수혜주>

하나증권 최재호

ㆍ On-Device AI 시장 성장의 숨은 수혜주 

ㆍ 삼성SDI로 ESS 필수 핵심 부품인 BMS 모듈 공급 시작



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