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CJ대한통운 A000120 -높아지는 주주환원에 대한 요구

기술격차를 기반으로 이익 개선 가능. 다만 이익 증가폭에서 아쉽다

안정적 이익 성장을 감안하면, 더 적극적인 주주환원 정책 필요

E1 A017940 -LNG 발전, 가치 기여 수준 상당

2Q24 세전이익 YoY 숨고르기, but 종전 전망치 대비 양호 추정

LNG 발전, 가치 기여 상당. 4Q24, 배당시즌 & LNG 발전 연결 편입

GS A078930 -2Q24 Preview: 과거의 단점이 지금은 장점

2분기 영업이익은 컨센서스에 부합할 전망

정유업종에서 특히 GS의 장점이 부각되는 시점

HDC현대산업개발 A294870 -장위 뉴타운 분양 흥행의 의미: 매수를 미룰 이유가 없다

장위 푸르지오 라디우스 파크 1순위 청약경쟁률 평균 35.2:1 기록

장위 뉴타운 분양 흥행의 의미 (1): 고분양가 논란 종결. 강북권 신축 평당 3,500만원 시대

HMM A011200 -2Q24 Preview: 진짜 서프라이즈는 3분기

2분기 영업이익은 시장 컨센서스에 부합할 전망

최근 SCFI는 조정받았지만 공급부족이 해소되고 있는게 아님

KT A030200 -1H25 광진구 PJT전까지는 비용 효율화에 집중

2Q24 Preview: 별도와 그룹사 모두 순항

3사중 가장 보여줄 게 많다

LG에너지솔루션 A373220 -잘 버텼던 2분기, 눈높이를 낮춰야 할 하반기

2Q24P 매출액 6.1조원(QoQ flat, YoY -29.8%), 영업이익 1,953억원(OPM 3.2%, QoQ +24.4%) 기록

하반기 전기차 판매량 성장률 둔화 우려에 더해 상반기 출하량 대비 고객사들의 전기차 판매량 차이 고려 시, 하반기 출하량 눈높이 낮출 필요

LG유플러스 A032640 -2Q 프리뷰 - QoQ 실적 회복 전망, 저점 매수 추천

중립/TP 13,000원 유지, 락바텀은 확실, 장기 배당 투자 고민해볼 시점

2Q 연결 영업이익 2,673억원 예상, 무형자산상각비 부담 감안하면 양호한 편

LG이노텍 A011070 -북미업체, 2025년 스마트폰 1위 업체로 부상

AI와 중저가 모델, 폼팩터 변화 등으로 북미 업체 출하량 증가세 전망

밸류에이션 재평가 기대

LG화학 A051910 -지금은 수확기가 아닌 투자기

분기 기대치 하회 예상

＇24~5년 수익성 정체 가능성 있으나 회사는 투자기

NAVER A035420 -더 나올 악재는 없다

다양한 변화 시도

일회성 비용을 제외하면 양호한 2분기 실적

S-Oil A010950 -Oil-2Q24 Preview: 실적은 항상 뒷북

정제마진 하락으로 2분기 영업이익은 72% QoQ 감소할 전망

올해 이익 둔화를 반영해 목표주가도 10만원으로 하향

SG A255220 -우크라이나 재건사업 참여 임박 기대감 고조

중소기업자간 경쟁제품 부분해제로 올해 초 조달청과 대규모 계약하며 관급시장 재진입

내년 본업 수익성 추가개선과 우크라이나 재건시장 매출 반영으로 본격 성장 전망

SK네트웍스 A001740 -중단사업 감안하면 사실상 증익

목표주가 7,000원으로 하향, 투자의견 매수 유지

2Q24 영업이익 268억원 전망

SK바이오팜 A326030 -기존 추세내 영업실적 성장 지속 전망

2분기 영업실적도 기존 성장 추세선상에서 좋아진 것으로 추정

영업이익이 빠르게 증가하는 구간 진입, 미래 전망이 밝다

SK텔레콤 A017670 -야무진 성장 로드맵

2Q24 실적 Preview- 컨센서스 상회 전망

AI 역량 강화에 주력

나스미디어 A089600 -오래 쉬었으니 천천히 움직여 볼까

회복의 조짐이 보이는 듯

구조적으로 확실히 변화하고 있다

넥슨게임즈 A225570 -서구권 성공은 시프트업 밸류 적용케 할 것

최근 출시한 <퍼스트 디센던트> 북미/유럽 성과에 주목할 시기

출시 2주차인 현재 타깃 국가 포함 스팀 매출 기준 글로벌 3위 수준

대한유화 A006650 -올해 2분기 영업손익, BEP에 근접 전망

올해 2분기 영업이익, 전 분기/작년 동기 대비 적자폭 크게 감소 전망

경상권 부타디엔 수급 타이트 현상 지속

대한항공 A003490 -단기 실적보다 통합 이후가 중요

실적 추정치 상향에도 밸류에이션 반등에는 한계. 통합 이후가 중요

2분기: 견조한 매출, 영업비용 증가는 아쉽다

더존비즈온 A012510 -AI 시대를 앞당길 주역

견조한 실적 성장 지속

AI 솔루션 출시: 제품 경쟁력 강화를 넘어 AX 선도

덕산네오룩스 A213420 -P와 Q 모두 우호적인 하반기

2Q24 영업이익 105억원, 시장 기대치 소폭 하회 예상

3Q24 영업이익 147억원, P와 Q 모두 우호적

덴티움 A145720 -낮아지는 눈높이에 적응하기

중국 물량 부진, 러시아 납품 지연에 따른 하향 조정

실적 전망치 감소에 따른 목표주가 하향 조정

디케이티 A290550 -숨은 On-Device AI, ESS 수혜주

On-Device AI 시장 성장의 숨은 수혜주

삼성SDI로 ESS 필수 핵심 부품인 BMS 모듈 공급 시작

라온시큐어 A042510 -NDR 後記: 하반기 국내 모바일 주민등록증 구축 추진 + 해외 디지털ID 수주 기대

최근(06/28) 정부의 모바일 주민등록증 구축 사업 수주

현재 인도네시아와 코스타리카 등의 디지털ID 구축 사업을 추진

비에이치 A090460 -AI가 창출할 수요

2Q 어닝 서프라이즈 및 AI 도입에 따른 중장기 판매 확대 긍정적

2Q 실적 컨센서스 크게 상회할 전망, 전작 추가 주문+신작 조기 생산

삼성SDI A006400 -결국 피하지 못한 부진

2Q24E 매출액 4.7조원(QoQ -7.4%, YoY -18.7%), 영업이익 2,781억원(OPM 5.9%, QoQ +4.0%)으로 시장 기대치 하회 전망

VW그룹은 Audi EV 판매 부진으로 Q8 e-tron을 생산 중인 브뤼셀 공장에 대해 구조 조정 혹은 폐쇄를 고려 중

삼성전기 A009150 -업황 회복 및 실리콘 커패시터 양산 본격화

수동부품 업황 회복 사이클 시작

차세대 제품 경쟁력 고려 시 현저한 저평가

삼성화재 A000810 -안정적인 실적과 ALM에 기반한 자본력

경상 이익체력 중심으로 안정적인 실적 전망

양호한 ALM으로 자본 관련 부담 제한적. 향후 핵심 관건은 자본 정책

삼현 A437730 -난 괜찮아

모션 컨트롤 시스템 전문 기업

묵묵하게 신제품, 신사업 진행 중

삼화콘덴서 A001820 -전장 물량 고성장에 가격까지 인상되네

현대차에 이어 유럽 완성차 A,B사 신규 고객사로 확보, 전장 고성장 중

글로벌 MLCC 가격 인상, DC-Link 흑자전환 시작

슈프리마 A236200 -기대되는 2분기 실적, 기다리는 이벤트

높은 수출 비중

ASP 상승

스카이라이프 A053210 -비용 증가에 사업 재배치로 2Q도 쇼크

2분기 영업이익 25억원으로 전년동기대비 85% 감익 전망

하반기 특정 분기에 반영되던 비용을 4개 분기로 안분하여, 하반기에는 이익 개선 기대

신세계 A004170 -소비 침체로 감익 예상

2Q24 Preview: 주요 사업부문 전반적으로 부진

당분간 실적 기대치는 낮게

쎌바이오텍 A049960 -본업 천재의 부캐 만들기

프로바이오틱스 개발 및 생산 전문 기업

마이크로바이옴 신약 모멘텀

애경산업 A018250 -2Q24 Preview: 화장품 호조세 지속

2Q24 Preview: 화장품 호조세 지속

2024년: 글로벌 영토 확장 주력

에코프로비엠 A247540 -고객사 수요 부진 영향이 그대로 전해진 분기

2Q24E 매출액 8,050억원(QoQ -17.1%, YoY -57.8%), 영업이익 -72억원(OPM -0.9%, QoQ 적전)으로 낮아진 컨센서스에 부합할 전망

당초 전분기와 유사한 수준에서 유지될 것으로 예상되었던 2분기 출하량이 QoQ 약 -8% 감소한 것으로 추정

엘앤에프 A066970 -2분기까지는 적자 지속, 하반기 정상화 기대

2Q24E 매출액 5,671억원(QoQ -10.8%, YoY -58.5%), 영업이익 -829억원(OPM -14.6%, QoQ 적지)으로 컨센서스 하회 전망

최종 고객사 Tesla의 2Q24의 판매량은 견조했으나, LEP 비중 확대로 동사의 양극재 탑재율이 축소된 것으로 추정

엠플러스 A259630 -탄탄한 수주 잔고, 새로운 성장 준비도 착실

이차전지 조립 공정 턴키 제작 업체

차세대 전지 생산 장비, 결실이 보인다

오리온 A271560 -비수기, 무난히 지났다

2Q24 주요 4개법인 매출액 및 영업이익 성장률은 각각 +1.8%, +8.3% YoY를 시현

한국 내수시장의 높은 베이스효과, 중국 및 러시아 채널조정 및글로벌 소비부진 영향이 영업실적에 복합적으로 작용함에도 불구하고 전년동기 수준의 외형이 유지

와이엠텍 A273640 -유럽 및 북미 시장이 견인할 ESS실적

ESS, 전기차용 EV 릴레이 전문 제조 업체

본업 회복 + 승용차용 EV 릴레이 신사업에 주목

이노션 A214320 -높은 기저와 인건비 부담

실적은 아쉽지만, 여전히 매력적

2Q24 Preview: 컨센서스 하회 예상

카카오게임즈 A293490 -2Q24 Preview: 변화를 체감하기까지는 시간이 필요

이번 분기에도 다소 부진할 실적

주가는 신작 성과 확인 후 움직일 것

케이피에프 A024880 -양 축의 성장 동력이 맞물리기 시작

높은 경쟁력과 다양한 사업 포트폴리오 보유

조선업 호황과 산업 투자 회복국면으로 전사 실적 큰 폭 성장 전망

코리아써키트 A007810 -2Q24 Preview: 하반기 흑자전환 기대

2분기 실적은 컨센서스를 하회할 전망

하반기 전방 수요 증가 지속으로 흑자전환 기대

코아스템켐온 A166480 -뉴로나타-알 글로벌 임상 3상 모멘텀 기대

줄기세포치료제 연구개발 및 비임상CRO 서비스 전문기업

뉴로나타-알(루게릭병 치료제) 글로벌 임상 3상 모멘텀

포스코퓨처엠 A003670 -부진한 업황으로 인한 출하량 감소는 이번이 마지막?!

2Q24E 매출액 1.0조원(QoQ -10.6%, YoY -14.7%), 영업이익 235억원(OPM 2.3%, QoQ -37.9%)으로 영업이익 기준 컨센서스 소폭 상회 전망

9월 완공 예정이었던 캐나다 양극재 공장은 공사 지연으로 본격적인 가동은 1Q25부터 가능할 전망

퓨쳐켐 A220100 -미국 전립선암 진단제 급여 적용

방사성의약품의 시대, 퓨쳐켐의 시대

이제 방사성의약품 진단제 시장도 폭발

핑거스토리 A417180 -웹툰 플랫폼 운영 능력에 더해질 콘텐츠 경쟁력

니치마켓을 효율적으로 공략한 핑거스토리

IP 확보를 통한 콘텐츠 경쟁력 강화

한화손해보험 A000370 -재무구조 개선, 이익 증가, 주주환원 강화 등이 전혀 반영되지 않은 주가

2Q24 Preview: 장기보험 및 일반보험이익 증가로 소폭 개선 예상

투자의견 BUY 및 목표주가 6,500원으로 상향

한화엔진 A082740 -2Q24 Preview: 재현되는 서프라이즈

영업이익은 컨센서스를 41% 상회할 것

2025년 실적 추정치 상향, 서비스 매출 고려 시 추가 상향 여지 있음

현대오토에버 A307950 -어닝시즌 이후 업사이드 확대 전망

2Q24 Preview: 컨센서스 소폭 하향조정 될 전망

완성차의 미국, 인도 증설 사이클 수혜