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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 7/18

시그널엔진
2024-07-18 16:18:07


7/18 (목) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 2,824.35 (-0.67%)

- KOSDAQ: 822.48 (-0.84%)

- NIKKEI 225: 40,126.35 (-2.36%)

- 상해종합지수: 2,977.13 (+0.48%)

- 대만 가권: 23,398.47 (-1.56%)

- 원달러: 1,380.70 (-0.04%)

- 코스피 수급 동향: 개인(+3,747억), 기관(+430억), 외국인(-3,809억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(+127억), 기관(-829억), 외국인(+772억)

- 선물 수급 동향: 개인(+5,853억), 기관(+2,131억), 외국인(-7,230억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(+1,023억), 비차익(-1,190억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 양 시장 하락 마감. 연준 통화정책 기대감은 유지되었지만, 미 증시 약세가 우리 증시에도 부담으로 작용.

- 미국의 대중 반도체 제재 우려와 함께 ASML의 3분기 가이던스 악화 등이 반도체 섹터 투심 악화로 연결된 점이 차익실현 빌미로 작용.

- 장 후반에는 삼성전자를 중심으로 반등하면서 KOSPI는 낙폭 일부 회복. CXL 2.0 D램 하반기 양산 시작 소식, TSMC의 가이던스 컨센 상회 등이 삼성전자 중심으로 투심 개선으로 연결된 것으로 추정.

- 개인이 현선물 동반 순매수에 나선 가운데, 외국인은 KOSDAQ, 기관은 KOSPI와 KOSPI 200 선물을 순매수.

- KOSPI에서 개인은 기계 업종을 중심으로 전기전자, 건설, 운수장비, 화학 업종 등을 순매수. 기관은 전기전자 업종을 중심으로 통신, 의약품 등 일부 업종, 외국인은 운수장비를 중심으로 음식료, 통신 등 일부 업종을 순매수.

- KOSDAQ에서 외국인은 일반전기전자, 금융, 제약, 화학 업종 등을 순매수, 개인은 화학, 금속 등 일부 업종을 순매수. 기관은 대부분의 업종을 순매도했지만, 기계장비 등 일부 업종을 순매수.

- 시장이 약세를 보이면서 대부분의 섹터가 약세 마감. 원자력발전 섹터의 경우 개장 초반에는 강세를 보였지만, 이후 차익실현 매물 출회하며 약세 마감.

- 아시아 증시는 중국 본토를 제외하고 대체로 약세 마감. 일본 니케이225(-2.36%), 중국 상해종합(+0.48%), 대만 가권(-1.56%) 등.




7/18 (목) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (EU) 7월 ECB 통화정책회의

● (미국) 신규 실업수당 청구건수

- 예상: 22만 9천 건 / 이전: 22만 2천 건

● (미국) 7월 필라델피아 연은 제조업활동지수

- 예상: 2.7 / 이전: 1.3

● (미국) 6월 선행지수

- 예상: MoM -0.3% / 이전: MoM -0.5%

● (미국) 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설


# 오늘은 유럽중앙은행(ECB)의 7월 통화정책회의와 그 이후 이어지는 크리스틴 라가르드 ECB 총재의 발언이 중요.

# 지난 회의에서 ECB는 기준금리를 25bp 인하. 다만 이번 회의에서는 동결 가능성이 높음.

# 핵심은 유로존 경기상황 및 인플레이션에 대한 ECB의 평가와 예상. 라가르드 총재의 기자회견에서 해당 내용에 주목할 필요.

# 미국의 경제지표에서는 신규 실업수당 청구건수에 주목할 필요. 최근 일부 연준 위원들을 중심으로 고용시장 냉각에 대한 이야기가 나오고 있기 때문.

# 고용시장 냉각 신호는 신규 실업수당 청구건수로 나타날 가능성이 높은데, 관건은 현재 시장의 예상치를 상회할지 여부. 만약 예상치를 상회할 경우 고용시장의 빠른 냉각 기대와 이에 따른 연준 통화정책 기대감이 부각할 가능성 높음.

# 그외에는 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재의 발언이 예정되어 있지만, 미국 증시 마감 이후에 예정되었다는 점에서 시장에 미치는 영향은 제한적일 전망.



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