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[선별종목] 24.07.18 (목) 코미코 (휴스틸, 세아제강, KCC글라스)

가치투자클럽
2024-07-18 23:35:00

바닥시그널 없음







[이 공시 아직 안 봤어요?] 24.07.18.. : 네이버블로그 (naver.com)



코미코는 우리나라 최초로 반도체 공정 장비에 대한 세정·코팅 서비스를 사업화한 회사입니다. 부품의 세정과 코팅을 통해 부품의 수명을 연장하고 원가 경쟁력을 높일 수 있습니다. 



핵심 자회사로 지분 47.84% 보유한 미코세라믹스가 있습니다. 미코세라믹스는 2020년 2월 미코로부터 물적분할로 설립된 회사로 코미코는 모회사인 미코가 보유한 미코세라믹스 지분을 23년 7월에 인수했습니다. 



미코 세라믹스는 반도체 식각과 증착 공정에 사용되는 세라믹 소재 부품을 생산하는 업체입니다. CVD와 ALD 증착 공정에 사용되는 세라믹 히터와 식각 공정에 이용되는 ESC (세라믹 정전척), 소모성 세라믹 부품 등을 생산하고 있고요. ALD 공정 확대에 따른 실적 증대가 나타나고 있습니다. 



올해 1분기 코미코의 실적은 매출액 1,180억 원, 영업이익 278억 원을 기록했는데요. 이는 각각 전년 동기 대비 87.0%, 309.7% 증가한 수치입니다. 물론 미코세라믹스의 실적이 가장 영향을 준 것이죠. 



전년 동기와 비교하면 미코세라믹스 매출 증가분이 579억 원, 영업이익 증가분이 227억 원입니다. 실질적인 실적 증가는 모두 미코세라믹스 영향이었던 거죠. 23년 7월에 인수했으니 23년 3분기, 4분기에도 실적이 반영됐을 텐데 24년 1분기에 급격하게 성장한 것이 눈에 들어옵니다. 



미코세라믹스의 분기 매출 추이를 보면 23년 3분기 309억 원, 4분기 308억 원, 24년 1분기 579억 원을 기록했습니다. 연결실적 기준 매출 비중은 34%에서 49%까지 상승했고요. 



그런데 별도법인의 실적도 좋았습니다. 24년 1분기 매출액은 354억 원, 영업이익은 59억 원이었는데요. 매출액 증가는 10% 수준이었지만 영업이익이 157% 성장했습니다. 영업이익률이 7.26%에서 16.59%로 크게 상승한 영향입니다. 23년 4분기 영업이익률 10.11%에 비해서도 크게 상승했고요. 별도 법인 실적은 국내 메모리 업체들의 회복에 기인한 것입니다. 앞으로도 분기 실적 개선이 이뤄질 가능성이 높다고 보는 이유죠. 



오늘 반도체 기업들의 주가가 좋지 않은 가운데도 기관이 52억 원의 강한 순매수를 보였습니다. 3년 내 2위에 해당하고 상대강도로도 오늘 4위입니다. 상당히 강한 순매수가 들어온 거죠. 주가도 오늘 같은 날 강하게 반등이 나왔고요. 2분기 실적 기대감이 있든 아니면 뭔가 이슈가 있든 긍정적인 포인트가 있을 가능성이 높습니다.



코미코는 삼성전자, TSMC, 인텔이 모두 고객사인데요. 하반기로 갈수록 삼성전자와 인텔 향 실적이 개선될 가능성이 높다고 봅니다. 관심 갖고 동향을 보면 좋겠네요. 










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