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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 7/19

시그널엔진
2024-07-19 08:25:47


7/19 (금) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 40,665.02 (-1.29%)

- S&P500: 5,544.59 (-0.78%)

- 나스닥: 17,871.22 (-0.70%)

- S&P500 VIX: 15.93 (+10.01%)

- 달러인덱스: 103.92 (+0.46%)

- WTI선물: 81.30 (-0.17%)

- MSCI 한국 Index Fund: 65.97 (-1.65%)


◆ Comment


- 우리 증시는 어제에 이어 약세 예상. 대선에 따른 미국의 정치적 불확실성이 높아진 점이 글로벌 위험자산 선호심리 후퇴로 연결되면서 우리 증시에도 부담이 될 가능성이 높음.

- 특히 주말을 앞둔 금요일이라는 점에서 리스크 회피성 매물 출회 가능성 높음. 다만 우리 증시의 현재 위치가 기술적, 밸류에이션상 중요한 위치라는 점에서 약세폭은 제한적일 가능성 높음.

- 어제 미 증시는 연준의 통화정책 기대감이 지속되면서도 정치적 불확실성이 부각하면서 약세 마감. 

- 트럼프 장세가 지속하는 가운데, 민주당에서 바이든 대통령의 대선 후보 사퇴 가능성이 높아진 점이 정치적 불확실성을 자극한 요소.

- 여기에 미국의 경기 둔화 우려가 부각한 점도 부담 요인. 경기 둔화 우려는 연준 통화정책 기대감으로 연결되기도 하지만, 이미 기대감 부분은 시장에 상당부분 반영되었기 때문.

- 신규 실업수당 청구건수는 24만 3천 건으로 시장 예상(22만 9천)을 상회했으며, 미국의 6월 선행지수는 MoM -0.2%로 시장 예상(-0.3%)을 상회하긴 했지만 여전히 둔화국면을 나타내고 있음.

- 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 금리를 조만간 내리지 않으면 황금 경로를 놓칠 수 있다며 금리 인하에 힘을 실은 모습.

- ECB는 7월 통화정책회의에서 기준금리 동결을 결정. 크리스틴 라가르드 ECB 총재는 기자회견에서 미래 인하 약속은 하지 않으며, 9월 결정은 열려 있다며 중립적인 입장을 표명.




7/19 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 미 주간 신규 실업보험 청구자수 24만3천명…예상치 상회(상보)

ㆍ 美 6월 경기선행지수 전월比 0.2%↓…예상치는 상회

ㆍ 美 7월 필리 연은 제조업지수 '13.9' 급반등…예상 대폭 상회

ㆍ 시카고 연은 총재 "금리 조만간 안 내리면 '황금 경로' 놓친다"

ㆍ 아마존, 프라임데이 이틀간 142억 달러 매출…전년대비 11%↑

ㆍ ECB, 기준금리 동결…4.25% 유지(상보)

ㆍ 라가르드 "미래 인하 약속 안 해…9월 결정은 열려 있어"(상보)

ㆍ 中 3중전회 폐막…"중국식 현대화·개혁심화·중점 리스크 해소"(종합2보)




7/19 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[건설] 다져나가는 회복 탄력성

LS증권 김세련

ㆍ 금리인하 기대감에 따른 건설주 주가 반등세 확인 

ㆍ 우호적인 업종 지표들, 하반기 회복의 힌트를 찾아나갈 것 

ㆍ 건설업종 목표배수 PBR 0.41X → 0.45X로 10% 상향, 바스켓 대응은 다소 이른 시점으로 판단


[자동차부품] 글로벌 타이어 2024년 6월: 여전히 낮은 수요 증가

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 현황: 6월 승용차용 RE 판매는 글로벌 -1%, 유럽 +5%, 북미 -4%, 중국 -4% 

ㆍ 분석과 전망: 6월 누적 승용차용 OE/RE는 -1%/+4%, 상용차용 -5%/+4% 

ㆍ 원재료가 및 운임지수 동향: 전반적인 상승 

ㆍ 실적 및 주가 의미: 2분기 실적은 좋겠지만, 하반기 실적 모멘텀은 약화될 전망


[자동차] 트럼프가 된다면?

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 한국 업체들은 불리한 구도에서 새로운 시장 환경에 적응해야 함 

ㆍ 구체적인 영향 분석


[은행] 미국 은행주와 주가 상관관계 높아질 전망

키움증권 김은갑,손예빈

ㆍ 미국 주요 대형은행주 양호한 실적 발표 

ㆍ 양호한 미국 은행주 주가 

ㆍ 한국은행주도 유사한 상황, 주가 높은 상관관계 유지 전망


[전자장비와기기] 전기차 캐즘 돌파구는 충전 인프라

대신증권 전창현

ㆍ 닭 vs 달걀 중 어느 것이 먼저일까 

ㆍ 충전 인프라 시장 구조 

ㆍ 글로벌 충전 인프라 시장 

ㆍ 국내 충전 인프라 시장


[반도체와반도체장비] 2Q24 소부장 실적 톺아보기

DS투자증권 이수림

ㆍ 장비: 전공정은 반등 시작, 후공정은 HBM 위주 차별적 개선 지속 

ㆍ 소재/부품: 저점 확인은 했으나 반등세는 아직 

ㆍ 결론: 2025년 선단공정 Capex 당위성은 충분


[양방향미디어와서비스] 글로벌 전시회 탐방기: SEMICON WEST 2024 참관기

한국IR협의회(리서치센터) 김경민,이나연

ㆍ SEMICON WEST 2024는7/9 ~ 11까지개최. 반도체업계의기회와도전과제를다루는다양한프로그램제공 

ㆍ 다양한전시관과파빌리온운영(스마트제조, 스마트모빌리티등). 개별부스에서회원사정보및제품전시 

ㆍ 2024년행사는˝Stronger Together˝이라는슬로건을바탕으로San Francisco MOSCONE Center에서개최


[복합유틸리티] 체코 원전 우협 선정은 해외 진출 본격화

대신증권 허민호

ㆍ 체코 원전 2기 수주는 약간 아쉬움, 그러나 수주금액 24조원은 서프라이즈 

ㆍ 저가 수주 우려 해소, 가격/공기준수 경쟁력은 금융조달 가능성 우위 

ㆍ 향후 폴란드 2기 이외 UAE, 네덜란드, 영국 등에서 추가 수주 가능성 상승




7/19 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<삼성화재[000810] 추가 주가상승 위해서는 주주환원강화정책에 대한 평가 필요>

BNK투자증권 김인

ㆍ 2Q24 Preview: 자동차 및 일반보험이익 감소로 -3%YoY 예상 

ㆍ 주주환원강화가 구체화된다면 투자의견 변경 가능


<DB하이텍[000990] 가동률 반등 시작>

흥국증권 이의진

ㆍ 2Q24 Preview: 가동률 반등 시작 

ㆍ 점점 우호적으로 변화할 환경


<HD한국조선해양[009540] 2Q24 Preview: 조선업 선물세트>

한국투자증권 강경태,남채민

ㆍ 영업이익은 컨센서스에 부합할 것, 삼호가 끌어가는 힘 

ㆍ 고선가 호선 중심 양호한 수주 성과, 조선3사 수익 기여도 동반 상승


<삼성생명[032830] 흔들림 없는 주주환원이 가능한 생명보험사>

NH투자증권 정준섭

ㆍ 실적 전망 조정과 지분가치 상승 반영해 목표주가 상향 

ㆍ 금년 예상 주주환원 수익률 5%, 향후 지속적 상승 기대 

ㆍ 2Q24 지배순이익 5,694억원, +113% y-y


<신한지주[055550] 2Q24 Preview: 주주환원 기대감 지속>

IBK투자증권 우도형

ㆍ 2분기 실적은 컨센서스 부합 전망 

ㆍ 3분기 최소 3,000억원 자사주 매입/소각 발표 예상 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 66,000원으로 상향


<LIG넥스원[079550] 하반기 비궁 미국 수출 계약 예상>

NH투자증권 이재광,이승영

ㆍ 내년부터 고수익 수출 비중 증가 전망에 목표주가 상향 조정 

ㆍ 하반기 비궁 미국 수출 계약 예상 

ㆍ 2Q24 Preview: 양산사업 및 수출 증가로 전년비 증가 전망


<유진테크[084370] 다시 찾아온 Capex 증가 싸이클 수혜>

하이투자증권 송명섭,손우성

ㆍ 매수 투자의견 유지. 목표주가를 55,000원으로 상향 

ㆍ 다시 찾아온 Capex 증가 싸이클 수혜 

ㆍ 분기 실적 지속 개선 예상


<코미코[183300] 아시아법인 중심의 실적 개선세 부각>

유안타증권 백길현

ㆍ 2Q24 예상 영업이익 321억원


<LS에코에너지[229640] 업황을 반영하는 2분기 실적>

NH투자증권 이민재

ㆍ 양호한 수익성으로 증명하는 중 

ㆍ 베트남의 전력시장 때문


<녹십자웰빙[234690] 라이넥과 필러로 중국 모멘텀 확대>

DS투자증권 안주원

ㆍ 2Q Preview: 매출액 344억원과 영업이익 36억원 전망 

ㆍ 2024년 연간 매출액과 영업이익 각각 YoY +16%, +45% 예상



- 시그널랩 리서치

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